高級理財顧問崗位職責（精選20篇）

高級理財顧問崗位職責 篇1

崗位職責：

1、隸屬高端理財部，為高淨值資產人士提供財富管理建議和方案；

2、開發並維護客户關係，為客户提供全方位高品質服務；

3、通過經營客户關係，持續發掘客户需求並獲得客户尊重，認可；

任職條件：

1、25歲以上，專科學歷以上，金融，財經類相關專業優先，海碩優先；

2、有志於財富管理事業，熟悉金融，信託，基金等金融產品，三年以上金融行業從業經驗，持有信託，銀行，保險，證券，cfp等專業資格者優先；

3、形象良好，有強烈的事業心責任心，良好的.團隊合作精神，優秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

4、有信託，pe，地產，產業基金，藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先。

高級理財顧問崗位職責 篇2

職責描述：

1、開發及維護客户關係，為客户設計理財方案，提供專業服務；

2、市場信息的及時收集及反饋；

3、開展各項營銷活動，與客户建立長期良好關係。

任職要求：

1、本科或以上學歷，金融、經濟、營銷等相關專業，有afp、cfp等金融相關證書優先；

2、性格開朗，樂觀向上，有較高的服務意識及較強的.執行力；

3、有一定的客户資源，有服務高淨值或大客户經驗者優先；

4、具有較高的市場觸覺，及一定的市場分析能力。

高級理財顧問崗位職責 篇3

職責描述：

1、負責高端財富管理產品的銷售，負責集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執行，負責財富管理中心的人員管理；

2、開發高端客户羣體，根據客户的.特定需求幫助客户指定資產配置方案並提供投資建議；

3、圍繞高淨值客户的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客户轉化率；

4、負責為存量高端客户提供持續的專業理財管理諮詢和服務，維護和進一步擴展長期穩定的客户羣體；

5、日常團隊業務管理，協助團隊成員業務促成，開展業務培訓。

職位要求

1、1年以上金融行業（個人財富方向）工作經驗，本科以上學歷；

2、個人管理千萬級以上的客户資源豐富；

3、熟悉高淨值投資客户投資偏好及渠道分佈，有一定客户資源；

4、能夠組建並管理營銷團隊，有一定市場拓展經驗和營銷活動策劃經驗；

5、有證券、保險、理財師等資格證書優先。

工作時間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

高級理財顧問崗位職責 篇4

職責描述：

1、通過對高端私人客户的的綜合理財需求分析，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議；

2、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客户轉化率，維護良好健康的客户關係；

4、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務；

5、根據業務要求，定期做客户回訪，做好老客户維護和再開發，主動、積極地為客户提供各類理財產品；

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在客户。

職位要求：

1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業大專或以上學歷；

2、形象氣質佳，半年以上金融行業工作經驗；

3、一年以上高端客户關係經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的.經驗和能力；

4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；

5、有廣泛的社會關係網絡和客户人脈資源，具有開發大客户經驗者優先；

6、擁有相關證券、基金從業資格證書者優先考慮。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經驗

高級理財顧問崗位職責 篇5

1、在公司授權範圍內，通過各種渠道進行證券交易客户的開發以及金融理財產品銷售等工作；

2、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息；

3、負責為客户提供金融理財的合理化建議，為客户實現資產保值增值；

4、負責為客户提供與證券經紀業務相關的服務工作及各種綜合性基礎理財諮詢服務 。

5、我們有專屬推广部門尋找客户資源，你無需擔心資源問題。

6、分析客户的投資需求，提供專業的理財諮詢服務。

7、挖掘和培養客户的深層需求，加以開發，跟進，並促成合作。

高級理財顧問崗位職責 篇6

1、收集、分析各方面金融、財經信息；

2、推廣投資產品，開拓客户資源。

3、掌握客户信息、需求和理財目標，掌握客户的基本狀況；

4、針對客户需求推薦可行性方案，給予購買產品的指導，對客户提供交易策略或建議。

5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每週，每月的各項關鍵績效指標。

6、負責對客户提供必要性的`培訓服務。

高級理財顧問崗位職責 篇7

1.根據客户的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案

2.根據公司銷售目標拓展客户渠道，達成個人業績目標

3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動, 以及通過人脈拓展和社會資源, 有效開拓目標市場和客户

