金融業半年的基本狀況總結

一、年上半年銀行業基本運行情況及主要特點

年上半年銀行業總體經營良好，業務規模繼續擴大，存貸款大幅上揚，中間業務快速增長，不良貸款持續“雙降”，案件顯著減少，盈利大幅提高，風險抵禦能力進一步增強。

1、業務規模繼續擴大

（1）資產總額增長較快。6月末，銀行業機構資產總額達18811.59億元，比年初增加4374.08億元，增幅達30.30%；同比增加5486.78億元，增幅為41.18%，增速同比提高了20.64個百分點。上半年，除貸款增加較多外，資本市場持續火爆，使存放聯行款項大幅上升也促使了資產規模的增長。截至6月末，中資銀行業機構存放聯行款項餘額為5495.44億元，比年初增加1999.72億元，增幅為57.20%，佔總資產增加額的45.72%。

（2）存貸款大幅上揚。

存款方面：6月末，市銀行業金融機構本外幣存款餘額為11764.67億元，比年初增加1282.83億元，同比多增766.17億元，比上年同期增加1806.12億元，增幅18.14%,增速同比提高了2.10個百分點，高於同期全國存款平均增幅2.83個百分點。其中：人民幣存款餘額為11059.04億元，比年初增加1358.36億元，同比多增835.82億元；外幣存款餘額為92.67億美元，比年初減少7.35億美元，同比少增7.50億美元。

存款變化主要特點：一是人民幣對公存款定期化。6月末，企事業單位存款餘額4877.17億元，比年初增加483.31億元，其中定期存款餘額為2112.47億元，比年初增加386.84億元，同比多增528.65億元，佔企業存款增加額的80.04%；人民幣對公存款定期化主要是由於央行今年兩次加息對於受制於生產特定週期,特定用途的企事業單位存款來説吸引力持續增強；二是儲蓄存款增長緩慢且活期化明顯。6月末，儲蓄存款餘額4015.89億元，比年初僅增加7.46億元，同比少增268.38億元。其中活期儲蓄餘額2481.19億元，比年初增加204.49億元，同比多增22.95億元。居民儲蓄存款與對公存款相比更青睞於資本市場的的財富效應,分流現象明顯；三是其他存款大幅增長。6月末，其他存款餘額2832.51億元，比年初增加782.93億元，同比多增646.55億元，今年其他存款的增長幅度歷年來罕見，主要由於平安集團轉入市商業銀行驗資款382億元，另外，保險公司集中資金用於ipo抽籤存款大幅增加且進出頻繁，同時財政存款增加，僅建行上半年保險公司和財政存款就增加了212.97億元。

貸款方面：6月末，銀行業金融機構貸款餘額為9588.10億元，比年初增加1290.35億元，增幅為15.55%，同比多增932.73億元，比上年同期增加1660.95億元，增幅為20.95%,增速同比提高了4.89個百分點，高於全國貸款增幅4.60個百分點。其中人民幣貸款餘額為8280.62億元，比年初增加1228.19億元，同比多增857.54億元；外幣貸款餘額為171.66億美元，比年初增加12.19億美元，同比多增12.37億美元。

貸款變化主要特點：一是短期貸款增長加快。6月末，短期貸款餘額2716.02億元，比年初增加402.00億元，同比多增354.24億元，同比增幅17.51%，改變了往年短期貸款負增長的趨向；二是中長期貸款繼續保持較快增長，佔比不斷提高。6月末，中長期貸款餘額5587.59億元，比年初增加843.06億元，同比多增265.21億元，中長期貸款比例58.28%,同比提高了4.96個百分點。

（3）中間業務大幅增長。年一季度，主要商業銀行機構（國有銀行、股份制銀行和市商業銀行）共實現中間業務收入13.21億元，同比增加6.25億元，增幅達89.90%，比去年同期增速快41.65個百分點。中間業務的快速發展主要得益於支付結算業務、代理和託管業務收入的增長，尤其是代理基金業務收入的大幅增長，一季度代理基金業務累計收入2.70億元，比去年同期增加2.58億元，同比增幅達2254.44%,比去年同期增速快1430個百分點。

2、不良貸款持續“雙降”

