投行個人實習報告（通用4篇）

投行個人實習報告 篇1

投行究竟是怎樣的？投行的職員們的工作環境和氛圍又是如何的呢？在投行實習的時候，我們應當注意些什麼？相信這些問題小夥伴們在選擇投行前都會遇到，為此，你可以先聽投行人講投行故事，瞭解一下投行的概況。此外，喬布小編專門為大家整理了實習達人在投行的親身經驗，他山之石可以攻玉，希望能夠為你指點迷津。

有一個比喻投行的段子，意思是投行就是把一攤賣不出去的水果，分類、包裝、保險、然後切成各種好看的形狀，拿到公眾面前銷售。雖然這個比喻也不能説非常準確，卻給公眾瞭解投行主營業務一個直觀的瞭解。下面喬布小編就代替那位實習達人帶領大家深入投行了解一下吧。

一、投行的主要業務

1、項目前的準備

投行的業務是圍繞輔導企業上市、幫助企業再融資等進行的，這樣就決定了投行（賣家）的交際圈是各大金融機構（買家）、以證監會機構為代表的政府監管機構、各類上市前、上市後的輔導企業和廣大公眾投資者。

成立項目（投行鍼對企業融資、再融資的很“艱難”的過程）之前，投行首先會遣派“項目部門”的同事去進行企業現場調查，短則幾個月，長則可能好幾年。前去調查的人員所負責的工作就是對企業的真實情況進行摸底，他們精通於會計財務、相關行業研究、國內市場研究等等。等到調查結束了，就要將企業的整個情況進行綜合分析，不僅是今後盈利的水平，更要考慮企業管理人員的管理能力，員工的素質水平，企業決策者的道德水準等等，如果在

其中哪一項實在過不去，那麼投行的同志們就會認為這個項目就是有待商榷的。畢竟投行負責的不僅僅是讓企業拿到錢，而是還應該具備一些最基本的道德水準與風險意識能力。對於道德水準，首先企業應該是有利於社會發展、進步的，企業對待員工和社會的態度應該是抱着回報、感恩的態度；而風險意識能力就應該是當企業今後面臨困難時的態度，面臨公眾質疑時的坦蕩等等。

2、投行如何輔導企業

大體流程：項目評審——立項——企業輔導：項目管理部——資本市場部——證監會——投資詢價——研究報告

當項目經過各方面評審通過，最後可以立項之後，就進入了企業輔導階段，就是將企業改制，由有限性企業改制成股份制企業，這就需要精通於經濟法、税法、企業管理等的同志“上場”了，企業的改制的核心就是在不影響企業整體架構與生產銷售的基礎上，圍繞國家相關的政策法規對企業“改造”，讓企業成為一個符合上市公司標準的企業。企業的改組是由項目管理部來完成的，項目部是前期打頭陣，項目管理部就是守住項目部攻下的“陣地”。

在這之後又該哪個部門上場呢？是“資本市場部”，這個部門就相當於在“陣地”上，表明説明書，分析這個陣地的價值、升值潛力，然後向監管部門報送關於公司的基本面、經營狀況、擬融資額等信息——“報會”。證監會大頭一點便是“過會”，資本市場部還需要聯繫各大金融機構，先進行非公開的投資詢價，對公司的價值先進性大致的摸底考察，好讓擬上市公司和自己心裏都有個底，並做好最壞的打算，這個詢價過程中，投行會提供這個擬上市公司的“研究報告”，內容涉及到了預估的發行價上下限，這個非公開的詢價過程。

可以是在餐桌上面，可以是親自登門各大金融機構的，總之非公開的過程比較隨意，在這個過程中，資本市場的負責人會到全國各地的出差，登門拜訪各大投資金融機構，僅僅收上來的名片就多得不得了！

關於詢價

這個非公開的詢價過程是很有意義的，不僅是發行價的預摸底，也是聆聽公眾質疑的絕佳時機，面對各大專業投資機構的質疑，想要逃過這羣專業研究機構的火眼金睛可謂是難上加難，再説了早點發現問題的存在總比傷口腐爛了、化膿了要好。

同時，詢價也是個博弈的過程，承銷商與上市公司的博弈。在上市公司提供虛假報表、銷售單據謊報事情的時候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今後惹麻煩上身；而當承銷商滿地的跑，為上市公司尋找“財源”時，也會遭到擬上市公司的不信任。比如説，上市公司可能會認為，承銷商有意壓低了發行價格，在同行中賺口碑。並非所有的合作都會不愉快，但是，信任在此就發揮出了它的價值。

