投資建議書（精選13篇）

投資建議書 篇1

一、私募股權投資基金概念

(一)私募股權投資基金介紹

私募股權投資基金(PrivateEquity,簡稱PE)翻譯過來是“私有產權”的意思,在中國通常稱為私募股權投資。通過私募形式對私有企業,即非上市企業進行權益性投資行為.在交易實施過程中附帶考慮了將來的退出機制，即通過上市、併購或管理層回購等方式，出售持股獲利。(以下簡稱PE)。

PE特點、特徵

特點;

1、向集合多個投資者的資金進行統一投資;

2、以入股創投公司或加入信託計劃的形式募集資金;私幕範疇,不得以廣告方式募集;

3、區別於二級市場投資,主要投資於未上市公司股權,由專業投資機構管理;

4、通過被投資企業上市(IPO)、併購、股權轉讓(OTC)等方式,實現增值退出贏利;

特徵：

1、私募資金，但渠道廣闊

私募股權基金的募集對象範圍相對公募基金要窄，但是其募集對象都是資金實力雄厚、資本構成質量較高的機構或個人，這使得其募集的資金在質量和數量上不一定亞於公募基金。可以是個人投資者，也可以是機構投資者。

2、股權投資，但方式靈活

除單純的股權投資外，出現了變相的股權投資方式(如以可轉換債券或附認股權公司債等方式投資)，和以股權投資為主、債權投資為輔的組合型投資方式。這些方式是近年來私募股權在投資工具、投資方式上的一大進步。股權投資雖然是私幕股權投資基金的主要投資方式，其主導地位也並不會輕易動搖，但是多種投資方式的興起，多種投資工具的組合運用，也已形成不可阻擋的潮流。

3、風險大，但回報豐厚

私募股權投資的風險，首先源於其相對較長的投資週期。因此，私募股權基金想要獲利，必須付出一定的努力，不僅要滿足企業的融資需求，還要為企業帶來利益，這注定是個長期的過程。再者，私募股權投資成本較高，這一點也加大了私募股權投資的風險。此外，私募股權基金投資風險大，還與股權投資的流通性較差有關。股權投資不像證券投資可以直接在二級市場上買賣，其退出渠道有限，而有限的幾種退出渠道在特定地域或特定時間也不一定很暢通。一般而言，PE成功退出一個被投資公司後，其獲利可能是3~5倍，而在我國，這個數字可能是20~30倍。高額的回報，誘使鉅額資本源源不斷地湧入PE市場。

4、參與管理，但不控制企業

一般而言，私募股權基金中有一支專業的基金管理團隊，具有豐富的管理經驗和市場運作經驗，能夠幫助企業制定適應市場需求的發展戰略，對企業的經營和管理進行改進。但是，私募股權投資者僅僅以參與企業管理，而不以控制企業為目的。

(三)PE的運作模式

國內PE公司運作主要為:合夥制、公司制、信託制三種模式其中合夥制是目前主要的私幕股權投資基金形式。

合夥制：投資管理公司作為基金管理人，以普通合夥人身份對基金的債務承擔無限責任;而其他投資者作為有限合夥人承擔有限責任。其主要優點：不需繳納企業所得税;對普通合夥人獎懲激勵比較靈活。缺點是企業註冊時經常遇到審查障礙;合夥人的誠信問題無法得以保障，一般合夥人侵害投資者利益的問題難以解決;税收法規配套不全實施難度大。(20__年6月1日【最新合夥企業法】合夥企業法最新修訂，更加完善合理的退出機制，合夥人的利益得到保障)

信託制:由信託公司集合做個信託投資客户的`資金而形成的基金(信託計劃),直接或者委託其他機構進行PE投資.其主要優點:有效放大資金額度,迅速集中大量資金;信託產品是標準的金融產品,信託財產的安全性較高.缺點是有可能導致資金出現閒置現象.激勵機制較差.現實操作中,信託因非獨立法人主體的性質以及出資人不具體而導致企業在上市時無法通過政監會的審核.

公司制：投資管理公司參與設立以投資為主營業務的有限責任公司或股份有限公司,或不作為股東參與,僅直接或子公司方式承接管理委託.其主要優點:模式清晰易懂,《公司法》立法早,最易接受;投資高新技術企業的投資額70%可以低税.缺點是先推出項目的本金返還需按減資操作;雙重税賦：在公司制下，企業繳納企業所得税後，仍然要再次繳納個人所得税和企業所得税。

二、PE發展狀況與未來趨勢

1、PE的發展狀況

PE起源於美國。1976年，華爾街著名投資銀行貝爾斯登的三名投資銀行家合夥成立了一家投資公司KKR，專門從事併購業務，這是最早的私募股權投資公司。迄今，全球已有數百年傢俬募股權投資公司，KKR公司、凱雷投資集團和黑石集團都是其中的佼佼者。

國內PE基金開始於20世紀90年代中後期,20__年後,PE基金才開始在市場上逐步活躍,市場化募集基金不斷擴大.國內出現兩種主要資金為主的PE基金。

(1)國有金融資本為主導的PE基金:商業銀行、保險公司、證券公司等;

(2)民間資本為主的PE基金:九鼎、硅谷天堂、深圳南海成長創業投資合夥企業(有限合夥)等;

隨着PE近幾年在國內資本市場快速發展.銀行、券商、保險、信託等機構民營企業成為這一領域新的進入者.據不完全統計,我國PE從20__年初的20多億資金髮展到現在規模上千億資金,其中大多數PE基金都以股權投資為主. 數據顯示，僅20__年1月至20__年4月，

在美國、香港上市的135家中國企業中，有75家企業在上市前接受了PE投資。同期，在國內A股上市的460家企業中，有204家在上市前從私募機構融資。在企業併購重組領域，私募也大顯身手。我國私幕股權投資基金在我國尚屬新生事物,據不完全統計,我國私幕股權投資佔GDP比例的0.5%左右.僅為歐美髮達國家同類數據的1/10.但是,鑑於我國私幕股權基金有着極為廣闊的發展前景和意義。

2、未來趨勢

預計PE的發展將會繼續提速，同時預計私募證券投資基金也將逐步規範化發展。合夥制和信託制將成為私募基金的主要組織形式，PE在基金市場分額的比重逐步提高，PE將逐漸成為私募基金存在的重要方式，民營企業和中小企業將成為PE的重要投資對象，本土PE發展將逐步提速，政府資本和民間資本的功能定位更加清晰，對PE的監管將逐步規範化。

三、PE項目可行性

1、國內PE外部環境

我國私幕股權市場的發展初級,是以政府為主導推動的,尤其是創業投資,各級政府的科委和財政部門是創業投資的主要推動力量和出資者,主要是以服務於政府的高科技創新、科研成果轉化,產業發展戰略作為創業投資公司設立和運作的目標,而後出現了由政府牽頭,社會各方參與的混合新創業投資運作機制,近期才開始出現完全市場花運作的創投公司.

