銷售業務管理制度（通用9篇）

銷售業務管理制度 篇1

一、房號管理

1、房號管理的作用

●房號是銷售控制的根本,房號管理是對整個銷售過程把握的關鍵;

●房號管理直接影響物業顧問的情緒和工作質量。

2、房號管理原則

●項目開盤前,項目經理應重新檢查房號表,並安排好相應的管理事宜;

●房號保留及房號放開的信息必須公開傳遞,堅決避免因有人知道有人不知道而定重,或錯失成交機會,以致干擾物業顧問的工作和狀態;

●避免多頭管理,導致情況不清楚,或者安排的房號核准缺乏權威,物業顧問各行其是;

●房號發生定重,後一位業主顧問承擔全部責任。務必堅持先核准後定房的原則,若有違反程序者,應給予以處罰;

●對公共事務協助較多的業務人員,可以照顧房號的方式獎勵成單機會,並且以公開方式在團隊會議上提出,以此傳達你的判斷和決定,鼓舞團隊士氣;

●項目經理為配合銷售而進行的房號留、放策略,在實施之前應與業務人員充分溝通,以確保業務人員按照策略執行;

●項目經理是樓盤正常銷售期間唯一的房號標準人;

●臨時定金保留房號的積極意義在於為正式成交打下基礎,項目應基於以下原則進行判斷和決策;

(1)、在規定時間內(24小時)無論有無第二個成交機會,都留;

(2)、超過規定時間無第二個成交機會可放、也可留;

(3)、超過規定時間,第二個成交機會要交錢定房,則放。因此第一個機會面臨補齊定金,經理可出面核實,但無論如何決定,應充分溝通。另外,避免一個房號為了一個客户進行多次決定。

二、認購、大小訂單及合同管理

1、領用權限

●項目經理

●項目經理指定專職人員

2、領用程序及使用原則

●樓盤專項認購書、大小訂單由項目經理與發展商統一編號,核對數量,做好編號登記;

●開盤前由項目經理或指定專職人向公司統一領取,按公司規定辦理零用手續;

●項目經理或指定專職人在領用認購書、大小訂單及合同後必須存放在保險櫃,不得隨意散發和擺放;

●所有銷售人員在領用各項資料時,必須有專門的登記本進行登記,寫明領用日期、數量、編號、領用人姓名;

●售樓人員在確定顧客購買意向後,方可向項目經理或專職人員領用其相關資料;

●認購書、大小訂單的填寫和簽署必須待客户交錢或交足定金後方可填寫(合同需交清首期),不得提前填寫,不得將空白認購書、大小訂單或合同交由顧客;

●所有填寫內容必須清楚,文字端正,不得篡改,日期填寫一致,金額大,小一致,所有小寫金額數字前必須填寫幣種符號,補充條款須經相關主管批准後方可填寫,認購書需項目經理審核簽字;

●實習員工填寫尾數紙、認購合同必須由項目經理審核確認,方可與顧客簽署;

●樓盤認購書、大小訂單、合同一週整理一次,凡領用而未使用的一週內必須上交項目經理或專職人員,項目經理或專職人員每月月底28號(遇週六則提前一天)必須與公司相關部門核對一次;

●所有人員不得丟失認購書、大小訂單、合同,若有丟失且造成損失,則由領用人承擔責任。

三、項目檔案管理

1、檔案管理的作用與原則

●項目檔案是為銷售服務的,是銷售過程的依據;

●各種發展商出具的簽字蓋章文件的原件必須在公司存檔;

2、項目檔案的內容

a、前期策劃資料

(1)項目有關用地資料

●建設用地規劃許可證

●用地總體規劃圖

●用地紅線圖

●建設用地投資許可證

●土地轉讓合同書

●合作建房協議書

●預售許可證

●查丈報告

●其它

(2)、項目有關圖紙

●總平面圖

●標準平面圖

●非標準平面圖

●相關立面、剖面圖

●傢俬佈置圖

●看樓通道、售樓處平面佈置圖

●其它

(3)、策劃報告

●工作説明

●項目前期策劃報告

●項目銷售執行報告

(4)、會議紀要、備忘、傳真(按時間順序檢索)

●會議通知

●會議紀要

●各項備忘錄

●各項傳真資料

b、執行過程資料:

