業務員管理規章制度（精選5篇）

業務員管理規章制度 篇1

一、總則：為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，採用重管重製政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客户的銷前、後服務工作。

二、崗位職責：2.1銷售副總：

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客户要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立，並將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2.2銷售部：a.負責企業產品的銷售、售後服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況彙總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，並負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯繫儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。

2.3銷售部經理崗位職責：a.負責企業產品的銷售、售後服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行;c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況彙總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，並對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，並負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯繫儲運業務;h.負責本部門的業務培訓工作。

2.4助銷員崗位職責：a.負責客户的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客户的往來跟蹤、服務、聯繫;及售後服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

f.負責銷售部及銷售大廳的衞生打掃工作。

2.5開單員崗位職責：a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b.負責銷售台帳的登記，每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;d.並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衞生打掃工作;

三.銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：

3.1、接聽電話：

凡有客户來電首先應答：“您好，公司”然後應耐心解答客户問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯繫電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應説：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。

3.4、對於與公司往來密切的大宗經銷客户注意不可怠慢，但不可使在場的其他客户有差別待遇感。

3.5、對於所有初次往來客户，無論大小，在初次見面後均應瞭解並記錄對方的姓名，地址及聯繫方式，其外貌特徵應儘快熟記，以便客人二次來公司後，有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關係的問題，應禮貌迴避，不應明顯表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不瞭解情況時，告訴客人錯誤答案。

37如遇工作秩序關係，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，並向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悦冷落客人。

3.8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

3.9、如客人委託保管任何物品，應樂意接受，並妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好並通知該客户。

310銷售部所有人員應儘量滿足客户所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客户串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。

業務員管理規章制度 篇2

為了能在激烈的市場競爭中立於不敗之地，增強企業自身的經營能力和抗風險能力，加強員工的責任感，提高銷售業績充分發揮員工的工作積極性和創造性，真正做到多勞多得，獎懲分明的原則，特制定本規章制度。

一，銷售部人員應做到對企業忠誠，敬業、奉獻、團結，並嚴格遵守《保守公司商業祕密協議書》的內容規定，保守公司商業祕密(如銷售網絡明細、銷售策劃、營銷政策等)如有違反，輕則扣罰200元，重則立即開除，並追究相應的經濟損失及法律責任。

二，要廉潔奉公，嚴禁行賄受賄，如有違反輕則扣罰，重則開除並移交司法部門。

三，業務員必須將自己開發的客户名稱、聯繫人、地址、電話、傳真、品種、單價、月銷售及銷售額全部報給公司財務部，以便公司全面管理。新開發的客户一定要認真填寫銷售記錄表，所填內容必須與實際相符，回收貨款金額，單價應與實際銷售金額相符，如有弄虛作假，一經發現，第一次給予銷售貨款的50%扣罰。第二次給予100%扣罰，第三次予以辭退。

四，公司每月對業務員進行評比，選出當月最佳及最差員工，如果連續五個月被評為最差員工，公司將予以辭退。

五，業務員應與公司共同發展，跟上公司的高速發展，如完不成銷售定額，公司將予以辭退。

六，銷售部每週六應報出下一週的用車計劃。

七，對客户文明禮貌，做好友情公關

八，業務員未經申請同意產生的任何費用，將由個人承擔。

九，業務員要保證及時送貨，並保證所送貨物的完整。

十，業務員所借貨物，兩日內必須與倉庫平賬，(特殊情況如有業務經理同意除外)每拖延一天扣罰20元。

十一，業務員應如實填寫行車路線，如有弄虛作假，每次扣罰50元。累計3次，公司將予以開除。

十二，業務員在出差前應先寫好出差申請，寫明出差地址、時間、銷量及回收貨款等情況，未經批准的出差線路一切費用自負。

十三，業務員出差後必須認真記錄工作日記，內容應為每天什麼時間到什麼地點，與什麼人談了什麼業務，結果如何及何時返回住處;日記還應寫出該客户的姓名、地址、電話、並做到每3日向公司部門經理或總經理電話彙報工作，應提供所在地居住電話。出差回公司後應及時將工作日記交予總經理審查。每拖延一天扣罰50元。無工作日記扣罰200元。

十四，外埠銷售員或銷售經理出差前應先寫出差申請，報總經理批准後方可到財務部借差旅費，出差回連後為第一天休息，第二天應到公司對賬，並將出差工作日記等銷售情況向總經理彙報，作息時間按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工資。

十五，由於業務員工作的特殊性(客户訂貨必需及時送到)因此，休息日一定要保證電話正常開機，如有訂貨，及時與公司聯繫送貨方式，電話關機每次扣罰20元。超過三次者扣罰100元。公司不再補助電話費。

十六，業務員應按公司規定的銷售價格進行銷售，不得自行變動銷售價格，特殊情況應向業務經理或總經理彙報，經研究批准後再決定按什麼價格方式供貨。如未經請示隨意降低價格造成損失，由業務員承擔。隨意提高價格的按提高價格部分雙倍處罰。

