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關於理財活動的策劃方案範文(通用5篇)

關於理財活動的策劃方案範文(通用5篇)

關於理財活動的策劃方案範文 篇1

目的:為更好的做好高端會員的維護工作,提升顧客的滿意度和忠誠度,同時提升宣傳,推出作為城引領時尚的理念,引導會員、客户的時尚理財意識,特策劃本次活動方案。

關於理財活動的策劃方案範文(通用5篇)

主題:“理財、投資城讓您的生活更加豐富多彩!”

時間:20xx年5月27日(週日)上午9:00

地點:交通銀行9樓會議室

邀請對象:高端會員、客户130名

高端會員:50名,賣場專櫃提供專櫃A級老顧客、客户(非會員)30名,商務酒店:30名,公司內部人員:20名(自行報名)。

合作單位:交通銀行

理財講師:邀請華夏基金管理公司講師:竇明明

竇明明經理

西南政法大學經濟學、法學雙學士;澳大利亞國立大學商務碩士。出國前工作於深圳證券公司,20xx年回國後加入華夏基金,任山東省區域主管。20xx年度在山東省濟南、煙台、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財365理財培訓講座共計三十餘場,參加人次逾七千人,獲得業內好評。

活動內容:

1、理財知識內容:

A、基金投資策略;

B、定期定額投資;

C、季度投資策略分析;

D、股指期貨專題;

E、新基金VS老基金;

2、活動準備工作進程:

A、6月23日重點客户部與交通銀行進行接洽,確定理財沙龍講座的具體事情;

B、6月25日下午5點前,賣場專櫃提供專櫃A級老顧客、客户(非會員)30名(廣場:10名,步行街10名,超市5名,家電城5名),確定一定參加,報至營銷中心重點客户部;

C、可現場報名,在廣場會員服務中心、城會員服務中心均可報名參加,會員服務中心做好會員報名工作,內部報名,報至營銷中心。

D、在5月25日,所有的宣傳品全部到位,X展架放置完畢;

E、5月26日下午,現場準備工作全部準備完畢。

諮詢電話:5197郭劍鋒

重點客户部:5062郎麗莉

會員服務中心:5900/5181會員接待員

關於理財活動的策劃方案範文 篇2

為深入、加強農行分行與X項目的合作,提升客户服務水平,滿足客户投資理財需求,特舉辦本次高端客户投資理財沙龍。

一、活動背景

通過沙龍形式的交流與事件營銷,結合銷售經理、行業專家、投資理財專家的現場講解介紹,推薦農行存貸通產品,實現個人貸款客户資金有效運用和理財增值;展示“金一”實物黃金品相,解讀當前黃金市場熱點,為客户呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹;傳達【X項目街鋪】投資價值、購買價值,結合營銷策略促成目標客户羣現場成交或購買意向性。

二、目標客户

城區知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客户。

三、活動主題

尊享理財,贏在未來

四、活動時間

201X年X月 XX日下午2:30-5:10

五、活動地點 XX大酒店X樓會議室

六、參加人員

1、五大商會等貴賓客户代表約50人。

2、X項目20人。

3、市分行行領導及、支行相關人員15人。

七、活動流程

序號 日期 時間 流程 人員

1 活動前7天 全天 方案擬定、篩選客户、準備講課PPT、 產品宣傳摺頁;客户電話邀約

2 活動前3天 全天 客户短信邀約第一次;物料準備;一對 一營銷人員培訓。

3 活動前1天 全天 客户短信邀約第二次;會場佈置、物料擺放;相關產品如貴金屬庫準備

4 活動當天 14:30_14:45 迎賓、簽到、發放禮品、放農行宣傳片

5 14:45_14:55 歡迎辭 行領導

6 14:55_15:20 存貸通宣講 15:20_15:50 貴金屬投資 15:50_16:40 旺鋪信息發佈 營銷中心 16:40_17:10 紅酒品鑑

7 活動後 全天 明確營銷責任人後續跟蹤營銷

八、活動組織及人員分工

總指揮:

組長:

副組長:

(一) 人員整體安排

迎賓、簽到、發放禮品、宣傳摺頁(10人,、各2人,XX6人):

支行營銷人員(6人,、各3人):