公司在過會後，通常幾個月之後，就是“領證監會的批文”，領到批文意味着什麼呢？意味着擬上市公司即將得到他們想要的資金了，在過會到領批文的時間。就是承銷商編寫各種文件報告、非公開詢價的過程。領到批文後，就是公司網下初步詢價、定價、確定網上網下投資比例、網下發售、網上發售、上下回撥、資金驗資的全過程，一場轟轟烈烈的上市過程就這樣華麗地落下了尾聲。

我們也可以看到，投行的同志們在這個階段就得時時刻刻擦亮自己的眼睛，而且還要全國各地四處出差，其中的辛苦與勞累，也只有他們才能體會。

二、關於實習工作

小編所在的是部門是資本市場部，才進去的時候該部門正在進行一個項目的非公開詢價階段，當時證監會公佈了很多新的上市規定，於是“導師”便讓小編比對其他上市企業公佈的發行文件，這也是瞭解投行前線最好的方式。

此外，小編的另外一個工作就是建立、整理各種各樣的數據表格，它們是關於新股發行上市的基本資料，也有債券類的，通過建立這些表格，投行的同志們才能夠了解到作為承銷商、媒介，他們關心的是什麼，以及需要得出什麼樣的信息。

在實習的過程中，自然免不了要和投行的同事進行接觸，因此小編在其中學習到的不僅僅是業務。在其中如何學會怎樣與同事打交道，才是永恆不變的話題。除領導同事外，還有一起實習的學生。一起實習的有好幾個同學，有些是公司客户推薦過去的，員工內推的，網申申過去的，海途內推等推薦過去的都有，因此實習生間的關係相互處理也很重要。

三、關於實習經驗

在實習過程中的一個核心體會是：多看、多聽、多想。先判斷出工作的環境是怎樣的，大家平常是按什麼套路玩的，然後自己照貓畫虎地摸索學習。我們所在的環境還是很不錯的，員工都是80後，當然領導都是70、60後了，平日裏大家也有打打鬧鬧的時候，勾心鬥角的現象並不嚴重，這樣的辦公環境讓小編感覺很舒服。平常大家評論穿衣風格，討論時事閒話，這樣的開放式工作環境也提高了效率，大家開會的氣氛活躍，想説什麼就説什麼，一場場思想風暴誕生出很多好點子。大家不忙的時候，也上微博、上淘寶什麼的，只要工作完成了，領導不會反對。投行的流動率挺高的，畢竟業務都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便飯。

作為新人，首先不能害羞也不能自大，所謂的不卑不亢大亦如此了。平常主動跟同事打打招呼，説説早上好，主動道別。對於他們的聊天，你要是覺得自己手頭的事情都做完了，或不着急的話，覺得自己有話可説的時候，可以過去湊湊熱鬧，提高下自己的“出鏡率”，這樣做的好處是，哈，放鬆！再不然，也可以學習別人説話啊，那也挺好玩的。遇到不懂的，大家不要想那麼多，大膽地問就好了。

投行個人實習報告 篇2

一、題記

掐指一算，在證券投行已實習五個月了。對於過慣學校學期制生活的學生而言，五個月真是算上很長是一段時間。不過現在回頭看這五個月，感覺真是過得飛快，一切好像還是在暑假剛開始實習的樣子，這期間發生的事情也歷歷在目，還未走遠。也許真是印證這個道理：當你全心投入到一項事業上去的時候，你不會感覺到時間的流走。因為你的心思已不在此了。五個月的實習真的是一件很難忘的經歷，一個很好的歷練，更是學生時代一個難以磨滅的印記。因為它將是你踏上社會之前唯一可能的短暫緩衝和切身體驗。

二、實習內容

實習從報到開始，首先是跟公司簽訂了實習協議。然後根據公司的安排，我被派到上海一個化工企業的IPO項目上，項目開始不久，這也讓我很慶幸能夠比較早的介入到一個項目。指導老師待人很好，跟想象中的嚴肅形象有些不一樣。剛開始過去時，由於對項目情況和投行的主要工作內容和形式不是很瞭解，所以老師派的任務相對簡單。但後來隨着實習深入，我慢慢承擔起更多和職責更重大的工作。細細數來，在這五個月的實習過程中，我確是做了很多事情，其中不乏瑣碎和無趣，但更重要的還是一些富有挑戰和意義的'事情。下面列舉其中主要的幾個。

