理財公司工作總結（精選6篇）

理財公司工作總結（精選6篇）

理財公司工作總結 篇1

時間一晃而過，彈指之間，20xx年已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現將工作總結如下：

從8月23日到公司工作已有近五個月的時間，從外圍業務員到坐班，從無工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機會和信任，在這五個月的工作中，也遇到了很多的問題，對於公司的發展，以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動，在投資這個行業，目前競爭力是非常的大的，從另外一個角度上來説，資陽這麼多投資公司，各個公司的發展方向，目的都不一樣，且國家的政策也不太明確，説白了每個公司都在摸索中發展。對於我公司的發展方向，和長遠的規化，我個人是非常認同，並且有願意積極參與到公司的發展中去。

就這五個月以來的工作情況我作出瞭如下的總結：

1， 能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去，公司門店所有的員工都非常的積極。但是關於這個方面由於門店的開張，我們門店的客户羣體大多來源於親戚和朋友，這對公司長遠發展並不是很理想的，我個人認為我們應該面向大眾的客户，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實這五個月我的下家發展並沒有自己的朋友，作為我們這個年齡大多數的人是願意把錢拿來自己做點什麼，所以我的對象應該是中老年的人羣，我的母親是我的第一個下家，由他的發展而產生了我們小區接近有十位的客户，當然這十位客户如果處理的好的話也許會變成百位，當然這也是我做得很差的一方面，並沒有用心去維護這個客户羣體。各方面的原因吧，其實工作沒有藉口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調整和改正。

2， 就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門店裏大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團隊必須齊心合力，相互協作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率説，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實社會，提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協作 ，也要考慮一分耕耘，一分收穫，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。

3， 最後就是公司的業務方面，目前來投資的客户，3個月的居多，當然作為員工來説，不管有沒有提成，我們首先想到的應該是給公司創造利益。可是，我們的提成制度在3個月，和6個月之間又產生了一些矛盾，我個人認為這並不是提成多少的問題，如果6個月沒得累計，3個月也應該沒有累計，既然6個月有累計，在目前大行大市之下，3個月也應該有一個合理的規定。申明，我個人並不為此的提成有什麼意見，只是感覺從制度上來説有一點些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公司的規定。在這裏，我只是介意一點，希望公司能考慮。

在我們門店看來，60萬是我們的基數，也是公司門店的成本，但完成這個基數後，多於的投資，不論3個月和6個月還有一年，應該是資金越多越好，當多出的資金形成一個循環，其實無所謂3個月，6個月，那怕是一個月都沒有什麼影響。然後，公司可以加大廣告的投入，我們公司對客户維護這塊非常好，但是在廣告投入這方面個人認為可以加大，且我們的門店以及公司 的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認為做不好等於不足，還不如外面請專門的人發放，成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客户量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發展壯大，我個人認為哈有一定的影響。

以上我我自己在工作中的一些想法，和總結，有寫得不對的地方，敬請公司領導理解，原諒，並糾正。在工作的這些日子裏，我個人也有很多的不足，主要表現在以下幾個方面：

1. 個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。

2. 上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質工作，沒有新的提議和償式。

3. 個人還有待於加強投資理財方面的學習，和總結。平時多在其他投資瞭解他們的產品，還有銀行也有一些相關的理財經驗的產品，以及當今的多種投資理財模式，向業內大哥學習，模仿他們的成功經驗。

俗話説磨刀不誤砍柴工，經過20xx年的沉澱與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協力之下，我們公司一定能夠跨越式的發展。

理財公司工作總結 篇2

xx年度升級以後獨立運作的一年已盡尾聲，作為營業部重要組成部門，新成立理財顧問部在xx年同時也經歷了風雨，但在全體員工的協助下，部門同事全力配合下，已基本完成年初營業部制定下的工作目標。並且各項工作都取得了長足進展，但是工作中也存在一些的問題，現將全年工作總結如下：

一、工作指標完成情況彙報

1、截止11月底完成綜合交易額x萬元，完成全年預算的，日均成交x萬元，較上年全年日均成交x萬元增長。累計交易週轉率為x次，市場佔有率為，較上年全年增長，交易活躍度較上年有明顯提升。

2、營業面積較小，升級之後營業部對客户服務方向進行調整，重要發展網上交易客户以及手機交易客户羣體，這一年營業部非現場交易已達到89.5%,已經幾乎佔據營業部整體交易的全部。作為公司大力倡導手機證券交易方式，營業部同時也作為重點發展方向，目前為止，營業部手機交易佔比達到7.9%，是全公司手機交易佔比最高的營業部。這也和營業部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分，同時理財顧問部與營銷部相互配合，對營銷團隊營銷的每一個客户、新入市的客户在如何使用手機證券都進行認真講解，所以在手機委託推廣方面理財部全體員工也起到的推波助瀾作用。

3、標準化服務考核工作全年完成情況：營業部全年標準化服務考核指標完成情況良好，營業部在標準化服務考核中秉承做有所用的基本原則，每一項工作都進行了認真的梳理，如：客户數據統計方面根據營業部的實際需求進行了調整，並對每月客户數據進行綜合分析，根據數據分析情況制定工作策略，如果發現異常賬户及時進行溝通，做好營業部客户的基礎服務工作。在認真完成營業部基本分值標準化工作基礎上，理財顧問部加強了諮詢協作參與力度，全年多次參加公司的諮詢協作,已成為E週刊的固定協作成員，全年投稿20多篇。為營業部在標準化服務考核中添磚加瓦。

二、工作目標完成情況

1、投資者教育工作完成情況

本年度在投資者教育方面，營業部共計舉行了兩期股民學校。6月舉辦第一期股民學校，也取得一定的成效，但同時也暴露一些問題。理財顧問部結合本期培訓投資者課後反饋的意見，又再次精心準備了營業部的中期培訓，本年度第二次股民學習，考慮到營業部目前非現場客户佔比已經很高，如果像以前培訓都安排在開市期間，大多上班客户無法參加，為了能讓每一次培訓都能發揮更好的效能，經過理財顧問部全體員工的商議決定，將股民學校培訓時間調整為週末。本次中期培訓以週末方式進行之後，得到了大多客户好評，雖然大家都犧牲自己的休息時間，但是卻得到了客户的認可，以後會多增加週末的培訓活動。本次培訓無論從課程的安排上，還是從課件的組織架構，都得到了進一步的提升，客户也非常滿意，很多客户希望以後多增加類似的培訓，此項工作已經在策劃之中，爭取明年一季度做好培訓體系的搭建。

