股票發行承銷團協議（二）

本協議由以下各方在_______________________市簽署：

甲方：主承銷商(________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

乙方：副主承銷商(_______________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：_____________________________________

丙方：分銷商(___________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

鑑於：

1．甲方(即主承銷商)已於_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡稱為發起人)簽署了關於為發行人發行面值人民幣______元的______種股票__________股的承銷協議；

2．甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。

甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

第一條　承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1．1　股票的種類

本次發行的股票為面值人民幣______元的人民幣普通股(即______股)。

1．2　股票的數量

本次發行的股票數量為__________股。

1．3　股票的發行價格

本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣__________元。

1．4　發行總金額

本次發行的總金額為：__________元(即發行總金額=發行價格×發行數量)。

第二條　承銷方式

本次股票發行採取餘額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

第三條　承銷比例

3．1　甲方承銷比例為________％，共計________萬股；

3．2　乙方承銷比例為________％，共計________萬股；

3．3　丙方承銷比例為________％，共計________萬股。

第四條　承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為________天(不得多於90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條　承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續費後)劃入發行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

第六條　承銷繳款的公式和日期

6．1　甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行帳户。

6．2　如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束後5個工作日內將其包銷股票餘額款項全部劃入甲方指定的銀行帳户。

6．3　甲方指定的銀行帳户

户名：____________________證券公司

開户銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條　承銷費用的計算、支付公式和日期

7．1　承銷費用的計算

7．1．1　甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為__________萬元。

7．1．2　對於承銷費用，應先扣除製作、印刷、散發、刊登招股説明書，發行公告費用及其他相關費用。

7．1．2　甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即__________萬元，在提取主承銷商協調費後剩餘的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1．3　在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用後的剩餘部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得_______________萬元，(即剩餘部分×_______％)；乙方可獲得________萬元(即剩餘部分×_______％)；丙方可獲得__________萬元(即剩餘部分×________％)。

7．2　承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的餘股款全部劃入甲方指定的銀行帳户(見第6條)後5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行帳户。

乙方　户名：____________________證券公司

開户銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方　户名：________證券公司

開户銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條　甲方權利和義務

8．1　甲方的權利

8．1．1　甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8．1．2　甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票餘額款項劃入甲方所指定的銀行帳户。

8．2　甲方的義務

8．2．1　甲方應負責制訂本次股票發行方案，並組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8．2．2　甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8．2．3　甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股説明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條　乙、丙兩方的權利義務

9．1　乙、丙兩方的權利

9．1．1　乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳户。

9．1．2　乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括髮行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9．2　乙、丙兩方的義務

9．2．1　乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9．2．2　乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股説明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第十條　違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

第十一條　爭議的解決

11．1　任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11．2　在開始協商後30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

第十二條　附則

12．1　本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12．2　本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章後生效。

12．3　本協議一式六份，三方各執一份，發起人一份，其餘報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

乙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

丙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________