我國近倆年為推動私幕股權投資的發展創造了良好的的條件,私幕股權投資在我國不斷髮展壯大,但是其中也受到一些因素的制約與影響.主要有3點:

⑴、 相關法律法規尚不健全

⑵、 募股權在我國市場認可度還不高

⑶、PE過於集中, PE主要集中北京、天津、深圳、上海等沿海地區限制了對PE的認識與發展。

國家發改委於20__年11月23日出台了發改辦財金[20__]2864號《關於促進股權投資企業規範發展的通知》政府對PE行業進行規範運作和備案管理,促進股權投資企業規範發展.鼓勵全國民間資本發展運作私幕基金。

20__年11月28號我省第一隻PE在晉中掛牌成立。__市作為我省規劃中的資本市場示範區，今年9月底率先出台了《關於鼓勵發展股權投資企業和股權投資管理企業的意見》，為私募基金提供了營業税、所得税返還的優惠政策，拉開了我省高起點發展PE產業的序幕。

山西省證監局局長孫才仁對__發展PE充分肯定，多次在各種會議，和座談會上鼓勵和支持__發展PE。

20__年11月13日太原市中小企業融資信用擔保協會溝通交流會特邀山西證監局局長孫才仁介紹PE和__發展PE的情況。

孫才仁：__民間資本雄厚人所共知，大致規模約在1萬億元左右。而從銀行業的存貸數據看，今年上半年，全省金融機構本外幣各項存款餘額超過2萬億元，而貸款餘額僅為1萬億餘元，存貸比超過50%，也就是説，1萬億元儲蓄資金成為“閒錢”，未能進入實體經濟領域。這樣，一方面社會上大量資金找不到合適投向，轉向炒作大宗商品和從事高利X、非法集資，致使民間借貸風險顯現;另一方面，省內眾多中小企業在銀根緊縮時融資愈加困難。在此情況下，PE作為新的投融資工具，可以高效集聚社會富餘資金，最大限度挖掘我省投融資潛力，實現投資需求與企業資金需求的直接對接，有利於__中小企業、創新型企業、新興產業的興起。

__X認為，在__發展私募股權投資基金產業集羣，相當於“大禹治水”，在疏導民間資本“洪流”的同時，還將發揮更多效應。

發展PE，有利於__中小企業、創新型企業、新興產業的興起。按照國際慣例，私募的核心投資方向，就是成長型中小企業、創新型企業，而此類企業正是我省轉型發展的重要支撐。區別於銀行貸款，PE投資無需還貸，可直接充實企業資本，為企業撬動數倍融資能力。同時，在山西引入國際一流的私募團隊，受資企業還可享受全面的增值服務，在技術、品牌、資源和管理等方面得到全面整合提升，獲取成長的豐富“營養”。

發展PE，有助於加快__企業上市和資本市場併購重組步伐，打造金融強省。私募基金主要是通過企業上市、併購重組、股權轉讓來實現獲利的。歷史上的美國正是以PE為推手，完成了鋼鐵、石油、交通三大行業併購，實現了100年前美國經濟現代化和從大國到強國的夢想。在我省，企業併購潛力巨大。全省30多家上市公司以煤炭企業居多，但是全省七大煤業集團僅山煤集團實現了煤炭主業整體上市，其他集團絕大部分煤炭資產還沒有納入上市公司殼內。這就實際上形成了資產價格雙軌制，上市公司內的資產按市值算，值幾十元錢，上市公司外的資產只值1元錢。通過併購，把這些資產裝到上市公司，過去的1元錢就變成了幾十元錢，集團經過併購後資產翻了十倍甚至幾十倍，撬動銀行貸款的能力、投資能力都會增強，同時實現了產業集聚、資源集中、企業集約。在併購過程中，PE將起到重要的推手作用。

2、項目所在地介紹

__市是__省重要的農業和工業基地,20__年全市全地區生產總值827億元。

__市市委每年都舉辦“銀、企、保”工作會議，這也表明市政府對金融行業的高度重視。進幾年金融機構極進駐運城的步伐不斷加快。年初，晉商銀行運城分行在籌備一年多之後正式掛牌營業;上海浦發銀行、華夏銀行20__年初也在運城設立分支機構，民生銀行等銀行正積極展開入駐洽談。金融機構今年以來紛紛進駐,標誌着金融業服務轉型跨越發展的能力進一步增強。浦發銀行建立分支機構3個月期間存款就達到22億元，貸款20億元。

__市近幾年的民間資本發展也很快，20__年到20__年底已發展到全市各縣都有一家小額貸款公司，服務於中小企業和當地農業。累計十四家之多，註冊資金近10億元，累計貸款9億元。對運城市中小企業及農業融資發展起到關鍵作用。

3、__X市資本市場現狀

目前__X市已有4家上市公司(南風化工、關鋁股份、亞寶藥業、三九生化)。從亞寶藥業上市至今十年了，運城市還沒有一家企業上市，並且從目前情況看，__永東化工、__青山化工、__銀光鎂業、__恆磁科技等企業都具備上市潛力。上市公司最大的好處就是可以通過上市的辦法募集資金，快速發展、壯大企業。

20__年4月19日,__市舉行企業上市及證券期貨業發展工作會議,安排部署“十二五”時期有關方面工作任務。 市委常委、副市長__X出席會議。

會議指出,“十二五”期間,__市要以大力培植上市資源、推動企業上市推動企業上市為重點,按照“上市一批、儲備一批、培育一批”的工作思路,堅持境內外上市相結合、集體和民營企業上市一起抓,確保全市新增上市公司5家(力爭10家)。同時,培養50家企業作為上市後備企業,爭取每年有10家企業建立現代企業制度,每年有5家企業進入上市輔導和備案階段,每年有1家至兩家企業掛牌上市。就全面推進運城市資本市場發展,__X指出,要通過加快股份有限公司改制步伐,大力培植上市資源,拓寬上市融資渠道,組織優質中介服務團隊,加強企業上市的培訓和宣傳工作,大力發展期貨業等,為企業進入資本市場創造良好的社會氛圍和政策環境,推動轉型跨越發展。

四、項目地目的性

__X集團公司近幾年一直從事資本運作(20__年通過BOT運作____公司，20__年成立____通小貸公司等)。在__市又具有良好的人脈關係,在__市與金融行業浦發銀行、交通銀行等一直有良好金融合作關係.政策上的支持和自身長期資本運作的原因,所以本公司具備在__市投資發展PE前景.所以我們計劃建議在__市籌建一隻5億元規模的PE。

五、結論

為了適應__省跨越轉型的趨勢，把握好__“先行先試”的政策機遇，我們建議在__市發展PE,項目具有良好的投資收益和社會效益。

投資建議書 篇2

前言

在投資一個項目之前，投資決策必不可少。而作出一個投資決策需要解決兩個方面的問題：一個是為什麼要投資的問題，另一個是如何投資的問題。從投資政策依據、行業依據及公司發展依據三個方面可以回答為什麼要投資的問題;從投資發展規劃、投資收益預測與分析、投資風險分析三個方面可以解決如何投資的問題。對於本項目而言，所涉足的房地產行業，既是充滿暴利的行業，同時也是風險很大的行業。因此，前期投資決策就顯得至關重要。

概要

一、 投資背景——政策及經濟依據

對房地產投資開發環境全面、客觀的把握是房地產開發投資的前提條件。武漢市經濟持續穩定的增長將會在很大程度上促進房地產的投資開發，同時房地產業相關制度的逐步出台與完善為房地產投資開發墊平了道路。

武漢是一個擁有數百年的歷史和800萬人口的大城市，數度被評為“21世紀最具發展潛力城市”之一。武漢市新經濟的高速發展將帶動武漢經濟的再次騰飛。

(一)產業政策

----土地政策

武漢市成立了土地資產經營管理委員會，建立了全新的土地資產經營模式。武漢市國土資源管理部門加大了土地收購儲備力度和土地市場建設的規範。努力營造公開、公平、規範的投資環境，使得武漢市土地資產經營取得良好的開局，據統計__年累計實現土地經營收入50餘億元。

武漢市土地級別基準地價獲得省國土資源廳、物價局批准x__，市區土地定級和基準地價評估成果獲批准通過，該成果是武漢市有史以來第一次編制完整的土地級別基準地價體系。

以土地收購儲備制度為手段，武漢市新一輪舊城成片改造開始啟動x__，武漢市通過投入鉅額土地收購儲備資金，逐步加快了舊城成片改造的步伐。x__武漢市還將推出30餘塊共計3100多畝土地的集中掛牌交易，並實行每兩個月掛牌交易一次的制度。供應的土地以舊城區10片土地為主，包括漢口永清街、新華西路、漢陽南岸嘴、月湖橋片等一些位於武漢市較好地段、具有極高商業價值的地塊。