2、投資者諮詢服務工作情況

目前諮詢服務方面已經不能僅僅侷限在簡單日常信息傳導，客户在諮詢方面的需要越來越多元化，為了能更好的滿足客户的需求，理財顧問部對現有的諮詢工作進行梳理。

⑴短信信息內容以及發送及時性進行了調整，首先，充實短信信息內容，除及時傳導公司諮詢信息以外，營業部還增設了多個欄目，擇機擇時的發送，如：行業透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個有針對性，有特色的短信信息。信息發送嚴格按公司標準化流程進行。各種信息要求做到最快傳導。

同時要求提高營業部QQ羣活躍度，並且安排專人負責，其它人協助的服務模式。經過努力，目前理財顧問部在信息傳導方面有了積極的改善。並且能保障信息傳導的及時性，從而讓客户感受到營業部的諮詢服務的提升。

經過一段時間的運行，目前客户反饋良好。雖然已經取得了一些成績，但是向客户堅持提供高質量的諮詢服務工作，必須持之以恆、堅持不懈充實自我，才能更好的完成上述工作。

⑵在諮詢服務方面，理財顧問部結合今年工作會議精神，配合市場熱點及時的舉辦了五期行業策略報告。每一期行業報告策略選擇的時機都與市場熱點吻合，如：理財顧問部安排稀土永磁概念行業策略報告會之後，暴發了稀土永磁概念行情，成為本輪市場漲幅最高的行業之一，在客户中反響不錯，隨後又相繼舉行了《新能源概念行業報告》《鋰電池池概念行業報告》《新一代信息產業行業報告》《高精端裝備製造行業報告》，根據公司四季度操作策略，融合整體規劃提及的戰略新興產業可能引出的市場機會，全面的分析講解戰略新興產業特性，並且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會》。通過對行業的研讀，投資者能及時瞭解行業的方向以及行業中個股的基本情況，提高投資者市場行業分析能力。

3、營業部所有員工諮詢能力提升情況

由於為新升級營業部，員工隊伍比較年輕，缺少市場經驗積累，提升營業部整體諮詢力量是刻不容緩的事情，營業部年初就向理財顧問提出要讓營業部前台及後台員工的諮詢能力提升的要求。

理財顧問在員工諮詢能力提升方面進行了以下幾點的工作：

1、充分利用每天晨會時間，由於參會人員較多，晨會召開時間又短，為了能讓所有人都能在晨會上得到鍛鍊，晨會以輪流制進行。通過晨會市場信息的分析，鍛鍊大家對市場重要信息提煉的能力，通過短線股票挑選工作，能讓大家瞭解不同股票的形態以及短線分析方法，大家相互交流可能提高看盤能力。讓大家在良好的諮詢氛圍中獲得知識儲備和能力的提高。

2、“一週聚集”的活動的開展

每週三舉辦一次“一週聚集”員工的交流活動，週三的交流活動比較靈活，會根據不同情況安排，除對近期市場進行分析以外，還會融入一些基礎知識的學習，安排前後台人員進行講課。每月還會要求所有人都進行月度股票推薦，並且評出月度最佳推薦人獎、大盤分析最準確獎。通過一段時間的運行，目前“一週聚焦”已經成為員工學習交流的平台，成為晨會交流很好的補充，在這裏交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發揮，通過大家不斷的交流，可以進一步的提升員工與客户的溝通交流能力。

通過一段時間的培養，目前營業部可以參與理財專職講座的講師達到4位，已經培養後備講師3位，目前營業部講師理論知識積累方面已經達到要求，但在實踐中缺乏經驗，還需要繼續進一步加強培養。

三、工作中的不足之處

1、本年度投資者教育工作沒能形成培訓體系，培訓時間間隔過長。

2、短信方面未能及時整理短信平台，造成短信發送出現重複、無效、錯發的現象較多，增加了營業部的經營費用，目前短信平台正在整理當中。

3、理財顧問部工作與市場部的配合不夠緊密。未能達到通過理財服務吸引客户的工作效果。

4、營業部非現場客户諮詢傳導不暢通，目前諮詢信息部分客户無法正常傳導，在日後工作中如何能提高非現場客户的受眾面將是理財部重要工作方向。

5、存量客户回訪雖然已經分成兩部分進行，但是客户回訪的長效性未能保證，沒能按公司要求達到回訪數量。在以後的工作中客户回訪將作為理財顧問重要的工作方向。

四、未來一年的工作計劃

1、由於營業部目前基數較小，未來一年我們擴大基數是營業部重要目標，理財顧問部會發揮諮詢實力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務工作，爭取進一步擴大營業部基礎客户羣體，將長期固定安排配合營銷團隊的協作講座，堅持把營銷團隊的“投資者交流會”活動做好，做大，做強，讓“投資者交流會”成為我們營業部營銷團隊的品牌推介服務之一。

2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作、認真學習中台服務系統的使用。根據公司推廣進度，提前做好客户推廣準備工作，要確實利用好中台的服務平台，體現出中台服務的及時性，實現核心客户一對一服務，讓客户真實感受到新服務模式帶來的便捷。

3、建立客户多層級回訪機制，根據目前回訪情況，再結合新服務模式逐步完善營業部的回訪機制，並將客户回訪納入考核機制，要求營業部每一個部門及員工都要有客户維護意識，提升回訪質量。

4、建立營業部詳細的客户分級數據庫，根據客户回訪情況，搭建營業部客户細分情況資料檔案。計劃年初安排客户細分學習，儘快的讓員工瞭解客户細分工作的詳細內容，以客户回訪為基礎，做好客户資料收集工作。

理財公司工作總結 篇3

20__年以來，在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的正確領導和各職能部門支持下，公司各項工作取得了跨越式發展，企業綜合實力明顯增強，融資工作取得新突破，基礎設施建設取得新進展，現代企業制度建設進一步完善。現將20__年主要工作及20__年工作謀劃，彙報如下：