(1)、有關銷售資料內容

●項目樓書、摺頁、插頁、海報、dm等對外宣傳資料

●項目各時段執行的價目表幾付款方式(附加變動説明)

●房號表及與預留房號考慮

●尾數紙、認購書、合同及收據

●每次廣告稿(附加發布時間、媒體)

●廣告安排計劃

●項目200問及承諾書

●各階段現場動態變化照片資料

●其它

(2)、執行跟蹤資料內容

●項目總銷控表(文字版和電子版)

●項目經理周度報告

●月工作計劃和總結

●人員變動説明

●項目結算表

●工作獎罰記錄表

●其它

(3)、項目檔案分類

●各階段客户資料總結

●各階段銷售情況總結

3、項目檔案分類

(1)業務類

●價目表、付款方式等

●預售許可證、查丈報告等批准銷售文件

●尾數紙、認購書、合同及各類票據

●項目200問及承諾書

●廣告安排計劃及媒體發佈方案

●房號管理説明(含折扣、房號更換、特殊優惠等説明材料)

●表1表11

●周邊竟爭樓盤統計

(2)、管理類

●公司所下達的各項規章制度(物業顧問簽字後存檔)

●售樓處的管理細則

●業務員跑盤及上崗考試考卷

四、項目結算

1、項目月結算流程

填寫項目結算表→交發展商審核簽字→由公司財務開出發票→取回支票→取回審核後的項目結算表→交公司財務存檔

●填報項目結算表→交發展商審核簽字→

(1)每月20號,將所有交首期籤合同的客户名單,填寫項目結算表;

(2)經總監審核無誤的項目結算表提交發展商;

●由公司財務開出發票→取回支票及簽字後的項目結算表→交公司財務存檔

(1)、代理費金額審核無誤後,由公司財務開出發票;

(2)、項目經理取回代理費支票,並及時交公司財務;

(3)、同時取回審核後的項目結算表,並交公司財務存檔。

五、現場表格的使用

1、套表使用説明

表1、表2上門客户登記表、進線電話登記表

●此表由物業顧問或客户;

●統計客户的基本購買要素(包括瞭解途徑、購買意向、聯繫電話等);

●時間欄登記日、時、分;

●每個進入售樓處或打電話的客户均須登記(與看樓明顯無關的除外)

●每週日下班前統計本週上門量;

●本表現場保管,項目結束時統一收回公司存檔。

表3疑難重點客户跟蹤

●此表由物業顧問填寫;

●每週由物業顧問填寫,項目經理負責組織在業務討論會上探討;

●各物業顧問妥善保管,並根據討論方案進行跟蹤;

●每週日項目經理負責抽查跟蹤情況,並將其進行現場保管。

表4周業務統計表

●此表由項目經理填寫;

●每週日下班前統計完各項數據,並組織銷售人員開會分析相關問題;

●每週一上午9:00必須傳真給發展商和公司,作為每週例會的探討依據;

●現場每週必須存檔。

表5廣告統計表

●此表由項目經理填寫;

●廣告日當天組織銷售人員進行數據統計與分析;

●每週向發展商彙報時提交併進行現場存檔。

表6售樓處現場輪序表

●此表由物業顧問填寫;

●各物業顧問每天按到達售樓處的先後順序進行簽到;並寫明到售樓處時間(日、時、分);

●各物業顧問根據接待客户情況作好接待標記;

●項目結束時交公司統一存檔。

表7考勤表

●此表每天由專人進行記錄;

●每月底30日必須將項目經理簽字的考勤表傳真回公司。

表8項目結束

●此表由項目經理填寫;

●每月20日將所有交清首期款和籤合同的客户填報項目結算表;

●項目經理審核無誤後提交給發展商進行審核簽字;

●此表每月必須在現場和公司財務進行存檔。

表9成交客户登記表

●此表由專業人負責填寫;

●每天將各項銷售數據填寫完整;

●作為總銷控依據進行現場存檔;

●項目結束後交公司存檔;

表10會議記錄綱要表

●此表在開會時由負責人填寫;

●將各項會議決定和探討方案進行詳實記錄;

●每為參會人員必須簽字;

●此表必須現場存檔,項目結束後交公司存檔。

2、各套表形式及內容(見附件表1表10)