十七，業務員在給客户供貨時應根據經銷商的銷售能力，當地氣温及產品保存方法、保質期等情況適量發貨，做到少送勤送，每一批貨物到達目的地後，第二個月內必須過問銷售情況，如有積壓，必須馬上調貨;如有不負責任盲目超量發貨造成滯銷變質退貨的，運費由業務員承擔，退貨的損失由公司、業務員各承擔一半。

十八，業務員必需有極強的責任心，對所維護的客户必須每月要走訪或電話查詢兩次以上，如發現有缺貨超過一週現象者，少一個品扣罰20元。

十九，業務員當天銷售回收的貨款，回公司後，必須馬上將貨款交到公司財務部，並與財務部講清該批貨款是哪個經銷商或客户的返款，如當天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罰50元，欠款三個月的客户由業務員個人承擔欠款(特殊情況經總經理批准除外)每拖延一天扣罰50元。欠款部分必須説明清楚，並有欠條。收取支票，應先進行審核(字跡工整，日期在十日之內)。不能接收過期和遠期支票。不按時對帳的業務員，財務部有權對其進行處罰，每拖延一天扣罰50元。

二十，業務員應虛心接受財務部的監督，財務部每月將與所有客户對帳，業務員應積極配合，按時到財務部對帳，外地未回公司的業務員應電話對賬，對賬的內容為：品種、數量、金額、回收金額、欠款額、欠款部分必須説明清楚，並有欠條，不按時對賬的業務員，財務部有權對其進行處罰，每拖延一天扣罰50元。

二十六，如有客户投訴，比如：銷售價格高於公司規定的價格、服務態度不好、不及時送貨、該調換貨的不予調換等，(業務經理或總經理同意的特殊區域除外)，經查證屬實，將對業務員進行處罰，每次扣罰50-100元，並收回此客户，交給其他業務員管理。

二十七，業務員未經許可，不允許到生產車間，如有違反，每次扣罰200元。

二十八，業務員年終完成銷售定額的，公司將給予獎勵，漲工資一級。超額完成定額的，超出部分公司給予提成並漲工資二至四級。

二十九，業務員有突出貢獻者，經業務經理申請，報總經理批准，公司將給予、重獎。

三十，業務人員應熟記金達調味品有限公司的企業精神、經營理念、做人標準以及工作中的好習慣和辦事效率。

業務員管理規章制度 篇3

為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業務的順利發展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規定。

第一章出勤制度

第二章業務員管理條例

第三章業務員日常行為規範

第四章業務操作行為規範

第一章出勤制度

一、全體業務人員必須認真遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。

二、全體業務人員上下班必須到公司報到。

三、因公，因私不能上班的，實行書面請假制度。

1.請假必須經總經理簽字生效

2.特殊情況來不及書面請假，不能上班的，應向上頭報告，並事後補辦請假手續。

3.辦公室應加強考勤管理，全體工作人員要認真履行書面請假制度，請假手續交辦公室留查。

第二章業務員管理條例

業務員是公司的生命，為充分調動公司業務人員的積極性，特制定本條件，具體如下：

一、試用期業務員管理條件

1.新業務員到公司正式報到需攜帶身份證原件，畢業證原件，1張身份證複印件，1張畢業證複印件，1張個人簡歷。

2.業務員到崗後，由公司統一安排參加崗前培訓，每個業務員需通過基本培訓方可正式上崗。

3.為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員採取底薪+無定額+獎金的工資發放制度，鼓勵業務員大膽拓展業務範圍。

4.新業務員試用期一般為3個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心，業務能力以及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核。由總經理決定業務員轉正時間。新業務員試用期3個月後仍不能通過業務考核的做自動離職處理。(對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬條件)

二、正式合同期業務員管理條件

1.業務員基本工資=底薪+提成+獎金

2.底薪計算方法

業務經理有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決工作中遇到的問題。由於領導和管理整個業務部將影響個人的業務量。

三、本着少花錢多辦事的原則，對業務費用，需事先填寫申請表，註明用途並由公司經理批准。報銷時，原始憑證必須由經理，經辦人兩人以上簽字並附清單。經財務部門核准後給予報銷。當月發生的業務費用當月必須結清。

四、提高公司凝聚力，提倡公司員工互幫精神

公司會每月憑出責任心強、業績好的優秀業務員，累計三個月可享受“金牌業務員”稱號。成為“金牌業務員”的人員，除具有帶領團隊的資格，同時還有月獎金及年終獎。

第三章業務員日常行為規範

一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。

二、必須建立晚會制度，宣佈當日各位業務人員的業績，包括小區情況、拜訪客户數，成交客户數等，需提出疑問、建議及市場動態反饋，以供大家討論。促進工作更好的開展。同時，要安排次日工作內容並作好準備。

三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。下班時間到後，必須整理好物品下班。

四、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧譁，不得妨礙其他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閲讀與工作業務無關的書報雜誌。

五、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應儘量縮短時間。

六、必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

七、不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批准。

八、與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

九、個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。

十、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

十一、客人來訪原則上應有預約，並在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。

十二、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、髒話。同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。

十三、員工着裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員着裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿着要大方得體，不濃粧豔抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

