汽車物流行業調研分析報告

第一節汽車物流行業背景

一、汽車物流定義

汽車物流是指汽車供應鏈上原材料、零部件、整車以及售後配件在各個環節之間的實體流動過程。廣義的汽車物流還包括廢舊汽車的回收環節。汽車物流在汽車產業鏈中起到橋樑和紐帶的作用。

二、汽車物流行業特點：

1、技術複雜性

保證汽車生產所需零部件按時按量到達指定工位是一項十分複雜的系統工程，汽車的高度集中生產帶來成品的遠距離運輸以及大量的售後配件物流，這些都使汽車物流的技術複雜性高居各行業物流之首。

2、服務專業性

汽車生產的技術複雜性決定了為其提供保障的物流服務必須具有高度專業性：供應物流需要專用的運輸工具和工位器具，生產物流需要專業的零部件分類方法，銷售物流和售後物流也需要服務人員具備相應的汽車保管、維修專業知識。

3、高度的資本、技術和知識密集性

汽車物流需要大量專用的運輸和裝卸設備，需要實現“準時生產”和“零庫存”，需要實現整車的“零公里銷售”，這些特殊性需求決定了汽車物流是一種高度資本密集、技術密集和知識密集型行業。

三、汽車物流行業的現狀及發展

據中國汽車工業協會統計，中國2011年汽車產銷量分別為1379.1萬輛和1364.5萬輛，同比增長48.3%和46.15%，標誌着中國在2011年一舉超過美國，成為全球汽車業產銷雙雙奪冠。從剛剛出爐的2011年1-4月數據顯示，汽車產銷611.8萬輛和616.6萬輛，同比增長63.8%和60.5%，據此預測，中國2011年中國汽車產銷量將達到1700萬輛，產量分析圖如下圖所示。

中國汽車物流業的巨大發展潛力

1、汽車物流業市場發展空間增長快

我國汽車2011年的保有量為4975萬輛，2011年達到6300多萬輛，到2011年底，最晚2011年就能達到7500萬輛的規模。據保守估計，中國未來汽車保有量將達到4.9億輛左右，屆時超過日本，成為全球第二。汽車產業的高速發展為中國汽車物流帶來成倍的增長空間。

2、汽車物流外包已成為趨勢

目前汽車生產廠家一般都是通過第三方物流公司進行運輸的。據調查，在車輛運輸總量中約有五分之四的是委託第三方物流公司完成的，公司自身完成的只有五分之一。通過第三方物流，汽車生產企業能夠集中主業，實現資源優化配置，同時能節省費用，減少庫存，發揮了資本的效率。

第二節汽車物流的市場調研分析

中國現代汽車物流發展的過程已進入從整車物流為主、向零部件入廠物流以及零部件售後物流方向延伸，形成了一主兩重（以整車物流為主，以零部件入廠/售後物流為重）的現代汽車物流的新格局。

一、汽車物流行業發展的配送模式

汽車行業物流配送的主要模式有市場配送模式、合作配送模式和自營配送模式，其中市場配送模式是我國汽車行業的主流配送模式。

1.市場配送模式，所謂市場配送模式就是專業化物流配送中心和社會化配送中心，通過為一定市場範圍的企業提供物流配送服務而獲取贏利和自我發展的物流配送組織模式。具體又有兩種情況：

(1)公用配送，即面向所有企業。如：上海國際汽車物流(碼頭)有限公司由上海汽車工業(集團)總公司、日本郵船株式會社(nyk)和上海港務局合資組建了。該合資公司藉助世界上最大的汽車船運企業之一，日本郵船豐富的汽車運輸管理和碼頭運作經驗以及高新技術，加上上汽集團的雄厚實力以及管理着世界上第四大集裝箱港口的上海港務局的傾力支持，明確提出了要打造世界一流的現代化汽車物流企業，以滿足飛速發展的中國汽車業需要，為中國汽車業提供卓越的物流服務。

(2)合同配送，即通過簽訂合同，為一家或數家企業提供長期服務。這是中國汽車行業最廣泛的一種物流配送模式。如：上汽集團與荷蘭tpg集團下屬的tnt(天地)物流公司合資組建的安吉天地汽車物流有限公司。這家汽車物流公司向上海大眾、上海通用等國內汽車製造廠家提供物流服務，併為其在整車物流、零部件入廠以及售後物流等方面提供一體化、網絡化的物流管理方案。

2.合作配送模式，所謂合作配送模式是指若干企業由於共同的物流需求，在充分挖掘利用個企業現有物流資源基礎上，聯合創建配送組織模式。如：美國總統輪船(apl)公司的姊妹公司美集物流(apll)公司與中國三大企業集團：民生實業有限公司、西南兵工萬友集團及長安汽車集團合資組建了重慶長安民生物流有限公司，在重慶經濟開發區北部科技園區建造佔地80畝的現代化倉儲配送中心，負責提供汽車及零件的物流配送服務和該區域內其他生產企業的物流配送服務，主要客户有長安、福特以及鈴木等。

