財務規劃師的職責（通用21篇）

財務規劃師的職責 篇1

職責：

1、服務於公司VIP客户及京城高淨值個人客户，為高淨值個人客户提供全方面金融理財服務;

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客户開立帳户及一系列後期服務;

6、定期與客户聯繫，報告理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

任職資格：

1、20歲以上，大專及以上學歷，專業不限(金融專業優先);

2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;

3、在南京本地工作兩年以上優先;

4、工作積極，有較強學習能力，能熟練使用電腦、智能手機等網絡設備，使用公司IT網絡平台;

5、具有中高端客户市場開拓能力以及良好的客户溝通能力，關係管理能力;

6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;

7、有良好的團隊合作精神，有敬業精神;

8、具有獨立的分析和解決問題的能力;

9、良好的溝通技巧和説服能力。

財務規劃師的職責 篇2

職責：

1.勤奮敬業,吃苦耐勞,有創造力，追求工作目標和結果

2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客户服務意識

3.堅韌好學，團隊利益為重

4.工作認真負責、細緻、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、 應變能力

5.注重個人發展空間者優先考慮

任職資格：

1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質佳、沉穩、條理性強。

2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。

3、誠實可靠、團結上進、具團隊精神具有較強的責任心。

4、積極的心態——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;對待工作有激情 敢於創新，有着向高薪挑戰的精神，相信沒有最好，只有更好。

財務規劃師的職責 篇3

職責：

1、為客户提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客户長期的、不斷變化的財務需求。

2、通過對公司提供的客户資源進行售後服務，向老客户宣傳、介紹、銷售保險產品，為老客户制定家庭風險保障規劃，並拓展自己的客户圈，完成部門下達的各項業務目標;

3、完成上級交辦的其他工作。

【崗位要求】

1、22週歲以上，大專以上學歷，本科及研究生學歷優先;

2、金融專業、經濟專業、保險專業者、掌握經濟、金融等專業知識者優先;

3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強的服務意識;

4、綜合素質較高，思維活躍，具有較強的學習、實踐能力，樂於與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;

5、有市場營銷經驗、企業實習經驗、社團經驗、比賽經歷優先。

財務規劃師的職責 篇4

職責：

1.負責理財產品、保險產品、證券基金的銷售工作。

2.開發新客户，維護老客户。

3.負責與客户簽訂銷售合同，通過持續跟進與服務，為客户不斷提供理財諮詢與服務。

4.積極完成規定的銷售量指標，為客户提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

任職要求：

1. 男女不限，本科及以上學歷。

2. 身體健康，形象良好，有良好的團隊協作精神。

3. 具有較強的客户溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。

4. 對銷售工作有較高的熱情，能承擔較大工作壓力。

5. 無不良商業操作行為，富有工作激情和熱情，有敏鋭的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

6. 能夠獨立開發市場、有市場營銷、企業管理或金融類相關專業優先。

財務規劃師的職責 篇5

職責

1、服務於公司VIP客户及高淨值個人客户，為客户提供全方面金融理財服務;

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客户開立帳户及一系列後期服務;

6、定期與客户聯繫，報告理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

招聘要求

1、熱愛金融行業，對金融行業有相關了解，並具備一定的金融基礎知識，以及持續學習金融知識的能力;

2、25週歲以上，大學專科及以上學歷(金融、經濟、市場營銷及相關專業優先);

3、極強的中高端客户市場開拓能力以及良好的客户溝通能力，關係管理能力以及優秀的營銷技巧;

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

5、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

6、從事過銀行客户經理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信託銷售以及其他行業市場銷售經驗者優先。

7、有高端客源優先。

財務規劃師的職責 篇6

1維護老客户，積極聯繫公司VIP老客户參與公司有關活動

2與新客户接觸，結合客户需求做好客户個人資產配置方案

3帶領客户外出參加公司相關客户活動。

4協助銀行理財經理網點，給客户提供專業的售後業務辦

5負責根據客户的委託，幫助客户實施理財計劃;

6負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

7負責為重要客户需求提供理財諮詢，制定合理的財務計劃;

財務規劃師的職責 篇7

職責:

1、根據公司對員工的要求，填寫每週報告，客户分析，財務報告等報表;

2、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

3、通過各類渠道開發潛在客户，拓展有潛力的市場

任職要求：

1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業管理等相關專業優先;

2、進取心強，有激情和敢於挑戰自我、有目標感;

3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

4、具有極強的學習態度，公司會有專業的理財規劃師課程培訓;

5、具有較強市場分析、營銷戰略計劃、市場推廣能力

財務規劃師的職責 篇8

1、服務於公司VIP客户及深圳高價值個人客户，為高價值個人客户提供全方面金融理財服務;

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客户開立帳户及一系列後期服務;

6、定期與客户聯繫，報告理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

財務規劃師的職責 篇9

1. 通過公司的專業化培訓，為中高端客户羣體提供專業化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產品，公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。

2. 公司培養建立個人專業理財團隊，通過專業化管理培訓，發展成為公司理財經理，理財總監，總經理方向等。

3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的會議。

4.按時完成公司交辦的工作任務，並輔導轄下成員開拓市場及維護客户。

財務規劃師的職責 篇10

職責：

1.學習並瞭解公司產品知識及金融相關專業知識

2.維護公司客户關係，負責客户投資理財規劃和保險產品銷售，積累客户資源

3.為公司的客户提供風險保障及理財規劃，開發公司提供的客户資源

4.協助分析客户的保險及財務狀況

5.為參保客户提供所銷售保險的一切服務

6.根據客户的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的諮詢服務

7.根據部門經理安排，配合完成輔助性工作

任職要求

1.大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先，可接受優秀應屆畢業生;