一、 20__年主要工作

(一)綜合經濟實力邁上新台階。做大做強渤海投資公司是滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的戰略決策，預計到年底，公司總資產將達到180億元，較20__年底總資產14.77億元增長12.2倍，較20__年底增長28.4%;所有者權益達到44億元，資產負債率較20__年底75.55%，降低5.4個百分點。辦理海域使用權7350畝。相關所屬企業已實現銷售收入，企業的造血機能已初步形成。

(二)融資工作取得新突破。渤海投資公司作為渤海新區建設的投融資平台，主營業務涉及滄州渤海新區港口建設的重大產業結構調整和土地、能源、交通等需要政府控制的投融資項目。融資工作是第一位的，至20__年底，預計累計獲得銀行貸款合同金額117.99億元，到位107.99億元，貸款餘額88.68億元，其中：回購綜合大港航道和防波堤等基礎設施的銀團貸款36億元。目前，又與民生銀行達成100億元授信戰略合作意向。積極嘗試基金、BT和債券等模式融資，其中：BT引資6.2億元;發行企業債券10億元，5月25日資金到位，從而成為20__年滄州市第一家、河北省第三家成功發行企業債券的企業。成功發行本期債券，將進一步優化公司財務結構，降低財務費用，創新公司融資模式，拓寬公司的融資渠道，使公司在資本市場運作方面邁出了重要一步，渤海投資公司投融資平台作用進一步凸顯。

(三)基礎設施建設取得新進展。渤海投資公司緊緊圍繞和服務新區建設的大局，全力推進承擔的各項基礎設施工程建設。在市政府和新區管委會統一安排下，20__年承擔了7大類22個子項的重點項目和重點工作，至目前，黃驊新城“三橫兩縱”快車道、慢車道及管線工程已完成竣工驗收;明珠大橋主體完工;路燈照明完成70%;航運服務中心外裝修及內部強弱電、空調及消防年底前基本完成;集中供熱二期工程於11月13日完成並順利供暖;迎賓館會議接待中心三期主體工程完成80%;港城污水處理廠12月中下旬達到通水調試條件;聖捷污水處理廠升級改造已完成工藝流程試運行;達力普110kv輸變電線路施工道路基塔工程、化工管廊一期工程以及裝備經二路1700米全部完成;邯黃鐵路路基填方施工隊伍已進場施工;在20__年吹填造陸面積11858畝、用地填土129萬方基礎上，20__年克服了協調難度大等因素，完成嘉吉糧油填方、渤海新區核心功能區部分地塊土地整理二期工程、綜合港區後方吹填項目東圍堤工程填方和吹填700萬方，面積為3100畝，累計完成基礎設施投資13億元，打造了良好招商引資環境，有利的促進了渤海新區經濟社會發展，取得了較好的社會效益。

(四)經營領域不斷拓展。近幾年，渤海投資公司利用自己獨特的渤海新區投融資平台地位，先後組建了17家全資、控股和參股公司。今年，和美國嘉吉合作建設大豆油項目取得積極進展。目前，渤海投資公司經營領域涉及文化產業、土地整理及吹填造陸、船舶燃料供應、弱電建設與經營、綠化、房地產開發、綜合港務、物流、燃氣及人力資源開發等方面，為公司長遠發展打下了堅實基礎。

(五)企業經濟效益初顯。渤海投資公司在注重社會效益的同時，非常重視所屬企業經濟效益的不斷提高，利用自身優勢，促使他們不斷拓展市場，挖掘利潤增長點，具有造血功能。20__年是相關所屬公司真正經營發展的起始年，按照滄州市國資委制定的監督考核管理辦法內容，從年初開始就將經營指標落實到了各下屬公司，嚴格預算和計劃管理工作，充分調動下屬公司的積極性。海豐公司至11月底預計完成主營業務收入3.16億元;域通公司全年預計實現經營收入48.5萬元;華海市政公司化工管廊項目已投入運營;錦輝綠化公司全年預計實現經營收入60萬元。對於聖捷污水公司，加大力度清理欠繳污水處理費，同時積極推進委託運營工作，實現達標排放。對於集中供熱公司，協調相關部門出台明確收費標準，做到應收盡收。對於參股公司，嚴格按照現代企業制度和《公司章程》要求，參與經營活動，渤海港務公司20__年貨物吞吐量已突破1000萬噸，滄州中油燃氣完成了主輸氣管道建設(馬黃輸氣管線)及與新區城市燃氣公司的整合工作，具有巨大潛在經濟效益。

(六)制度建設不斷完善。在20__年制訂和修訂各項管理制度基礎上，20__年根據實際又進行了部分調整，同時出台了公文管理、值班加班、安全生產督導、合同管理以及人力資源管理方面制度，促進了公司管理水平的不斷提升。同時，按照市委市政府和渤海新區管委會工作安排，明確了公司班子成員分工，管理職責、權限和職能，做到了工作制度化、科學化、規範化，工作效率、效能顯著提高。

(七)企業文化和廉政工作。良好的企業文化對於企業發展所起到的推動作用已被經驗證明。渤海投資公司形成了以企業精神為核心理念和以管理方式、用人機制、行為準則為外在形式的企業文化。“創新、務實、廉潔、高效”企業精神，具體的管理方式、用人機制、行為準則都以制度的方式固定下來，有效的引導了企業管理者和員工行為，全公司上下呈現出了“想幹事、會幹事、幹成事、馬上幹”風貌，有效的促進了公司各項事業的發展。

廉政工作也是企業文化建設的重要組成部分，也是保障公司各項工作順利開展的基礎。一是公司制定了廉政責任制，公開明確了工程招投標、工程管理、資金支付、竣工驗收和審計等各環節人員的責任和職責。二是利用各種機會反覆貫徹廉潔重要性，從一言一行、小事小節做起，防微杜漸、警鐘長鳴。三是建立了中層幹部輪崗制，同時定期向全體幹部員工述職。四是重大項目要求紀檢監察機關參與，形成懲防工作協調配合機制。20__年5月初，公司所有中層幹部集中學習了河北省交通廳在工程建設領域“十大公開”經典做法，明確將所有環節都進行公開、公示，建設陽光工程。