6月末，銀行業金融機構不良貸款餘額為470.60億元，比年初減少69.37億元，不良貸款率4.92%，下降1.60個百分點。上半年各行加強了處置不良貸款的力度，其中中信銀行上半年核銷不良貸款13.66億元、商業銀行以“資產包”的方式轉讓不良貸款本金35.50億元。

3、利潤大幅增長，盈利能力提高

1—6月，市銀行業金融機構賬面利潤160.72億元，同比增長87.67%；經調整後利潤及資產利潤率較大增長和提高：1—6月，市國內商業銀行扣除新增撥備缺口後利潤139.00億元，同比增長85.50%，扣除新增撥備缺口後資產利潤率0.97%，同比提高0.28個百分點；扣除累計撥備缺口後利潤100.63億元，同比增長150倍，扣除累計撥備缺口後資產利潤率0.70%，同比提高0.40個百分點。利潤增長及盈利能力提高主要由於淨利息收入增長、手續費淨收入增長以及成本控制的改善。

4、風險抵禦能能力進一步提高

（1）撥備缺口減少，充足率及覆蓋率提高。6月末，市國內商業銀行撥備缺口為38.36億元，同比減少35.91億元；撥備充足率為82.51%，同比提高10.85個百分點；撥備覆蓋率為40.74％，同比提高5.56個百分點。

（2）法人銀行資本充足率進一步提高。6月末，發展銀行、招商銀行、市商業銀行和農村商業銀行資本充足率分別為3.88％、10.98%、11.24%和11.45%，同比分別上升0.02、2.63、7.39和1.47個百分點。

二、年上半年證券業基本運行情況及特點分析

1、上市公司持續增長、資本規模增強、盈利能力提高

截止年6月30日，共有上市公司89家，佔全國上市公司總數1477家的6%，上市公司家數在各轄區中居第4位，僅次於上海、北京、江蘇。上市公司總市值16504億元，佔全國總市值19萬億的8.7%，居全國第3位，僅次於北京和上海。按上市地劃分，在深交所主板上市公司68家、中小企業板上市公司11家、上交所上市公司10家。11家中小板上市公司，佔深交所139家中小板公司的7.9%，在全國各大城市中排名第一。資本市場為國家自主創新戰略發揮了重要作用，為經濟社會發展做出了重大貢獻。

上市後備資源潛力巨大。目前還有2家公司已通過發行審核即將上市，10家公司已報會審核，逾30家公司已完成或正在進行上市輔導。年內上市公司數量有望達到100家左右。另外還有招商、國信、平安、長城、第一創業等券商具備上市條件。

年上半年，轄區有11家公司在境內資本市場募集資金463億元。對轄區上市公司募集資金使用效果分析的情況表明，大多數公司的募集資金項目能符合計劃進度，整體而言融資行為對提高上市公司的業務規模、盈利能力發揮了重要作用，其中中集集團、萬科、招商銀行、華僑城等公司在募集資金後盈利能力和資產質量有了較大規模的提高。

上市公司藍籌板塊已初具規模。湧現出一大批在行業內、國內乃至世界範圍居龍頭地位的企業，如金融業中的招商銀行、中國平安、中信證券，製造業的中集集團，房地產業的萬科、金地集團、招商地產，旅遊業的華僑城，信息技術業的中興通訊，交通運輸業的鹽田港、深高速、廣深鐵路等。在市政府的領導下，我局正在積極推動能源集團整體上市和燃氣集團、招商證券等公司首發上市，藍籌板塊將進一步擴大。

2、證券公司已基本實現綜合治理目標，整體狀況明顯改善

共有證券公司17家，證券營業部200家，證券公司家數居全國第一，佔全國104家證券公司的16.3%。券商整體質量明顯提高。截至年6月底，轄區17家證券公司總註冊資本221.96億元；總資產3204.7億元，較年初增長145.07%；淨資產437.3億元，較年初增長46%；客户交易結算資金餘額2562.1億元，較年初增長181.31%；實現營業收入278.2億元，較去年同期增長502.03%；實現淨利潤137.7億元，較去年同期增長470.66%。