----金融政策

__年新增的房貸應該以房地產按揭貸款為主截至__年底，全國四大國有商業銀行的個人住房貸款餘額高達7200多億元。在__年商業銀行新增的貸款中，房貸仍佔很大的比重。銀行貸款占房地產行業開發資金的比率達75%以上甚至更高。可以説銀行的支持程度對房地產市場的.發展前景仍是生死攸關。

中國人民銀行宣佈，房地產信貸要實現“軟”着陸中國人民銀行於__年3月20日發佈的《__年中國貨幣政策執行報告》提出：考慮到當前擴大內需、拉動經濟增長、住宅業是新的經濟增長點等情況，房地產信貸政策應採取“軟着陸”的辦法。

新按揭政策的出台房地產開發投資量大，建設週期長，市場風險大。對開發商來説，商品房的預售使得開發商在建設過程中就可獲得大部分甚至全部資金，從而減輕借貸壓力，投資迅速回籠。如果封殺期房按揭的政策出台，無疑對期房的銷售產生相當大的影響。此政策如果出台，將導致開發資金的鏈條斷裂，期房銷售形式將消亡，樓市將進入現房時代。但目前武漢市房地產市場還沒有受到較大影響。

近年來房地產貸款種類不斷增加，商業性個人住房貸款、政策性個人住房貸款相繼推出房地產貸款和個人住房貸款的推出大大繁榮了房地產市場。武漢市1996年開始開展個人住房公積金貸款，20__年又擴大貸款範圍和貸款種類。據統計，__年我市公積金歸集8億元，同比增長13.2%;發放8億元，增長27%。__年商業貸款總金額達230多億元，同比增長52.31%;__年個人貸款總餘額為94億元，同比增長86.76%。

----行業審批政策

從__年開始，武漢市規劃國土部門以實行依法行政6項制度為重點，大力實施行政審批制度改革這六項制度是規劃國土並行審批制度、建設項目批後公示制度、違法建設通報制度、重大建設項目批前聽證制度、行政執法行為投訴制度以及行政執法責任目標管理制度。將原有335個審批環節精簡到236個，縮短審批時限1/3，取消、降低、調整和停收6項行政收費。

從__年11月份開始，武漢市建築工程交易實行“一條龍”服務 “一條龍”服務大大減少了辦事程序，提高了效率。

----產業發展規範政策

進一步力促《關於進一步搞活房地產二三級市場政策》年內出台

加強房屋安全管理，貫徹《住宅室內裝修裝飾管理規定》

全面推進物業管理，完善《武漢市住宅區物業管理條理》

(見附表：__年武漢市出台的房地產政策一覽)

(二)武漢市房地產行業發展水平

----發展階段回顧

----開發量及銷售量

從武漢市房地產開發量(見附表)來看，施工、竣工面積穩步增加x__武漢市房地產施工總面積為1690.12萬平方米，同比增長9.2%;其中，住宅1387.萬平方米，同比增長14.8%，佔總面積的82.08%，住宅中的經濟房面積140萬平方米，佔總施工面積的8.3%。x__竣工總面積為633.17%萬平方米，同比增長3.1%。其中，住宅522.73萬平方米，同比增長4.6%，佔總面積的82.55%，住宅中的經濟面積70

投資建議書 篇3

1目的：

以慈溪深圳商會為依託，透過成立專業投資公司，整合各方優勢資源(包括人力、財力、物力、關係等方面的資源)，並將各方資源轉化和集中為更強的財富創造力，賺取豐厚的利潤，為各方創造更多的投資收益，從而實現各方共同發展。

2公司命名：

深圳市甬慈投資發展有限公司(暫定名，已透過工商商號查重)

3註冊資本：

20__萬元RMB(為滿足公司業務的開展，註冊資本金不宜大少)

註冊資本金根據出資人協議的約定總額度、比例、時限，由各位出資人按照1元

RMB為1份股權的形式，以貨幣的形式注入，以便辦理新公司成立所需的驗資手續。

4經營範圍：

1)證券業務投資投資規模控制範圍單體項目投資額≤1000萬元RMB(暫定)

2)重組與併購投資投資規模控制範圍單體項目投資額≤20__萬元RMB(暫定)

3)房地產開發投資投資規模控制範圍5000≤單體項目投資額≤10000萬元RMB(暫定)

證券業務投資

主要以股票、基金、債券、外匯等證券金融產品業務交易為主。

重組與併購投資

收購或者兼併銀行和金融機構的不良資產，以及具有投資價值的國營企業資產;

對所收購的不良資產構成的資產進行經營、租賃，以及他形式轉讓、重組;

債權轉股權，對部分國有企業階段性持股;

理解委託代理處臵不良資產;

資產及項目評估，財務及法律諮詢;

對管理範圍內的實物資產追加必要的投資。

房地產開發投資

二、三線城市商業地產項目投資

中小規模的商住地產項目投資

旅遊地產類項目投資

其他地產類項目投資

5經營決策：

1)董事會為公司日常決策機構，向股東會負責，由股東大會按出資額多少為優先順序，推選5-7名董事組成董事會，每屆董事會為期三年，能夠連選連任;

2)董事會設董事長1名、副董事長各2名，總經理1名，監事1名，財務總監1名，

由投控股出資人推薦;董事選舉產生。

3)公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事會決定委任(可採取內部委任與外部招聘)，公司重大投資、經營活動、公司發展規劃、年度經營預算、年度工作計劃、薪酬方案由總經理提交董事會審議透過後，負責組織執行，監事會負責監督。(監事會由股東委派)

6組織機構

7相關説明：

1)經營管理

總經理全面負責主持公司的日常經營活動;

總經理定期向董事會做公司經營報告及述職(半年度、年度)，並理解董事會質詢;總經理列席董事會會議。實施“股份期權”，針對公司高管人員(投資公司總經理、副總經理、總監及項目公司總經理等)，有效提高其工作用心性、企業忠誠度，構成激勵和約束機制。

2)財務審計

財務總監對董事長負責，行使財務及銜接審計相關工作，必要時工作直接呈報董事會決議，財務部由總經理直接領導，並由公司總經理定期向董事會提交財務會計報表

公司每半年或者一年，由董事會委託第三方有專業資質的機構對公司進行財務審計，並將結果分送給每位股東1份。

3)人事聘任

總經理由董事長提請董事會審議後聘任或解聘，任期三年。

副總經理、財務部經理由總經理提請董事會審議後聘任或解聘，任期三年。

中層管理人員及一般員工聘用或解聘按照新成立公司內部建立人事管理制度執行。

4)收益分配

公司在從税後利潤中提取法定公積金、法定公益金後所剩利潤部分(至少不低於該部分的50%)，

按照股東的出資持股比例分配。

5)投資進入與退出

投資進入：公司業務投資額大於公司資本金(或者賬面資金)時，差額部分由公司股東按照持股比例進行投入。

增資擴股時，股東須按照持股份比例進行增資部分的出資。(4)

新增股東其出資額及持比例由股東會討論決定。

證券投資部

資產重組部

房產業務部董事長

財務部

人力資源部

各項目公司

監事會

總經理

董事會

財務總監

投資退出：股東能夠依據《公司法》和《公司章程》自由、自願退出或轉讓其所持股份;

