保險銷售人員月工作總結（精選5篇）

保險銷售人員月工作總結 篇1

伴隨着四月公司學平險收費工作的結束，團險渠道各項工作也已基本進入收尾階段，為了更好的總結四月以來團險渠道的各項工作，也為下個月業務發展打下更為堅實的基礎，使團險渠道以嶄新的面貌迎接全新的挑戰，現將團險渠道4月工作內容做以分析。

一、團險渠道業務發展情況

(一)業務發展整體情況 截至4月30日，團險渠道累計實現： 短期險保費7222萬元，完成市公司全年任務指標的43%，完成總公司全年任務指標的43%; 短期意外險保費4xx6萬元，佔短期險的71%，完成市公司全年任務指標的44%，完成總公司全年任務指標的100.3%。

(二)各單位業務完成情況追蹤 截至4月30日，各單位團險渠道短期險及短期意外險任務指標完成情況

二、團險渠道4月主要工作及特點

(一)各項業務穩步發展

1.渠道業務穩步推進 進入20xx年，團險渠道通過各種方式，為各項渠道口子業務的開展奠基鋪路，以確保渠道業務的穩定發展。

今年，團險渠道始終把法人客户市場作為一個重要業務領域來拓展，從《團險銷售人員管理辦法》的考核要求，到中旬制定專項企劃方案，通過考核加激勵的方式，既激發了銷售人員的展業熱情，也確保了參與考核銷售隊伍的穩定性，為公司業務發展注入新的動力。

2.法人市場大力開拓

3.企劃方案務實有效 自年初以來，團險渠道緊盯市場動態，結合公司業務發展規律，推出了一系列內容豐富、效果顯著的企劃方案，有力的推動了渠道各項業務發展：上旬,單位獎勵確保了開門紅目標的順利達成，個人獎勵極大刺激了意外險銷售; 中旬，建工險和新增法人客户企劃案的推出，為全年業務發展帶來了新的亮點; 下旬，學平險企劃案的出台，更為今年學平險業務的順利發展起到了積極的推動作用。同時，渠道內各單位也都積極響應企劃案，加大宣導力度、制定相應方案，使得渠道企劃方案取得了非常好的收效。

(二)隊伍建設有效突破

1.自《團險銷售人員管理辦法》(員工制)於1月1日起正式實施以來，通過制度化的管理考核與市場化的績效發放，充分調動了團險銷售隊伍的展業熱情與銷售積極性，有力推動了團險渠道業務發展。

2.《團險銷售人員管理辦法》(代理制)於4月中旬正式出台，目前，團險渠道正在全轄全面開展代理制銷售人員的招募甄選工作。截至4月31日，全轄已發展新增代理制銷售人員126人。

3.為加強銷售隊伍日常化管理，團險渠道印製併發放了《團險銷售人員工作日誌》，下發了“關於加強團險銷售人員日常管理、定期召開團隊早會的通知”。同時，團體業務部實施部門人員包點制度，安排專人為各單位提供服務與幫助，取得了良好的效果。

4.上半年，團險渠道共舉辦培訓班4期，針對業務條款、團險銷售人員管理辦法、公司規章制度等內容，對銷售人員進行了及時、系統的培訓。通過培訓，進一步提升了銷售人員對產品條款的運用能力，提高了銷售人員對公司規章制度的瞭解，確保了業務順利開展與依法合規經營。

團險渠道4月主要工作及特點

(三)堅持依法合規經營

1.自年初來，團險渠道先後印發了《高校學生保險合作協議模板》、《意外險銷售定價管理相關規定》等一系列辦法規定，為規範渠道業務管理流程，提高渠道業務價值提供了制度保障。

2.根據公司經營體制改革要求，團險渠道自年初來，全面加強渠道費用管控，在合理支配費用的同時，提高渠道創費創利水平。通過有效改善渠道業務結構，控制渠道業務質量，使公司短期險整體創費創利水平邁上了新的台階。

3.根據保監會及總部要求，團體業務部自一季度末開始對現有卡折業務進行清理，通過與總公司的反覆溝通、與市公司相關部門的密切配合，已於7月1日順利實現了卡折業務的集中管理工作。