（一）整理工作底稿

我把整理工作底稿分成三個部分流程。第一階段是文件收集。《證券發行上市保薦業務工作底稿指引》中將工作底稿分成十章，分別從各個方面列舉了有關企業生產、經營、組織、管理、財務及未來發展等保薦工作需要核查的內容。我需要根據這些目錄裏的內容要求企業提供相應文件和憑證。第二個階段是推敲、琢磨所收集資料的過程。依據工作底稿收集的文件是涵蓋了企業設立至今及生產、經營有關的各方面材料，是瞭解企業的第一手資料。第三個階段是整理歸檔及編制索引。企業上市過程中收集到的工作底稿一般會有幾十本，內容多、信息量大，而且這裏面的資料會被反覆利用。為了方便在如此巨量的信息中定位我們需要的資料，我需要根據工作底稿指引的要求對其歸檔，編制索引號。

（二）盡職調查

《公司法》、《證券法》、《首發管理辦法》及其它相關法規對於擬上市獨立性、完整性、持續盈利能力、關聯交易等有嚴格的規定。而且，整個發行審核過程也以合規性審核為主，所以項目團隊需要根據現有法律、法規及證監會規定，結合自己的項目經驗和專業判斷對企業存在的與發審制度要求不符的地方進行整改。但這樣做的前提是我們對公司的情況非常的瞭解。這就是我們盡職調查要做的地方。

下面列舉我參與核查的一部分內容：

（1）是否存在重大的關係交易？我們要調查企業存在的所有關聯方，關注關聯間的往來是否必要、價格是否公允，關聯交易的數額是否逐漸降低。

（2）實際控制人控制的企業與上市主體是否存在同業競爭，若存在同業競爭是否有了處理對策。

（3）主要資產的獨立性和完整性，企業是否擁有與主要生產、經營有關的土地、廠房、設備。租賃關聯方土地的情形，影響是否重大。是否擁有主要無形資產的產權，是否具備獨立盈利能力。

（4）報告期及未來企業是否持續符合高新技術企業的條件。

（5）社會保險的繳納情況，是否按規定、足額繳納了社會保險。

（三）招股書的撰寫

招股書是上市申報的一個重要文件，其撰寫也是項目團隊工作的一個重點和難點。在對整個企業有了全面瞭解及大量訪談工作之後，指導老師讓我獨自撰寫其中的幾章，以通過這種方式讓我快速進步。

風險因素一節是關於生產、經營中可能存在不確定性並影響企業盈利的方面，是需要提醒投資者重點注意的方面。要完成該節的寫作需要對企業的經營模式，各風險點有較深刻的認識。董、監、高及核心技術人員一節主要關於董、監、高及核心技術人員履歷，持有發行人股份及對外投資情況，是否具備任職資格。公司治理一節相對簡單，主要是股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會祕書制度的建立健全及運行情況。財務會計信息及和管理層討論兩節，前者是企業三年一期的財務數據及主要會計制度等內容，後者主要是對企業的財務狀況及盈利能力等情況進行分析。

三、實習感想與體會

雖然只是五個月的實習，但是完全不同於學校裏的感覺。這五個月與我以前的經歷是那麼的不一樣，讓我感觸良多。學習的更高層次要求就是在於學以致用，在於解決人們碰到的實實在在的問題，但在在學校里根本不可能存在這種機會。實習工作讓我認識到實踐工作的重要性。實習工作讓我體會到投行這個職業的使命感。投行人士作為證券發行上市的服務機構，其專業能力、職業操守直接影響到上市公司的質量。

投行人士的勤勉盡責、誠實守信對於證券市場的健康發展起着極端重要的作用。學習主要是一個自主的過程，學什麼、如何學都是你自己可以決定的事情。而現在的工作，首先，有時間上的限制；其次，需要很多人的配合和支持才可以完成。在需要企業協助的工作，如何與其溝通是一個很需要技巧的事情：選擇恰當的溝通對象、明確溝通意圖等。而且，向企業提要求要採用循序漸近的方式，將目標分解依次提出。

投行個人實習報告 篇3

（一）對投行的看法

中國現代投資銀行的業務從發展到現在只有短短十多年的時間，還存在着規模過小、業務範圍狹窄、缺少高素質專業人才、過度競爭等問題。但是，中國的投資銀行業正面臨着有史以來最大的市場需求，隨着中國經濟體制的改革，中國經濟進入全面發展狀態，與此同時，市場和企業對投融資的需求會日益旺盛，也將越來越依靠資本市場，這些都將為中國投資銀行業的長遠發展奠定堅實的基礎。總之，中國投資銀行業仞處於發展初期，其發展潛力是巨大的，機遇與挑戰並存。結合國際經驗，中國投資銀行業必將向着規模化、全面化、專業化、國際化、混業型發展，以努力開拓各種市場空間。