當公司淨資產經過專業資質評估機構評估為負值時，股東退出股份務必承擔與其持股比例相對應的債權債務及相關職責義務。

股東退出或轉讓其他所持全部或部分股份時，在同等條件下，公司其他股東享有優受讓權。

6)風險控制：

聘請專職法律顧問。隨着公司各業務板塊的經營活動不斷增加(個性是資產重組和商業化收購板塊)，會產生各類法律事務、法律文件甚至是法律糾紛，聘請專職法律顧問能夠從整個經營活動中帶給法律意見，儘量規避法律風險。

設立投資決策委員會。該機構為公司十分設機構，其成員以外聘專家(政府官員、行業技術專家、其他相關人員)組成，專門向公司經營領導層獨立帶給重大經營活動、新項目投資、新領域投資的評估意見，作為公司經營領導層在對各業務板塊提交的業務投資申請時的參考依據。

新成立投資公司不對外擔保(包括股東關聯公司)，若須對處帶給擔保務必提交董事會審議，全體董事一致透過方可執行。

7)其他

註冊地址：(待定)

上述推薦，請各方審閲討論、修改完善，達成一致後，相關共識列入公司章程，以出資股東成員共同遵守和指導公司規範經營。

以上所述為成立投資公司的基本條款，不足之處敬請指出。

二O__年十一月

投資建議書 篇4

公司投資推薦書

公司項目投資推薦書

一、項目概況

1.項目名稱：有限公司投資建設項目。

2.項目負責人：有限。

3.項目建設地點：舒城縣合安路。

4.項目聯繫人：有限(聯繫電話：)

5.項目投資規模：該項目擬總投資1500萬元人民幣，固定資產投資1200萬元(車輛20台800萬元、建築物及構築物3000平米370萬元、辦公設施30萬元)，購置土地使用權200萬元，流動資金投資100萬元。項目計劃用地20畝，總建築面積3000平方米。

二、項目背景和政策支持

(一)項目提出的背景和必要性

項目主要投資人有限一向從事物流貨運行業，對物流貨運業務有着豐富的經驗，對物流貨運市場和環境有較深入的分析和認識。另一方面，目前公司租賃其他企業場所進行辦公經營，公司發展受到場所瓶頸制約，規模難以擴大;加之舒茶作為皖江城市帶承接產業轉移示範區橋頭堡的地理優勢和縣委、縣政府關於舒茶工業集中區的建設，我公司已無法承接日益增長的業務發展需要，投資建設該項目已成為客觀需要。該項目擬投資1500萬元，建立一個現代化物流服務企業，利用先進的管理技術和手段，採用優良的運輸設備，擴大經營規模，增加人員就業和税收，提高社會效益和經濟效益，促進地方經濟發展。

(二)國家相關的政策支持

1、國家宏觀方面。

物流是一個控制原材料、製成品、產成品和信息的系統，從供應開始經各中間環節的轉讓及擁有而到達最終消費者手中的實物運動。現代物流是經濟全球化的產物，也是推動經濟全球化的重要服務業。隨着中國國民經濟的飛速發展，物流業的市場需求持續擴大，進入21世紀以來，在國家繼續加強和改善宏觀調控政策的影響下，中國物流行業持續較快增長速度，物流體系不斷完善，行業運行日益成熟和規範。

20xx年以來，我國物流行業逐步走向復甦的，物流市場整合步伐加快，呈現出明顯的季節性和結構性變化。從區域來看，東部沿海地區物流業受外需萎縮影響較大，增速放緩;中西部地區以內需為主，加上產業轉移，物流行業將持續了較快的增長速度。物流行業的快速發展，一方面為保證經濟協調、平穩、較快發展發揮了基礎和支撐保障作用，另一方面也成為調整產業結構，轉變經濟發展方式，開拓新經濟增長點的重要手段。伴隨着國民經濟的快速穩定發展，物流產業規模將繼續快速擴張;與經濟結構和產業佈局調整相適應，物流產業的集中度將進一步提升;隨着物流市場的不斷擴大，物流產業內的分工將越來越細;物流產業發展的制度環境將日趨規範，市場秩序與環境條件也將進一步優化。《物流業調整和振興規劃》及各級政府陸續出台的相關配套政策，為我國物流業發展創造了良好的外部環境。“”期間，中國經濟有望繼續持續平穩較快增長，物流行業面臨重大發展機遇，農村物流、零售業物流等細分市場投資前景樂觀。

2、我縣方面。

隨着國家繼續實施“中部崛起”戰略，省委、省政府大力推進“皖江城市帶承接產業轉移示範區”建設和我縣融入合肥經濟圈建設，我縣經濟發展將迎來千載難逢的歷史機遇，未來經濟社會必將有一個大的發展。同時《舒城縣國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》明確指出，用心發展如倉儲物流等第三產業，培育骨幹商貿企業和商貿服務企業;增強三次產業之間的協調性，促進產業良性互動發展。加之舒茶作為皖江城市帶承接產業轉移示範區橋頭堡的地理優勢和縣委、縣政府關於舒茶工業集中區的建設，均成為該項目實施的客觀需要。

因此，本項目貼合國家和地方產業政策。

(三)項目的投資人概況

三、項目定位和選址

(一)項目定位

採用優良運輸設備，利用先進的管理技術和手段，培訓高水平員工隊伍，建立一個現代化物流服務企業。本項目建成後，將提高本鎮乃至本縣物流服務行業實力，對本鎮乃至本縣商貿流通個性是農產品流通將起到用心作用。

(二)項目選址

該投資建設項目位於舒城縣。

地處舒城南大門，舒城、廬江、桐城三縣結合部，全鎮轄12個村和一個街道居委會，總人口3.34萬人，總面積78.4平方千米，現有耕地2.4萬畝，山場4.5萬畝，其中，優質茶園8000畝，盛產茶葉，是全省聞名的“茶葉之鄉”。1958年9月16日，偉大領袖毛主席親臨舒茶視察，併發出了“以後山坡上要多多開闢茶園”的指示，舒茶的名字因此響遍全國。國道206線貫穿舒茶全境，319省道橫穿東西，向東10公里可達合九鐵路和合安高速，交通十分方便，產品對外運輸方便快捷，地理位置優越，為該項目帶給了良好條件。

四、項目思路及初步規劃

(一)本項目思路及指導思想

創立規範化和規模型企業，立足先進管理技術和手段，建立高素質員工隊伍，打造信賴的物流運輸服務品牌，增加人員就業和地方税收，創造良好的社會和經濟效益。(二)總體規劃佈局

計劃佔地20畝，總建築面積3000平方米，固定資產投資1200萬元(車輛20台800萬元、建築物及構築物3000平米370萬元、辦公設施30萬元)，購置土地使用權200萬元，流動資金投資100萬元。

(三)功能分區

公司規劃分區：辦公區(辦公樓1棟)，停車區，倉儲區，職工住宿生活區，綜合區。(四)建設週期

項目設計建設週期3個月。

(五)安全生產、環境保護和節能減排

本項目將堅持安全生產為先的原則，加強駕駛員等安全意識，確保生產安全;另外公司將對運輸車輛安裝節油裝置設備，到達節能效果;同時該項目將按照國家環保要求，達標排放。

(六)項目經營思路

利用先進的管理技術和手段，採用優良的運輸設備，規範化和規模型經營，建立高素質員工隊伍，打造信賴的物流運輸服務品牌，增加人員就業和税收，提高社會效益和經濟效益，促進地方經濟發展。

五、項目財務分析

(一)投資估算

該項目擬投資1500萬元。其中：固定資產投資1200萬元(車輛20台800萬元、建築物及構築物3000平米370萬元、辦公設備設施30萬元)，購置土地使用權200萬元，流動資金投資100萬元。