三、當前存在的主要問題

隨着業務發展的不斷深入，目前團險渠道存在的問題主要包括以下兩個方面：

(一)代理制隊伍增員緩慢 目前從代理制銷售人員的增員速度與我公司業務發展比較來看，團險渠道代理制隊伍的發展略顯緩慢，無法滿足整體的業務發展需求。

(二)團險渠道缺乏新的短險業務增長點 雖然公司現有業務規模一直佔據XX市場行業領先地位，但面對外部監管部門日益嚴格的監督檢查和同業白熱化的競爭，我公司短期險業務仍然面臨巨大的發展壓力。

四、下一步工作安排

(一)做好學平險業務收尾工作

經過兩級公司密切配合、通力協作，憑藉着基層單位在三季度、特別是4月份以來在各個方面的大力投入，今年公司學平險業務在前期溝通與收費階段的各項工作都取得了很大的進步。截至4月30日，XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司等6家單位均提前完成團險渠道短期險及短期意外險全年任務指標。希望上述6家公司能夠再接再厲，繼續拼搏，為明年業務發展打好基礎。

(二)加大與農信社及計生協的合作 一方面，要藉助今年省市兩級農信社均與公司簽訂協議的良好契機，以及農信社今年年底股改的有利時機，加大對當地農信社的攻關力度，依託公司品牌實力，促成雙方合作。 另一方面，也要進一步加強與計生渠道的合作，自去年10月份雙方召開業務啟動會議近一年來，公司計劃生育家庭意外傷害保險的發展取得了一定的成績，但是距離我們的理想還有一定差距，因此，各單位要進一步藉助計生渠道的優勢資源，實現業務的進一步發展。

(三)積極拓展佣金類業務 四季度，團險渠道還需重點關注和落實的就是佣金類業務，各單位要進一步認識到拓展佣金類業務，對充分挖掘團險渠道客户資源，提高銷售人員創富水平，擴大公司業務規模所具有的積極意義。 各單位要藉助四季度費用方面的支持政策，抓緊時間細化任務分解、落實專項責任到人，保證業務啟動迅速，取得實效。同時，團險渠道也將在近期推出相關方案，推動渠道佣金類業務的快速發展，為公司發展做出更大的貢獻。

(四)加強團險渠道隊伍建設

嚴格執行《團險銷售人員管理辦法(員工制)》 要運用好《團險銷售人員管理辦法(代理制)》 團險渠道計劃在四季度，結合代理制隊伍的快速發展，進一步加強團險銷售人員培訓力度，針對近期總公司下發的新險種、新產品，以及兄弟公司一些好的經驗做法，組織銷售人員開展相關培訓，不斷提高銷售人員的綜合素質，為明年業務發展奠定堅實的基礎。

(五)堅持依法合規經營，做好渠道費用管控

各基層單位要繼續堅持依法合規經營不動搖，要確保費用支出合規合理，經營管理經得起監管檢查。 相信在公司黨委、總經理室的正確領導下，在全轄團險渠道幹部員工的共同努力下，團險渠道將通過不斷鞏固原有渠道，開闢新渠道，為公司團險業務的可持續發展奠定堅實的基礎，為XX市分公司的第二次崛起做出我們應有的貢獻。

(六)為20xx年業務發展做好準備工作

各基層單位要在確保完成今年任務指標的基礎上，積極為20xx年業務發展做好各項準備工作。 一方面，要加強對口子業務的維護力度;另一方面，要加大對法人客户的市場調研 。

保險銷售人員月工作總結 篇2

轉眼七月份過去了，靜心回顧這個月的工作生活，收穫頗豐。現將我七月份的學習工作情況總結如下：

一、加強學習，提高素質.

首先，認真學習了企業管理細則，並嚴格要求自己，自覺遵守，進一步強化自己的責任意識和團體意識，其次，在業務學習方面，我虛心向身邊的同事請教，通過多看多聽多想多問多做，努力使自己在盡短的時間內熟悉工作環境和內容，積累自己的業務知識。

此外，根據公司安排參加了新員工入職培訓。在培訓中，通過戴經理和王經理教育，對公司的發展歷程、和企業文化有了更深的瞭解，為我更好的投入工作打下了良好基礎。

二、踏實肯幹，完成工作.

