財務規劃師的基本職責（精選21篇）

財務規劃師的基本職責 篇1

職責：

1、負責根據客户的要求，給用户提供專業的保險知識諮詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關理財產品，並制定保險方案;

3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

4、負責參保客户的後續客户服務工作。

任職要求：

1、大專及以上學歷，年齡25歲以上

2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

4、具有積極進取的精神及接受挑戰的個性

財務規劃師的基本職責 篇2

1.以客户需求為導向為其提供一對一專業金融服務

2.學習和研究人壽保險和財產保險，廣發銀行基礎知識

3.負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

4.負責廣發信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業務

5.根據市場營銷計劃，完成部門目標

6.管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃

財務規劃師的基本職責 篇3

職責:

1、根據公司對員工的要求，填寫每週報告，客户分析，財務報告等報表;

2、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

3、通過各類渠道開發潛在客户，拓展有潛力的市場

任職要求：

1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業管理等相關專業優先;

2、進取心強，有激情和敢於挑戰自我、有目標感;

3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

4、具有極強的學習態度，公司會有專業的理財規劃師課程培訓;

5、具有較強市場分析、營銷戰略計劃、市場推廣能力

財務規劃師的基本職責 篇4

職責：

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、開拓新市場,發展新客户,建立媒介、渠道，增加產品銷售範圍;

3、根據客户需求提供貸款方案，及時解決客户資金週轉問題。

4、管理維護客户關係以及客户間的長期合作計劃。

任職資格：

1、大專及以上學歷

2、有銷售行業工作經驗，業績突出者優先;

3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客户服務意識;

5、有責任心，能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協作精神，善於挑戰，22-45週歲。

財務規劃師的基本職責 篇5

1，以客户需求為導向為其提供一對一專業金融服務

2，學習和研究人壽保險，財產保險，廣發銀行基礎知識

3，負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

4，負責廣發信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎銀行業務

5，管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃

財務規劃師的基本職責 篇6

1、服務於公司VIP客户及深圳高價值個人客户，為高價值個人客户提供全方面金融理財服務;

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客户開立帳户及一系列後期服務;

6、定期與客户聯繫，報告理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

財務規劃師的基本職責 篇7

職責：

1、為客户提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客户長期的、不斷變化的財務需求。

2、通過對公司提供的客户資源進行售後服務，向老客户宣傳、介紹、銷售保險產品，為老客户制定家庭風險保障規劃，並拓展自己的客户圈，完成部門下達的各項業務目標;

3、完成上級交辦的其他工作。

【崗位要求】

1、22週歲以上，大專以上學歷，本科及研究生學歷優先;

2、金融專業、經濟專業、保險專業者、掌握經濟、金融等專業知識者優先;

3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強的服務意識;

4、綜合素質較高，思維活躍，具有較強的學習、實踐能力，樂於與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;

5、有市場營銷經驗、企業實習經驗、社團經驗、比賽經歷優先。

財務規劃師的基本職責 篇8

1. 通過公司的專業化培訓，為中高端客户羣體提供專業化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產品，公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。

2. 公司培養建立個人專業理財團隊，通過專業化管理培訓，發展成為公司理財經理，理財總監，總經理方向等。

3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的會議。

4.按時完成公司交辦的工作任務，並輔導轄下成員開拓市場及維護客户。

財務規劃師的基本職責 篇9

職責：

1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;

2、負責公司及子公司資金結算業務，並實施工作指導與監督;

3、負責聯繫銀行及集團辦理金融產品的業務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。

任職要求：

1.專科及以上學歷，財務會計專業畢業;

2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經驗，或參與過公司上市工作的優先;

3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、税務、工商的工作流程;

4.能獨立核算企業的賬務工作，瞭解相關法律法規;

5.工作細緻、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感;

6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

財務規劃師的基本職責 篇10

1維護老客户，積極聯繫公司VIP老客户參與公司有關活動

2與新客户接觸，結合客户需求做好客户個人資產配置方案

3帶領客户外出參加公司相關客户活動。

4協助銀行理財經理網點，給客户提供專業的售後業務辦

5負責根據客户的委託，幫助客户實施理財計劃;

6負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

7負責為重要客户需求提供理財諮詢，制定合理的財務計劃;

財務規劃師的基本職責 篇11

1、公司提供老客户資源，為公司老客户提供收取續期保費、保險諮詢、保單保全、保險理賠等服務,服務項目：醫療保險、養老保險、教育金、汽車保險、工廠財產團體等綜合保險的辦理等.;

2、組建團隊，帶領團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客户的服務交談，瞭解客户需求進行二次銷售;

3、為客户提供專業化，個性化的家庭健康理財方案;

4、建立和管理區域團隊。

5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規劃及財務風險規劃。

6、為企業、集團、特定行業等提供員工福利方案制定及理賠服務。

7、按照公司標準進行團隊的組建及管理，帶領、督導、培訓、激勵業務隊伍。

財務規劃師的基本職責 篇12

職責

1、負責開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的理財服務

2、負責與客户進行業務聯絡和溝通 ，維護客户關係

3、負責分析客户的財務漏洞，提供理財服務

4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓

5、負責公關活動的組織、策劃和執行

6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務

任職資格

1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

3、具有極強的學習、創新及溝通能力

4、具有有一定的客户服務經驗

5、具有良好的公關策劃與實施能力

6、具有良好的書面表達能力

財務規劃師的基本職責 篇13

職責

1、服務於公司VIP客户及高淨值個人客户，為客户提供全方面金融理財服務;

