基金銷售崗位職責（通用5篇）

基金銷售崗位職責 篇1

1、負責客户的開發和維護;達成基金銷售業績;

2、制定工作計劃並快速推進;

3、負責與銀行、證券、保險、信託等第三方中介機構或個人建立合作關係、持續服務;

4、負責公司的基金產品的推廣;

5、收集並統計市場信息和客户建議，並及時整理信息並反饋給公司，為公司提供合理的建議。

基金銷售崗位職責 篇2

1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客户數據;

2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客户的開發和維護，實現基金銷售業績;

3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售後服務，向投資者提供優質服務;

4、及時掌握行業市場動態，並彙報相關領導;

5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

6、領導安排的其它工作。

基金銷售崗位職責 篇3

1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃，並完成銷售目標;

2、負責開發拓展高淨值客户,並對客户和渠道進行維護，向客户提供專業投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業務能力;

4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

基金銷售崗位職責 篇4

1.負責至少40家以上的零售客户。

2.完成負責門店當月銷售目標;

3.按規定週期和線路拜訪客户，每天拜訪所負責門店不得少於10家。

4.與零售客户的工作人員建立長期的合作伙伴關係。

5.按終端拜訪八步驟完成拜訪客户的庫存清點、拆箱上架、整理貨架、清潔排面、推薦商品、促成訂單、廣告張貼、填寫報表工作

6.負責統計零售客户的產品進銷存數據，保證客户合理安全庫存，要求客户庫存數量基本保持周銷量的1.5倍。

7.負責拜訪門店庫存管理，協助門店客户拆箱上架，避免終端客户整箱臨期品產生;

8.負責拜訪門店公司產品各品項的整齊“橫”“縱”向規範陳列，不得受其它產品擠佔，公司產品陳列面中不得參雜其它產品;

9.負責拜訪門店拜訪公司產品的貨架、產品、以及貨架貼、標價籤等，公司產品或與公司產品陳列有關的物品的清潔工作，不得受到污損;

10.負責零售客户的產品擺放，每一條碼排面不得少於兩個。

11.負責申請和執行所負責門店的促銷活動，並在執行結束後申報《結案報告》提供執行憑證;

12.每天工作結束後填寫當天的《理貨員日報表》;

13.在新拜訪一家零售客户時，應填報“零售客户檔案”;所服務客户累計三個月，更新一次“零售客户檔案”

14.負責所服務系統及零售客户的下單、訂單打印、傳送、跟蹤、送貨、上架等工作;

15.負責所服務系統在EC平台上與公司有關的通知(通告)打印、申報、跟蹤、執行等工作;

16.負責所服務系統及零售客户在規定時間的對賬工作;

17.負責所服務系統及零售客户在規定時間的賬款催收工作;

18.填寫並按時上交公司規定的其他報表;

19.接受並完成直接上級安排的其它臨時性工作;

基金銷售崗位職責 篇5

1、實時完成公司銷售業務的開票工作;

2、及時登記已開出的發票，並辦理髮票轉交手續工作;

3、及時做好到税局領購發票工作，並妥善保管好購置的空白髮票;

4、按月整理已開具發票存根聯，做好裝訂、歸檔、保管工作;

5、每月傳遞發票記賬聯給應收賬會計;

6、及時完成銷退和採退紅字發票申請單的開具工作;

7、實時完成系統中的紅字發票開具工作;

8、領導交辦的其他工作。