調研報告----萊州裝載機繁榮背後的危機

萊州裝載機繁榮背後的危機

今年第二次全國經濟普查期間，山東省和國家先後對萊州小型裝載機低廉的產品價格進行查詢，這一動向引起了我們高度關注。為此，我們成立專門調研組，對萊州裝載機整個行業進行了為期一個月的專題調研，結果發現萊州裝載機繁榮的背後隱藏着致命的危機，與上個世紀80年代萊州拖拉機制造業的“繁榮”有着驚人相似的一幕，長此以往，萊州小裝必將重蹈小拖的覆轍，難逃全軍覆沒的命運。

“小裝製造行業基本上每天都有新加入者。”近幾年來，隨着全國基本建設投資規模的迅速膨脹和勞動力成本的急劇提升，國內裝載機需求量呈幾何級增長。我市企業憑藉雄厚的機械加工基礎，抓住機遇，乘勢而上，小型輪胎式裝載機行業迅速崛起，成為山東乃至全國小型裝載機行業發展最快的地區，已壟斷全國60%的小型裝載機市場份額，成為全國最大的小裝生產基地。目前，萊州裝載機生產企業已近200家，年產裝載機9.7萬台，年銷售收入40億元。另外，萊州裝載機的發動機、底盤、後橋、輪胎、控制盤以及箱、泵、閥、缸等零部件外協企業已超過300家，形成了比較完整的產品配套體系，並逐漸發展成為我市設備製造業的支柱產業。隨着城鎮化進程和新農村建設的進一步深入，加之小裝能夠廣泛應用於工程機械、農業機械、建築機械等多個行業，未來5年內，小型裝載機市場前景仍將看好。因而萊州中小投資者增勢不減，從200-300人的大企業到2-3人的家庭式作坊如雨後春筍般遍佈沙河鎮中心區和周邊村莊，並迅速向周邊鄉鎮延伸，出現了持續“井噴式繁榮”景象。

“現在的裝載機買賣其實就是鋼材販子。”由於小型裝載機沒有知識產權壁壘，其發動機、變速器及驅動橋等主要配套件行業發展比較成熟，很容易採購，裝配技術幾乎完全公開，導致了主機生產進入門檻較低，在政府監管缺失的情況下，企業數量過度膨脹，市場競爭日益激烈，這種幾乎沒有科技含量的競爭僅僅表現在過度的價格競爭上，從而導致裝載機企業盈利能力逐年下降。XX年，小型裝載機利潤率高於20%；XX年，跌至10%；XX年，在鋼材價格急劇上漲的情況下，同樣一台小型裝載機出廠價格是在上升，利潤率卻下滑到2-3%。據中國工程機械工業協會統計，XX年以來，全國小裝銷量都在50%以上的速度增長，但銷售利潤率卻持續出現了大幅度負增長，由XX年的10.6%降到XX年的6.3%，利潤率平均水平明顯高於萊州。一位老闆形象地説:生產裝載機就是在買鋼材、賣鋼材，中間賺點辛苦錢，是典型的鋼鐵販子。山東青州、泰安和萊州同為全國生產小型裝載機三個集中區域，壟斷了全國90%的小型裝載機市場份額，而青州、泰安等地由於政府早在XX年就出台強硬措施，嚴格按照國家特種設備製造業標準，提高了准入門檻，企業間無序競爭的情況明顯改變，產品質量不斷提高，產品的利潤空間明顯擴大，在國內市場的聲譽明顯好於萊州。至XX年，青州、泰安一台小裝的純利一般保持在XX元左右。

“萊州裝載機一路貨。”萊州小型裝載機起步最早，市場供不應求，產品利潤空間較大，產品質量還是有保證的。當前，大大小小的裝載機企業迅速加盟，特別是一些小作坊企業成本低廉，以價格優勢彌補其質量和服務上的差距，把大中企業拖入了一場曠日持久的價格戰之中。裝載機本無神祕可言，生產高質量耐用的產品也易於反掌，在這場價格戰中，降低利潤、減少成本成為企業的不二選擇，當利潤幾近最低、成本再無空間的時候，即使是極具優勢的大企業也要以犧牲產品質量為代價，繼續降低生產成本保市場。萊州裝載機業200家企業上百個商標形成了“低端混戰、高端失守”的質量格局。在調研中我們瞭解到，萊州裝載機受一些小作坊產品的拖累，在國內市場的整體質量和聲譽幾乎跌至谷底，許多專業經銷商對萊州裝載機開始失去信心，銷售市場上已經傳開了一句話：萊州裝載機一路貨。

“一錘子買賣。”不管什麼產品，都必須建立研發、製造、服務等一套完整的系統，如果沒有一個系統作支撐，只能是一錘子買賣，形成不了產業。當前，萊州小裝佔據全國60%的市場，奪取這些市場的關鍵在於起步早，整個小裝還處於買方市場階段。最近兩年來，由於裝載機應用範圍廣，整個市場受國家宏觀調控影響較小，萊州主機制造企業無限制增加，而新增加的產能基本上都是低水平的重複，並沒有技術上新的突破、服務上新的措施，這就更加劇了競爭的殘酷性。在萊州，一些比較大的裝載機生產商對自己的產品質量都沒信心，對自己的服務都沒有保證，老市場相繼失守，再以低廉的價格去開闢新市場，陷入了再丟失、再開闢惡性循環之中。當下，萊州小裝企業在國內只能奮力開拓內蒙、青海、雲貴等偏遠地區的市場；在國外，只能開闢非洲、西亞、東南亞、俄羅斯等國家和地區的市場。一批產品出去後，根本沒有實力保證質量，也沒有能力跟蹤服務，更沒有決心做大做強自己的市場，最終都只能是一錘子買賣。