通過領導和同事們的耐心指導，我在熟悉的基礎上基本能完成辦公室的各項日常工作，期間我具體工作主要包括以下幾個方面:

第一，負責裝飾公司的接發貨，裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物，所以我到快遞公司接發貨時都要認真檢查貨物是否齊全，有沒有損壞，並且準確核對貨款，回到裝飾公司後和裝飾公司倉庫管理人員做好交接。

第二，負責帶領公司各店購車客户的新車掛牌工作，公司各店業務員有的對新車註冊登記表的填寫要求不是很清楚，這就要求我們對每個掛牌的客户手續要認真細緻的檢查一遍並參照手續到車輛上核對車架號和發動機號是否一致，有錯誤的地方及時改正，以免到了車管所後因手續問題耽誤時間。

第三，七月份我開始負責汽車保險工作，由於以前從來沒有接觸過汽車保險，對保險知識知之甚少，所以要邊學邊幹、邊幹邊學，做到腦勤手勤嘴勤，多想、多記、多問，爭取儘早掌握工作方法，儘快適應工作崗位。

這個月，我在學習和工作中逐步成長、成熟，但我清楚自身還有很多不足，比如工作能力和創新意識不足、知識水平有待提高等。

今後我將努力做到以下幾點，希望領導和同志們對我進行監督指導：

1、自覺加強專業知識學習，向身邊的同事學習，逐步提高自己的知識水平和業務能力。

2、克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己。

3、繼續提高自身治修養，強化服務意識，努力做好自己的本職工作，為公司的輝煌的明天貢獻自己的一份力量。

保險銷售人員月工作總結 篇3

二○XX年初，我加入到了XX公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業務，在自己的業務崗位上，做到了無違規行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級佈置的各項工作任務。以下是本人七月份的工作情況彙報。

一、努力提高政治素養和思想道德水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象;能夠堅持正確的政治方向，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

二、努力提高業務素質和服務水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考核，勤於學習，善於創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和為客户服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品並能有針對性地開展宣傳和促銷。

三、嚴格執行各項規章制度

無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客户投訴的行為以及其它違規違章行為。業餘生活檢點，不參與賭博、購買六合彩等不良行為。

四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務

能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務和各種銀行卡等及其它中介業務等。

本人憑着對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評。回首七月份，在對取得成績欣慰的同時，也發現自己與最優秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今後的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。

保險銷售人員月工作總結 篇4

過去的20__年可算是我工作上另一個轉折點，更是一個新的開始。個性是自今年6月份接手營銷策劃工作，不知不覺，已有半年。回憶這一年的工作經歷，有艱辛、有成長、有收穫、更有前景。這一年既包含了太多的艱辛與不易，也取得了不錯的工作業績。成績的取得離不開本人的勤奮努力，更與領導和同事們給與我的支持和幫忙密不可分。現將今年工作總結匯報如下，請公司領導和同仁審議。

一、工作業績完成狀況

1、完成銷售業績;

2、完成銷售物料的設計與製作(法排讀本、法排、高層户型冊、項目小冊、項目樓書、預售協議、抽獎券、參觀券等);

3、完成媒體推廣的執行(户外、報紙、雜誌、電台、公交車、網絡等);

4、完成公司領導交代臨時工作(法排首期開盤總結、原吉利餘房組價、節慶佈置等);

5、協助領導完成風鈴苑排屋開盤準備工作;

6、協助領導完成排屋客户交流會的組織落實;

7、協助領導完成樣板房展示的媒體交流會;

8、協助領導完成樣板房通道的佈置展示。

二、成長感悟

這一年，伴隨着公司的不斷壯大，我也不斷得到成長。回首自己的成長經歷，感悟頗多。

(一)勤奮學習是做好工作的基礎。

人能夠不會不懂，但不能恐懼和無奈，越是不會越要笨鳥先飛，更加勤奮努力的學習。個性是我今年6月份接手營銷策劃工作後，由一知半解到此刻對銷售流程有必須的瞭解，背後其實下了不少功夫，也用了不少時間，當然也少不了同事之間的幫忙。接觸營銷策劃工作之後，才清楚明白到，工作量雖不大，卻要學的是無比的多，銷售知識永遠是個無底深淵，但正因如此，我樂此不疲，越來越喜歡這份工作。我想作為一個置業顧問，不僅僅要精通賣房業務，對周邊的一些知識也務必詳細瞭解，這樣才能更好的為客户服務，讓客户感覺我們無論是從企業品牌、社區環境、物業質量以及員工素質各方面都比其它樓盤有優勢，堅定客户購買的信心。針對這個問題，我在日常銷售工作中，充分發揮善於思考的優點，透過對同事的觀察學習以及對經驗的歸納，總結出許多新的銷售技巧和客户維護方式，並在隨後的工作中透過實踐加以修改和完善。事實證明，知識和創意永遠是無窮無盡的。