六、項目經理掌握銷售折扣的原則

折扣是在銷售過程中為了促成交易而向發展商特別申請的一種權利。折扣使用得當與否,關係到發展商與我們之間的相互信任關係。項目經理應對此高度重視,並遵循以下原則:

(1)折扣管理必須透明化,項目經理應將自己所掌握權限告知銷售人員;

(2)明確折扣的使用方法,公證處理各銷售人員的折扣要求;

(3)項目經理向發展商申請折扣原則上超過3%,若超出此範圍須上報主管副總;

(4)各樓盤情況再開盤時進行文字備案存檔;

(5)嚴禁以則扣換取個人利益。

銷售業務管理制度 篇2

1、目的：公司銷售業務人員能從大局出發，從部門間工作的協調性出發；通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價；為公司管理層決策提供數據支持。

2、銷售業務前財務管理：

A）銷售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估：（定性分析），其次是同行業竟爭對手的情況（對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高），再者是企業承受違約風險的能力（自身承受力），最後是客户的資信程度（6S）具體為客户的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。

B）銷售對方信用標準確立：（定量分析）。首先估計客户拒付賬款的風險即壞賬損失率，其次確定客户的信用等級，以作為給予或拒絕客户信用額度的依據，再者設立信用等級的評價標準，利用客户的財務報表數據，計算各自的標準，並與標準相比較，最後對客户進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。

3、銷售業務中財務管理：發貨由業務部通知倉儲部發貨，倉管部出庫單上必須註明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期，以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如：離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量，將出庫單財務聯及時報財務部登記，以便應收賬款的確認。

4、銷售業務後的財務管理：

A）以客户的交易量和交易金分析。該客户在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。

B）客户佔用資金情況分析。指客户通過與公司的交易佔用公司的實際資金，它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客户佔用的資金越多，公司的效益就會進一步地下滑，以後經營籌資的風險越高。但對待新客户或是為了市場佔有率等原因除外。

5、銷售人員業績考評體系：

A）營銷能力考評，

B）客户發展能力的考評

C）銷售業績考評。

6、業務員個人的應發工資=（底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼）

7、本制度由總經理簽字後即日生效並執行。

銷售業務管理制度 篇3

第1條 為規範企業銷售行為，明確銷售業務中涉及的審批權限，加強對銷售業務的監督與控制，防範銷售過程中的差錯和舞弊。

第2條 銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計劃與預算，經企業銷售副總審批後實施。

第3條 經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便於在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。

第4條 生產部負責制定產品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經理審批通過後具體實施。

第5條 銷售人員在銷售過程中發生的有關情況，如按價目表上的規定價格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經理審批後執行。

第6條 銷售業務中需要執行特殊價格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業務項目，應報銷售副總審批，並於通過後執行。

第7條 銷售業務員在開展銷售活動中，應及時收集並提供客户的信用信息和資料，為企業評估客户信用等級提供參考數據，財務部參與客户信用等級的評估。

第8條 根據客户信用等級評價標準，銷售部可依客户情況將客户分為A、B、C、D級4個信用等級，並將客户信用等級評估報告提交銷售經理、銷售副總審核。

第9條 銷售合同審批規定

1.銷售業務員在銷售談判中，應根據客户信用等級施以不同的銷售策略。

2.銷售業務員在與客户訂立銷售合同時，應按照以下權限執行。

（1）銷售合同標的總額在10萬元以下的，屬銷售業務員權限範圍，無需報批，可直接與客户訂立銷售合同。

（2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。

（3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。

（4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經理審批後，予以訂立。

第10條 發貨的審批

1.銷售合同訂立以後，銷售業務員需開具發貨通知單，經銷售經理審核後，送至倉管員處以便備貨。

2.倉管員核對發貨通知單，並嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物，並做好貨物出庫記錄。

3.運輸主管負責辦理貨物發運手續，並組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。

第11條 客户退貨的有關規定

1.銷售業務員接到客户提出的退貨申請，需經銷售經理審批並報銷售副總審批後方可辦理相關手續。

2.質檢員負責對客户退回的貨物進行質量檢查，並出具檢驗證明。

3.倉管員對退回貨物進行清點後方可入庫，並填制退貨接受報告。

4.銷售部對客户退貨原因進行調查，並確定相關部門和人員的責任。

第12條 應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。

第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。

第14條 合同辦負責為企業制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。

第15條 銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、銷售副總審批後作出會計處理。

銷售業務管理制度 篇4

1）、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報銷售部，在獲得批准後，離職人員方可進行業務交接。