(二)項目收益

經濟指標項目單位數量係數/單價經濟指標

營業收入25，800，000.00

其中：運輸收入噸公里730000000.3525，550，000.00

修理收入250，000.00

營業成本19，605，000.00

其中：

油費12，775，000.00

車輛折舊1，900，000.00

運輸工人工資人45500002，350，000.00

維修費等其他10.00%2，580，000.00

管理費用6.00%1，548，000.00

税金及附加3.85%993，300.00

財務費用700000010.00%700，000.00

利潤總額2，953，700.00

所得税2.00%516，000.00

淨利潤2，437，700.00

房產税25，200.00

土地使用税66，667.00

所得税516，000.00

税金合計1，601，167.00

利税合計4，038，867.00

年營業收入將達2580萬元，利税404萬元，其中淨利潤244萬元，税金160萬元。

(三)項目社會效益

該項目建成投產後可新增60人就業(其中：駕駛人員40人即每台車2人、修理部5人、後勤人員5人、行管人員10人)，年增加税收160萬元，促進農業和相關三產發展。

(四)項目經濟效益

年營業收入2580萬元，淨利潤244萬元，利潤率9.46%，投資回報率30.5%，淨態投資回收期3.20xx年，項目經濟效益良好。

(五)項目資金籌措方式

項目投資人自籌資金800萬元，擬向銀行借款700萬元。項目投資人自籌資金800萬元，設立有限公司，主要用於前期固定資產投資，項目基本建設完工後，擬公司房地產向銀行申請抵押貸款700萬元。

(六)綜合評價

有限公司投資項目的建設，貼合國家產業政策，對地方的經濟建設可起到用心的促進作用，並能帶動相關產業的發展，從經濟和財務等指標的分析，項目可行，推薦實施。

項目聯繫人：有限

聯繫電話：

20xx年12月20日

投資建議書 篇5

如何投資股票，這裏提出三點建議：

一是選對時機：

職業投資者區別於普通投資者的最大之處在於，他們往往能從變化莫測的股市交易細微處，洞察先機。而他們之所以能看出盤中數字變化傳遞的信息，是一種經驗的積累，亦即股市經歷。

楊百萬提出，看盤主要應着眼於股指及個股未來趨向的判斷，大盤的研判一般從以下3方面來考慮：股指與個股方面選擇的研判;盤面股指(走弱或走強)的背後隱性信息;掌握市場節奏，高拋低吸，降低持倉成本。尤其要對個股研判認真落實。

二是選對股票：

好股票如何識別?建議股民可以從以下幾個方面進行：

(1)買入量較小，賣出量特大，股價不下跌的股票。

(2)買入量、賣出量均小，股價輕微上漲的股票。

(3)放量突破趨勢線(均線)的股票。

(4)頭天放巨量上漲，次日仍然放量強勢上漲的股票。

(5)大盤橫盤時微漲，以及大盤下跌或回調時加強漲勢的股票。

(6)遇個股利空，放量不下跌的股票。

(7)有規律且長時間小幅上漲的股票。

(8)無量大幅急跌的股票(指在技術調整範圍內)。

(9)送紅股除權後又漲的股票。三是選對週期：

股民可根據自己的資金規模、投資喜好，選擇股票的投資週期。

在報告會上，楊百萬還結合個人的投資理念和經驗，就某些具體股票的表現和大盤走勢進行了闡釋。

投資建議書 篇6

尊敬的：

20xx年7月30日，鑑於當時的市場狀況，結合我對股票市場的理解，為您帶給了首份基金投資推薦，並證明了我的綜合決定。

2個月過去了，市場基本按照預期震盪向下，期間，最低下探到2639.76點。鑑於目前的市場狀況，按照趨勢交易理論，黃金分割的點位與上漲(下跌)幅度度量，我認為有必要為您再次帶給投資推薦，供你參考;再次感謝您的信任和支持，未來，我將視具體的形勢變化為您帶給不定時的投資推薦，本次推薦如下：

一、基本決定：

市場下跌的原因：

1、下半年銀行信貸收緊引起的違規投資資金流出，是造成股票市場失血下跌的主要原因;

2、新股發行次第不斷，尤其是創業板即將推出，將有一批小企業集中上市，對市場資金面的考驗壓力也是下跌的原因之一;

3、投資人信心不足，導致投機人心態保守，認賠出局;

4、全球投資人對美國量化寬鬆貨幣政策的擔憂，以及由於美國著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明，也是負面影響之一;

5、投資人出於鎖定年度投資利潤的需要，賣出一些獲利豐厚的股票，導致的局部資金供求不平衡;

未來向好的因素：

1、中國率先走出經濟危機的陰影，貼合預期;

2、未來通脹引起資產、消費、大宗商品等價格上漲預期，與投資相關的股票市場、黃金市場、房地產市場、外匯市場會有相應的反映;

3、二次築底是絕大多數投資人的看法;更有一些，按照技術分析理論，認為目前市場走的是下跌c浪，也許到2150點才算調整到位。但是，投資市場在趨勢的拐點構成上，往往是少數決定多數。

4、用較長的時間(20xx年)來看，中國的人口紅利，城市化進程，消費升級都處於快速上升的時期，長期投資股票市場才能獲取較高的風險回報，以滿足未來家庭消費的需要;

5、市場短期雖有繼續下探的可能，但是，在2800點以下，市場估值明顯不貴，具有投資價值。此刻是時候思考將資產配置到正常水平了。我認為，此刻將投資資產比例從8月初的30%提高到50%是可行的;

6、如果市場進一步下跌，以每下跌10%增加配置15%進行超比例配置。能夠説，此刻的下跌，給我們帶給了一個用較低的價格獲取廉價籌碼的機會，此刻是戰勝恐懼，理性貪婪的時候。像此刻的金融板塊(證券、保險、銀行、期貨)就極具投資價值。

綜上，擇機買入回到正常的資產配置水平是現實和必要的，現階段是回補風險資產配置的好時候。持續必須比例(40%-50%)的現金頭寸是為了應對隨後可能出現的回調。

我將持續關注市場出現的變化，隨時為您帶給投資推薦。

投資建議書 篇7

親愛的__x：

雖然現在投資理財的中堅力量還是70後60後，但是在不久的未來，80後90後必定將會取而代之!而在80後90後一代中，大部分都是月光族，啃老族，為了生活質量，毫不在意理財這回事!但是在未來的人生旅途道路上，你必將面對各種生活的考驗，而這些都需要通過合適的理財規劃做為基礎!那時的你逐漸有理財意識了，卻遠遠落後於人，你該怎麼逆襲?所以不妨從現在開始，好好規劃一下你的收入!因此邑民金融在這裏給年輕理財觀眾一份投資建議書，希望它可以幫助到你，讓你開始對投資理財有一定的想法。

對於這封投資建議書，邑民金融只想説，強迫性儲蓄，對於幫助年輕人合理控制開支是非常有作用的!它不僅可以讓你逐漸擁有人生第一筆投資資金，同時也可以讓你養成不亂花有儲蓄的意志!很多人最喜歡蒐藏的東西，你們知道是什麼嗎?那就是“錢”!

強迫性儲蓄是投資理財中最好的起步方式!你的收入可能從3000元/月-1萬元/月以上不等，但是你可以每月強迫自己儲蓄10%的收入，比如你一個月的收入是5000元，那麼10%便是500，10%是一個非常小的基礎!別説你5000元一月，連500都儲蓄不下!那都是你亂花的藉口!同時，你也別小看一個月500元的儲蓄，一年下來就是6000,5年下來就是3萬，假如你是剛剛工作的年輕人，那5年下來，3萬與你而言便是第一筆投資理財的金額了!假如你這3萬每年可以擁有20%的穩健收益，那麼再5年，隨着你繼續500的投入，又是3萬，加上你原先3萬的收益，就是10萬左右的收益!當然這裏只是一個例子，或許你每月可以存1000，那麼你幾年後的收益也將翻倍翻倍再翻倍!

