理財顧問崗位説明書

理財顧問是利用自己的專業理財知識為我們提供理財規劃方面的服務的人員。

理財顧問崗位職責

1、與客户會談和溝通，掌握客户的信息;

2、分析客户的基本狀況，掌握客户的理財目標和需求，為客户提供理財建議;

3、知道客户記錄財務收支和資產負債賬目，對胡可財務收支狀況進行分析，判斷客户財務現狀;

4、針對客户的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導;

5、及時收集客户的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。

理財顧問崗位要求

1、財務或金融等相關專業;

2、具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣銀行學、實業投資學、税收、財務會計和相關法律法規等基礎知識;

3、英語熟練;

4、有證券、保險、銀行從業經驗;

5、具有理性分析與解決問題的能力;

6、善於溝通，有強烈的責任心;

7、具備良好的人品及職業操守，工作的相對的獨立性。

理財顧問關鍵技能

專業能力英語理財能力office辦公金融產品

個人能力良好的信譽親和力溝通

理財顧問升職空間

理財顧問 → 管理諮詢/財務諮詢

理財顧問薪情概況

應屆畢業生￥3100.00

1年經驗￥3100.00

2年經驗￥3600.00

3年經驗￥4800.00

理財顧問工作內容

1、蒐集新客户的資料並進行溝通，開發新客户，完成公司制定的銷售目標;

2、通過電話與客户進行有效溝通了解客户需求, 尋找銷售機會並完成銷售業績;

3、維護老客户的業務，挖掘客户的最大潛力;

4、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係;

5、協助理財經理為高淨值客户提供多樣化的金融理財產品，實行理財規劃。