3、基金行業具有比較優勢，基金規模居全國首位

註冊在深的基金公司有17家，其中5家中外合資基金公司，基金公司數量佔全國三分之一強。轄區基金規模和淨值增長顯著。截至XX年6月末，轄區17家基金公司共管理了123只基金（其中封閉式基金數21只，開放式基金數102只），管理的基金數量佔全國327只基金的37.6%。基金總規模為5251.34億份，佔全國基金總規模（12399.96億份）的42.35%。其中開放式基金規模為4873.34億份，封閉式基金規模為378億份。轄區基金資產淨值為7201.97億元，佔全國基金總資產淨值17994.17億元的40.02%；其中開放式基金資產淨值為6167.84億元，封閉式基金資產淨值為1034.13億元。轄區基金規模和淨值增長顯著。上半年基金規模較年初實現增長143.1%，基金資產淨值較年初增長134.4%。

基金公司創新能力和經營能力強，品牌效應突出。大成、景順長城、鵬華、銀華、南方獲得XX年度中國十大金牛基金管理公司稱號。

4、期貨公司規範運營，積極備戰股指期貨

轄區有11家期貨公司，營業部31家，佔全國193家期貨公司的16.1%。截至上半年，11家期貨公司總資產39.07億元，較年初增長37.72%；淨資產5.07億元，增長6.96%；期貨保證金餘額為29.37億元，增加37.72%。上半年完成代理交易額16077.78億元，增長41%。

多年來，期貨公司的利潤總額始終佔全行業利潤總額的1/3強。中國國際期貨公司作為行業龍頭企業，連續五年交易量和交易額居全國第一。目前轄區期貨公司正在積極做好股指期貨各項準備及投資者教育工作，證券經營機構也在積極探索期證合作。

三、年上半年保險業基本情況分析

1、機構聚集情況

年上半年，新增保險分公司4家（國壽產險、平安養老、中意人壽、中德安聯），新增異地駐深營銷服務部2家（金盛人壽、中美大都會），新增專業保險中介機構23家（保險代理機構5家，保險經紀機構4家，保險公估機構7家，保險中介分支機構7家）。目前，保險市場累計共有保險主體47家，其中法人機構7家，產險分公司21家，壽險分公司10家，再保分公司2家，保險控股公司1家，異地駐深營銷服務部6家，另有保險專業中介機構153家。

2、保費情況

（1）保費總量。年上半年，保險市場累計實現原保險保費收入93.60億元，同比增長34.34％，增幅較去年同期高3.43個百分點。

（2）保費結構。從險種類別來看，1-6月，財產險業務累計實現原保險保費收入40.02億元，同比增長33.89%，佔總收入的42.76％；壽險業務累計實現原保險保費收入45.71億元，同比增長39.78%，佔總收入的48.84％；健康險業務累計實現原保險保費收入4.49億元，同比增長6.36％，佔總收入的4.80％；意外險業務累計實現原保險保費收入3.37億元，同比增長18.11％，佔總收入的3.60％。

從公司類型來看，各產險公司共實現原保險保費收入41.72億元（包括產險公司經營的意外險和短期健康險原保險保費收入1.69億元），同比增長33.89%，佔總收入的44.57%；壽險公司原保險保費收入51.88億元，同比增長34.70%，佔保險市場總收入的55.43%。產壽市場佔比為45：55，佔比基本與去年同期持平，繼續遠高於全國水平。

從資本結構來看，中資保險公司原保險保費收入79.24億元，同比增長26.56%，市場份額84.66％；外資保險公司原保險保費收入14.36億元，同比增長103.24％，市場份額15.34％，份額較去年同期上升5.21個百分點。

3、賠付支出情況

年1-6月，各保險公司累計賠付支出24.22億元，同比增長61.34%，高出保費收入增速27個百分點。其中財產險業務賠款支出19.08億元，同比增長68.81%；壽險給付金額3.60億元，同比增長58.09%；健康險賠款與給付支出0.58億元，同比增長14.62%；意外險賠款支出0.95億元，同比增長9.80%。

4、資產情況

上半年，市各保險分公司資產合計324.54億元（不含再保），較年初增長15.98％。其中，財產保險公司資產合計64.75億元，較年初增長7.57％；壽險公司資產合計240.94億元，較年初增長15.07％。