投資顧問崗位説明書

投資顧問崗位説明書

投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專户理財服務中非常重要的角色。

投資顧問崗位職責

1、幫助客户理解財務知識和投資常識，瞭解專户理財業務;

2、幫助客户理解投資機會和一般的投資誤區;

3、引導客户理解和評價風險;

4、全面瞭解客户的財務狀況和需求，幫助客户確定理財目標，量身定製投資方案;

5、基於全面的客户需求報告，為客户制定投資方案;

6、向客户詳細闡述制定投資方案的根據，與客户充分溝通，達成一致;

7、幫助客户解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運作是否符合客户的目標;

8、幫助客户對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客户的財務目標或投資期限的改變作出調整。

投資顧問崗位要求

1、熟悉金融產品和各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等;

2、對相關法規的掌握、運用;

3、具備相當的專業知識和敏鋭的洞察力;

4、能將自己所學所知保持不斷的更新，為客户提供有價值的諮詢;

5、有強大的數據、政策平台作為支持;

6、具有良好的信譽，一切以客户為先，嚴守客户資料的隱私性和保密性。

投資顧問關鍵技能

專業能力

計算機操作投資知識office辦公營銷

個人能力

溝通親和力團隊協作

投資顧問升職空間

投資顧問 → 投資部經理

投資顧問薪情概況

應屆畢業生￥4000.00

1年經驗￥4100.00

2年經驗￥4600.00

3年經驗￥6200.00

投資顧問工作內容

1、建立和維護管理客户資源;

2、發掘客户需求，向客户推薦公司產品及服務;

3、及時與客户溝通，做好客户諮詢的信息反饋及客户跟進的支持服務;

4、充分熟悉業務工作流程，幫助客户解決在使用公司產品的過程中出現的問題;

5、公司提供優質的熱線客户資源和明確的目標客户。