二、20__年工作謀劃

(一)工作指導思想。在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的正確領導下，深入貫徹落實科學發展觀，緊緊抓住省第八次黨代會“舉全省之力打造曹妃甸新區和渤海新區兩大增長極”和國務院批准《河北沿海發展規劃》重大戰略機遇，做大做強渤海投資公司，進一步拓展融資渠道、轉變融資方式、擴大融資規模;完成承擔的基礎設施建設;加強內部管理，完善招投標程序;轉變投資經營思路，形成持續經營新模式;堅持以人為本，努力提高員工生活品質，為渤海新區又好又快發展貢獻力量。

(二)主要工作目標

1、資產總額達到200億元以上。

2、力爭債券融資10-15億元;落實與民生銀行100億元戰略合作協議。BT、基金融資取得新進展。

3、完成幾項重大工程。包括：20萬噸級航道開挖及相關泊位建設;20萬噸級航道開挖及相關泊位建設;綜合港區吹填造陸二期及邯黃鐵路路基填土工程;航運服務中心和迎賓館會議接待中心三期投入運營;黃驊新城第二大街和渤海二號路道路綠化工程。

4、現代企業制度建設進一步完善，具有經營業務的所屬公司全部實現盈利。

5、安全、環保重大事故為零。

(三)主要措施

1、增加公司資產規模。一是協調相關部門，完善政府融資平台的資產與資源注入機制，加強海域使用權、土地資源和政府控制的經營性資產、資本金注入，建立可行可靠的償債保障機制。通過政府政策性注資提高公司的資產規模，通過建立償債保障機制明確償債資金來源，提高公司資產質量和運營能力。二是通過自身發展盈利增加資產規模。力爭20__年末資產達到200億元，為融資平台建設打下堅實基礎。

2、融資工作。重點轉變融資方式，實現由間接融資向直接融資轉變，一是抓住國家鼓勵發行地方債券政策機遇，與中介合作，力爭實現發行10-15億元企業債券;二是利用公司融資平台優勢，合作成立基金公司，籌集資金;三是積極探討和培育符合條件所屬公司上市可能性，向資本市場直接融資。進一步密切銀企合作，重點落實民生銀行100億元戰略合作協議，為工程項目建設順利開展奠定堅實基礎。

3、基礎設施工程項目建設工作

①加快項目建設前期工作。採取有力措施，加強跑辦，進一步密切與各職能部門、合作建設單位以及勘察、設計等單位關係，確保前期工作不拖後腿。

②加強招投標管理工作。進一步借鑑先進經驗做法，本着公開、公正、透明原則，嚴格按照《招投標法》進行招投標，防止出現圍標、串標、廢標等現象，落實黨風廉政責任制，建立權力運行監控機制，堅決懲治和預防腐敗，促進招投標工作依法進行。

③嚴格工程施工合同管理工作。進一步建立工程施工合同簽訂審查機制，建立健全各項工程管理制度，確保工程進度、質量和投資成本受控，不出現安全事故，加強工程跟蹤審計，確保乾乾淨淨做事。

4、生產經營工作。渤海投資公司是渤海新區建設的投融資平台，承擔着部分創造社會效益職能，即融資進行基礎設施及公益性項目建設。但作為企業，同時必須創造經濟效益。20__年，公司要做到由企業投資向經營投資轉變，經營投資要做到有回報，有效資產能夠形成持續的經營能力。重點加強所屬公司預算和計劃管理，制定新的經營考核管理辦法，進行成本核算，降低經營成本，開拓市場，除具有公益性質的公司外，要全部實現盈利。對於兩個污水處理廠，處理指標要全部達標排放。

5、管理工作。嚴格按照現代企業制度，進一步完善法人治理機構。根據企業發展實際，落實與市國資委簽訂的經營目標考核責任制，探索公司本部及對所屬公司管理新模式，形成新的激勵和約束機制，確保國有資產保值增值，進一步提高核心競爭力和抗風險能力。堅持制度為本、強化制度執行力。堅持以人為本，建立學習型組織，促進員工學中幹、幹中學，努力提升員工生活品質。繼續貫徹“創新、務實、廉潔、高效”企業精神，加強企業文化建設，轉變工作作風。加強黨風廉政建設，在公司範圍內開展我為新區做貢獻活動。堅持社會效益和經濟效益並重，所屬公司考核經濟效益優先。

在新的一年裏，我們將緊緊抓住秦唐滄上升為國家戰略和省第八次黨代會勝利召開這兩個重大機遇，在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的正確領導下，創新進取、同心同德、奮發圖強，迎接新的挑戰，為創造滄州經濟社會和諧發展而奮鬥。

理財公司工作總結範文三：

20__即將度過，我們充滿信心的迎來了20__年。過去的一年是我們拼搏奮鬥的一年，也是我們全年營收及利潤指標完成得較為理想的一年。值此辭舊迎新之際，有必要回顧總結過去一年的工作、成績、經驗及不足，以利於揚長避短。

我公司下設盛世芙蓉餐飲管理有限公司、耕食記餐飲管理有限公司、耕食記生態農業有限公司、盛世芙蓉文化傳播有限公司、盛世芙蓉酒店管理學校等經營與培訓機構。其行業背景是湖南省著名大型湘菜酒店：“盛世芙蓉”。“盛世芙蓉”酒店現有3家直營店(即：株洲河西店、株洲神農公園店、長沙天心閣店)，經營餐飲業10餘年來，以風格鮮明、菜味地道管理精細而著稱，取得了良好的經營效益和品牌效益。

雖然我們在20__年的工作中取得了一些成績，但細細盤點下來，仍然還存在着一些不盡人意的地方。現將各部門的總結歸結一下盛世芙蓉3家直營店20__年工作完成情況

一、各項經濟指標完成情況：

盛世芙蓉事業部旗下三店，全年共完成營業收入 元，比去年同期的 元上升或下降 元，超幅為 %。其中神農店 元，河西店 元，天心閣店 元。營業成本 元，比去年同期的 元上升或下降 元，升幅為 %。完成純利潤 元，比去年同期的 元上升或下降 元，升幅為 元。其中神農店 元，河西店 元，天心閣店 元。