（二）對平安銀行及平安銀行投資銀行部的看法

20__年，原深圳發展銀行與原平安銀行的吸收合併、更名換標工作以及IT系統整合等工作順利完成，並於20__年7月27日正式更名為平安銀行。20__年1月，兩行業務系統整合成功上線，標誌着兩行整合的完美收官。

平安銀行，總部設在深圳，擁有28家分行，450個營業網點，在北京、香港設立代表處，並與境外眾多國家和地區的600多家銀行建立了代理行關係。平安銀行將依託中國平安強大的資源優勢，包括約7，000萬個人客户和200萬個公司客户，提升交叉銷售的廣度與深度，綜合利用中國平安強大的品牌、渠道、客户、產品、IT等優勢資源。在公司業務方面，平安銀行也獨具特色，在全國率先推出圍繞核心企業、開發上下游企業的全方位授信模式——“供應鏈金融”；同時，國際業務、離岸業務穩健發展，成為國內4家獲得離岸網銀業務

資格的商業銀行之一。平安銀行天津分行的投行部，其業務以企業併購、項目投融資、公司理財為主，主要服務於華北片區各大企業及金融機構。

（三）對投行工作者的認識

由於我本人並未曾在投行工作與實習過，只能通過網絡或熟人介紹對投行工作者有一點了解，下面就説一些我自己的很粗鄙的認識，可能不是很切合實際：

1、強大的身體素質和心裏承受能力。每週平均工作不少於40小時，不分晝夜、黑白顛倒的生活幾乎打亂了一個人所有的社交生活和與家人團聚的時間。一旦進入這一行，就必須做好長期奮鬥的心理準備，調整自己的生活節奏，盡最大努力獲得學習經驗，保持堅持不懈的專業精神。並且，本行業優勝劣汰，競爭十分激烈、殘酷，必須謹慎又謹慎，對於一時的失誤必須擁有強大的承受力。

2、充足的知識儲備。基於投行的業務範圍，投行從業人員需要有着豐富的知識體系，有着金融、財經、科技、法律等知識背景，熟悉國際、國內的主要經濟指標和統計數據，以及對它們的解讀及應用，包括國內生產總值（GDP）、採購經理指數（PMI）、就業指數、生產者物價指數（PPI）、消費者物價指數（CPI）、零售指數等經濟指標的含義與分析用途；並對綜合產業、房地產、技術、電信、交通、公用事業、銀行、能源、原材料和消費品等主要產業部門的推動因素和財務評估方法反應敏鋭。

3、反應迅速、判斷準確。投行工作者必須能充分了解市場，時刻關注市場動態，通過網絡、報紙、雜誌等媒介大量閲讀國際、國內政治、經濟動態，保持靈敏的嗅覺，對國際和國內宏觀經濟走勢、行業發展等做出迅速而準確的判斷。

4、團隊精神。在投資銀行中獲得成功的關鍵是團體協作，該行業比其他任何行業都需要團隊協作的精神。能夠將每一個人團結起來，共同為客户服務是一個巨大的挑戰。

5、一定的工作技能。對於畢業生來説，剛進入投資銀行時基本都是從分析員做起，要想成功地做好這個工作，必須具備一定的技能，如信息檢索、寫報告、處理電子表格、思路清晰地分析問題以及較強的數學功底。

6、學會推銷自己。投行業務，説白了就是buy side 和sell side，如果有機會接觸客户並參與創造利潤，如何能夠説服客户，讓對方將業務委託給我行或將產品成功推銷出去——都是一項十分重要的技能。當然還需要有一定的關係網絡，需要通過各種途徑構建自己的人脈。

7、女性職業前景看好。繼20__年7月高盛任命餘佩佩接替張果軍出任公司總裁後，已經有4名女士擔任全球性投資銀行的高層：除了餘佩佩，其它3名女性主管包括摩根士丹利CEO林水仙、瑞銀集團業務聯席主管陳嫦芬及美林企業融資部主管黃慧珠。在內地市場，也已有孫瑋、劉小俞、王學明、袁淑琴、李晶與趙競等本地女性躋身於中高層職位。

二、在投行實習期望達到的目的

1、熟悉投行架構、業務及其操作流程等，揭開投行的神祕“面紗”。

2、每天都有新東西可以吸收，學到很多領域的知識。投行的服務對象可能處於不同的行業、不同的區域、不同的發展階段等，希望有機會能夠較深入地接觸一些項目，通過比較全面系統的訓練，能夠對一個國家、一條政策、一個行業、一個經濟區域、一家公司的重要方面做出正確而系統的判斷。並希望能夠深入地接觸到客户公司的靈魂，學習其企業管理——尤其是發展策略、財務方面等的第一手經驗。

