定向增發議案

定向增發議案1

一、《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》

二、逐項審議通過了《關於公司非公開發行a股股票方案的議案》

1、發行股票的種類和麪值

本次公司非公開發行股票的種類為境內上市人民幣普通股(a股)，每股面值為人民幣1.00元。

2、發行方式及發行時間

本次公司發行的股票全部採取向特定對象非公開發行的方式，在獲得中國證監會核准後6個月內擇機發行。

3、發行對象和認購方式

本次非公開發行股票的發行對象為公司股東寶塔石化和長城資產，均以對公司的債權認購本次發行的股票。

4、發行數量

本次非公開發行股票數量不超過4,800萬股。

由於寶塔石化、長城資產所持對公司債權還需經過審計、評估，因此本次非公開發行向寶塔石化、長城資產發行股票的具體數量待審計、評估後由雙方另行簽訂協議予以確定。

若發行人股票在定價基準日至發行日期間發生派息/現金分紅事項，本次非公開發行數量不做調整;若發行人股票在定價基準日至發行日期間發生送紅股、資本公積金轉增股本等除權事項，本次非公開發行數量將作相應調整。

5、發行價格和定價原則

本次非公開發行股票的定價基準日為本次董事會會議決議公告日，本次非公開發行股票的發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%，即本次非公開發行價格為4.93元/股。

若發行人股票在定價基準日至發行日期間發生派息/現金分紅、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開發行價格將作相應調整。

6、本次發行募集資金數額及用途

本次非公開發行股票募集資金總額不超過23,664萬元，由寶塔石化、長城資產用所持對公司債權認購，不直接募集現金。

7、本次發行股票的限售期及上市安排

本次發行的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓。限售期滿後，本次發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

8、本次發行前滾存未分配利潤的處置方案

本次發行前公司滾存的未分配利潤，由本次發行完成後的新老股東共享。

9、本次發行決議的有效期

本次非公開發行股票方案的有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票議案之日起12個月內。

三、《關於公司xxxx年度非公開發行a股股票預案的議案》

四、《關於本次非公開發行股票募集資金使用可行性研究報告的議案》

五、《關於公司與發行對象簽署附條件的股份認購協議的議案》

公司與寶塔石化於xxxx年7月30日簽署《附條件的股份認購協議》。

公司與長城資產蘭州辦事處於xxxx年7月30日簽署《附條件的股份認購協議》。

六、《關於公司本次非公開發行涉及關聯交易事項的議案》

公司本次非公開發行的發行對象包括公司控股股東寶塔石化、第二大股東長城資產。公司與寶塔石化、長城資產分別簽署了《附條件生效的股份認購合同》。根據有關規定，本次非公開發行股票構成關聯交易。

七、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票有關事項的議案》

定向增發議案2

xx醫藥xxxx年第四次臨時股東大會審議並通過了《xx醫藥股份有限公司非公開發行股票方案》等11項議案。

本次股東大會通過的決議顯示，xx醫藥以5.2元/股的價格，向控股股東南藥集團及聯合博姿控股子公司xxxxxxxxxx發行2.04億股股份，募資10.6億元，本次發行完成後，南藥集團將持有xx醫藥26.94%股份，xxxxxxxxxxxx將持有xx醫藥12%股份。值得注意的是，本次發行不會導致xx醫藥控制權發生變化。本次非公開發行前，南藥集團直接持有xx醫藥21%的股份，發行完成後，南藥集團將持有xx醫藥26.94%的股份，仍為控股股東。南藥集團和xxxxxxxxxx同時承諾：本次非公開發行的股票自發行結束之日起36個月內不轉讓。

對於本次定向增發的目的，xx醫藥方面表示，作為國內醫藥流通業前五強企業之一，xx醫藥近年來受制於較高的資產負債率和財務成本，同時業務結構調整及業務整合未達到預期目標，導致xx醫藥20xx年出現虧損。因此，本次非公開發行籌措資金將有助於解決制約xx醫藥發展的資金瓶頸，降低資產負債率和財務費用支出，提高xx醫藥的核心競爭能力和抗風險能力。