二、響應總部號召，貫徹“耕食理念”：

1、8月份組織採購部及廚政部去農業公司實地考察，對農業公司急需推銷和即將上市的菜品的產品進行了對接，真正做到了“急兄弟單位之所急，想兄弟單位之所想”。

2、10月份組織三店及事業部員工參加聯盟總部的宣講活動，讓員工更深一步瞭解公司的發展方向、耕食理念以及自己今後的職業發展途徑。

3、11月中旬積極響應聯盟總部為《耕食月刊》投稿的號召，短短一星期內在三店徵得稿件16篇，稿件質量獲得了編輯易老師的肯定。

三、解除外部障礙，提升內部質量：

針對天心閣店因停車難，税收增加等一系列因素造成的客源流失、營業額及純利潤明顯下降等情況，事業部及時採取措施，在公司及門店的共同努力下，在相繼解決了交警及税務部門等外在因素後，10月中旬立即安排制定了天心閣內部提質計劃，計劃從衞生、服務、菜品、宣傳、客户、管理等多方面着手開展工作，12月底已通過驗收。雖然目前從數據方面還看不到明顯的變化，相信只要我們堅持這個方向，天心閣店的情況一定會好轉。

四、完善酒店激勵分配製度，調動員工的積極性。

20__年公司下達到事業部的任務為 萬。為了較好的完成任務，事業部在貫徹原有績效提成方案的基礎上，在3月份對三店員工工資進行了大幅度調整並制度了統一的獎金分配原則，有利地提升了本酒店的薪酬競爭優勢，也平衡了員工的職業滿意度。同年12月，事業部再次對員工薪酬進行大面積調整，同時，為使股東及員工雙方面利益得到有效保障，在充分參照三店近兩年經營數據的基礎上，我們再次調整了績效分配方案，將各門店及廚部各檔口的經營任務進行了重新分配，方案充分體現了任務與效益掛鈎的原則，能有效刺激員工發揮各自的優勢，想方設法搞好經營，充分調動員工的工作積極主動性。

五、抓好規範管理，強化協調關係，提高工作效率。

1、健全管理機構：為了強化層級管理，增強各部門人員的工作能力及執行力，20__年1月事業部正式成立廚政部、採購部及工程部，7月份又將辦公室從公司分離出來，8月份組建質檢小組。自此，事業部的職能部門基本健全，事業部的管理工作也在有條不紊地進行，並在門店的運營中充分發揮了作用。

2、強調層級管理，提高工作效率。自事業部各職能部門成立、人員進行整合後， 各部門人員的工作能力及工作效率都有了很大提高，各門店反映良好：

1)、3月份採購部成立晚班採購小組，5月底事業部配置了專車供晚班小組專職採購株洲兩店小菜，此舉開創了株洲餐飲行業採購的先河，且做好了其他同行業想都不敢想的事情。自6月份到12月份間，自購小菜的舉措為株洲兩店創造了8萬多元的利潤。

2)、工程部在公司以往的店長擴大會上一直是眾夭之的，怨聲不斷，自事業部接手直管後，門店工程問題漸漸從多到少、從有到無，工程部的工作能力與效率多次在會上獲得董事長的肯定。20__年除保證三店工程設備的正常運轉外，完成的大型工程項目有：天心閣店的員工宿舍改造、電工房的擴大與增容、中央空調鍋爐的更換及風口的改造;河西店的六樓員工餐廳的改造、芙蓉第平台的防水工程;神農店四區屋檐的防水工程、大廚房線路的更換及水車的維修與加固、內牆粉刷等等工程。並就以往一些未結工程全部進行了清理、結算，與外協之間形成了良好的合作關係。

20__年，事業部將工程人員的安全教育及安全防範工作放在首位，一年間，除1月2日河西店羅吉林事件外，再未發生大的安全事故。

3)、廚政部在貫徹事業部績效提成方案的同時，結合方案實施了檔口分組管理，人員層級管理，對單個檔口的業績、毛利率單獨核算，因此，廚部管理也相應得到加強，出品毛利相應得到提高。由於任務到人，員工在工作中各盡其能，工作態度及能力有了很大提升。此舉也打破了以往獎金吃大鍋飯的慣例，真正實現了多勞多得、多超多提。

4)自公司營運部6月份結束對門店的“334”模型質檢後，三店的衞生狀況、員工狀態、菜品質量等一度反彈，事業部當機立斷：重新組建質檢部。短短四個月的時間，質檢小組取得的成果卻不小，最明顯的有：河西店，從8月份基礎設施設備上的“五指一抹黑”到現在的窗明几淨;神農店，從剛開始時桌布五顏六色，長短不一到現在的整齊劃一;天心閣店：從最初的一個包廂幾個燈泡不亮到現在的燈火通明

理財公司工作總結 篇4

20xx年以來，在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的正確領導和各職能部門支持下，公司各項工作取得了跨越式發展，企業綜合實力明顯增強，融資工作取得新突破，基礎設施建設取得新進展，現代企業制度建設進一步完善。現將20xx年主要工作及20xx年工作謀劃，彙報如下：

一、 20xx年主要工作

(一)綜合經濟實力邁上新台階。做大做強渤海投資公司是滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的戰略決策，預計到年底，公司總資產將達到180億元，較20xx年底總資產14.77億元增長12.2倍，較20xx年底增長28.4%;所有者權益達到44億元，資產負債率較20xx年底75.55%，降低5.4個百分點。辦理海域使用權7350畝。相關所屬企業已實現銷售收入，企業的造血機能已初步形成。

(二)融資工作取得新突破。渤海投資公司作為渤海新區建設的投融資平台，主營業務涉及滄州渤海新區港口建設的重大產業結構調整和土地、能源、交通等需要政府控制的投融資項目。融資工作是第一位的，至20xx年底，預計累計獲得銀行貸款合同金額117.99億元，到位107.99億元，貸款餘額88.68億元，其中：回購綜合大港航道和防波堤等基礎設施的銀團貸款36億元。目前，又與民生銀行達成100億元授信戰略合作意向。積極嘗試基金、BT和債券等模式融資，其中：BT引資6.2億元;發行企業債券10億元，5月25日資金到位，從而成為20xx年滄州市第一家、河北省第三家成功發行企業債券的企業。成功發行本期債券，將進一步優化公司財務結構，降低財務費用，創新公司融資模式，拓寬公司的融資渠道，使公司在資本市場運作方面邁出了重要一步，渤海投資公司投融資平台作用進一步凸顯。