3、培養自己成熟、認真、獨立、堅強的品性，為進入職場做好準備。

4、累積具體的工作方法、工作經驗等，提高提高實際工作能力、工作效率，豐富社會經驗，掌握信息管理知識在實際工作中的運用。

投行個人實習報告 篇4

1、國內的投資銀行沒有給企業提供投行應有的價值。而這種“應有的價值”便是被陳宏津津樂道的漢能投資集團的主營業務之一：高效率的融資、併購等財務顧問服務。

2、“投行最忌諱搶了企業的風頭。”陳宏打趣道，“我們只對客户負責，不過是一個貢獻者而已。從中賺了點錢倒是真的。”

3、強大的人際交往與領導才能；出色的學習與邏輯思考能力；良好的基本素養和專業知識；充沛的創造激情與工作能力；飽滿的成功信念和制勝勇氣；兼備全局意識與實幹精神

4、投資銀行很多時候是要見高級客户的，那麼相貌以及氣質的要求是很重要的！當然，生而卓眾的是極少數，那麼，氣質表現和言語談吐是可以通過後天的積累來彌補的，起碼舉止表現的要professional。一位在某國際頂尖投行做到董事總經理的中國人曾對我説過一個詞言簡意賅地概括了這點要求：presentable。找些商務禮儀方面的書，好好看看，不要犯一些社交場合方面的錯誤，而且會給人的見面印象會比較好行頭要配置好，面試的時候一定要穿職業套裝，就算自己不是特別的英俊瀟灑或者天香國色，起碼給人印象會非常精幹、非常職業，可以彌補自己在相貌上的一些不夠理想的地方。

5、（1）Personalities（性格特點）：激情（Passion）、執著（Persistence）、勤奮（Diligence）、仔細/注重細節（Carefulness）、正直（Integrity）、坦誠（Honesty）、富於進取（Aggressive）、敢負責任（Responsible）、適當幽默（Humor）、自我驅動（Self—driven/Self—motivated）、對人友好（Outgoing and Friendly）、善於分享與合作（Sharing & Cooperative）等等。

（2）Commitment（承諾）&Dedication（奉獻）

（3）Smart（聰明）：IQ、EQ、快速學習能力、很多時候，有多地方，需要自己去體悟，別人代替不了自己。

（4）Interpersonal Skills（人際交往技巧能力）：打交道的往往是人，就是People Business，那麼Interpersonal Skills的重要性是不言而喻的。這些表現在一個人是否有親和力。是否有足夠的耐心（Patience）與人交流，是否有善於和他人溝通的技巧（Communication Skills）、言談舉止比較職業化（Professional）等等。此外，我個人覺得在中國的大環境和背景下，富有人情味也是非常重要的，這一點是西方的投資銀行文化所欠缺的，因為中國的人際關係文化和西方的有很大不同吧。

（5）E_ecution Abilities（執行能力）：能夠踏踏實實做事，要在自己力所能及的範圍內把執行能力發揮到最大。

（6）Leadership & Team Player（領導能力與團隊精神）

（7）Analytical Skills & Problem Solving Abilities（分析技巧和問題解決能力）：市場是變幻莫測的，可能出現各種問題，這樣，如何高明地分析並解決隨機出現的問題

6、拿投資銀行最廣為人知的投資銀行部來説，其看中的專業知識主要有幾個部分：

orate Finance（公司財務）

ncial Statement Analysis（財務報表分析）/ Accounting（會計）[注：對會計的知識要求其實並不像四大國際會計師事務所要求那麼嚴格，所以，財務報表分析的知識已經足夠用了]

ation（價值評估）

stments（投資學）[注：主要指證券投資學，其實和公司財務有交叉重疊]

5.M&A（企業併購）[注：較少涉及]

7、職場中，有人喜歡你，就一定有人會不喜歡你。一開始來喜歡你，後來會疏遠你。一開始來討厭你，後來會欣賞你。

8、在向中國證監會提交材料之前，投行必須勤勉盡責，一方面對政策法規要有透徹的理解，另一方面對企業也要有深入的調查和分析，以往堆材料式的模式已經行不通了。所以，投行一要有足夠的人手，二要有足夠的實踐經驗，三要有強大的研究支持，才能夠為IPO業務保駕護航。