2）、與公司內職能部門有業務銜接的，銷售部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。

3）、與經銷單位有業務關係或直接管理錢物的，必須將所有業務及錢物交接清楚，否則不得辦理離崗手續，其未交清楚的'應收款及錢物按個人欠款處理。有違法違紀行為的另行處理。

4）、在離職人員離崗同時須將銷售部書面通知送達至相關客户，以防止出現離崗後私提貨款及貨物現象。

銷售業務管理制度 篇5

1）、每位業務人員均應隨時關注、瞭解和掌握自己所分管業務的往來賬目情況，並須始終保持往來賬目清楚、數額相符。

2）、每月5日前將各業務單位的銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業務單位進行對帳。

3）、一旦發現公司與業務單位賬目不符的`情況，要及時彙報儘快核對清楚。

4）、凡在本人所管業務範圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。

銷售業務管理制度 篇6

一、現場接待

客户接待、熱線接聽制度

為了促進銷售員公平競爭,充分發揮人員的主觀能動性,將接待方式採用輪流接待制:

銷售第一人:接待來訪客户並陪同客户參觀、介紹項目相關情況,解答客户所出的有關問題;

銷售第二人:做好接待客户的準備工作;

其他人:回訪客户或協助完成銷售工作

■接待客户:

有客户進門所有在銷售大廳的員工同時喊'歡迎參觀'。按順序排在第一位的置業顧問主動起身招呼(不得經催叫後再行接待,以免讓客户久等而產生不良印象)上前問候:'您好,歡迎參觀。'然後簡單詢問客户是否曾來參觀過,是否已有置業顧問接洽過,分以下幾種情況:

1)若客户説與某位置業顧問有過聯繫,則及時通知該置業顧問,由該置業顧問進行接待。

2)若客户説沒有聯繫過或以前聯繫過但已忘記置業顧問姓名,且置業顧問沒有在接待客户登記表中登記過,則該客户應視為新客户,帶至洽談區詳細介紹,並耐心詢問其購房意向,負責接待的置業顧問應設法問知客户信息獲取渠道,並在客户走後在客户來訪單中填寫清楚。

3)如遇同行市調也視為新客户(不填寫客户來訪登記),熱情接待,絕不能看不是客户就不理睬。

■接聽熱線:

銷售主管在接聽熱線時應首先致問候語,報項目名稱,並詢問客户以前是否聯繫過,然後將電話轉給其置業顧問(判別方法同接待客户)。銷售主管每天還應將上門客户總量(新客户量)、熱線及市調量報告給營銷部經理,作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。將熱線每天分發給置業顧問跟進。

(2)客户接待、熱線接聽要求(見培訓資料)

二、認購定金

認購定金:定金為人民幣50000元/套。客户在交納定金的時候簽署認購書,保留時間定為7日,若客户在約定的時間內無法簽約付款,則該房號被銷控視為可銷售房號,由置業顧問重新銷售。在公司正式取得銷售證之前,定金可隨時退還客户。但必須親自辦理或客户簽署退房申請書。在取得銷售證之後,定金原則上不予退還。

誠意金:在產品促銷期(包括展會等)可收取誠意金20xx元/套。保留時間暫定為二日,且不得以任何理由作延期。若客户在約定時間內無法補足認購定金,則公司有權將其認購的單元進行重新銷售,誠意金視情況是否給予退還。

三、簽約

客户在與公司簽訂合同時必須付足首付款,若客户簽約時付款不足,必須由置業顧問向銷售經理申請,批准後方可簽約,且不得記入個人、總體業績統計,直至客户補足之後方可計算業績。

客户購房合同的簽署由置業顧問陪同客户到簽約會計處簽署,首先由置業顧問與客户簽定合同確認單(約定單價、總價、單元號、付款方式、交房費用等),交由銷售經理核對,由銷售經理簽字。再到財務處按確認單簽定合同。

四、合同履行(催款、催交文件)

