投資建議書3篇大綱

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你不理財，財不理你！

一個人可以積累多少財富，不在於您每個月、每年能賺多少錢，而在於您如何理財，即如何錢生錢！

即將開始的第五次致富浪潮是又一次少數人創富的良機。時間大約8—10年，最重要的領域就在金融市場，但是需要有一定的資本及專業理財能力。合作“雙贏”才會有機會做到！

一、風險控制：

風險的大小不在於投資項目本身的風險大小，而在於風險控制能力的大小。黃金及投資是屬於一般來講風險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨着高風險，但是這個行業的投資風險是完全可以控制的，我們會用嚴格的資金管理方式來控制風險。

二、投資方式：

以槓桿原理，保證金的形式。即以銀行或交易商提供融資給投資者，投資者以一定比例的保證金的形式進行，交易商目前提供的保證金每手為10000人民幣,每手黃金的單位量為100盎司,目前1盎司黃金國際市場價格大約為 750 美元。

三、投資方法：

（一）自行操作：

投資者在完成開户程序後，即可進行交易。如果自己有很強的操盤力，可以通過我們公司提供的網上交易平台自行操作，我們也會提供實時操盤指導。

（二）授權操作：

如果投資者不想自己操作，可授權給我們。我們會依據投資者的意願進行操作，做到及時彙報操作動態。

四、廣州曈訊投資管理有限公司簡介：

香港北方金銀業有限公司成立於XX年，廣州曈訊投資管理屬於為香港金銀業有限公司。香港金銀貿易場行員（行員編號10），專門從事貴金屬現貨買賣服務，一直以推動香港的金銀業貿易為己任。本公司一直秉承忠誠為客户服務的原則，一切以客為先，並且嚴格遵守金銀業貿易場的守則。為了向客户提供最佳的服務，本公司現在與多家外國金商聯繫成為策略性夥伴，提供更全面，更完善的貴金屬買賣服務，務求使客户在投資貴金屬市場時更得心應手。

五、投資理念：

堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提；以做短線為主，中長線為輔；把握獲取利潤的機會；在控制風險的前提下，利潤最大化；

六、投資市場簡介：

國際黃金市場已有百年以上的歷史，全球眾多國家、基金和投資者參與。除了具有公平和活躍的金融市場投資必須條件之外，也具備我們認為的投資一個項目所應具備的必要條件，一是這個市場的“量”巨大，目前每天成交量在二萬億美元左右，二是這個市場的利潤空間巨大。

七、投資優勢：

1.安全性：黃金的價值是自身所固有的和內在的，並且有千年不朽的穩定性。全世界公認最佳保值的產品。

2.變現性：由於黃金市場是一個全球性的24小時交易的市場，因此可以隨時交易變成鈔票，黃金更是與貨幣密切相關的金融資產，具有世界價格，還可以根據兑換比價，兑換為其他國家貨幣。

3.逆向性：黃金的價值是自身固有的，當紙幣由於信用危機而出現波動貶值時，黃金就會根據此貨幣貶值比率自動向上調整.而當紙幣升值時，黃金價格恆定，這種逆向性便成為人們投資規避風險的一種手段，也是黃金投資的又一主要價值所在。

4.稀有性：目前地球黃金存量大約13.74萬噸，地面上黃金存量以2％速度遞增，黃金年供應量約為4200噸，目前由於全球工業,首飾業的飛速發展，黃金的需求量呈直線上升！

5.投資性：由於黃金長期趨勢向上，且黃金市場不可能被人為操控，風險較小，所以黃金是一種非常適合中長期的投資產品，不同於一些投機型的金融產品。

八、黃金交易特點:

國際黃金合約交易標準1手黃金100盎司 （約3101克）

（1）雙向交易制度；黃金可以買漲，也可以買跌，主要方向判斷正確漲跌都可以獲利

（2）交易方式靈活；24小時交易，t+0交易，可以當天買入就當天賣出。

（3）信息公開公平公正；全球市場，沒有任何機構可以控制價格。

（4）風險可以控制；當你判斷方向錯誤了，可以用止損價和止贏價來規避。

九、投資金額及方向：

五萬人民幣以上，投資於全球黃金現貨市場(主要從事倫敦金交易)而且您的帳户名是您自己而不是本公司。在此已在證監會押有5000萬港幣做保證金；同時也在廣州資產管理會押有3000萬人民幣作為保證金。

十、利潤預測及計算：

國際黃金保證金投資，以投資標準金額1000人民幣，實際操作放大50幾倍，等於53萬人民幣來操作。(1盎司680美元,100盎司為68000美元,換算為人民幣即為68000*7.8=530400)

例: 您的帳户裏有10萬或5萬人民幣,您於黃金價格為680美元/盎司時購入5手,並作多(即買漲),那麼當黃金價格上漲為685美元/盎司時,您的收益為:(685-680)*100*5 =2500 美元*7.8=19500人民幣再減去390*5=1950人民幣=17550人民幣，(另注:1美元 =7.8人民幣，390人民幣是佣金)

十一、投資建議：

綜上所述即使我們有把握把風險控制在您投資本金的20%—40%的範圍內，利潤可以達到50%或翻番，甚至更高，這樣的投資也是有風險的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔這樣風險的資金，我們會依據您的回報要求而採取積極的或保守的資金管理和嚴格的操作流程。

