基金銷售崗位職責大綱

互聯網基金銷售是指通過互聯網銷售基金的行為，隨着互聯網基金的不斷髮展,互聯網基金銷售水平穩步提升,基金合作伙伴越來越多。基金銷售崗位職責有哪些，下面是本站小編整理的基金銷售崗位職責，歡迎閲讀。

崗位職責1：基金銷售崗位職責

1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客户數據;

2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客户的開發和維護，實現基金銷售業績;

3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售後服務，向投資者提供優質服務;

4、及時掌握行業市場動態，並彙報相關領導;

5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

6、領導安排的其它工作。

崗位職責2：基金銷售崗位職責

1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討;

5、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;

6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標;

7、從銷售和客户需求的角度，對產品的研發提供指導性建議。

崗位職責3：基金銷售崗位職責

1、負責客户的開發和維護;達成基金銷售業績;

2、制定工作計劃並快速推進;

3、負責與銀行、證券、保險、信託等第三方中介機構或個人建立合作關係、持續服務;

4、負責公司的基金產品的推廣;

5、收集並統計市場信息和客户建議，並及時整理信息並反饋給公司，為公司提供合理的建議。

崗位職責4：基金銷售崗位職責

1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃，並完成銷售目標;

2、負責開發拓展高淨值客户,並對客户和渠道進行維護，向客户提供專業投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業務能力;

4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。