“掙得就是偷税漏税的錢。”為了應對市場的惡性競爭，獲取應有的利潤，在原材料成本、配件成本都做到最低的情況下，企業只能在避税上想辦法，在偷漏税上下功夫。由於整個小裝市場的銷售對象大多是非正規產業活動單位，不需要正規税務發票，有的小企業和個體作坊沒有財務賬目，銷售產品不開發票，根本不交税，大中型企業以每月2萬元為基數繳納固定税。XX年，萊州銷售裝載機9.7萬台，收入40億元，應收税款應在2億元以上，但實際税收僅以千萬元計，企業偷漏税行為異常嚴重。即使這樣，許多企業的純利也只有2-3%，一位企業老闆直言不諱地説：“掙得就是偷税漏税的錢。”

“技術工人都當爺爺供着。” 隨着沙河及周邊鄉鎮小裝製造企業的加盟者越來越多，人才需求加劇膨脹，各企業的人才之爭不斷擴大，相互挖人的現象不斷出現。特別是一些大企業千辛萬苦培養出來的技術工人，可能一頓飯、一場酒就會被新開工的企業挖去，非正常的技術人才頻繁流動，導致萊州整個裝載機市場的勞動力成本急劇上升，對企業穩定生產造成了嚴重的影響。為了應對這種局面，大多企業挖空心思、處心積慮挖人才、保人才、招人才，造成了“萊州最缺乏的就是有一定經驗的技工人才”的表象。更可怕的是這一現象已經蔓延到銷售領域，一些大企業有經驗的銷售人員手託幾家、甚至幾十家，不講職業道德，不論產品質量，不管企業信譽，唯利是圖，唯錢是親，敗壞了整個萊州裝載機行業的信譽。

上述種種現象，都反映出萊州整個裝載機產業大而不強、盈利水平較低、行業效益下滑、低水平重複建設、產業鏈不完善、科技含量和品牌效應底下等長期積累的結構性矛盾；表面繁榮的背後，卻折射出萊州整個裝載機行業政府監管缺失、市場競爭無序的本質。

上世紀八十年代初期，萊州小拖拉機制造業鋪天蓋地、欣欣向榮，縣屬拖拉機廠就有幾家，最後發展到鎮鎮造、村村造、家家造，遍地小拖作坊。在經歷過貌似繁榮之後，短短的3-5年，萊州小拖終於全軍覆沒，至今30年，市場上再也不見萊州拖拉機的蹤跡。自由市場經濟的懲罰歷來如此，不尊重市場經濟法則必將為市場所淘汰。萊州小裝潛存的危機與小拖的“繁榮”有着何其驚人相似的一幕。

目前，我國整個小型裝載機行業還處於快速提升期，市場容量達120萬台。國內像柳工、廈工、龍工、臨工、徐工等大型企業憑藉生產大型裝載機的雄厚實力、完善的銷售服務體系和較高的市場佔有率，紛紛涉足小裝行業。一些國外大企業如日本神鋼、美國卡特彼勒對我國小裝市場窺探已久，憑藉其雄厚的經濟實力，以收購中國裝載機制造企業的方式，加快了進入中國小裝行業的步伐。這種變化趨勢必將導致小裝市場由現在數量和價格的惡性競爭轉入質量和服務的良性競爭。不遠的未來，我國小型裝載機行業也必將進入一個理性的迴歸階段。下決心、出重拳改變萊州產業深層次矛盾，改變產品“低端混戰、高端失守”的格局，實現產業升級，已到了刻不容緩的關鍵期。

面對萊州裝載機市場政府監管缺失、市場無序競爭的混亂狀態，必須採取果斷措施。一是要出擊重拳，規範市場。加大政府監管行為，堅決取締無證生產、假冒偽劣、粗製濫造、以次充好的相關企業和作坊；嚴格按國家制造標準，提高行業准入門檻，堅決抑制低水平產能擴張和“高水平”重複建設；嚴厲打擊偷税漏税行為，依法維護税收秩序。二是要下大力氣，抓大扶強。國內裝載機市場的競爭已經從產量和價格的競爭過渡到質量和品牌競爭，所以，要恢復和提高萊州裝載機的品牌信譽和整體競爭力，只有抓大扶強，造出名牌。要以魯工、萊工為龍頭，組建裝載機制造業企業集團，爭取打造“中國小型裝載機之都”。三是要下定決心，組建強有力的行業協會。沒有一個強而有力的行業協會，就不能提升萊州小裝的整體水平。如果因為產品質量或者管理不善造成安全事故，出現像“萊州大鱗鮃”一樣的曝光事件，勢必成為壓垮萊州小裝的最後一根稻草。當前，沙河鎮牽頭成立了裝載機行業協會，這遠遠不夠。必須組建由行政主管部門直接參與和領導的行業協會，統一標準，系統管理，引導企業提高質量、公平競爭。