(一)方案擬定、篩選客户、講課PPT準備、產品套餐和摺頁設計

(二)物料準備及擺放 X項目

(三)客户邀約(電話、短信)

(四)現場主持和講課 等5人。(其中主持存貸通貴金屬講師農行提供)

(五)後期營銷跟進 某支行某支行X項目營銷人員 九、物料準備及預算(元)

序號 物料名稱 數量 單價 合計

1 “一對一”營銷手持頁(紅紙打印) /

2 產品宣傳頁(紅紙打印) 自行打印 /

3 存貸通申請表、 30 自行提供 /

4 水果、茶水

5 迎賓綬帶 4條 自行提供 /

6 貴賓禮品 50 400 20xx0

7 問答禮品 6 50 300

8 場地佈置等

9 其他 1500。

關於理財活動的策劃方案範文 篇3

一.活動背景:基於銀行同業競爭激烈,中間業務收入在銀行利潤中佔比日趨提高,為了保證我行利潤在20xx年仍然處於地區領先地位,特此舉辦新年感恩客户答謝會。

活動內容和目的:普及金融理財知識,讓客户瞭解銀行的理財產品,瞭解保險在人生中的重要性,讓沒有開辦保險業務的網點實現銀保業務零的突破;讓客户在熱烈的氣氛中享受理財的樂趣。

二.會議時間:20xx年1月20日下午3點—5點

三.地點:長江賓館會議廳

四.參會客户:80-100人 銀行的中高端客户

五.參會單位:中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

六.嘉賓:銀行分行行長、人保分公司總經理及相關客户經理

七.會場佈置:

講台上設投影,大廳上方懸掛《新年感恩客户答謝會》紅色橫幅,懸掛綵帶彩條,以示喜慶歡樂氣氛。

會場中,設置長桌,高背座椅,桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

八、活動要求:

1、銀行客户經理於20xx年1月20日下午2:30分到達賓館迎接客户,安排座位,請客户按桌牌就座。

2.活動期間,銀行客户經理負責全程維護客户,並跟蹤客户需求,保證活動充分有效。

3.客户經理負責客户簽到,填寫抽獎單。

4.購買國壽產品5萬元以上的簽單客户均有贈送(由保險公司提供)。

九、經費預算:所有參會人員均有紀念品,由銀行提供:一個包和一套健身用品50元,合計5000元。租用賓館、客户獎品及飲料水果由保險公司提供,獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。

十、會議流程:

1、會議開始:播放銀行宣傳片。10分鐘

2、才藝展示:手語《感恩的心》,由銀行人員提供。10分鐘

3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

4.理財專家宣導《家庭理財規劃方案》 30分鐘

5.簽單禮品展示(專業禮儀有保險公司提供)10分鐘

6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現場簽單客户發送禮品(由保險公司提供)

7.現場第一次抽獎(三等獎三名,獎品由保險公司提供)10分鐘

8.現在第二次抽獎(二等獎二名,獎品由保險公司提供)5分鐘

9.現場第三次抽獎(一等獎一名,獎品由保險公司提供)5分鐘

10.給本次參會人員發放紀念品。10分鐘

會議結束,整個會議用時大約2小時。

關於理財活動的策劃方案範文 篇4

一、活動目的:

1、鞏固及提升中海地產與安信證劵的合作關係;

2、為安信證劵VIP客户提供增值服務,提高安信證劵VIP客户對銀行的滿意度;

3、向安信證劵VIP客户傳遞中海龍灣國際項目信息,讓安信證劵VIP客户認知中海龍灣國際項目物業;

4、經濟講師的講解幫助客户瞭解市場,增長經濟方面知識,幫助來賓投資增值,共同贏利。

二、活動主題:“把脈時局,掌握未來”—中海龍灣國際投資高峯論壇

三、活動時間:20xx年7月28日(星期四)

14:00-17:30

四、活動地點:中山喜來登大酒店

五、活動形式:經濟講座

六、參與對象:

1、安信證券150人;

2、中海意向客户50人。

七、分工安排:

(一)活動公司

1、活動方案制定、溝通、流程制定及活動組織執行;

2、活動場地租用、現場包裝、下午茶/茶點安排及;

