關於理財活動的策劃方案範文

通過理財活動讓廣大投資者瞭解到理財的必要性和重要性，投資者對理財產品風險掌控和承受能力的限制。今天小編帶來了關於理財活動的一些策劃方案，希望對您有所幫助。

理財活動方案篇一

一.活動背景：基於銀行同業競爭激烈，中間業務收入在銀行利潤中佔比日趨提高，為了保證我行利潤在20XX年仍然處於地區領先地位，特此舉辦新年感恩客户答謝會。

活動內容和目的：普及金融理財知識，讓客户瞭解銀行的理財產品，瞭解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業務的網點實現銀保業務零的突破;讓客户在熱烈的氣氛中享受理財的樂趣。

二.會議時間：20XX年1月20日下午3點—5點

三.地點：長江賓館會議廳

四.參會客户：80-100人 銀行的中高端客户

五.參會單位：中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

六.嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經理及相關客户經理

七.會場佈置：

講台上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客户答謝會》紅色橫幅，懸掛綵帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。

會場中，設置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

八、活動要求：

1、銀行客户經理於20XX年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客户，安排座位，請客户按桌牌就座。

2.活動期間，銀行客户經理負責全程維護客户，並跟蹤客户需求，保證活動充分有效。

3.客户經理負責客户簽到，填寫抽獎單。

4.購買國壽產品5萬元以上的簽單客户均有贈送(由保險公司提供)。

九、經費預算：所有參會人員均有紀念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客户獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。

十、會議流程：

1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘

2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

4.理財專家宣導《家庭理財規劃方案》 30分鐘

5.簽單禮品展示(專業禮儀有保險公司提供)10分鐘

6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現場簽單客户發送禮品(由保險公司提供)

7.現場第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘

8.現在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘

9.現場第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘

10.給本次參會人員發放紀念品。10分鐘

會議結束，整個會議用時大約2小時。

理財活動方案篇二

目的：為更好的做好高端會員的維護工作，提升顧客的滿意度和忠誠度，同時提升宣傳，推出作為XXX城引領時尚的理念，引導會員、客户的時尚理財意識，特策劃本次活動方案。

主題：“理財、投資XXX城讓您的生活更加豐富多彩!”

時間：20XX年5月27日(週日)上午9：00

地點：交通銀行9樓會議室

邀請對象：高端會員、客户130名

高端會員：50名，賣場專櫃提供專櫃A級老顧客、客户(非會員)30名，商務酒店：30名，公司內部人員：20名(自行報名)。

合作單位：交通銀行

理財講師：邀請華夏基金管理公司講師：竇明明

竇明明經理

西南政法大學經濟學、法學雙學士;澳大利亞國立大學商務碩士。出國前工作於深圳證券公司，20xx年回國後加入華夏基金，任山東省區域主管。20XX年度在山東省濟南、煙台、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財365理財培訓講座共計三十餘場，參加人次逾七千人，獲得業內好評。

活動內容：

1、理財知識內容：

A、基金投資策略;

B、定期定額投資;

C、季度投資策略分析;

D、股指期貨專題;

E、新基金VS老基金;

2、活動準備工作進程：

A、6月23日重點客户部與交通銀行進行接洽，確定理財沙龍講座的具體事情;

B、6月25日下午5點前，賣場專櫃提供專櫃A級老顧客、客户(非會員)30名(廣場：10名，步行街10名，超市5名，家電城5名)，確定一定參加，報至營銷中心重點客户部;

C、可現場報名，在廣場會員服務中心、XXX城會員服務中心均可報名參加，會員服務中心做好會員報名工作，內部報名，報至營銷中心。

D、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，X展架放置完畢;

E、5月26日下午，現場準備工作全部準備完畢。

諮詢電話：5197郭劍鋒

重點客户部：5062郎麗莉

會員服務中心：5900/5181會員接待員

理財活動方案篇三

為深入、加強農行XX分行與XXXXX項目的合作，提升客户服務水平，滿足客户投資理財需求，特舉辦本次高端客户投資理財沙龍。

一、活動背景

通過沙龍形式的交流與事件營銷，結合銷售經理、行業專家、投資理財專家的現場講解介紹，推薦農行存貸通產品，實現個人貸款客户資金有效運用和理財增值;展示“金一”實物黃金品相，解讀當前黃金市場熱點，為客户呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹;傳達【XXXXX項目街鋪】投資價值、購買價值，結合營銷策略促成目標客户羣現場成交或購買意向性。

二、目標客户

XX城區知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客户。

三、活動主題

尊享理財，贏在未來

四、活動時間

201X年X月 XX日下午2:30-5:10

五、活動地點 XX大酒店X樓會議室

六、參加人員

1、五大商會等貴賓客户代表約50人。

2、XXXXX項目20人。

3、市分行行領導及XX、XX支行相關人員15人。

七、活動流程

序號 日期 時間 流程 人員

1 活動前7天 全天 方案擬定、篩選客户、準備講課PPT、 產品宣傳摺頁;客户電話邀約 XXXX

2 活動前3天 全天 客户短信邀約第一次;物料準備;一對 一營銷人員培訓。 XXX

3 活動前1天 全天 客户短信邀約第二次;會場佈置、物料擺放;相關產品如貴金屬庫準備 XXXXX

4 活動當天 14：30_14:45 迎賓、簽到、發放禮品、放農行宣傳片

5 14：45_14:55 歡迎辭 行領導

6 14：55_15:20 存貸通宣講 XXX 15：20_15:50 貴金屬投資 XXX 15:50_16:40 XXXX旺鋪信息發佈 XX營銷中心 16:40_17:10 紅酒品鑑

7 活動後 全天 明確營銷責任人後續跟蹤營銷

八、活動組織及人員分工

總指揮：XXX

組長：XXXX

副組長：XXX XXX

(一) 人員整體安排

迎賓、簽到、發放禮品、宣傳摺頁(10人,XX、XX各2人,XX6人)：

支行營銷人員(6人，XX、XX各3人)：

(一)方案擬定、篩選客户、講課PPT準備、產品套餐和摺頁設計 XXX XXX XXX

(二)物料準備及擺放 XXXXX項目

(三)客户邀約(電話、短信) XXX XXX

(四)現場主持和講課 XXX等5人。(其中主持存貸通貴金屬講師農行提供)

(五)後期營銷跟進 某支行某支行XXXXX項目營銷人員 九、物料準備及預算(元)

序號 物料名稱 數量 單價 合計

1 “一對一”營銷手持頁(紅紙打印) /

2 產品宣傳頁(紅紙打印) 自行打印 /

3 存貸通申請表、 30 自行提供 /

4 水果、茶水

5 迎賓綬帶 4條 自行提供 /

6 貴賓禮品 50 400 20xx0

7 問答禮品 6 50 300

8 場地佈置等

9 其他 1500。