(三)基礎設施建設取得新進展。渤海投資公司緊緊圍繞和服務新區建設的大局，全力推進承擔的各項基礎設施工程建設。在市政府和新區管委會統一安排下，20xx年承擔了7大類22個子項的重點項目和重點工作，至目前，黃驊新城“三橫兩縱”快車道、慢車道及管線工程已完成竣工驗收;明珠大橋主體完工;路燈照明完成70%;航運服務中心外裝修及內部強弱電、空調及消防年底前基本完成;集中供熱二期工程於11月13日完成並順利供暖;迎賓館會議接待中心三期主體工程完成80%;港城污水處理廠12月中下旬達到通水調試條件;聖捷污水處理廠升級改造已完成工藝流程試運行;達力普110kv輸變電線路施工道路基塔工程、化工管廊一期工程以及裝備經二路1700米全部完成;邯黃鐵路路基填方施工隊伍已進場施工;在20xx年吹填造陸面積11858畝、用地填土129萬方基礎上，20xx年克服了協調難度大等因素，完成嘉吉糧油填方、渤海新區核心功能區部分地塊土地整理二期工程、綜合港區後方吹填項目東圍堤工程填方和吹填700萬方，面積為3100畝，累計完成基礎設施投資13億元，打造了良好招商引資環境，有利的促進了渤海新區經濟社會發展，取得了較好的社會效益。

(四)經營領域不斷拓展。近幾年，渤海投資公司利用自己獨特的渤海新區投融資平台地位，先後組建了17家全資、控股和參股公司。今年，和美國嘉吉合作建設大豆油項目取得積極進展。目前，渤海投資公司經營領域涉及文化產業、土地整理及吹填造陸、船舶燃料供應、弱電建設與經營、綠化、房地產開發、綜合港務、物流、燃氣及人力資源開發等方面，為公司長遠發展打下了堅實基礎。

(五)企業經濟效益初顯。渤海投資公司在注重社會效益的同時，非常重視所屬企業經濟效益的不斷提高，利用自身優勢，促使他們不斷拓展市場，挖掘利潤增長點，具有造血功能。20xx年是相關所屬公司真正經營發展的起始年，按照滄州市國資委制定的監督考核管理辦法內容，從年初開始就將經營指標落實到了各下屬公司，嚴格預算和計劃管理工作，充分調動下屬公司的積極性。海豐公司至11月底預計完成主營業務收入3.16億元;域通公司全年預計實現經營收入48.5萬元;華海市政公司化工管廊項目已投入運營;錦輝綠化公司全年預計實現經營收入60萬元。對於聖捷污水公司，加大力度清理欠繳污水處理費，同時積極推進委託運營工作，實現達標排放。對於集中供熱公司，協調相關部門出台明確收費標準，做到應收盡收。對於參股公司，嚴格按照現代企業制度和《公司章程》要求，參與經營活動，渤海港務公司20xx年貨物吞吐量已突破1000萬噸，滄州中油燃氣完成了主輸氣管道建設(馬黃輸氣管線)及與新區城市燃氣公司的整合工作，具有巨大潛在經濟效益。

(六)制度建設不斷完善。在20xx年制訂和修訂各項管理制度基礎上，20xx年根據實際又進行了部分調整，同時出台了公文管理、值班加班、安全生產督導、合同管理以及人力資源管理方面制度，促進了公司管理水平的不斷提升。同時，按照市委市政府和渤海新區管委會工作安排，明確了公司班子成員分工，管理職責、權限和職能，做到了工作制度化、科學化、規範化，工作效率、效能顯著提高。

(七)企業文化和廉政工作。良好的企業文化對於企業發展所起到的推動作用已被經驗證明。渤海投資公司形成了以企業精神為核心理念和以管理方式、用人機制、行為準則為外在形式的企業文化。“創新、務實、廉潔、高效”企業精神，具體的管理方式、用人機制、行為準則都以制度的方式固定下來，有效的引導了企業管理者和員工行為，全公司上下呈現出了“想幹事、會幹事、幹成事、馬上幹”風貌，有效的促進了公司各項事業的發展。

廉政工作也是企業文化建設的重要組成部分，也是保障公司各項工作順利開展的基礎。一是公司制定了廉政責任制，公開明確了工程招投標、工程管理、資金支付、竣工驗收和審計等各環節人員的責任和職責。二是利用各種機會反覆貫徹廉潔重要性，從一言一行、小事小節做起，防微杜漸、警鐘長鳴。三是建立了中層幹部輪崗制，同時定期向全體幹部員工述職。四是重大項目要求紀檢監察機關參與，形成懲防工作協調配合機制。20xx年5月初，公司所有中層幹部集中學習了河北省交通廳在工程建設領域“十大公開”經典做法，明確將所有環節都進行公開、公示，建設陽光工程。

二、20xx年工作謀劃

(一)工作指導思想。在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的正確領導下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，緊緊抓住省第八次黨代會“舉全省之力打造曹妃甸新區和渤海新區兩大增長極”和國務院批准《河北沿海發展規劃》重大戰略機遇，做大做強渤海投資公司，進一步拓展融資渠道、轉變融資方式、擴大融資規模;完成承擔的基礎設施建設;加強內部管理，完善招投標程序;轉變投資經營思路，形成持續經營新模式;堅持以人為本，努力提高員工生活品質，為渤海新區又好又快發展貢獻力量。

(二)主要工作目標

1、資產總額達到200億元以上。

2、力爭債券融資10-15億元;落實與民生銀行100億元戰略合作協議。BT、基金融資取得新進展。

3、完成幾項重大工程。包括：20萬噸級航道開挖及相關泊位建設;20萬噸級航道開挖及相關泊位建設;綜合港區吹填造陸二期及邯黃鐵路路基填土工程;航運服務中心和迎賓館會議接待中心三期投入運營;黃驊新城第二大街和渤海二號路道路綠化工程。

4、現代企業制度建設進一步完善，具有經營業務的所屬公司全部實現盈利。

5、安全、環保重大事故為零。

(三)主要措施

1、增加公司資產規模。一是協調相關部門，完善政府融資平台的資產與資源注入機制，加強海域使用權、土地資源和政府控制的經營性資產、資本金注入，建立可行可靠的償債保障機制。通過政府政策性注資提高公司的資產規模，通過建立償債保障機制明確償債資金來源，提高公司資產質量和運營能力。二是通過自身發展盈利增加資產規模。力爭20xx年末資產達到200億元，為融資平台建設打下堅實基礎。

