財務規劃師的崗位職責表述（精選16篇）

財務規劃師的崗位職責表述 篇1

1. 通過公司的專業化培訓，為中高端客户羣體提供專業化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產品，公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。

2. 公司培養建立個人專業理財團隊，通過專業化管理培訓，發展成為公司理財經理，理財總監，總經理方向等。

3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的會議。

4.按時完成公司交辦的工作任務，並輔導轄下成員開拓市場及維護客户。

財務規劃師的崗位職責表述 篇2

職責：

1.學習並瞭解公司產品知識及金融相關專業知識

2.維護公司客户關係，負責客户投資理財規劃和保險產品銷售，積累客户資源

3.為公司的客户提供風險保障及理財規劃，開發公司提供的客户資源

4.協助分析客户的保險及財務狀況

5.為參保客户提供所銷售保險的一切服務

6.根據客户的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的諮詢服務

7.根據部門經理安排，配合完成輔助性工作

任職要求

1.大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先，可接受優秀應屆畢業生;

2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力，執行力強，目標感強

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先

4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協調能力及親和力

5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神

財務規劃師的崗位職責表述 篇3

職責

1、負責開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的理財服務

2、負責與客户進行業務聯絡和溝通 ，維護客户關係

3、負責分析客户的財務漏洞，提供理財服務

4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓

5、負責公關活動的組織、策劃和執行

6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務

任職資格

1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

3、具有極強的學習、創新及溝通能力

4、具有有一定的客户服務經驗

5、具有良好的公關策劃與實施能力

6、具有良好的書面表達能力

財務規劃師的崗位職責表述 篇4

職責

1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;

2.面向公司提供的優質客户資源，為其提供保單管理，售後增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等;

3.遵守公司規章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊;

4.接受公司提供的定期培訓，深入瞭解保險及金融行業，提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優秀的主管。

任職要求:

1.大專及以上學歷，22～35週歲，身體健康;

2.具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神;

3.具有積極進取的精神，責任心強，認真負責;

4.勤奮好學，勇於挑戰，有自我創業的想法;

5.有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。

財務規劃師的崗位職責表述 篇5

1.負責公司客户資源的管理、維繫、回訪;

2.為客户提供優質的售後服務,客户續期保費繳費提醒;協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務 。

3.為高端客户市場提供個性化專業保險理財服務;

4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;

5.組建個人團隊和管理;

財務規劃師的崗位職責表述 篇6

職責：

1、為客户提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客户長期的、不斷變化的財務需求。

2、通過對公司提供的客户資源進行售後服務，向老客户宣傳、介紹、銷售保險產品，為老客户制定家庭風險保障規劃，並拓展自己的客户圈，完成部門下達的各項業務目標;

3、完成上級交辦的其他工作。

【崗位要求】

1、22週歲以上，大專以上學歷，本科及研究生學歷優先;

2、金融專業、經濟專業、保險專業者、掌握經濟、金融等專業知識者優先;

3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強的服務意識;

4、綜合素質較高，思維活躍，具有較強的學習、實踐能力，樂於與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;

5、有市場營銷經驗、企業實習經驗、社團經驗、比賽經歷優先。

財務規劃師的崗位職責表述 篇7

1，以客户需求為導向為其提供一對一專業金融服務

2，學習和研究人壽保險，財產保險，廣發銀行基礎知識

3，負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

4，負責廣發信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎銀行業務

5，管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃

財務規劃師的崗位職責表述 篇8

1、服務於公司VIP客户及深圳高價值個人客户，為高價值個人客户提供全方面金融理財服務;

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客户開立帳户及一系列後期服務;

6、定期與客户聯繫，報告理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

財務規劃師的崗位職責表述 篇9

1、負責為高端個人客户和企業客户提供全方位理財諮詢、建議服務，並制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