十四、隨時注意保持周邊環境衞生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂塗亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規定存放處。

十五、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。

十六、節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知物業處進行更換、修理。

十七、必須遵守用電規則(下班前關閉電腦、清理煙缸、切斷電源)

十八、所有設備、器具等必須保持可正常安全運作狀態。

十九、發生傳染病立即報告

第四章業務操作行為規範

為提高業務人員素質，規範管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規範。

一、“四做到”

1.做到保守機密，不向客户及競爭對手透露價格等機密。

2.做到通訊暢通，不無故關機或失去聯繫。

3.做到據實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。

4.做到愛護公物，不損壞公司物品。

二、業務中注意事項

(一)用户詢價或報價注意事項：

1.業務人員聯繫客户時，嚴格按公司公佈的價格向客户報價，並記錄備案(含報價時間、客户名稱、所報價格等)。

2.業務人員負責向本轄區的客户報價，若接到其他區域用户詢價，須轉達給主管。

(二)信息收集註意事項：

1.與客户交流中要充分了解客户目前的裝修狀況，和採購渠道，建立各級客户資料檔案，保持雙向溝通。

2.在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

3.在鞏固原有客户的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，蒐集新的信息，開拓新市場。

4.做好行銷日誌，要求明確具體，及時彙報並上交公司

5.每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司

(三)簽定合同的注意事項：

1.簽定合同前，瞭解客户/商家資信，做好資信調查，有效防範資金風險。

2.簽定合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得塗改，嚴格按《合同法》和公司《合同管理辦法實施細則》執行，並簽章認可，對違規者，視情節輕重給予處罰。

3.合同文本採用公司規定的標準合同。

(四)資金支付注意事項：

1.業務人員在合同或訂單簽好後，應嚴格按約定支付款項，不得為難客户、故意拖欠貨款。

2.業務人員由於工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客户詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。

(五)與客户交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

三、駐點日常管理注意事項

(一)日常管理：

1.業務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律，在公司人員執行公司作息時間;駐點人員可以根據區域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案，每日工作服從主管安排。駐點人員晚上無業務需要不得外出，如因業務需要外出必須經駐點主管以上領導批准。

2.每天根據值日程表安排人員值班，由值日人員負責做好駐點的衞生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環境。

3.駐點的公共物品及個人物品擺放整齊如人為損壞公物及租住房屋原有設施，照價賠償。

4.駐點人員外出時要有防範意識和安全意識，應做好自身的保護工作，以防止發生意外。

5.駐點電腦由內勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養、維護和管理工作。

6.駐點電話及傳真只用於公事，不得因私使用電話，駐點內勤和主管負管理責任。

7.客户來訪時，禮貌接待，並將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。

業務員管理規章制度 篇4

一、為了規範公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規範化，並做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度

二、本制度適用於公司開展業務人員

1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區進行與公司業務有關的活動 2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，並填寫《出差計劃表》

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字後報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回後3個工作日之內完成報銷手續，並結清餘款。未按時報銷者，財務可於當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，並視其情節輕重，予以處罰。

六、出差補助標準： 餐費：15元/天，車費實報實銷

七、報銷範圍

1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司後應及時整理報銷憑據，並填寫報銷清單，經部門經理核查後報總經理審批，然後交財務報銷。

2、報銷時要上交《業務員出差客户登記表》否則不給予報銷。 3、出差後下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公佈日起執行

説明：申請表應於出差前交於上級領導批准後內勤部備案

出差計劃申請表

姓名： 職務： 部門： 工號

出差地址：

費用預算：

日 期：

銷售人員工作週報

姓名： 區域： 日期： 年 月 日至 年 月 日

業務員管理規章制度 篇5

一、職責

1.業務員職責：

1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程序實核。

1.2出差人憑核准的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一週內填具《差旅費報銷單》，並結清暫支款，多退少補。未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2.財務職責：

2.1嚴格按照管理規定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，並給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定於當月工資中扣除。

2.2嚴格審核報銷發票等票據的時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

二、管理制度

1. 出差的審核決定權限如下：

1.1省外出差(指出差地區為河南省以外的省份)3日內由部門領導核准，3日以上(含3日)由部門領導核准，部門經理級以上人員出差一律由總經理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯繫相應審核人給予出差延時。除請示批准的出差延時外，不得因私事或藉故延長出差時間。未被批准的出差時間不予報銷旅差費外，並依情節輕重給予相應處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分為： 河南省內 元/每天(新鄉周邊地區除外);

河南省外 元/每天(A類城市;B類城市;C類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準)。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

三、附件

1《出差申請單》

2《差旅費預支申請表》

3《差旅費報銷單》

關於業務員出差管理制度篇的補充説明

一、交通費用

1、公司所有員工出差，未經批准不得乘坐飛機、火車軟卧，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之後書面説明情況或有實際事例，否則不予報銷。

2、特殊事由出差可視情況決定，批准後乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

二、吃飯、住宿標準

1、銷售片區租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。

2、特殊事由出差按實際票據報銷。

三、臨時短途出差

當天去當天回的一般業務，新鄉市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費

1、業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。

2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批准後報銷。