3、活動舞台搭建;

4、提供活動主持人及講師準備;

5、提供現場相關物料{背景板(舞台、簽到、酒店門前)、抽獎箱及券等。

(二)安信證券

1、負責邀請中信證券VIP客户(建議客户控制在150人);

2、負責參與現場的客户簽到及接待工作;

3、經濟問答環節贈送禮品(50份)。

(三)中海地產

1、活動相關費用支付;

2、媒體及意向客户邀請(建議客户控制在50人);

3、抽獎禮品;

4、中海龍灣國際項目講解及資料準備。

八、活動流程:(見附表1)

九、費用預算:(見附表2)

中海龍灣國際項目講解及資料準備。

關於理財活動的策劃方案範文 篇5

活動主題:“尋找多元化投資機會”理財報告會(南昌站)

主辦方:經濟晚報、《理財週刊》、第一理財網

活動時間:20xx年6月26/27日

活動地點:南昌五星級酒店或大型會議廳

嘉賓:李駿(第一財經匯市黃金評論員)

活動內容:多重利空迫使股指連續下行,是抄底還是觀望,後市投資趨勢如何呈現?投資者又該如何抓住全球市場投資機會,進行多元化資產配置?《理財週刊》攜手經濟晚報特邀上海第一財經著名評論員李駿親臨長沙,與您探討後市行情走勢,展望近期實戰操作技巧,助您分散組合風險,挖掘潛在投資機會。

參與人員:《經濟晚報》讀者、《理財週刊》讀者、第一理財網用户活動類型:免費講座活動活動人數:250~300人

雙方權責:

1.《理財週刊》、第一理財網:

(1)擬定並確認活動內容主題等;

(2)安排活動講座主講專家、主持人;

(3)支付活動場地費用、活動背景板或橫幅費用及專家費用;

(4)在《理財週刊》及第一理財網對此次活動進行宣傳報道;

(5)活動宣傳中將《經濟晚報》LOGO作為主辦方,出現在活動橫幅及活動邀請函等資料中;

(6)負責本次講座活動的邀請函或門票的製作;

(7)聯絡場地及會場的佈置和安排;

(8)為每一位到場來賓準備一份禮品;

(9)為《經濟晚報》後續舉辦的各類講座邀請業內嘉賓赴南昌進行理財講座。

2.經濟晚報:

(1)負責本次活動在南昌的推廣與宣傳;

(2)《經濟晚報》讀者、會員的邀請及邀請函或門票的發放;

(3)負責會議活動的現場組織人員召集工作,及活動相關報道;

(4)有權在活動現場擺放《經濟晚報》宣傳推介材料,並向參加講座的參會者發放上述材料。

三、費用

本次活動的場地租賃費、投影儀、音響、橫幅製作、嘉賓等費用由《理財週刊》、第一理財網支付

四、禮品資料和抽獎獎品:

所有參與者都將獲得《理財週刊》電子版雜誌閲讀卡1張(價值100元/3個月);

活動現場抽取3名幸運者贈送理財俱樂部標準會員卡一張(價值300元/年);

活動現場抽取2名幸運者贈送理財俱樂部標準會員卡一張(價值500元/年);

活動現場抽取1名幸運者贈送《理財週刊》全年雜誌訂户(375元/年)

經濟晚報是否安排抽獎禮品?(由貴方定)

五、活動流程(暫定):

會議議程:13:00—14:00

來賓簽到、嘉賓入場14:10—14:15

報告會正式開始

主持人介紹本次報告會背景、目的及參會嘉賓14:15—14:30

嘉賓致辭主辦雙方領導或代表14:30—16:00

主題演講:“尋找多元化投資機會”理財報告會

主講嘉賓:李駿(第一財經黃金、匯市評論員)16:00—16:20

現場互動交流參會來賓向嘉賓提問、交流16:20—16:30

現場抽獎

抽取幸運來賓,獲取主辦方禮品

活動結束

六、主辦方簡介(略)

活動聯繫人

《理財週刊》第一理財網

市場部總監張博琳

辦公:021-64x31、647x6*233

傳真:021-6x955*8810

手機:13x51895

MSN:

地址:上海市(20xx35)

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