3.自營配送模式，所謂自營配送模式是指生產企業和連鎖經營企業創建完全是為本企業的生產經營提供配送服務的組織模式。選擇自營配送模式的企業自身物流具有一定的規模，可以滿足配送中心建設發展的需要。如：上汽集團自有的安吉物流，也具有一定的規模。但隨着電子商務的發展，這種模式將會向其他模式轉化。

二、汽車物流行業存在的問題

1.汽車物流基礎設施不完善

汽車物流基礎設施建設缺乏統一規劃，出現盲目投資、重複建設和物流成本較高等問題。近年來，中國汽車生產和銷售出現快速增長，但與之配套的各項基礎設施的建設沒有跟上汽車業的發展。國內各大汽車企業各自建運輸網絡，企業間缺乏有效合作，汽車物流配送更是各自為政、重複建設，使運力資源大大浪費。特別是在運送整車的過程中，仍然普遍存在着單向載貨運輸，雙向核算運輸成本，返回運力資源利用率低，運輸成本高等問題。例如，許多汽車物流企業都各自擔着不同品牌轎車的運輸服務。上海安吉主要承擔上海通用、上海大眾轎車的運輸；長安民生主要承擔長安汽車、長安福特、長安鈴木的運輸；吉林長久主要承擔一汽—大眾、一汽紅旗等品牌的運輸。這些企業在全國各地都有自己的倉庫、運輸車輛甚至運輸船舶以及專用鐵路等，區域分佈情況各有不同。如果對這部分資源進行有效整合，將會優化資源配置，大大降低汽車物流成本，提高運輸服務績效。

2.中國汽車物流市場運輸成本高

國際上一般以物流成本佔gdp比重來衡量一個國家的物流發展水平，比重越低越先進。目前中國物流方面的成本佔中國XX年生產總值的21.3％，日本為12%，美國僅為9.9%。據對美國物流業的統計與分析，以運輸為主的物流企業平均資產回報率為8.3%（irr），倉儲為7.1%，綜合服務為14.8%。中國大部分汽車物流企業的資產回報率為1%左右。我國車輛運輸成本是歐洲或美國的3倍，全國運輸汽車空駛率約37%，其中汽車物流企業車輛運輸空駛率達37-40%之間，存在着回程空駛資源浪費、運輸成本高等問題。這意味着中國汽車物流供應商必須進一步幫助客户降低成本，並同時為客户提供更多的增值服務，才能贏得客户的滿意、尊敬和信賴，從而進一步提升企業的競爭力。

第三方物流在整個物流市場中佔的比例日本為80%，美國為57%，而中國僅為18%，所以在中國第三方物流程度不高、浪費巨大、物流成本居高不下已成為制約我國汽車物流業未來發展的主要問題。因此，我國汽車物流企業在降低成本方面的戰略思考，一是要設法降低庫存，優化供應鏈配送信息管理和調控，減少供應鏈配送體系不增值部分，削減不必要的成本，儘量減少中間環節，通過物流網絡優化和信息技術系統建設和管理，幫助客户實現零庫存是降低物流成本的必由之路。

三、目前中國汽車物流企業的構成形式

中國汽車物流企業主要是由四種形式構成：

1.從傳統的國營運輸企業介入倉儲等物流領域轉變而來

2.從汽車製造企業中分離出來

3.擁有地皮的單位利用地主之宜在倉庫或物流園區基礎上逐步涉及其它物流業務

4.中外合資企業的汽車物流企業（例：安吉天地汽車物流有限公司、安吉日郵汽車運輸有限公司等）

從總體上來看，國內汽車物流企業提供的物流服務，多限於簡單的倉儲，運輸環節、服務功能比較單一，管理體制也過於粗放，其基礎管理標準與國外汽車物流企業的管理體系存在很大差距，尤其是汽車物流標準化體系工作滯後，汽車物流的技術標準和基礎管理、服務規範及運輸工具、裝備等均未形成統一標準，一旦供應鏈環節出現問題，往往顯得無所適從，造成顧客抱怨。致使物流企業信譽低，成本高，市場流失的風險大.

第三節國內汽車物流市場競爭分析

在國內汽車物流市場中，中國汽車物流企業已經面臨着一個國際化汽車物流的激烈競爭環境。例：英運物流公司將其負責接收來自歐洲、北美和亞洲的偉士通貨物運輸到中國，安排所有的國際貨運、報關並將其貨物運往其在中國的倉庫和工廠，競爭優勢在倉儲管理，在華客户主要為偉士通。

隨着我國汽車工業的蓬勃發展，汽車物流市場的前景也顯得格外誘人，國內第三方汽車物流企業也獲得了長足的發展。其中有代表性的是：富田-日本倉儲運（廣州）有限公司，主要客户廣州本田，競爭優勢在於信息管理技術、穩定的客户。

重慶長安民生物流，海運方面由美國總統輪船公司提供遠洋運輸支持，年承運16萬輛商品車、汽車零部件及原材料約77萬噸。主要客户為長安汽車，競爭優勢主要體現在管理技術（美國先進的管理經驗及it系統）、資源優勢（由長安、萬友集團提供倉儲、公路、鐵路運輸）和規模優勢。