要想投資理財，首先就是得有錢!而這個錢怎麼來?一是靠你賺，第二是靠你強迫性儲蓄!第三就是“錢生錢”!理財和強制性儲蓄其實是一樣的，雖然眼前收益並不明顯，但是當你回頭一看時，卻發現你原來在不知不覺中早已為自己理財到了那麼多收益!那是一種積少成多的長遠觀!並不是追求一夜暴富而一直迷失在追求大富的道路!你需要做的就是一步一個腳印，讓你的資產逐漸放大!以上就是邑民金融給廣大年輕投資人的投資建議書!希望可以幫助年輕你意識到理財是多麼重要，同時理財是靠一點一滴累積的!

投資建議書 篇8

成立投資公司的推薦書

1目的：

以慈溪深圳商會為依託，透過成立專業投資公司，整合各方優勢資源(包括人力、財力、物力、關係等方面的資源)，並將各方資源轉化和集中為更強的財富創造力，賺取豐厚的利潤，為各方創造更多的投資收益，從而實現各方共同發展。

2公司命名：

深圳市甬慈投資發展有限公司(暫定名，已透過工商商號查重)

3註冊資本：

20__萬元RMB(為滿足公司業務的開展，註冊資本金不宜大少)

註冊資本金根據出資人協議的約定總額度、比例、時限，由各位出資人按照1元

RMB為1份股權的形式，以貨幣的形式注入，以便辦理新公司成立所需的驗資手續。

4經營範圍：

1)證券業務投資投資規模控制範圍單體項目投資額≤1000萬元RMB(暫定)

2)重組與併購投資投資規模控制範圍單體項目投資額≤20__萬元RMB(暫定)

3)房地產開發投資投資規模控制範圍5000≤單體項目投資額≤10000萬元RMB(暫定)

證券業務投資

主要以股票、基金、債券、外匯等證券金融產品業務交易為主。

重組與併購投資

收購或者兼併銀行和金融機構的不良資產，以及具有投資價值的國營企業資產;

對所收購的不良資產構成的資產進行經營、租賃，以及他形式轉讓、重組;

債權轉股權，對部分國有企業階段性持股;

理解委託代理處臵不良資產;

資產及項目評估，財務及法律諮詢;

對管理範圍內的實物資產追加必要的投資。

房地產開發投資

二、三線城市商業地產項目投資

中小規模的商住地產項目投資

旅遊地產類項目投資

其他地產類項目投資

5經營決策：

1)董事會為公司日常決策機構，向股東會負責，由股東大會按出資額多少為優先順序，推選5-7名董事組成董事會，每屆董事會為期三年，能夠連選連任;

2)董事會設董事長1名、副董事長各2名，總經理1名，監事1名，財務總監1名，

由投控股出資人推薦;董事選舉產生。

3)公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事會決定委任(可採取內部委任與外部招聘)，公司重大投資、經營活動、公司發展規劃、年度經營預算、年度工作計劃、薪酬方案由總經理提交董事會審議透過後，負責組織執行，監事會負責監督。(監事會由股東委派)

6組織機構

7相關説明：

1)經營管理

總經理全面負責主持公司的日常經營活動;

總經理定期向董事會做公司經營報告及述職(半年度、年度)，並理解董事會質詢;總經理列席董事會會議。實施“股份期權”，針對公司高管人員(投資公司總經理、副總經理、總監及項目公司總經理等)，有效提高其工作用心性、企業忠誠度，構成激勵和約束機制。

2)財務審計

財務總監對董事長負責，行使財務及銜接審計相關工作，必要時工作直接呈報董事會決議，財務部由總經理直接領導，並由公司總經理定期向董事會提交財務會計報表

公司每半年或者一年，由董事會委託第三方有專業資質的機構對公司進行財務審計，並將結果分送給每位股東1份。

3)人事聘任

總經理由董事長提請董事會審議後聘任或解聘，任期三年。

副總經理、財務部經理由總經理提請董事會審議後聘任或解聘，任期三年。

中層管理人員及一般員工聘用或解聘按照新成立公司內部建立人事管理制度執行。

4)收益分配

公司在從税後利潤中提取法定公積金、法定公益金後所剩利潤部分(至少不低於該部分的50%)，

按照股東的出資持股比例分配。

5)投資進入與退出

投資進入：公司業務投資額大於公司資本金(或者賬面資金)時，差額部分由公司股東按照持股比例進行投入。

增資擴股時，股東須按照持股份比例進行增資部分的出資。(4)

新增股東其出資額及持比例由股東會討論決定。

證券投資部

資產重組部

房產業務部董事長

財務部

人力資源部

各項目公司

監事會

總經理

董事會

財務總監

投資退出：股東能夠依據《公司法》和《公司章程》自由、自願退出或轉讓其所持股份;

當公司淨資產經過專業資質評估機構評估為負值時，股東退出股份務必承擔與其持股比例相對應的債權債務及相關職責義務。

股東退出或轉讓其他所持全部或部分股份時，在同等條件下，公司其他股東享有優受讓權。

6)風險控制：

聘請專職法律顧問。隨着公司各業務板塊的經營活動不斷增加(個性是資產重組和商業化收購板塊)，會產生各類法律事務、法律文件甚至是法律糾紛，聘請專職法律顧問能夠從整個經營活動中帶給法律意見，儘量規避法律風險。

設立投資決策委員會。該機構為公司十分設機構，其成員以外聘專家(政府官員、行業技術專家、其他相關人員)組成，專門向公司經營領導層獨立帶給重大經營活動、新項目投資、新領域投資的評估意見，作為公司經營領導層在對各業務板塊提交的業務投資申請時的參考依據。

新成立投資公司不對外擔保(包括股東關聯公司)，若須對處帶給擔保務必提交董事會審議，全體董事一致透過方可執行。

7)其他

註冊地址：(待定)

上述推薦，請各方審閲討論、修改完善，達成一致後，相關共識列入公司章程，以出資股東成員共同遵守和指導公司規範經營。

以上所述為成立投資公司的基本條款，不足之處敬請指出。

二O__年十一月

投資建議書 篇9

就申請國際金融公司融資而言，沒有一個標準的格式。希望開辦新企業或擴展現有業務的公司或企業家(國內或國外)均可直接與國際金融公司取得聯繫。的辦法是閲讀如何申請融資，並提交投資建議書。

可向國際金融公司部門及行業局、位於華盛頓總部的國際金融公司地區局，或離擬議項目所在地最近的國際金融公司駐當地辦事處提交投資建議書。

為了解向哪個部門提交投資建議書，請閲讀國際金融公司的組織結構和投資業務。

投資建議書應包括以下初步信息：

1.項目簡介

2.項目發起單位、項目管理和技術援助：

項目發起單位的歷史和所從事的行業，包括財務信息。

擬議的管理安排以及管理人員的姓名和履歷

描述技術性安排和其他外部援助(管理、生產、銷售、財務等)

3.市場與銷售：

基本市場定位：當地、全國、地區或出口。

預計的生產規模、單價、銷售目標以及擬議企業所佔的市場份額

產品的潛在用户和使用哪些銷售渠道

目前產品的材料供給來源

今後的競爭和是否存在可替代產品滿足市場需求的可能性

關税保護或影響到產品的進口管制

決定市場潛力的關鍵因素

4.技術可行性、人力、原材料和環境:

簡要介紹生產過程

評述特殊的技術複雜程序和對技巧和特殊技能的需求

潛在的設備供應商

是否具備人力和基礎設施(交通、通訊、電力、水等)

根據幾大支出類別細分預計的運營成本

原材料的來源、成本和質量以及與輔助行業的關係

對所需原材料進口的管制

考慮供應商、市場、基礎設施和人力因素後所擬議的廠址

與其他所知的工廠相比，擬議工廠的規模

潛在的環保問題以及如何解決這些問題

5.投資規定、項目融資和收益：

估算項目總成本、細分為土地、建築、安裝設備和流動資金，列明外匯佔多少比重

擬議的企業財務結構，列明股本和債務融資的預計來源和融資條件

國際金融公司融資種類(貸款、股本、準股本、幾種金融產品的結合等)及數額

預期財務報表、利潤率和投資收益

影響利潤率的關鍵因素

6.政府的支持和規章條例：

從政府經濟發展和投資規劃角度介紹項目.