置業顧問需協助公司財務部、財務、銷售文員催促客户交納房款,交齊購房所需證件及辦理按揭手續的文件,以便儘快完成公司的銷售回款任務。

五、業務制度

1、客户接待制度

置業顧問須團結互助,不得爭搶客户,發揚'同心同力,勇於奉獻'的精神,熱情誠墾,耐心細緻地完成客户的接待和跟蹤服務。

1)實行'首問負責制',輪流接待客户(包括電話諮詢),每天由銷售主管統一安排順序接待客户,置業顧問早到或晚走接待的客户不計入輪流順序(值班時間接待客户不計入輪流順序)。

2)在本該甲置業顧問接待時,甲置業顧問因去洗手間,吃飯等原因不在接待區域,甲置業顧問則視為自動放棄該次接待,總的接待順序不變。

3)和置業顧問有聯繫的客户再次上銷售接待中心或電話諮詢,而該置業顧問不在,其他置業顧問(以倒數第一接待的人員排序)有義務幫助接待並做好相關紀錄轉告該置業顧問,此次接待不計為輪流序列。

4)由置業顧問電話聯繫而來的客户、老客户引薦的新客户到售樓處主動找某位置業顧問,此置業顧問在現場,此次接待不計為輪流序列。此置業顧問不在現場,其他置業顧問按第3條款幫忙接待。如果不主動找某位置業顧問,按新客户正常接待。

5)公司及業務單位相關人員推薦過來的客户,通過填寫內部客户登記表後交給營銷部,由銷售主管備案,由銷售經理或銷售主管統一分配給置業顧問接待、跟蹤;成交後將給推薦人員一定比例的獎勵。(具體執行方案見佣金制度)

2、客户登記制度

置業顧問需認真填好客户來電、來訪登記表,(內容以客户詳細姓名,電話號碼、來訪媒體、需求面積、接待置業人員等)。由銷售主管每天負責檢查、核對錄入情況並及時報銷售文員備案。以便作為日後評判業績歸屬的依據,為公司積累客户資料。

注意:客户確認中時間以電腦錄入時間為準。如置業顧問未進行客户登記,發生與其他置業顧問撞單事件,責任自負,其業績和佣金歸屬由案場經理酌情分配。

3、工作日記制度

①置業顧問必須將客户資料填寫在工作日記上,記錄必須認真、明確。工作日記的內容包括:接電來訪記錄、客户追蹤記錄、客户信息反饋、置業顧問在工作中遇到的問題等(應及時記錄客户一些明顯特徵、所推薦的樓宇情況、客户的問題和要求)。

②每跟蹤一次客户,記錄要全面、詳細,如年月日,客户反饋的意見必須記錄在工作日記上,並要及時歸納,整理,個人不能解決的,交銷售主管協助解決處理;

③工作日記是用來記錄置業顧問一天工作情況,也是銷售經理用來衡量各置業顧問的工作態度及工作效率的標準,還可以幫助領導找出置業顧問業績不佳的原因。在發現與其他置業顧問撞單時,銷售經理可根據工作日記判別客户的歸屬。故要求每個置業顧問在每天工作結束前做完工作日記交給銷售主管。

4、週報、月報統計制度

置業顧問應在每週五下班前1小時將本週工作情況進行小結,填定工作週報表,交銷售主管檢查,並及時報銷售經理。工作週報表包括接待統計、業績統計兩部分。月報於每月28日交置銷售經理檢查、彙總,並及時營銷部經理。

5、成交登記制度

內部認購期:置業顧問在客户籤認購書並付足50000元/套認購定金後,將認購書(即定單)交由銷售主管簽字確認後由銷售經理登記計算佣金。在客户簽署正式購房合同付清首付款後,將合同確認單交銷售經理登記備案。每月底將本月簽約客户登記表彙總,經銷售經理、財務部相關人員確認待客户按揭款到賬後,由財務部發放相應部分佣金。

正式銷售期:在客户簽署購房合同交齊首付款後,由置業顧問填寫成交確認單交銷售主管登記,每月底由銷售主管彙總交由銷售經理、營銷部經理,由財務部核算佣金。

成交確認單應於客户簽約當天上繳。如因遲交未交確認單而未發放佣金者,責任自負。

6、客户的認購及銷控管理制度

①客户的認購原則上以簽訂購房預定書並交付定金為準,樓盤的銷售由案場經理、銷售主管統一掌握,客户一旦要認購落定,必須核對好單元、房價及付款方式並由經理、主管確認後交業務人員辦理。

