理財助理崗位職責（通用3篇）

理財助理崗位職責 篇1

1、負責集團內各公司月度財務報告及合併報表的編制及審核。

2、負責各公司整體年度預算，季度預測及戰略計劃和分析工作。

3、結合預測預算跟進情況和各公司實際業務狀況，提出必要的改善建議。

4、不定期向公司管理層提供各項財務報告和經營數據分析。

5、上級領導安排的其他工作。

任職要求：

1、本科畢業，財務或會計相關專業；熟練使用Excel和PowerPoint等辦公軟件。

2、4—5年審計或財務分析相關工作經驗，較強的報表合併能力，有四大工作經驗者優先。

3、較強的`商業意識並有深入挖掘業務績效驅動的能力。

4、能夠在壓力下完成各項工作。

5、優秀的協調，溝通及管理能力。

6、良好的英語讀寫能力。

理財助理崗位職責 篇2

職責描述:

1、 主要協助理財師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客户進行有效篩選,挖掘潛在客户羣體;

3、通過對高淨值客户的理財需求進行分析,發掘客户需求,提供專業的理財資訊和資產配置建議;

4、協助部門主管處理部門的.日常事務,參與電銷團隊建設與管理,輔導與培訓,提升團隊的戰鬥力;

5、負責客户的持續跟進和定期回訪,建立並完善客户數據庫。

6、根據公司戰略和銷售計劃,優化並推動落實電銷運營策略方案,達成個人和團隊業績; 處理上級安排的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學歷,18-30歲,普通話標準,有較好的語言組織能力,無不良嗜好。

2.經驗不限,有電銷/金融從業者優先。

3.有掙錢慾望,積極性高,想在金融行業長期發展。

理財助理崗位職責 篇3

崗位職責:

1、負責線上線下理財服務,開發新市場,尋找新客户和維護老客户;

2、完成公司及部門經理分配的金融諮詢任務;

3、負責為客户提供理財諮詢、建議服務,制定相應的`投資組合和策略;

4、負責保持與客户溝通聯繫,為客户提供完善的理財計劃及信息諮詢;

5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售 ;

7、負責維持重要客户關係,通過與客户溝通,及時調整客户的財務安排。

任職要求:

1、本科及以上學歷的有志青年;

2、自信開朗,勤奮樂觀,有上進心;

3、學習能力強,對新產品的接受能力強;

4、具有優秀的溝通能力、團隊協作精神以及高效的執行力;

5、有銀行個人業務理財經理,銀保、互聯網理財、證券公司從業經驗者優先。

6、傳播正能量。