政府為項目提供的具體優惠和支持措施

預計項目對經濟發展的貢獻

簡述政府關於彙總控制和資金匯入與匯出的管理條例

7.預計項目從準備到完成所需的時間

投資建議書 篇10

一、被投資企業概況

1. 被投資企業或孵化器簡況

(成立時間.地點.註冊資本.主營業務.近年業績等)

2.項目提出的背景和意義

二、技術的先進性與可行性

1. 技術來源

2. 技術的先進性與成熟度

3. 技術壁壘或知識產權保護措施

4. 質量指標(國際標準.國家標準.企業標準)

5. 產量(設計能力.實際產量.擴產潛力)

三、實施產業化的可行性

1. 主要原.輔材料及其供應渠道

2. 主要設備及其來源

3.燃料和動力

4.建廠條件和廠址

5.環境保護

四、市場潛力與佔有策略

1.市場規模及分佈(細分市場描述)

2.市場趨勢及週期

3.用户分析

4.競爭者比較(市場佔有率)

6. 佔有策略和營銷渠道

五、管理

1. 企業內部機構設置及管理制度

2. 管理體系及國內外行業資質認證情況

3.管理層人員簡介(專業.學歷.職稱.工作及任職經歷等)

六、財務與經濟效益分析

1.投資估算或資金使用計劃( 總投資.固定資產.流動資金.無形資產)

2.資金來源及落實情況

3.經濟效益分析：

(營業收入.成本.費用.税.毛利.純利)

4.盈虧平衡點及敏感性因素分析

5.財務狀況分析(基於經審計的財務報表) 主要財務指標分析或現金流量表分析

6.財務分析結論

七、投資環境評價

政策.人文及社會環境

八、合作伙伴的選擇

現實的'和潛在的合作伙伴(股東)的情況

(主營業務.經濟實力.合作優勢.投資額和比例)

九、風險因素及對策

(技術.市場.管理.財務.政策等)

十、撤出途徑的預測和方案設計

十一、項目評估結論和投資建議

投資建議書 篇11

投資推薦書範文

你不理財，財不理你!

一個人能夠積累多少財富，不在於您每個月、每年能賺多少錢，而在於您如何理財，即如何錢生錢!

即將開始的第五次致富浪潮是又一次少數人創富的良機。時間大約8—20xx年，最重要的領域就在金融市場，但是需要有必須的資本及專業理財潛力。合作“雙贏”才會有機會做到!

一、風險控制：

風險的大小不在於投資項目本身的風險大小，而在於風險控制潛力的大校黃金及投資是屬於一般來講風險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨着高風險，但是這個行業的投資風險是完全能夠控制的，我們會用嚴格的資金管理方式來控制風險。

二、投資方式：

以槓桿原理，保證金的形式。即以銀行或交易商帶給融資給投資者，投資者以必須比例的保證金的形式進行，交易商目前帶給的保證金每手為10000人民幣，每手黃金的單位量為100盎司，目前1盎司黃金國際市場價格大約為750美元。

三、投資方法：

(一)自行操作：

投資者在完成開户程序後，即可進行交易。如果自己有很強的操盤力，能夠透過我們公司帶給的網上交易平台自行操作，我們也會帶給實時操盤指導。

(二)授權操作：

如果投資者不想自己操作，可授權給我們。我們會依據投資者的意願進行操作，做到及時彙報操作動態。

四、廣州曈訊投資管理有限公司簡介：

香港北方金銀業有限公司成立於XX年，廣州曈訊投資管理屬於為香港金銀業有限公司。香港金銀貿易場行員(行員編號10)，專門從事貴金屬現貨買賣服務，一向以推動香港的金銀業貿易為己任。本公司一向秉承忠誠為客户服務的原則，一切以客為先，並且嚴格遵守金銀業貿易場的守則。為了向客户帶給最佳的服務，本公司此刻與多家外國金商聯繫成為策略性夥伴，帶給更全面，更完善的貴金屬買賣服務，務求使客户在投資貴金屬市場時更得心應手。

五、投資理念：

堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提;以做短線為主，中長線為輔;把握獲取利潤的機會;在控制風險的前提下，利潤最大化;

六、投資市場簡介：

國際黃金市場已有百年以上的歷史，全球眾多國家、基金和投資者參與。除了具有公平和活躍的金融市場投資務必條件之外，也具備我們認為的投資一個項目所應具備的必要條件，一是這個市場的“量”巨大，目前每一天成交量在二萬億美元左右，二是這個市場的利潤空間巨大。

七、投資優勢：

1。安全性：黃金的價值是自身所固有的和內在的，並且有千年不朽的穩定性。全世界公認最佳保值的產品。

2。變現性：由於黃金市場是一個全球性的24小時交易的市場，因此能夠隨時交易變成鈔票，黃金更是與貨幣密切相關的金融資產，具有世界價格，還能夠根據兑換比價，兑換為其他國家貨幣。

3。逆向性：黃金的價值是自身固有的，當紙幣由於信-用-危-機而出現波動貶值時，黃金就會根據此貨幣貶值比率自動向上調整。而當紙幣升值時，黃金價格恆定，這種逆向性便成為人們投資規避風險的一種手段，也是黃金投資的又一主要價值所在。

4。稀有性：目前地球黃金存量大約13。74萬噸，地面上黃金存量以2%速度遞增，黃金年供應量約為4200噸，目前由於全球工業，首飾業的飛速發展，黃金的需求量呈直線上升!

5。投資性：由於黃金長期趨勢向上，且黃金市場不可能被人為操控，風險較小，所以黃金是一種十分適合中長期的投資產品，不同於一些投機型的金融產品。

投資建議書 篇12

一個人能夠積累多少財富，不在於您每個月、每年能賺多少錢，而在於您如何理財，即如何錢生錢!

即將開始的第五次致富浪潮是又一次少數人創富的良機。時間大約8—10年，最重要的領域就在金融市場，但是需要有必須的資本及專業理財潛力。合作“雙贏”才會有機會做到!

