財務規劃師的基本職責

財務規劃師需要通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值。以下是本站小編整理的財務規劃師的基本職責。

財務規劃師的基本職責1

職責:

1、根據公司對員工的要求，填寫每週報告，客户分析，財務報告等報表;

2、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

3、通過各類渠道開發潛在客户，拓展有潛力的市場

任職要求：

1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業管理等相關專業優先;

2、進取心強，有激情和敢於挑戰自我、有目標感;

3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

4、具有極強的學習態度，公司會有專業的理財規劃師課程培訓;

5、具有較強市場分析、營銷戰略計劃、市場推廣能力

財務規劃師的基本職責2

1.以客户需求為導向為其提供一對一專業金融服務

2.學習和研究人壽保險和財產保險，廣發銀行基礎知識

3.負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

4.負責廣發信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業務

5.根據市場營銷計劃，完成部門目標

6.管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃

財務規劃師的基本職責3

職責：

1、負責根據客户的要求，給用户提供專業的保險知識諮詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關理財產品，並制定保險方案;

3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

4、負責參保客户的後續客户服務工作。

任職要求：

1、大專及以上學歷，年齡25歲以上

2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

4、具有積極進取的精神及接受挑戰的個性

財務規劃師的基本職責4

職責：

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、開拓新市場,發展新客户,建立媒介、渠道，增加產品銷售範圍;

3、根據客户需求提供貸款方案，及時解決客户資金週轉問題。

4、管理維護客户關係以及客户間的長期合作計劃。

任職資格：

1、大專及以上學歷

2、有銷售行業工作經驗，業績突出者優先;

3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客户服務意識;

5、有責任心，能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協作精神，善於挑戰，22-45週歲。

財務規劃師的基本職責5

1，以客户需求為導向為其提供一對一專業金融服務

2，學習和研究人壽保險，財產保險，廣發銀行基礎知識

3，負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

4，負責廣發信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎銀行業務

5，管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