②客户一旦確認並簽訂預定書,嚴格按照預定書上制定的條款執行,如須保留或下小定,需經經理、主管簽字同意後方可保留,原則上小定不予返還。故置業顧問在洽談過程中應給予客户充分考慮。

③客户在認購過程中置業顧問不得私自向客户承諾、暗示價格上的折扣或超出銷售解釋範圍以外的內容,一經發現將作嚴肅處理。(扣除佣金直至開除)

7、例會、培訓及考核制度

(1)例會

銷售中心每週一固定為例會日,由銷售經理向全體人員傳遞公司的最新決議及思想,同時置業顧問可將在銷售過程中出現的一些情況,需要哪些部門給予配合向銷售經理反映,由銷售經理整理集中處理。置業顧問必須按時出席例會,不得缺勤。如遇特殊情況,須經銷售經理批准方可缺席。

(2)培訓

培訓是聯絡工作人員感情,提高工作效益的有效途徑,所有業務人員須認真對待並嚴格考勤,違反此規定按出勤制度同樣處罰。

a.培訓包括每天早上的簡短例會,以及視工作需要舉行的不定期討論。

b.培訓時,全體人員須積極配合,努力提高自己對業務基礎知識的認識和業務技巧的掌握程度。

c.除了開盤前公司組織封閉式統一訓練外,應針對每個銷售階段及項目進展情況隨時依據需要對置業顧問進行臨時短期培訓,使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位置業顧問,以便傳遞給客户。

d.考核制度:營銷部經理可隨時考核置業顧問的業務知識、銷售技能。對於不符合要求的置業顧問有權停止其接待客户,待再次考核合格後方可上崗。

8、客户合同更名原則

為了杜絕人為的炒作行為,原則上不允許客户簽完合同之後更名。只有客户的直系親屬(夫妻、子女、父母)才可更名。更名時必須出示與新業主的關係證明(户口本、結婚證),填寫客户更名申請表,按照公司規定辦理手續。

9、輪休與輪值制度

公司實行銷售員工輪流休息制度和輪流值班制度,包括中午(11:3013:00)和晚上(18:0021:00)值班,具體由銷售主管按實際情況在每月初制定詳盡的值班表,全體人員須遵照執行。

1)輪值期間不按規定操作或馬虎應付,發現一次罰款20元,無故缺席或早退則視為曠工處理。

2)值班互換須徵得銷售主管同意,否則一次罰款20元。

3)應保持不少於2人同時值班。

4)展銷會期間,展場與現場人員調配以輪流制,必須服從安排。

六、業績歸屬

置業顧問錄入的客户確認及工作日報表為判定業績歸屬的重要依據

1、嚴禁置業顧問協助客户炒房,不得做私單,違者案場經理有權報經分管領導批准予以辭退,未提佣金不予發放。

2、置業顧問跟蹤客户兩個月內視為有效,超過兩個月未跟蹤則視為無效客户,如兩個月以上該客户主動找該置業顧問仍視為該置業顧問之客户。以首先留下客户姓名及聯繫電話,並符合連續跟蹤期規定的銷售人員為準,只有姓名無聯繫電話者非有效客户;

3、凡同屬一家人或同一公司,當購買同一套單位均視為同一客户,為最先留下客户姓名及聯繫電話的置業顧問的為有效客户;如家庭或同一公司分兩路,留電話不同而由其中一名置業顧問促成成交的,在另一置業顧問一週內發現並有登記證明,該客户應屬於這兩位置業顧問,提成按5:5分成。

4、客户指名的置業顧問,若無其它同事在此之前留下姓名及聯繫電話為指名置業顧問有效客户。

5、搶單撞單處理:

1)搶單指置業顧問明知客户與其它置業顧問接觸過,仍不擇手段將此客户據為已有。若發生此類事項,搶單置業顧問予以辭退,該客户的業績佣金歸屬原置業顧問,扣發搶單置業顧問其它未提佣金。