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客户開立帳户及一系列後期服務;

6、定期與客户聯繫，報告理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

招聘要求

1、熱愛金融行業，對金融行業有相關了解，並具備一定的金融基礎知識，以及持續學習金融知識的能力;

2、25週歲以上，大學專科及以上學歷(金融、經濟、市場營銷及相關專業優先);

3、極強的中高端客户市場開拓能力以及良好的客户溝通能力，關係管理能力以及優秀的營銷技巧;

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

5、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

6、從事過銀行客户經理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信託銷售以及其他行業市場銷售經驗者優先。

7、有高端客源優先。

財務規劃師的基本職責 篇14

職責：

1.勤奮敬業,吃苦耐勞,有創造力，追求工作目標和結果

2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客户服務意識

3.堅韌好學，團隊利益為重

4.工作認真負責、細緻、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、 應變能力

5.注重個人發展空間者優先考慮

任職資格：

1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質佳、沉穩、條理性強。

2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。

3、誠實可靠、團結上進、具團隊精神具有較強的責任心。

4、積極的心態——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;對待工作有激情 敢於創新，有着向高薪挑戰的精神，相信沒有最好，只有更好。

財務規劃師的基本職責 篇15

1、負責公司客户的售後服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客户對公司的忠誠度;

2、根據老客户的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核;

3、篩選合適的客户並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動;

4、開拓新的客户，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案並達成交易;

財務規劃師的基本職責 篇16

職責：

1、服務於公司VIP客户及京城高淨值個人客户，為高淨值個人客户提供全方面金融理財服務;

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客户開立帳户及一系列後期服務;

6、定期與客户聯繫，報告理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

任職資格：

1、20歲以上，大專及以上學歷，專業不限(金融專業優先);

2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;

3、在南京本地工作兩年以上優先;

4、工作積極，有較強學習能力，能熟練使用電腦、智能手機等網絡設備，使用公司IT網絡平台;

5、具有中高端客户市場開拓能力以及良好的客户溝通能力，關係管理能力;

6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;

7、有良好的團隊合作精神，有敬業精神;

8、具有獨立的分析和解決問題的能力;

9、良好的溝通技巧和説服能力。

財務規劃師的基本職責 篇17

職責

1、財務核算：根據財務制度，完成各項費用開支、各款項支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項費用計提;

2、報表編報：及時、準確完成月度、季度、年度財務報表編報;及時完成預算報表編制;

3、税務管理：密切關注相關税收政策變動，負責及時、準確完成税務核算、税收報表編制、税務申報、税務檢查及評估;與税務局保持較好外聯關係;

4、資產管理：台賬，日常固定資產購入的卡片登記及管理;固定資產內部調撥管理;協助固定資產及其他資產盤點。

任職資格

1、5年工作經驗，四大優先或地產集團總部優先;

2、有地產相關持續性年審、總賬經驗優先;

3、對NC系統、企業財務操作有較高熟悉度，有整體性財務系統開發經歷優先;

財務規劃師的基本職責 篇18

1、負責為高端個人客户和企業客户提供全方位理財諮詢、建議服務，並制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

2、通過與客户溝通，瞭解客户的理財需求，為客户進行測算並量身定製理財方案，達到客户滿意。

3、根據客户的委託，幫助客户實施並簽訂(信託、證券、銀行、保險)等理財產品的購買計劃，完成並實施客户的理財需求。

4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

5、負責與公司原有的重要貴賓級客户保持良好的關係，通過與客户溝通，及時瞭解客户需求並調整客户的財務安排，減少客户流失。

6、建立和擴展客户網絡，以探索新的業務機遇。

7、加強客户服務意識，成功發展客户的介紹來源，拓展客户渠道。

8、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務。

財務規劃師的基本職責 篇19

職責

1、以客户需求為導向為其提供“一對一”專業金融服務

2、學習和研究人壽保險、財產保險、廣發銀行基礎知識

3、負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

4、負責廣發銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業務

5、開拓新市場,發展新客户,增加產品銷售範圍

6、管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作

任職要求

1)年齡在22週歲到28週歲之間

2)具有本科及以上學歷 (優秀人才可放寬學歷)

3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

4)強烈的責任感和事業心，具備時間管理能力和強烈的獨立性

5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力

6)有望成為優秀組織管理和經營人員

7)具有金融行業從業經驗者優先(銀行、證券、財富公司等)

財務規劃師的基本職責 篇20

職責：

1.學習並瞭解公司產品知識及金融相關專業知識

2.維護公司客户關係，負責客户投資理財規劃和保險產品銷售，積累客户資源

3.為公司的客户提供風險保障及理財規劃，開發公司提供的客户資源

4.協助分析客户的保險及財務狀況

5.為參保客户提供所銷售保險的一切服務

6.根據客户的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的諮詢服務

7.根據部門經理安排，配合完成輔助性工作

任職要求

1.大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先，可接受優秀應屆畢業生;

2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力，執行力強，目標感強

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先

4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協調能力及親和力

5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神

財務規劃師的基本職責 篇21

職責

1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;

2.面向公司提供的優質客户資源，為其提供保單管理，售後增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等;

3.遵守公司規章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊;

4.接受公司提供的定期培訓，深入瞭解保險及金融行業，提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優秀的主管。

任職要求:

1.大專及以上學歷，22～35週歲，身體健康;

2.具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神;

3.具有積極進取的精神，責任心強，認真負責;

4.勤奮好學，勇於挑戰，有自我創業的想法;

5.有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。