安達集團有限公司，現代化管理倉庫達45萬平方米，每年吞吐量30萬輛。商品車專用車輛300多輛。主要客户為天津一汽夏利和神龍汽車。競爭優勢主要為管理技術（gps全球定位系統）。

中國遠洋物流有限公司總部設在北京，與國外40多家貨運代理企業簽訂了長期合作協議。在中國國內29個省市、自治區建立300多個業務網點，形成了功能齊全的物流網絡系統。主要客户為海南馬自達、一汽大眾，競爭優勢主要體現在規模、管理技術、穩定的客户源和區域。

安吉天地汽車物流有限公司是目前國內最大的中外合資汽車物流企業，主要從事汽車整車、零部件物流以及相關物流策劃、物流技術諮詢、規劃、管理、培訓等服務，是一家專業化運作、能為客户提供一體化、技術化、網絡化，可靠的獨特解決方案的第三方物流供應商，主要客户包括上海大眾、上海通用、上汽通用五菱、華晨金盃、重慶紅巖等，運輸車輛共有1639輛駁運車、438節火車皮、5艘江輪、6艘海輪。XX年該公司的年運輸能力已超過100萬輛商品車，年銷售收入已達17億元，主要競爭優勢體現在穩定的客户源和區域以及先進的汽車物流管理技術為基礎，已形成整車及零部件物流運作管理技術聯動平台。

第四節中國汽車物流企業存在的問題及營銷方案

一、中國汽車物流企業存在的問題

中國汽車物流運輸主要的途徑是通過水運、鐵路、公路運輸；

1.中國汽車物流公路運輸企業都具有“資源利用率低，運輸成本高，運力資源浪費，競爭力薄弱”等特點

汽車物流行業的進入門檻不高，造成目前行業羣體數量多，單個企業控制車輛規模少，行業目前擁有10000多輛車，從業企業達400-500家。大多數企業依靠當地的發出資源，不能構成規模和迴流網絡，單車重載率很低，或者極低的迴流配載價格造成企業效益水平差。

2.效益和規模的原因，使得大多數企業沒有能力提升管理技術，保障服務質量。

整個行業服務水準不高，缺乏統一的行業標準和約束機制，造成同等價格條件下的服務內涵、品質判斷參差不齊，導致服務品質參差不齊，商品車交付及時率，商品車質損率，架子車的事故率等諸項指標均不盡人意。

3.持續增長的油價成本和不規範的途中罰款更加重了企業負擔。

國家標準的限制導致了區域間的政策尺度掌握差異。超長、超限車型在這裏不能上牌，在那裏就可以通，怎麼也解決不了競爭的對等、基礎統一。

大多情況下是一方水土養一方人的局面，圍繞一個主機廠，以當地運輸為主體形成了一批運輸企業，他們的規模、管理能力、地域的羣體利益制約了外地企業參與競爭，特別在月初、月末的不均衡銷售發運情況下，更加無法旗幟鮮明的提出強化管理、改善品質的合理管理需求。

4.公路公司為了生存不得不捲入無序、惡性競爭。惡性競爭導致了行業價格體系的破壞和局部供需的不平衡。汽車物流運輸過程中，各企業為尋求迴流效益、不惜犧牲自身利益，破壞了行業價格體系。這種惡性競爭還造成了局部運力供給大於運量需求的假象，一方面是潛力巨大的市場和需求的增長，另一方面卻是價格的不斷壓低和利潤的不斷侵蝕，這種效益剪刀差的矛盾日趨突出。

5.司機人員管理、成本控制困難，車輛使用率低下；公司企業與司機溝通不順暢，企業在車輛運輸過程中無法對運輸過程全程監控；汽車物流配送的實效性要求很高，需要及時有效得配送到目的地；

二、中國汽車物流企業業務流程

易流gps進入汽車物流企業的切入點：

1.汽車零配件從生產企業運輸到各汽車生產企業或是中轉倉儲中心的環節中；

2.整車出廠配送給各地經銷商、倉儲中心的環節中；

3.汽車整車出口，將整車運往各碼頭，鐵路運輸中心得環節中；

三、降低汽車物流企業成本的主要措施

1.減少等待時間，加強倉庫與運輸的團隊合作，加強客户、調度、駕駛員之間的溝通；

2.做到資源共享，實施戰略聯盟，加強集貨回程的匹配，提高車輛利用率；

3.改善駕駛員工資、提高福利後的成本消化，推行精益生產方式，實施駕駛員作業平衡分析，實施全員運輸設備維護，提高人員的勞動生產率和駕駛安全；

4.加快倉庫收貨速度，建立快速收貨流程；

5.簡化質量交接流程，加快速度；

6.改變物流調度模式，降低裝卸時間、交接、驗收。避免重複檢驗；

7.佈局優化倉庫，加快倉儲吞吐量、週轉率，構建資源信息共享平台；