一、風險控制：

風險的大小不在於投資項目本身的風險大小，而在於風險控制潛力的大校黃金及投資是屬於一般來講風險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨着高風險，但是這個行業的投資風險是完全能夠控制的，我們會用嚴格的資金管理方式來控制風險。

二、投資方式：

以槓桿原理，保證金的形式。即以銀行或交易商帶給融資給投資者，投資者以必須比例的保證金的形式進行，交易商目前帶給的保證金每手為10000人民幣，每手黃金的單位量為100盎司，目前1盎司黃金國際市場價格大約為750美元。

三、投資方法：

(一)自行操作：

投資者在完成開户程序後，即可進行交易。如果自己有很強的操盤力，能夠透過我們公司帶給的網上交易平台自行操作，我們也會帶給實時操盤指導。

(二)授權操作：

如果投資者不想自己操作，可授權給我們。我們會依據投資者的意願進行操作，做到及時彙報操作動態。

四、廣州曈訊投資管理有限公司簡介：

香港北方金銀業有限公司成立於__年，廣州曈訊投資管理屬於為香港金銀業有限公司。香港金銀貿易場行員(行員編號10)，專門從事貴金屬現貨買賣服務，一向以推動香港的金銀業貿易為己任。本公司一向秉承忠誠為客户服務的原則，一切以客為先，並且嚴格遵守金銀業貿易場的守則。為了向客户帶給最佳的服務，本公司此刻與多家外國金商聯繫成為策略性的.夥伴，帶給更全面，更完善的貴金屬買賣服務，務求使客户在投資貴金屬市場時更得心應手。

五、投資理念：

堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提;以做短線為主，中長線為輔;把握獲取利潤的機會;在控制風險的前提下，利潤最大化;

六、投資市場簡介：

國際黃金市場已有百年以上的歷史，全球眾多國家、基金和投資者參與。除了具有公平和活躍的金融市場投資務必條件之外，也具備我們認為的投資一個項目所應具備的必要條件，一是這個市場的“量”巨大，目前每一天成交量在二萬億美元左右，二是這個市場的利潤空間巨大。

七、投資優勢：

1。安全性：黃金的價值是自身所固有的和內在的，並且有千年不朽的穩定性。全世界公認最佳保值的產品。

2。變現性：由於黃金市場是一個全球性的24小時交易的市場，因此能夠隨時交易變成鈔票，黃金更是與貨幣密切相關的金融資產，具有世界價格，還能夠根據兑換比價，兑換為其他國家貨幣。

3。逆向性：黃金的價值是自身固有的，當紙幣由於信-用-危-機而出現波動貶值時，黃金就會根據此貨幣貶值比率自動向上調整。而當紙幣升值時，黃金價格恆定，這種逆向性便成為人們投資規避風險的一種手段，也是黃金投資的又一主要價值所在。

4。稀有性：目前地球黃金存量大約13。74萬噸，地面上黃金存量以2%速度遞增，黃金年供應量約為4200噸，目前由於全球工業，首飾業的飛速發展，黃金的需求量呈直線上升!

5。投資性：由於黃金長期趨勢向上，且黃金市場不可能被人為操控，風險較小，所以黃金是一種十分適合中長期的投資產品，不同於一些投機型的金融產品。

投資建議書 篇13

成立投資公司的推薦書

1目的：

以慈溪深圳商會為依託，透過成立專業投資公司，整合各方優勢資源(包括人力、財力、物力、關係等方面的資源)，並將各方資源轉化和集中為更強的財富創造力，賺取豐厚的利潤，為各方創造更多的投資收益，從而實現各方共同發展。

2公司命名：

深圳市甬慈投資發展有限公司(暫定名，已透過工商商號查重)

3註冊資本：

20xx萬元RMB(為滿足公司業務的開展，註冊資本金不宜大少)

註冊資本金根據出資人協議的約定總額度、比例、時限，由各位出資人按照1元

RMB為1份股權的形式，以貨幣的形式注入，以便辦理新公司成立所需的驗資手續。

4經營範圍：

1)證券業務投資投資規模控制範圍單體項目投資額≤1000萬元RMB(暫定)

2)重組與併購投資投資規模控制範圍單體項目投資額≤20xx萬元RMB(暫定)

3)房地產開發投資投資規模控制範圍5000≤單體項目投資額≤10000萬元RMB(暫定)

證券業務投資

主要以股票、基金、債券、外匯等證券金融產品業務交易為主。

重組與併購投資

收購或者兼併銀行和金融機構的不良資產，以及具有投資價值的國營企業資產;

對所收購的不良資產構成的資產進行經營、租賃，以及他形式轉讓、重組;

債權轉股權，對部分國有企業階段性持股;

理解委託代理處臵不良資產;

資產及項目評估，財務及法律諮詢;

對管理範圍內的實物資產追加必要的投資。

房地產開發投資

二、三線城市商業地產項目投資

中小規模的商住地產項目投資

旅遊地產類項目投資

其他地產類項目投資

5經營決策：

1)董事會為公司日常決策機構，向股東會負責，由股東大會按出資額多少為優先順序，推選5-7名董事組成董事會，每屆董事會為期三年，能夠連選連任;

2)董事會設董事長1名、副董事長各2名，總經理1名，監事1名，財務總監1名，

由投控股出資人推薦;董事選舉產生。

3)公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事會決定委任(可採取內部委任與外部招聘)，公司重大投資、經營活動、公司發展規劃、年度經營預算、年度工作計劃、薪酬方案由總經理提交董事會審議透過後，負責組織執行，監事會負責監督。(監事會由股東委派)

6組織機構

7相關説明：

1)經營管理

總經理全面負責主持公司的日常經營活動;

總經理定期向董事會做公司經營報告及述職(半年度、年度)，並理解董事會質詢;總經理列席董事會會議。實施“股份期權”，針對公司高管人員(投資公司總經理、副總經理、總監及項目公司總經理等)，有效提高其工作用心性、企業忠誠度，構成激勵和約束機制。

2)財務審計

財務總監對董事長負責，行使財務及銜接審計相關工作，必要時工作直接呈報董事會決議，財務部由總經理直接領導，並由公司總經理定期向董事會提交財務會計報表

公司每半年或者一年，由董事會委託第三方有專業資質的機構對公司進行財務審計，並將結果分送給每位股東1份。

3)人事聘任

總經理由董事長提請董事會審議後聘任或解聘，任期三年。

副總經理、財務部經理由總經理提請董事會審議後聘任或解聘，任期三年。

中層管理人員及一般員工聘用或解聘按照新成立公司內部建立人事管理制度執行。

4)收益分配

公司在從税後利潤中提取法定公積金、法定公益金後所剩利潤部分(至少不低於該部分的50%)，

按照股東的出資持股比例分配。

5)投資進入與退出

投資進入：公司業務投資額大於公司資本金(或者賬面資金)時，差額部分由公司股東按照持股比例進行投入。

增資擴股時，股東須按照持股份比例進行增資部分的出資。(4)

新增股東其出資額及持比例由股東會討論決定。

證券投資部

資產重組部

房產業務部董事長

財務部

人力資源部

各項目公司

監事會

總經理

董事會

財務總監

投資退出：股東能夠依據《公司法》和《公司章程》自由、自願退出或轉讓其所持股份;

當公司淨資產經過專業資質評估機構評估為負值時，股東退出股份務必承擔與其持股比例相對應的債權債務及相關職責義務。

股東退出或轉讓其他所持全部或部分股份時，在同等條件下，公司其他股東享有優受讓權。

6)風險控制：

聘請專職法律顧問。隨着公司各業務板塊的經營活動不斷增加(個性是資產重組和商業化收購板塊)，會產生各類法律事務、法律文件甚至是法律糾紛，聘請專職法律顧問能夠從整個經營活動中帶給法律意見，儘量規避法律風險。

設立投資決策委員會。該機構為公司十分設機構，其成員以外聘專家(政府官員、行業技術專家、其他相關人員)組成，專門向公司經營領導層獨立帶給重大經營活動、新項目投資、新領域投資的評估意見，作為公司經營領導層在對各業務板塊提交的業務投資申請時的參考依據。

新成立投資公司不對外擔保(包括股東關聯公司)，若須對處帶給擔保務必提交董事會審議，全體董事一致透過方可執行。

7)其他

註冊地址：(待定)

上述推薦，請各方審閲討論、修改完善，達成一致後，相關共識列入公司章程，以出資股東成員共同遵守和指導公司規範經營。

以上所述為成立投資公司的基本條款，不足之處敬請指出。

二OXX年十一月