投資顧問工作職責參考（精選20篇）

投資顧問工作職責參考 篇1

1.開發新客户，維護銀行渠道；

2.維護客户，瞭解需求，銷售理財產品，及時有效的向客户傳遞投資建議和其他輔助工作。

3.完成部門下達的各項任務和指標；

投資顧問工作職責參考 篇2

1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；

2.挖掘客户潛在需求，提供專業化、個性化證券投資諮詢和客户培訓服務；

3.為客户提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客户資產的保值增值；

4.及時反饋客户的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；

5.營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責參考 篇3

1、負責拓展、開發新客户，並維護後續客户關係；

2、負責收集市場信息和客户建議；

3、負責向客户傳遞由公司統一提供的行情服務信息及研究報告等；

4、負責向客户提供與期貨經紀業務相關的服務工作；

投資顧問工作職責參考 篇4

1、負責客户開發與維護，為客户供投資諮詢服務；

2、定期拜訪客户，瞭解客户的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；

3、與客户進行溝通，及時掌握客户需要，瞭解客户狀態；

4、定期對客户檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據；

5、向客户傳遞公司的研究報告、投資信息等；

投資顧問工作職責參考 篇5

1.開拓需要資金的意向客户，為客户提供金融借款服務，並協助客户，幫助客户完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!

2.對申請客户進行風險評估，評判客户是否符合准入資質;

3.根據客户需求及資質條件制定適合客户的借款金融方案;

投資顧問工作職責參考 篇6

1、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客户取得聯繫，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客户，瞭解客户需求，解答客户問題，向客户介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客户需求並獲得客户尊重、認可；

2、對存量客户進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客户的黏性；

3、完成部門指定的工作目標並根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，瞭解並且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。

投資顧問工作職責參考 篇7

1.負責公司主營產品的推廣，日常客户的開發與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；

2.提供相關服務和收集市場信息及客户意見，向客户提供諮詢及投資相關的服務；

3.對每日黃金、白銀走勢數據收集、統計、分析，客户制定理財規劃，實行風險控制；

4.公司提供完善系統專業培訓，並配合公司完成各項活動計劃。

投資顧問工作職責參考 篇8

（1）利用線上或線下渠道進行客户拓展和客户服務，具有業務拓展和業務銷售能力；

（2）深度挖掘客户不同需求，收集市場信息，研究行業動態，給客户提供綜合的投資諮詢建議和服務；

（3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。

投資顧問工作職責參考 篇9

1.熟悉瞭解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目）；

2.幫助購房客户梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客户完成定價及營銷推廣方案；

3.通過市場數據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等.

投資顧問工作職責參考 篇10

1、主要負責為不同的客户提供各種綜合性基礎理財諮詢的差異化服務，讓客户資產保值增值；

2、負責高端市場開拓、業務推介、客户開發和金融產品的銷售；

3、負責維護渠道關係，推進渠道更深層次和創新業務的合作；

4、通過維護客户達到資產新增的要求

投資顧問工作職責參考 篇11

1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客户提供針對性地投資諮詢指導；

2、對名下客户進行持續跟進、交流和服務，深入瞭解客户需求，為其提供合理的理財規劃與優化資產配置服務；

3、遵從公司各項業務（包括經紀業務、投資顧問業務、港股通業務、股票期權業務、代銷金融產品業務、信用業務等）投資者適當性、業務規章制度等合規和風險管理的各項要求；

4、組織完成上級下發的各項創收任務和考核；

5、定期組織舉行經紀業務分支機構投資報告會、業務培訓等客户服務活動，做好投資者教育和培育工作；

6、積極關注市場變化，學習市場創新業務，做好內部培訓工作，致力提升專業及業務水平。

投資顧問工作職責參考 篇12

1、開發並維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關係，通過關係維護及時獲取客户的股票融資需求，並及時上報公司；

2、配合公司為客户制定項目方案，持續跟進談判進度，完成項目合作；

3、每天關注收集市場財經、股市動態信息，與渠道和客户定期溝通，保持長期合作關係；

4、維護老客户的同時，發展新客户，開拓新市場。

投資顧問工作職責參考 篇13

1、管理和運作公司內部自有資金賬户，有效進行風險控制；

2、蒐集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，並進行投資、經濟分析等工作；

3、獨立分析設定短期，中期，長期投資目標，制定每日理財計劃；

4、前期有導師指導和帶領，晉升後要求能夠獨立投資並建立和帶領屬於自己新團隊；

5、協助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發事件，提出操作建議。

投資顧問工作職責參考 篇14

1、負責所轄地區權益類產品和重點固收類產品業績推動及優化所轄地區產品銷售結構;

2、 對理財顧問進行專業支持：包括新產品推動和存續產品維護，協同理顧服務於存續資金1000萬以上客户，協助理顧解決專業問題;

3、 培訓：深入營業部一線，對理顧進行產品和專業技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產品專業能力和客户資產配置能力;

4、 客户陪談：對理顧特定客户進行陪談工作，協助理顧促單;

5、 客户沙龍：作為常規沙龍的主講人，進行產品宣講，協助促單。

投資顧問工作職責參考 篇15

1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客户良好溝通，維護好客户關係，按時完成銷售任務！

2、耐心解決客户提出的專業性或其它方面的問題，為客户提供針對性的支持與幫助；

3、維護老客户，定期與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、積極拓展和開發客户，維護，跟蹤，反饋客户需求，並協調處理客户反饋；

5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責參考 篇16

1. 公司提供財經媒體和網絡媒體的意向客户資源，通過網絡或者電話模式促使客户成功開户;

2. 站在客觀事實的基礎上，分析各個市場的有優缺點，為客户搭建更好的投資平台;

3. 根據市場動態，及時分享投資機會;

投資顧問工作職責參考 篇17

負責所服務客户的日常投資諮詢及日常客户管理，引導客户建立合理的投資理念，制定資產配置計劃及時瞭解市場信息要求，

投資顧問工作職責參考 篇18

1.負責開拓發展高淨值個人客户、有投融資需求的機構客户；

2.瞭解和挖掘客户投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客户提供專業財富管理建議和方案；

3.通過持續跟進與服務，為客户不斷的提供專業的理財諮詢與服務。

4.通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客户

投資顧問工作職責參考 篇19

1.基於精準的需求分析，為客户提供專業的理財建議與方案；

2.運用優質的金融產品與服務，協助客户逐步執行理財方案；

3.依據客户及環境的最新變化，動態管理客户已配置的資產；

4.基於方案效果與實時研究，定期向客户提供專業評估報告。

投資顧問工作職責參考 篇20

1、利用網絡微信開發市場客户；

2、熟悉公司產品，解答客户提問並落實問題；

3、維護客户關係，做好客户引導轉化；

4、做好售前、售後指導和服務工作；

5、完成部門安排的其他工作。