(二)熱情服務是做好工作的關鍵。

作為置業顧問這個職業和客户打交道，光有勤奮是不夠的，務必還要有熱情的服務態度，笑迎八方客，凝聚萬家財，服務於客户，使他們能夠體會到我們綠城周到熱情的服務態度，我自己對這一點有着深深的體會和感受。我想相對於不同收入羣體的購房心態及個人氣質各方面肯定也有所不同，因此對於不同客户的銷售方式也務必有相應的變化。比如應對不同文化水平和不同購房心態的客户，我們都就應有相對的談判技巧和語氣口吻來接待，讓其買得開心，日後還想再買。在實踐工作我還發現，一個真正成功的銷售員除了務必有能夠感染客户的個性外，更就應具備能夠隨時適應不同消費者心態的應變潛力，同時牢記，專業、禮貌、主動服務、給予客户比他想象的更多，並堅持公司利益至上的職業操守。所以，為了做好銷售工作，我急待提高自身修養，無論從個人氣質和專業潛力方面都要把自己打造成一個合格的置業顧問。

三、20__年工作計劃

20__年，既是新的一年，又是我一個全新的開始。對於即將到來的一年，對生活，對工作，我有着太多的期望和夢想。我打算在新的一年裏，重點做好以下幾項工作：

一是做好銷售服務工作。

在工作中，我要認真細心地為客户着想，透過自身良好品質的展現和坦誠、禮貌、周到、用心的服務，贏得市場和客户的信任，在潛在客户和老客户的心中樹立良好的個人形象和公司形象，從而提高企業知名度和企業房產產品以及自己的信譽，為公司房產產品此刻及未來的營銷成功奠定良好的基礎，也為自己未來的發展積攢了廣泛的客户資源。

二是做好營銷策劃工作。

用心培養市場意識，經常調查市場，及時瞭解到有關房產銷售的各種信息，以及競爭對手及同類項目的發展動向。尤其是在與客户或準客户的頻繁接觸中，瞭解市場的最新資料，把握市場行情和發展變化趨勢，認真聽取客户對房地產產品的議論評價和一些合理化的改善意見或者推薦，從而為制定正確的.房產開發計劃和市場營銷策略服務。

三是認真學習企業文化。

用心參加企業文化的學習和培訓工作，深刻了解企業文化的資料，理解企業文化建設的重要性，進一步提高自己的敬業奉獻精神，更好地服務客户推動各項業務的發展。

四是提升自身綜合素質。

我將進一步加強學習，瞭解房產開發的整個流程，從產品研發到工程管理，再到營銷策劃等各個方面我都要有所認識。這樣，在銷售過程中，才能把客户提出的問題很好地反饋給上級領導，以便改善產品，提高居住品質。

五是完成領導交代的臨時工作。

總之，在這充滿期望的新一年裏，我將全力服務公司，熱愛崗位，勤奮工作，繼續學習，用使命般的激情應對客户，用認真嚴謹的態度應對我的職業，為客户製造感動，為公司創造利潤。

保險銷售人員月工作總結 篇5

20x年是值得中支保險人難忘和考驗的一年，根據省公司和保監局的籌建批覆文件精神，我司自4月份開始籌建至5月10日正式掛牌開業，至今各項工作都已步入正軌，公司發展初見規模。正式開業以來，在省公司黨委、總經理室的正確領導下，在市委、市政府及社會各界的大力支持下，我司員工以拓荒者的勇氣，團結拼搏，攻艱克難，取得了驕人的戰績，至12月中旬累計完成簽單保費1085萬元，全面完成了省公司下達的各項任務目標。這些成績驗證了我司的“特別能吃苦，特別能戰鬥”的公司精神。現將20x年所做工作總結如下：

一、深入開展市場調查，制定積極的籌建方案。

為確保籌建工作的順利進行，公司籌備組在成立伊始就認真開展市場調查，根據省保監局和總公司、省分公司的要求，籌備組結合市場情況和自身工作實際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作細化到每一個工作日，並在公司職場的選址、裝修以及籌備經費的預算、機構設置和人員招聘、培訓等工作均提出了詳細的工作計劃和實施方案，做到籌備工作目標明確，措施具體，協調一致，落實到位。並在此基礎上制定了籌建方案和未來中心支公司發展的總體經營思路和目標。用以指導整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下，公司的籌建工作得到了市委、市政府的關心和支持，由於各項計劃、措施安排得當，公司於5月份順利通過保監局的驗收並批准開業。