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投資建議書

就申請國際金融公司融資而言，沒有一個標準的格式。希望開辦新企業或擴展現有業務的公司或企業家（國內或國外）均可直接與國際金融公司取得聯繫。最佳的辦法是閲讀如何申請融資，並提交投資建議書。

可向國際金融公司部門及行業局、位於華盛頓總部的國際金融公司地區局，或離擬議項目所在地最近的國際金融公司駐當地辦事處提交投資建議書。

為了解向哪個部門提交投資建議書，請閲讀國際金融公司的組織結構和投資業務。

投資建議書應包括以下初步信息：

1.項目簡介

2.項目發起單位、項目管理和技術援助：

項目發起單位的歷史和所從事的行業，包括財務信息。

擬議的管理安排以及管理人員的姓名和履歷

描述技術性安排和其他外部援助（管理、生產、銷售、財務等）

3.市場與銷售：

基本市場定位：當地、全國、地區或出口。

預計的生產規模、單價、銷售目標以及擬議企業所佔的市場份額

產品的潛在用户和使用哪些銷售渠道

目前產品的材料供給來源

今後的競爭和是否存在可替代產品滿足市場需求的可能性

關税保護或影響到產品的進口管制

決定市場潛力的關鍵因素

4.技術可行性、人力、原材料和環境:

簡要介紹生產過程

評述特殊的技術複雜程序和對技巧和特殊技能的需求

潛在的設備供應商

是否具備人力和基礎設施（交通、通訊、電力、水等）

根據幾大支出類別細分預計的運營成本

原材料的來源、成本和質量以及與輔助行業的關係

對所需原材料進口的管制

考慮供應商、市場、基礎設施和人力因素後所擬議的廠址

與其他所知的工廠相比，擬議工廠的規模

潛在的環保問題以及如何解決這些問題

5.投資規定、項目融資和收益：

估算項目總成本、細分為土地、建築、安裝設備和流動資金，列明外匯佔多少比重

擬議的企業財務結構，列明股本和債務融資的預計來源和融資條件

國際金融公司融資種類（貸款、股本、準股本、幾種金融產品的結合等）及數額

預期財務報表、利潤率和投資收益

影響利潤率的關鍵因素

6.政府的支持和規章條例：

從政府經濟發展和投資規劃角度介紹項目.

政府為項目提供的具體優惠和支持措施

預計項目對經濟發展的貢獻

簡述政府關於彙總控制和資金匯入與匯出的管理條例

7.預計項目從準備到完成所需的時間

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尊敬的★★★：

7月30日，鑑於當時的市場情況，結合我對股票市場的理解，為您提供了首份基金投資建議，並表明了我的綜合判斷。

2個月過去了，市場基本按照預期震盪向下，期間，最低下探到2639.76點。鑑於目前的市場情況，按照趨勢交易理論，黃金分割的點位與上漲（下跌）幅度度量，我認為有必要為您再次提供投資建議，供你參考；再次感謝您的信任和支持，未來，我將視具體的形勢變化為您提供不定時的投資建議，本次建議如下：

一、 基本判斷：

市場下跌的原因：

1、 下半年銀行信貸收緊引起的違規投資資金流出，是造成股票市場失血下跌的主要原因；

2、 新股發行次第不斷，尤其是創業板即將推出，將有一批小企業集中上市，對市場資金面的考驗壓力也是下跌的原因之一；

3、 投資人信心不足，導致投機人心態保守，認賠出局；

4、 全球投資人對美國量化寬鬆貨幣政策的擔憂，以及由於美國著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明，也是負面影響之一；

5、 投資人出於鎖定年度投資利潤的需要，賣出一些獲利豐厚的股票，導致的局部資金供求不平衡；

未來向好的因素：

1、 中國率先走出經濟危機的陰影，符合預期；

2、 未來通脹引起資產、消費、大宗商品等價格上漲預期，與投資相關的股票市場、黃金市場、房地產市場、外匯市場會有相應的反映；

3、 二次築底是絕大多數投資人的看法；更有一些，按照技術分析理論，認為目前市場走的是下跌c浪，也許到2150點才算調整到位。但是，投資市場在趨勢的拐點形成上，往往是少數決定多數。

4、 用較長的時間（10年）來看，中國的人口紅利，城市化進程，消費升級都處於快速上升的時期，長期投資股票市場才能獲取較高的風險回報，以滿足未來家庭消費的需要；

5、 市場短期雖有繼續下探的可能，但是，在2800點以下，市場估值明顯不貴，具有投資價值。現在是時候考慮將資產配置到正常水平了。我認為，現在將投資資產比例從8月初的30%提高到50%是可行的；

6、 如果市場進一步下跌，以每下跌10%增加配置15%進行超比例配置。可以説，現在的下跌，給我們提供了一個用較低的價格獲取廉價籌碼的機會，現在是戰勝恐懼，理性貪婪的時候。像現在的金融板塊（證券、保險、銀行、期貨）就極具投資價值。

綜上，擇機買入回到正常的資產配置水平是現實和必要的，現階段是回補風險資產配置的好時候。保持一定比例（40%-50%）的現金頭寸是為了應對隨後可能出現的回調。

我將持續關注市場出現的變化，隨時為您提供投資建議。