金融產品銷售經理的主要工作職責

銷售經理需要掌握客户需求，發掘及跟進潛在客户，做好對客户的追蹤和聯繫。下面是本站小編整理的金融產品銷售經理的主要工作職責。

篇一

1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡、信用卡的開户、存款、信貸業務等;

2、財產保險：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等;

3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

4、證券業務及產品：股票、債券、基金;

5、信託業務及產品：財產信託計劃、資金信託計劃等;

6、客户維護：通過維護平安老客户，開發新業務;

7、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;

8、P2P平安陸金所產品;

根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客户制定一套符合個人特徵建議方案，確保客户財務獨立和金融安全;

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客户設計合理的税務規劃，以滿足客户長期的生活目標和財務目標。

篇二

1.發掘客户：通過線上線下等方式發掘客户，維護已有渠道，發展合作伙伴;

2.客户信譽度審核：通過電話、面談等方式審核客户和車輛各方面的資質，確認是否符合公司要求;

3.負責協同客服和客户簽訂合同，同時把風控要求等告知客户，儘量減少逾期等情況的發生;

4.貸後的跟蹤反饋：跟蹤客户履約情況，協同客服處理客户逾期等情況;

5.完成團隊經理及店長交辦的其他事情。

篇三

1、銀行業務： 借記卡、信用卡、貸款、理財產品等等

2、保險業務： 車險、企業財產險、家庭財產險 、團體意外險、企業補充商業醫療保險 、人壽保險、醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃

3、投資業務： 平安證券、平安大華基金、平安信託、股權PE投資

4、房產業務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

5、貸款業務：宅e貸、宅e通、宅速通 車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

6、汽車業務：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車