二、緊緊抓住“第一要務”，牢固樹立發展意識。

公司從籌建伊始就將發展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司的員工心中。對於新進入我市保險市場的新公司，如何在激烈、甚至無情的市場競爭中佔有一席之地，並實現超常規、跨越式的發展，是擺在我們每一位員工面前的當務之急，公司領導班子統一思想，以省公司提出的20x年業務發展思路作為我們切入市場的指導思想，多次召開員工會議，統一思想，集思廣益，大家羣策羣力，出點子想辦法，細分、研究市場，一旦找準突破口後便制定詳細周密攻關計劃，領導班子靠前指揮，打好每一個攻堅戰。在發展直銷業務和個人代理業務的同時，中支公司總經理室還十分重視業務發展渠道的建設，努力構建多渠道，全方位的保險產品的銷售網絡，通過積極努力，我司在較短的時間內就與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議，為今後的銀行代理業務的全面快速發展奠定了良好的基礎。

三、堅持“兩手抓，兩手都要硬”的塬則，使公司管理與發展齊頭並進。

管理是企業永恆的主題，制度是管理到位的保證。成功的企業源自卓越的管理，卓越的管理源於優異的制度。為了保證中支公司開業後，各項工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我們就對總、省公司制定的《內控制度》進行了細化，並結合當地具體情況制定了一系列管理制度，並按上級公司“集約化經營、規範化管理、程序化運行、標準化運作、優質化服務、制度化建設”的管理模式搭建管理平台，牢固樹立“管理無小事，管理就是生產力”思想，正確處理好加快發展與加強企業管理的矛盾，提出了向管理要效益的口號，全體員工上下一致，充分發揮了每個人的主觀能動性，認真執行各項政策法規和業務流程，公司在狠抓市場發展、開拓的同時，也積極做好員工的隊伍建設、管理、培訓工作，從政治思想素質及業務技能等多方面入手，努力提高每個員工愛崗敬業的主人翁思想，在培訓中使他們充分了解中華保險的條款體系，市場戰略方針，企業文化精神，業務發展思路等，20x年，我們共舉辦各類業務培訓4次，參加人數達180人/次，通過集中培訓，分散指導，提高了隊伍整體素質、業務水平及風險防範管控意識，使公司在發展中不斷充實、提高、完善整個隊伍的綜合素質，為公司可持續健康發展打下了堅實的基礎。公司自成立以來，共核保、簽發各類保單2240份，實現簽單保費1085萬元，接受各類報案185起，代查勘案件14起，已決案件61起，佔已決案件的94%。

四、在競爭中求生存，在服務中促發展。

面對日益激烈的市場競爭，保險公司特別是新公司要贏得市場，不僅要為保户提供滿足其多樣化、差異化、和個性化需求的保險產品，而且還要儘可能為客户提供零距離的保險服務。所以中支在成立之初就倡導全體員工要樹立“業務要發展、服務要先行”的理念，以中華保險品牌、公司的實力背景為依託，以高品質、個性化、人性化的保前、保中、保後服務贏得客户、贏得市場，從而促進公司業務快速發展。因此如何提高服務工作質量，建設一流的客户服務平台，也是我們工作的重中之重，隨着保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平台顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。因此，中支在成立之初就嚴格規範客服工作，把中華保險一流的客服管理平台運用、落實到位，並建立健全語音服務系統，讓眾多的客户全面瞭解語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客户滿意化。同時加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的塬則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。切實實踐“以市場為導向，以客户為中心”的經營理念。

20x年，在省公司的正確領導下和全體員工的共同努力下，我司做了一些工作也取得了一些成績，但離總、省公司的要求還有很大差距，20x年，中支將認真貫徹省會議精神，按照省公司“20x年總體工作思路”要求，實現速度、規模、效益同步快速發展。

回顧即將過去的一年，我們對加盟公司無怨無悔;展望未來，前程將更加坎坷艱辛，但我們堅信：有省公司的正確領導和有力支持，中支將開拓思路，勇於拼搏，用我們辛勤的汗水和智慧的力量去鑄造更加輝煌的業績，為做大做強公司保險事業而努力奮鬥!