2、融資工作。重點轉變融資方式，實現由間接融資向直接融資轉變，一是抓住國家鼓勵發行地方債券政策機遇，與中介合作，力爭實現發行10-15億元企業債券;二是利用公司融資平台優勢，合作成立基金公司，籌集資金;三是積極探討和培育符合條件所屬公司上市可能性，向資本市場直接融資。進一步密切銀企合作，重點落實民生銀行100億元戰略合作協議，為工程項目建設順利開展奠定堅實基礎。

3、基礎設施工程項目建設工作

①加快項目建設前期工作。採取有力措施，加強跑辦，進一步密切與各職能部門、合作建設單位以及勘察、設計等單位關係，確保前期工作不拖後腿。

②加強招投標管理工作。進一步借鑑先進經驗做法，本着公開、公正、透明原則，嚴格按照《招投標法》進行招投標，防止出現圍標、串標、廢標等現象，落實黨風廉政責任制，建立權力運行監控機制，堅決懲治和預防腐敗，促進招投標工作依法進行。

③嚴格工程施工合同管理工作。進一步建立工程施工合同簽訂審查機制，建立健全各項工程管理制度，確保工程進度、質量和投資成本受控，不出現安全事故，加強工程跟蹤審計，確保乾乾淨淨做事。

4、生產經營工作。渤海投資公司是渤海新區建設的投融資平台，承擔着部分創造社會效益職能，即融資進行基礎設施及公益性項目建設。但作為企業，同時必須創造經濟效益。20xx年，公司要做到由企業投資向經營投資轉變，經營投資要做到有回報，有效資產能夠形成持續的經營能力。重點加強所屬公司預算和計劃管理，制定新的經營考核管理辦法，進行成本核算，降低經營成本，開拓市場，除具有公益性質的公司外，要全部實現盈利。對於兩個污水處理廠，處理指標要全部達標排放。

5、管理工作。嚴格按照現代企業制度，進一步完善法人治理機構。根據企業發展實際，落實與市國資委簽訂的經營目標考核責任制，探索公司本部及對所屬公司管理新模式，形成新的激勵和約束機制，確保國有資產保值增值，進一步提高核心競爭力和抗風險能力。堅持制度為本、強化制度執行力。堅持以人為本，建立學習型組織，促進員工學中幹、幹中學，努力提升員工生活品質。繼續貫徹“創新、務實、廉潔、高效”企業精神，加強企業文化建設，轉變工作作風。加強黨風廉政建設，在公司範圍內開展我為新區做貢獻活動。堅持社會效益和經濟效益並重，所屬公司考核經濟效益優先。

在新的一年裏，我們將緊緊抓住秦唐滄上升為國家戰略和省第八次黨代會勝利召開這兩個重大機遇，在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的正確領導下，創新進取、同心同德、奮發圖強，迎接新的挑戰，為創造滄州經濟社會和諧發展而奮鬥。

理財公司工作總結範文三：

20xx即將度過，我們充滿信心的迎來了20xx年。過去的一年是我們拼搏奮鬥的一年，也是我們全年營收及利潤指標完成得較為理想的一年。值此辭舊迎新之際，有必要回顧總結過去一年的工作、成績、經驗及不足，以利於揚長避短。

我公司下設盛世芙蓉餐飲管理有限公司、耕食記餐飲管理有限公司、耕食記生態農業有限公司、盛世芙蓉文化傳播有限公司、盛世芙蓉酒店管理學校等經營與培訓機構。其行業背景是湖南省著名大型湘菜酒店：“盛世芙蓉”。“盛世芙蓉”酒店現有3家直營店(即：株洲河西店、株洲神農公園店、長沙天心閣店)，經營餐飲業10餘年來，以風格鮮明、菜味地道管理精細而著稱，取得了良好的經營效益和品牌效益。

雖然我們在20xx年的工作中取得了一些成績，但細細盤點下來，仍然還存在着一些不盡人意的地方。現將各部門的總結歸結一下盛世芙蓉3家直營店20xx年工作完成情況

一、各項經濟指標完成情況：

盛世芙蓉事業部旗下三店，全年共完成營業收入 元，比去年同期的 元上升或下降 元，超幅為 %。其中神農店 元，河西店 元，天心閣店 元。營業成本 元，比去年同期的 元上升或下降 元，升幅為 %。完成純利潤 元，比去年同期的 元上升或下降 元，升幅為 元。其中神農店 元，河西店 元，天心閣店 元。

二、響應總部號召，貫徹“耕食理念”：

1、8月份組織採購部及廚政部去農業公司實地考察，對農業公司急需推銷和即將上市的菜品的產品進行了對接，真正做到了“急兄弟單位之所急，想兄弟單位之所想”。

2、10月份組織三店及事業部員工參加聯盟總部的宣講活動，讓員工更深一步瞭解公司的發展方向、耕食理念以及自己今後的職業發展途徑。

3、11月中旬積極響應聯盟總部為《耕食月刊》投稿的號召，短短一星期內在三店徵得稿件16篇，稿件質量獲得了編輯易老師的肯定。

三、解除外部障礙，提升內部質量：

針對天心閣店因停車難，税收增加等一系列因素造成的客源流失、營業額及純利潤明顯下降等情況，事業部及時採取措施，在公司及門店的共同努力下，在相繼解決了交警及税務部門等外在因素後，10月中旬立即安排制定了天心閣內部提質計劃，計劃從衞生、服務、菜品、宣傳、客户、管理等多方面着手開展工作，12月底已通過驗收。雖然目前從數據方面還看不到明顯的變化，相信只要我們堅持這個方向，天心閣店的情況一定會好轉。

四、完善酒店激勵分配製度，調動員工的積極性。

20xx年公司下達到事業部的任務為 萬。為了較好的完成任務，事業部在貫徹原有績效提成方案的基礎上，在3月份對三店員工工資進行了大幅度調整並制度了統一的獎金分配原則，有利地提升了本酒店的薪酬競爭優勢，也平衡了員工的職業滿意度。同年12月，事業部再次對員工薪酬進行大面積調整，同時，為使股東及員工雙方面利益得到有效保障，在充分參照三店近兩年經營數據的基礎上，我們再次調整了績效分配方案，將各門店及廚部各檔口的經營任務進行了重新分配，方案充分體現了任務與效益掛鈎的原則，能有效刺激員工發揮各自的優勢，想方設法搞好經營，充分調動員工的工作積極主動性。