2)撞單指在不知情的情況下多名置業顧問與同一客户聯繫,若發生此類事項,按下列方式處理:

a.客户未簽約,在有效期內歸屬首次留下有效聯繫方式的置業顧問;客户簽約後一週內,業績歸簽約置業顧問,佣金平分;

b.超過客户有效期後的撞單視為非撞單,客户成交業績佣金均歸簽約置業顧問;

c.看房客户替真正購房客户諮詢情況時,而本人又無法與其聯繫的,接待置業顧問應在銷售經理處登記。如發生撞單時,業績佣金雙方平分,如未登記的原置業顧問不分享業績佣金;

d.如發現上述情況以外的撞單情況,雙方可私下協商,如協商不成則報銷售經理解決。

七、折扣管理

1.銷售經理:視定價方案和銷售階段而定,以公司發文為準。

2.置業顧問:無折扣權限

3.除銷售統一的策略,原則上不打折。

4.其他公司關係客户如須要求更低價格,現場須公司相關領導的批條方可簽約,原則上成交價格不可低於《銷售價格表之底價》。

八、銷售佣金管理

為了有效地促進銷售,按市場慣例,採用'底薪+佣金'的薪酬體系,即按樓盤銷售額的百分比計提團隊和個人佣金。(詳細見佣金制度):

1、提成的計算:見佣金制度

2、發放方法

銷售獎金額=銷售額x提成比率應交所得税

(銷售額:在單位時間業務當事人或管理人發生的成交業務銷售回款額)

3、銷售獎金:按銷售回款額計發

4、提成的發放時間:每月5日發放上月提成;

5、特別獎勵:為公司提出合理化建議,致使成本下降、售價上升、品牌提升,由部門向公司申報公司獎勵。(其它詳見佣金制度)

九、合同管理辦法

1、營銷部牽頭,經公司相關部門審核,確定示範合同。

2、價格在審定權限範圍內,且合同無變動,營銷部可直接辦理手續。

3、示範合同基本條款如有變動,需報總經理及相關部門審批後,方可辦理。

銷售業務管理制度 篇7

1、目的:公司銷售業務人員能從大局出發,從部門間工作的協調性出發;通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價;為公司管理層決策提供數據支持。

2、銷售業務前財務管理:a)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業竟爭對手的情況(對手強則信用標準低,對手弱則信用標準高),再者是企業承受違約風險的能力(自身承受力),最後是客户的資信程度(6s)具體為客户的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。b)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客户拒付賬款的風險即壞賬損失率,其次確定客户的信用等級,以作為給予或拒絕客户信用額度的依據,再者設立信用等級的評價標準,利用客户的財務報表數據,計算各自的標準,並與標準相比較,最後對客户進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。

3、銷售業務中財務管理:發貨由業務部通知倉儲部發貨,倉管部出庫單上必須註明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期,以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如:離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量,將出庫單財務聯及時報財務部登記,以便應收賬款的確認。

4、銷售業務後的財務管理:a)以客户的交易量和交易金分析。該客户在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。b)客户佔用資金情況分析。指客户通過與公司的交易佔用公司的實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客户佔用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以後經營籌資的風險越高。但對待新客户或是為了市場佔有率等原因除外。

5、銷售人員業績考評體系:a)營銷能力考評,b)客户發展能力的考評c)銷售業績考評。具體考核指標與該業務員工資掛鈎:實發工資=應發工資x(1實際本月收款總額/預定本月收款總額)x(1實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額)x(年初客户核對佔用資金總額/實際客户佔用資金總額x100%

6、業務員個人的應發工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)x出勤率

7、本制度由總經理簽字後即日生效並執行。

銷售業務管理制度 篇8

銷售部管理規章制度

一.制定目的

為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工儘快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

二.適用範圍

本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。

三.制度細則

1.管理制度2.崗位職責3.例會制度4.檔案管理制度

1.管理制度

（1）積極工作，團結同事，對工作認真負責。

(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，並嚴格遵守例會時間。

（3）服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

（4）在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規定的價格。

（5）不得泄露公司的業務計劃，保守公司的各項業務祕密，如有違反，根據情節嚴重予以處罰。

（6）以公司利益為重，積極為公司開發新客户和擴展新的業務項目。

（7）積極溝通，及時協調公司與客户關係。

（8）協助負責領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。

（9）對業績突出和表現優秀的員工，進行一定的獎勵。

（10）對於違反公司制度規定和不適應公司發展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。

2.崗位職責

銷售總監崗位職責

1.職位名稱：銷售總監。

2.崗位職責：

（1）在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的.銷售指標，負責企業產品市場開發，客户挖掘和產品銷售等相關的組織工作。