2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力，執行力強，目標感強

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先

4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協調能力及親和力

5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神

財務規劃師的職責 篇11

1、負責為高端個人客户和企業客户提供全方位理財諮詢、建議服務，並制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

2、通過與客户溝通，瞭解客户的理財需求，為客户進行測算並量身定製理財方案，達到客户滿意。

3、根據客户的委託，幫助客户實施並簽訂(信託、證券、銀行、保險)等理財產品的購買計劃，完成並實施客户的理財需求。

4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

5、負責與公司原有的重要貴賓級客户保持良好的關係，通過與客户溝通，及時瞭解客户需求並調整客户的財務安排，減少客户流失。

6、建立和擴展客户網絡，以探索新的業務機遇。

7、加強客户服務意識，成功發展客户的介紹來源，拓展客户渠道。

8、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務。

財務規劃師的職責 篇12

1、負責公司客户的售後服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客户對公司的忠誠度;

2、根據老客户的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核;

3、篩選合適的客户並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動;

4、開拓新的客户，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案並達成交易;

財務規劃師的職責 篇13

職責

1、財務核算：根據財務制度，完成各項費用開支、各款項支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項費用計提;

2、報表編報：及時、準確完成月度、季度、年度財務報表編報;及時完成預算報表編制;

3、税務管理：密切關注相關税收政策變動，負責及時、準確完成税務核算、税收報表編制、税務申報、税務檢查及評估;與税務局保持較好外聯關係;

4、資產管理：台賬，日常固定資產購入的卡片登記及管理;固定資產內部調撥管理;協助固定資產及其他資產盤點。

任職資格

1、5年工作經驗，四大優先或地產集團總部優先;

2、有地產相關持續性年審、總賬經驗優先;

3、對NC系統、企業財務操作有較高熟悉度，有整體性財務系統開發經歷優先;

財務規劃師的職責 篇14

1.負責公司客户資源的管理、維繫、回訪;

2.為客户提供優質的售後服務,客户續期保費繳費提醒;協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務 。

3.為高端客户市場提供個性化專業保險理財服務;

4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;

5.組建個人團隊和管理;

財務規劃師的職責 篇15

職責：

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、開拓新市場,發展新客户,建立媒介、渠道，增加產品銷售範圍;

3、根據客户需求提供貸款方案，及時解決客户資金週轉問題。

4、管理維護客户關係以及客户間的長期合作計劃。

任職資格：

1、大專及以上學歷

2、有銷售行業工作經驗，業績突出者優先;

3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客户服務意識;

5、有責任心，能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協作精神，善於挑戰，22-45週歲。

財務規劃師的職責 篇16

1、為客户做家庭財務分析，瞭解客户需求;

2、據客户的具體情況設計有針對性的家庭理財方案，以保障客户的金融安全和經濟收益;

3、為客户提供長期的家庭金融服務，隨時跟進客户的情況，並及時做出專業的反饋;

4、與客户建立密切的聯繫，做好客户維護，給客户家庭提供財務相關的各類建議意見;

5、通過銀行、投資、保險等各種金融產品模塊的合理配置，為客户設計合理的財税規劃以實現客户利益的最大化。

財務規劃師的職責 篇17

職責

1、以客户需求為導向為其提供“一對一”專業金融服務

2、學習和研究人壽保險、財產保險、廣發銀行基礎知識

3、負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

4、負責廣發銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業務

5、開拓新市場,發展新客户,增加產品銷售範圍

6、管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作

任職要求

1)年齡在22週歲到28週歲之間

2)具有本科及以上學歷 (優秀人才可放寬學歷)

3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

4)強烈的責任感和事業心，具備時間管理能力和強烈的獨立性

5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力

6)有望成為優秀組織管理和經營人員

7)具有金融行業從業經驗者優先(銀行、證券、財富公司等)

財務規劃師的職責 篇18

職責

1、負責開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的理財服務

2、負責與客户進行業務聯絡和溝通 ，維護客户關係

3、負責分析客户的財務漏洞，提供理財服務

4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓

5、負責公關活動的組織、策劃和執行

6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務

任職資格

1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

3、具有極強的學習、創新及溝通能力

4、具有有一定的客户服務經驗

5、具有良好的公關策劃與實施能力

6、具有良好的書面表達能力

財務規劃師的職責 篇19

1、公司提供老客户資源，為公司老客户提供收取續期保費、保險諮詢、保單保全、保險理賠等服務,服務項目：醫療保險、養老保險、教育金、汽車保險、工廠財產團體等綜合保險的辦理等.;

2、組建團隊，帶領團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客户的服務交談，瞭解客户需求進行二次銷售;

3、為客户提供專業化，個性化的家庭健康理財方案;

4、建立和管理區域團隊。

5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規劃及財務風險規劃。

6、為企業、集團、特定行業等提供員工福利方案制定及理賠服務。

7、按照公司標準進行團隊的組建及管理，帶領、督導、培訓、激勵業務隊伍。

財務規劃師的職責 篇20

職責：

1、負責根據客户的要求，給用户提供專業的保險知識諮詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關理財產品，並制定保險方案;

3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

4、負責參保客户的後續客户服務工作。

任職要求：

1、大專及以上學歷，年齡25歲以上

2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

4、具有積極進取的精神及接受挑戰的個性

財務規劃師的職責 篇21

1.以客户需求為導向為其提供一對一專業金融服務

2.學習和研究人壽保險和財產保險，廣發銀行基礎知識

3.負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

4.負責廣發信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業務

5.根據市場營銷計劃，完成部門目標

6.管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