投資理財顧問工作計劃ppt

1、由於營業部目前基數較小，未來一年我們擴大基數是營業部重要 目標， 理財顧問部會發揮諮詢實力， 在下一年度要與市場部緊密配合， 做好營銷服務工作，爭取進一步擴大營業部基礎客户羣體，將長期固 定安排配合營銷團隊的協作講座， 堅持把營銷團隊的 “投資者交流會” 活動做好，做大，做強，讓“投資者交流會”成為我們營業部營銷團 隊的品牌推介服務之一。

2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作、認真學習 中台服務系統的使用。根據公司推廣進度，提前做好客户推廣準備工 作，要確實利用好中台的服務平台，體現出中台服務的及時性，實現 核心客户一對一服務，讓客户真實感受到新服務模式帶來的便捷。

3、建立客户多層級回訪機制，根據目前回訪情況，再結合新服務模 式逐步完善營業部的回訪機制，並將客户回訪納入考核機制，要求營 業部每一個部門及員工都要有客户維護意識，提升回訪質量。

4、建立營業部詳細的客户分級數據庫，根據客户回訪情況，搭建營 業部客户細分情況資料檔案。計劃年初安排客户細分學習，儘快的讓 員工瞭解客户細分工作的詳細內容，以客户回訪為基礎，做好客户資 料收集工作。

5、建立客户分級服務標準，在公司客户分級標準的基礎上，再細分 客户服務標準分類， 根據公司諮詢服務產品的服務分類再結合營業部 客户自身情況分類，針對不同客户羣體充實不同服務項目。

6、繼續加強對營業部前後台員工諮詢能力培養工作，明年要根據營 業部目前情況，提升營業部每週“一週聚焦”的交流活動的質量。