4.定期回訪客户，挖掘客户進一步的資產配置需求，創造客户轉介機會

5.完成工作報告及相關的業務彙報工作

高級理財顧問崗位職責 篇8

給銀行信用卡户銷售貴金屬收藏品和一些理財產品，比如有第四版人民幣、連號鈔、郵票、紀念幣等，賣給銀行卡户辦理免息分期；

高級理財顧問崗位職責 篇9

1.服務公司分配和自主開發的客户，向客户提供合適的產品和服務，提高客户滿意度；

2.依託公司的各類產品維護公司核心客户，降低客户流失；

3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客户提供培訓講座和輔助操作指導；

4.公司交辦的其他相關工作。

高級理財顧問崗位職責 篇10

1.開發和服務公司提供的客户

2.為公司的客户提供風險保障及理財規劃

3.輔助經理做好團隊的日常管理和人事管理

4.做好新員工的基礎培訓

5.做好團隊的會議管理和會議經營

6.輔助經理做好團隊建設和發展

高級理財顧問崗位職責 篇11

1、負責公司的證券私募基金產品募集，有高淨值客户儲備，能協調各方資源，完善銷售全過程。

2、負責高淨值客户的開拓、維護和服務，持續發掘客户需求。

3、彙總客户信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售後客户管理提出有效建議。

4、挖掘個人客户、機構客户，擴大銷售面和銷售深度。

5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握，能解答客户疑慮。

高級理財顧問崗位職責 篇12

1、負責開拓目標市場，根據並分析客户的需求制定合理的理財產品，提供投資諮詢服務。

2、分析客户的理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議

3、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係

4、收集並整理客户信息，根據客户需求，提供具體解決方案

5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。

6、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客户轉化率；

8、分析高端私人客户的的綜合理財需求，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.

9、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。

高級理財顧問崗位職責 篇13

1、根據公司經營策略，對市場進行深入研究，做好公司保險產品銷售工作。

2、根據市場動態，組織開展客户經營活動，做好中高端客户開發與維護工作。

高級理財顧問崗位職責 篇14

（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客户，並做好專業的客户服務工作;

（2）深入瞭解併發掘客户需求，為客户提供個性化的投資諮詢服務；

（3）全面瞭解、分析客户資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

（4）充分運用公司的產品和服務，為客户提供相關金融產品的諮詢服務；

高級理財顧問崗位職責 篇15

1.為每一個學員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

2.關心學員的`學習情況，蒐集學員/家長（準）的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

4.做好學校的管理工作。

5.認真利用學員管理系統，對諮詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

6.協助中心完成日常性管理工作。

高級理財顧問崗位職責 篇16

1、負責高淨值客户的開發工作；

2、以客户需求為導向，依託公司平台，整合資源開展客户服務工作；

3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係，並組織各種營銷活動；

4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態；

5、完成上級領導安排的其他工作。

高級理財顧問崗位職責 篇17

1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；

2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

3.開發維護機構及個人高端客户；

4.為客户提供專業的理財諮詢與服務，負責客户關係維護；

5.向目標客户羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務

高級理財顧問崗位職責 篇18

1、依法合規開發及維護客户，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客户的諮詢及反饋

2、加強客户、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

3、瞭解客户風險偏好，向客户推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

4、根據營業部安排，有效落實各項客户服務工作，提升客户營業部服務質量。

高級理財顧問崗位職責 篇19

1.提供專業客觀的私人理財服務，為客户定製個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；

2.瞭解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

3.開發新客户，可對新老客户進行有效溝通和管理；

4.向客户詳細闡述制定投資方案的根據，與客户充分溝通，達成一致；

5.處理客户諮詢、建議及投訴，維護好客户關係，管理客户資料；

高級理財顧問崗位職責 篇20

1、開發高淨值客户，根據客户需求為其配置高端理財產品；

2、根據個人情況選擇合適的客户開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

3、持續跟進與服務，與客户建立長期良好關係，為客户不斷提供專業的財富管理諮詢服務；

4、定期向客户報告理財產品收益情況及金融市場的動向。