公司併購的意向書範文

併購指的是兩家或者更多的獨立企業，公司合併組成一家企業，通常由一家佔優勢的公司吸收一家或者多家公司。下面是本站小編為你整理的公司併購的意向書範文，希望對你有用!

公司併購的意向書範文

甲方名稱(姓名)：

住所：

法定代表人姓名：

職務：

國籍：

乙方名稱(姓名)：

住所：

法定代表人姓名：

職務：

國籍：

(一)保密條款

為了防止併購方將對目標企業的併購意圖外泄，從而對併購雙方造成不利影響，併購的任何一方在共同公開宣佈併購前，未經對方同意，應對本意向書的內容保密，且除了併購雙方及其僱員、律師、會計師和併購方的貸款方之外，不得向任何其他第三方透露併購的內容，法律強制公開的除外。

(二)排他協商條款

沒有取得併購方同意，目標企業不得與第三方公開或者私下進行併購接觸和談判，否則視為目標企業違約，並要承擔違約責任。

(三)費用分攤條款

無論併購是否成功，併購雙方都要共同分擔因併購事項所發生的費用。

(四)提供資料與信息條款

目標企業向併購方提供其所需的資料和信息，尤其是沒有向公眾公開的資料和信息，以便併購方瞭解目標企業。

(五)終止條款

如果併購雙方在××年××月××日無法簽訂併購協議，則意向書喪失效力。

(六)併購標的條款

併購方擬併購的對象是資產/股權、具體的範圍和數量，等等。

(七)對價條款

併購方打算給出的對價的性質是: 收購價格的數額：

(八)進度安排條款後續的併購活動的步驟： ;

時間：

甲方： 乙方：

法定代表人(授權代表)： 法定代表人(授權代表)：

簽訂日期： 年 月 日

意向書的格式

1、開始寫雙方單位名稱，代表人姓名、身份、洽商時間、地點及洽談的主要事項。

2、主體：寫雙方的意圖冀達到一致認識的條款。

3、各方代表簽名、時間。

範例：

意向書

xx廠(甲方) xxxx公司(乙方)

雙方於x年x月x日在x地，對建立合資企業事宜進行了初步協商，達成意向如下：

一、甲、乙兩方願以合資或合作的形式建立合資企業，暫定名為xx有限公司。建設期為x年，即從x年-x年全部建成。雙方意向書簽訂後，即向各方有關上級申請批准，批准的時限為x個月，即x年x月x日-x年x月x日完成。然後由xxx廠辦理合資企業開業申 請。

二、總投資x萬(人民幣)，折x萬(美元)。xx部分投資x萬(折x萬);xx部分投資x萬(折x萬)。

甲方投資x萬(以工廠現有廠房、水電設施現有設備等折款投入);

乙方投資x萬(以折美元投入，購買設備)。

三、利潤分配：各方按投資比例或協商比例分配。

四、合資企業生產能力：……

五、合資企業自營出口或委託有關進出口公司代理出口，價格由合資企業定。

六、合資年限為x年，即x年x月-x年x月。

七、合資企業其他事宜按《中外合資法》有關規定執行。

八、雙方將在各方上級批准後，再行具體協商有關合資事宜。

本意向書一式兩份。作為備忘錄，各執一份備查。

xx廠(甲方) xxxx公司(乙方)

代表： 代表：

x年x月x日

併購的風險有哪些

企業併購後可以產生協同效應，可以合理配置資源，可以減少內部競爭等多方面有利於企業發展的優勢，但也存在大量風險，尤其財務風險最為突出。

1.融資風險

企業併購通常需要大量資金，如果籌資不當，就會對企業的資本結構和財務槓桿產生不利影響，增加企業的財務風險。同時，只有及時足額的籌集到資金才能保證併購的順利進行。

按籌資的方式不同，可分兩種情況：

①債務性融資風險，多數企業通過負債籌資的方式一般為長期借款，但是銀行信貸資金主要是補充企業流動資金和固定資金的不足，沒有進行企業併購的信貸項目，因此，難以得到商業銀行支持。另一種負債籌資的方式是發行企業債券，雖然資金成本較低，但籌資時間長，籌資額有限。

②權益性融資風險，發行普通股是企業籌集大量資金的一種基本方式，而且沒有固定利息負擔，籌資風險小。但是，股利要從淨利潤中支付，資金成本高，而且無法享受納税利益。

2.目標企業價值評估中的資產不實風險

由於併購雙方的信息不對稱，企業看好的被併購方的資產，在併購完成後有可能存在嚴重高估，甚至一文不值，從而給企業造成很大的經濟損失。併購過程中人的主觀性對併購影響很大，併購並不能按市場價值規律來實施。併購本身是一種商品的交換關係，所以需要建立服務於併購的中介組織，降低併購雙方的信息成本且對併購行為提供指導和監督。

3.反收購風險

如果企業併購演化成敵意收購，被併購方就會不惜代價設置障礙，從而增加公司收購成本，甚至有可能會導致收購失敗。

4.營運風險和安置被收購企業員工風險

企業在完成併購後，可能並不會產生協同效應，併購雙方資源難以實現共享互補，甚至會出現規模不經濟，整個公司反而可能會被拖累。而且併購方往往會被要求安置被收購企業員工或者支付相關成本，如果公司處理不當，往往會因此而背上沉重的包袱，增加其管理成本和經營成本。