理財經理的崗位職責（通用8篇）

理財經理的崗位職責（通用8篇）

理財經理的崗位職責 篇1

1、負責拓展個人高淨值客户，並協助做好客户維護及關係管理;

2、負責向個人客户做好產品推介，配合達成各類產品的營銷目標;

3、為個人客户提供金融產品相關的信息支持，做好售後跟蹤與服務;

4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產品路演等活動;

5、上級交辦的其他工作事項。

理財經理的崗位職責 篇2

1、通過對高端私人客户的的綜合理財需求分析，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議;

2、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户;

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客户轉化率，維護良好健康的客户關係;

4、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務;

5、根據業務要求，定期做客户回訪，做好老客户維護和再開發，主動、積極地為客户提供各類理財產品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客户。

理財經理的崗位職責 篇3

1、負責公司的基金產品銷售推廣工作，挖掘個人客户與機構客户，維護投資人關係;

2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務;執行實施渠道銷售全過程(直銷、機構渠道等);

3、彙總客户信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售後客户管理提出建議;

理財經理的崗位職責 篇4

1. 在金融市場上不斷拓展私人銀行客户，擴大中、高端客户羣，同時維護客户，深度挖掘客户價值;

2. 推廣公司財富管理產品，為客户提供適用的高端產品組合，為貴賓客户提供專業化的理財服務。

理財經理的崗位職責 篇5

1、按照公司要求進行展業，負責客户的開發和維護，對公司提供的展業渠道資源進行良好維護;

2、負責為客户提供日常服務和全方位的證券金融服務，實現客户資產的保值增值;

3、熟悉各種金融產品，負責向目標客户銷售公司的金融產品;

4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業務指標;

5、完成領導交辦的其他事宜。

理財經理的崗位職責 篇6

(1)負責開拓新的高端私人財富客户，提升潛力客户及客户總資產;

(2)負責原有高端私人財富客户存量資產的維護;

(3)負責瞭解客户個性化產品和增值服務需求，深入經營私人銀行客户，挖掘客户綜合金融需求並匹配解決方案;

(4)為私人財富客户提供良好的售後服務;

(5)完成公司交辦的其他各項工作。

理財經理的崗位職責 篇7

1.貴賓理財經理分支行貴賓理財經理和分行鑽石客户經理兩類;

2.承接和維護支行分層經營的移交客户，保持客户資產規模並取得增長，增加營收、提高客户忠誠度，支行的貴賓理財經理應定期將鑽石及以上客户移交給分行鑽石客户經理和私行金融顧問經營;

3.通過MGM和自拓增加財富客户，促進潛力客户升級;

4.以客户為中心，不斷挖掘和滿足客户需求，為客户提供個性化的投資建議和理財方案，實現客户財富的保值增值;

5.全方面滿足客户需求，開展交叉銷售，以資產配置方式向客户銷售銀行和集團各子公司金融產品，促進客户升級;

6.積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍;

7.貫徹合規及風控制度要求，確保業務品質及合規。

理財經理的崗位職責 篇8

1、通過對高端客户的綜合理財需求分析幫助客户制定資產配置方案並向客户提供投資建議，實現顧問式的私人資產配置服務;

2、有相對成熟的客户來源渠道，開發拓展高淨值客户，並對客户和渠道進行維護和業務推進;

3、負責銷售公司的基金等金融產品，向客户提供專業理財規劃與投資建議;

4、負責市場信息的收集和分析，提高綜合業務能力;

5、持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務;

6、完成領導交辦的其他任務。