五、抓好規範管理，強化協調關係，提高工作效率。

1、健全管理機構：為了強化層級管理，增強各部門人員的工作能力及執行力，20xx年1月事業部正式成立廚政部、採購部及工程部，7月份又將辦公室從公司分離出來，8月份組建質檢小組。自此，事業部的職能部門基本健全，事業部的管理工作也在有條不紊地進行，並在門店的運營中充分發揮了作用。

2、強調層級管理，提高工作效率。自事業部各職能部門成立、人員進行整合後， 各部門人員的工作能力及工作效率都有了很大提高，各門店反映良好：

1)、3月份採購部成立晚班採購小組，5月底事業部配置了專車供晚班小組專職採購株洲兩店小菜，此舉開創了株洲餐飲行業採購的先河，且做好了其他同行業想都不敢想的事情。自6月份到12月份間，自購小菜的舉措為株洲兩店創造了8萬多元的利潤。

2)、工程部在公司以往的店長擴大會上一直是眾夭之的，怨聲不斷，自事業部接手直管後，門店工程問題漸漸從多到少、從有到無，工程部的工作能力與效率多次在會上獲得董事長的肯定。20xx年除保證三店工程設備的正常運轉外，完成的大型工程項目有：天心閣店的員工宿舍改造、電工房的擴大與增容、中央空調鍋爐的更換及風口的改造;河西店的六樓員工餐廳的改造、芙蓉第平台的防水工程;神農店四區屋檐的防水工程、大廚房線路的更換及水車的維修與加固、內牆粉刷等等工程。並就以往一些未結工程全部進行了清理、結算，與外協之間形成了良好的合作關係。

20xx年，事業部將工程人員的安全教育及安全防範工作放在首位，一年間，除1月2日河西店羅吉林事件外，再未發生大的安全事故。

3)、廚政部在貫徹事業部績效提成方案的同時，結合方案實施了檔口分組管理，人員層級管理，對單個檔口的業績、毛利率單獨核算，因此，廚部管理也相應得到加強，出品毛利相應得到提高。由於任務到人，員工在工作中各盡其能，工作態度及能力有了很大提升。此舉也打破了以往獎金吃大鍋飯的慣例，真正實現了多勞多得、多超多提。

4)自公司營運部6月份結束對門店的“334”模型質檢後，三店的衞生狀況、員工狀態、菜品質量等一度反彈，事業部當機立斷：重新組建質檢部。短短四個月的時間，質檢小組取得的成果卻不小，最明顯的有：河西店，從8月份基礎設施設備上的“五指一抹黑”到現在的窗明几淨;神農店，從剛開始時桌布五顏六色，長短不一到現在的整齊劃一;天心閣店：從最初的一個包廂幾個燈泡不亮到現在的燈火通明„„

理財公司工作總結 篇5

剛剛來到這個單位，領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激，同時，能夠接受銀行理財經理的工作，也説明了領導對我的信任。我會在最短的時間內熟悉理財經理的工作，儘早進入工作狀態，憑藉自身的專業知識、工作經驗和老的客户羣體為單位打開新局面，並以“為每一位客户奉上最滿意的服務”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實。現就我進入銀行之後20__年工作計劃彙報如下。

一、樹立正確的工作理念，早日進入角色

工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標，明確自己“應該做什麼，應該怎麼做，怎樣能做好”，變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客户，幫助每一位客户瞭解自己的財務狀況，幫助每一位客户找到最適合自己的理財產品，而不是單純對客户推銷銀行的理財產品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客户都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客户皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作，圓滿完成任務

我單位是國有大型銀行，在__市擁有深厚的羣眾基礎和良好的口碑，這為我今後開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客户取得聯繫，掌握他們目前的情況和對於曾經購買的理財產品的反饋，做到真正尊重客户，真正瞭解客户，想客户所想，知客户所需，將這一部分老客户轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客户資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑藉自身的業務能力和真誠態度，與這些客户建立了良好的關係，也得到了這部分客户的信任。這些客户擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客户，為單位帶來巨大的收益。

三、開拓新市場，發展新客户

朱熹的《觀書有感》中曾經寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客户羣體，滿足於曾經的成績，是無法真正做好理財經理這份工作的。在今後的工作中，我還要積極地開拓市場，發展新朋友成為我單位的客户。一是要依靠老客户推薦新朋友，來自於親戚朋友之間推薦是最容易讓客户放心的，這部分客户因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品，為此我要進一步鞏固與老客户之間的良好合作關係與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平台來宣傳我們的產品和服務，使一些潛在的客户主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優質的服務使他們逐漸成為穩定的客户。這一次由我負責策劃的理財社區活動產品推薦會就是一次很好的互動平台，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

理財公司工作總結 篇6

理財經理是對外服務的窗口，是支行對外的形象。個人素質的高低直接就反映我行的服務水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產生急躁情緒，綜合協調能力有待提高，工作經驗有待豐富，工作系統性不夠強，產品知識面狹窄等等。20__年我將努力做到以下幾點：

一、深入學習各項產品知識，不斷提升自身綜合素質。

制定了詳細的學習計劃，堅持每週學習最新的金融理論和某種特定產品的有關政策、文件，使理論水平、業務能力明顯提高。做到了知識更新、業務更新，在辦理客户業務的時候就能夠準確把握該筆業務的難點及風險點，能夠及時發現，儘早補齊，做到事半功倍。

二、強化團隊意識，樹立集體觀念。

年底收官戰的時候讓我們團隊的每一個人動容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客户不是很配合，雖然有巨大的數字需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個人都參與進來，都為了的目標在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最後，實現了完美的收官。

三、努力提升業務水平，提高客户服務質量。

一位學者説：真正的優質服務是發自內心的自覺行為，而不是對規章條例的機械遵循。為此，作為公司業務的初學者，我應該花更多的時間去學習產品知識，業務技能，並不能因為接觸時間短，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質的搭建，為進一步提高服務質量，爭創服務品牌，提升顧客滿意度做好一切努力。

四、加大營銷力度，做好貸款工作。

一是充分利用我行授信的優勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時，我們的存款任務也能夠達成60%以上。

二是爭攬他行資金，面對眾多的客户，我們不斷跟企業聯繫，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客户，瞄準單位找關係，全面出擊。