（2）定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經理審批後組織實施。

（3）根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關係，提出銷售計劃編制原則依據

組織銷售部人員分析市場環境，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，並組織貫徹實施。

（4）每週在總經理主持下，分析銷售動態，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。

（5）協調銷售部和其他部門的關係，並同客户建立長期穩定的良好協作關係。

（6）提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。

（7）掌握客户意向和需求，提出銷售的合同的建議，並提出簽約原則和銷售價格。

（8）定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批後組織實施。

（9）掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客户及不同項目的價格水平，提出改進措施。

（10）定期專訪重要客户，徵求客户意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態勢。調

整產品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發展策略。

銷售經理崗位職責

1職位名稱：銷售經理。

2.崗位職責：

（1）在銷售總監直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。

（2）負責銷售項目的具體落實，制度執行、銷控管理，重要客户的洽談，客户資源管理與維護，相關

報表整理上報，客户檔案管理，日常業務培訓，銷售回款等。

（3）協助銷售總監製定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。

（4）負責發現銷售過程的問題，提出指導意見並及時上報。

（5）負責本銷售團隊的固定資產，銷售資料管理，安全衞生等工作。

（6）完成相關領導交辦的其他工作。

銷售員崗位職責

(1)認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身營銷業務水平，產品知識水平.

(2)掌握市場動態和趨勢信息,根據市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。

（3）擴大銷售網絡，熟悉目標市場，熟悉產品，與客户建立長期穩定的關係，積極完成銷售指標。

（4）做好市場調查與分析工作，積極開發新客户，為客户提供主動，滿意，周到的服務。

銷售業務管理制度 篇9

業務員管理制度

第一章總則

第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客户關係管理辦法等。

第三條凡公司業務員適用本制度。

第二章業務員思想道德行為準則

第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）

第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客户面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客户投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

第四條公司本着充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關係或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，並在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

第六條業務員在外不得以公司名義、打着公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並送公安機關依法處理。

第七條

業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業祕密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

第三章業務員日常工作規範條例

第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

第二條業務員每天必須向負責主管口頭彙報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每週週一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現並解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

第三條業務員在上班期間，要求着裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過於暴露的服裝，不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的'舉止。

第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。

第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閒逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況説明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

第七條公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。

第八條業務員如需出差洽談客户的，業務員必須提前向上級主管申請，經批准，方可外出。出差期間應有詳細計劃，並報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

第四章賬款貨物管理制度

第一條業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩餘的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款後，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以於次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

第二條若有客户因某些原因，收到貨後卻不能及時交款，業務員必須收取客户的“簽收單”或借條憑據，上面須有客户自己註明的未付款項，並簽字蓋章。業務員必須把客户的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留複印件。

第三條壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性，也是為了防範業務員的利益不受侵害，增強業務員的自我保護防範能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資裏提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發生吊賬問題，公司全數奉還準備金，並予以適當獎勵。如果真有客户賴賬或跑賬，首先由業務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出於人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）

第四條每月28號下午四點為當月最後回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。

第五條對於那些暫時收不到賬的規定：公司本着“出貨見款”的原則，要求業務員在客户收到貨物後當即予以收款，但由於一些非人為的原因存在，客户暫時交不出款的，業務員除了交回客户的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客户，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。

第六條業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；籤成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。

第七條業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；籤成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。（作者附註：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是籤成單都要報銷，去哪裏找來一張餐飲發票，謊稱這是請客户吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）

第八條對於貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客户洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。

第五章客户關係管理辦法

第一條業務員應該認識到，客户是我們的衣食父母，維護客户關係的重要性。

第二條業務員每月必須詳細整理新增客户的資料，包括姓名、地址、客户的實力或規模、儘可能多的關係網等等，將其填入“客户檔案”裏，複印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

第三條業務員要養成定時回訪客户的習慣。每次將回訪客户的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

第四條公司會全力配合業務員和客户的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。

第五條業務員要正確處理客户的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客户的尊重，即使客户火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客户的溝通之道，切實考慮解決客户的疑問或困擾。