2、通過與客户溝通，瞭解客户的理財需求，為客户進行測算並量身定製理財方案，達到客户滿意。

3、根據客户的委託，幫助客户實施並簽訂(信託、證券、銀行、保險)等理財產品的購買計劃，完成並實施客户的理財需求。

4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

5、負責與公司原有的重要貴賓級客户保持良好的關係，通過與客户溝通，及時瞭解客户需求並調整客户的財務安排，減少客户流失。

6、建立和擴展客户網絡，以探索新的業務機遇。

7、加強客户服務意識，成功發展客户的介紹來源，拓展客户渠道。

8、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務。

財務規劃師的崗位職責表述 篇10

職責：

1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;

2、負責公司及子公司資金結算業務，並實施工作指導與監督;

3、負責聯繫銀行及集團辦理金融產品的業務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。

任職要求：

1.專科及以上學歷，財務會計專業畢業;

2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經驗，或參與過公司上市工作的優先;

3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、税務、工商的工作流程;

4.能獨立核算企業的賬務工作，瞭解相關法律法規;

5.工作細緻、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感;

6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

財務規劃師的崗位職責表述 篇11

職責：

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、開拓新市場,發展新客户,建立媒介、渠道，增加產品銷售範圍;

3、根據客户需求提供貸款方案，及時解決客户資金週轉問題。

4、管理維護客户關係以及客户間的長期合作計劃。

任職資格：

1、大專及以上學歷

2、有銷售行業工作經驗，業績突出者優先;

3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客户服務意識;

5、有責任心，能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協作精神，善於挑戰，22-45週歲。

財務規劃師的崗位職責表述 篇12

職責:

1、根據公司對員工的要求，填寫每週報告，客户分析，財務報告等報表;

2、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

3、通過各類渠道開發潛在客户，拓展有潛力的市場

任職要求：

1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業管理等相關專業優先;

2、進取心強，有激情和敢於挑戰自我、有目標感;

3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

4、具有極強的學習態度，公司會有專業的理財規劃師課程培訓;

5、具有較強市場分析、營銷戰略計劃、市場推廣能力

財務規劃師的崗位職責表述 篇13

職責

1、服務於公司VIP客户及高淨值個人客户，為客户提供全方面金融理財服務;

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客户開立帳户及一系列後期服務;

6、定期與客户聯繫，報告理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

招聘要求

1、熱愛金融行業，對金融行業有相關了解，並具備一定的金融基礎知識，以及持續學習金融知識的能力;

2、25週歲以上，大學專科及以上學歷(金融、經濟、市場營銷及相關專業優先);

3、極強的中高端客户市場開拓能力以及良好的客户溝通能力，關係管理能力以及優秀的營銷技巧;

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

5、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

6、從事過銀行客户經理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信託銷售以及其他行業市場銷售經驗者優先。

7、有高端客源優先。

財務規劃師的崗位職責表述 篇14

1、負責公司客户的售後服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客户對公司的忠誠度;

2、根據老客户的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核;

3、篩選合適的客户並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動;

4、開拓新的客户，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案並達成交易;

財務規劃師的崗位職責表述 篇15

1、公司提供老客户資源，為公司老客户提供收取續期保費、保險諮詢、保單保全、保險理賠等服務,服務項目：醫療保險、養老保險、教育金、汽車保險、工廠財產團體等綜合保險的辦理等.;

2、組建團隊，帶領團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客户的服務交談，瞭解客户需求進行二次銷售;

3、為客户提供專業化，個性化的家庭健康理財方案;

4、建立和管理區域團隊。

5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規劃及財務風險規劃。

6、為企業、集團、特定行業等提供員工福利方案制定及理賠服務。

7、按照公司標準進行團隊的組建及管理，帶領、督導、培訓、激勵業務隊伍。

財務規劃師的崗位職責表述 篇16

1、為客户做家庭財務分析，瞭解客户需求;

2、據客户的具體情況設計有針對性的家庭理財方案，以保障客户的金融安全和經濟收益;

3、為客户提供長期的家庭金融服務，隨時跟進客户的情況，並及時做出專業的反饋;

4、與客户建立密切的聯繫，做好客户維護，給客户家庭提供財務相關的各類建議意見;

5、通過銀行、投資、保險等各種金融產品模塊的合理配置，為客户設計合理的財税規劃以實現客户利益的最大化。