財務規劃師崗位職責（精選3篇）

財務規劃師崗位職責 篇1

1.建立和維護客户羣，保持當前客户端的一個持續的基礎上計劃到日期和招聘新的客户；

2.分析客户的財務信息，以確定滿足客户的財務目標的戰略；

3.有關財務計劃和戰略的宗旨和細節，回答客户的問題；

4.定期審查客户的帳户和計劃，以確定是否生活的變化、經濟的變化或財務表現表示計劃重新評估的需要；

5.建議策略，客户可以使用它來實現其財務目標和目標，包括現金管理、保險、投資規劃等方面的具體建議；

6.實行財務規劃建議或轉介客户的人可以協助計劃的實施；

7.研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；

8.解釋和文件為客户提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。

財務規劃師崗位職責 篇2

職責描述:

1、根據公司業務特點，與業務部門密切合作，建立和完善公司運營相關的kpi(關鍵業績指標)及財務分析體系;

2、產品成本數據維護，成本月結，不斷尋找機會，改善產品成本和公司運營成本;

3、確保各業務部門能夠及時、便利地獲得準確的運營相關的財務數據，支持決策流程;

4、與相關部門合作，跟蹤、分析相關財務數據，包括但不限於公司訂單及銷售狀況，產品毛利變化，定價分析，研發項目投資回報，庫存週轉率，等等，提出相應的改善措施並跟進實施;

5、協助公司的年度預算及長期戰略的`制定，分析解釋實際結果與預算之間的差異，制定、實施改善措施;

6、識別業務流程中的內控風險點，改善內控風險，例如合規要求和舞弊行為;

7、管理成本和財務分析團隊。

任職要求:

1、大學本科及以上學歷，財經相關專業，有mba/acca/cima/cma資格者優先;

2、有製造業成本管理經驗，3年以上財務分析經驗，較強的數據分析和excel操作技能;

3、具有商業意識，溝通能力強，善於解決實際問題，推動變革;

4、正直誠信，責任心強，具有團隊合作精神，多任務處理能力;

5、口頭及書面英語流利溝通。

財務規劃師崗位職責 篇3

1. 組織財務部門完成全盤賬務的核算，結賬及編制會計報表的報送，

2. 審核合同、原始會計憑證等事項，合理安排資金收支;

3. 按時審查及完成税務申報數據的準確性;

4. 定期組織盤點工作，組織分析盤盈盤虧原因，編制盤點報告;

5. 配合公司申請政府資助項目和相關資質申請工作 ;

6. 完成年度預算編制，各期間預算執行數據的整理分析;

7. 公司領導安排的其他臨時需要完成的工作;