債券發行承銷協議（精選3篇）

債券發行承銷協議 篇1

債券發行人（以下稱甲方）：__________________

住所：______________________________________

法定代表人：________________________________

債券承銷人（以下稱乙方）：__________________

住所：______________________________________

法定代表人：________________________________

甲方經中國人民銀行批准，採用招投標方式發行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負責債券招投標發行的組織工作；乙方自願成為該種債券承銷商，承諾參與投標，並履行承購包銷義務。

根據《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本協議。

第一條  債券種類與數額

本協議項下債券指甲方按照20__年中國人民銀行批准的債券發行計劃採用招投標方法發行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批准，分批確定發行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷基本額度。

第二條  承銷方式

乙方採用承購包銷方式承銷債券。

第三條  承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發行公告和/或發行説明書中確定。

第四條  承銷款項的支付

乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬户。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

第五條  發行手續費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發債説明書中確定）向乙方支付發行手續費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款後十個營業日內劃至乙方指定的銀行賬户。

第六條  登記託管

債券採用無紙化發行，中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）負責債券的登記託管。

第七條  附屬協議

甲乙雙方均認可，通過債券招標系統在招標期間按規定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協議項下附屬協議。

第八條  信息披露

一、甲方應於每次債券發行前向承銷人提供招投標辦法和發債説明書，並於招投標結束後發佈發行公告；

二、甲方應在發債説明書中公告每次債券發行的發債條件和發債方式；

三、甲方應在發債説明書中公佈最近三年的主要財務數據；

四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兑付的重要信息。

第九條  甲方的權利和義務

甲方的權利如下：

一、甲方有權按債券發行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；

二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發行總額的10%，並在承銷團成員之間等額分配；

三、債券發行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；

四、按照國家政策，自主運用發債資金。

甲方的義務如下：

一、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；

二、甲方應按債券發行條件向乙方支付發行手續費；

三、甲方保證其採用的發債方式符合中國人民銀行的有關規定，並保證對全體承銷商給予同等待遇；

四、甲方應按本協議約定及時披露信息。

第十條  乙方的權利和義務

乙方的權利如下：

一、有權參與每次債券發行承銷投標；

二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兑付本金時向甲方收取兑付手續費；

三、有權向認購人分銷債券；

四、按甲方的發債條件取得發行手續費；

五、可獲得承銷期內（發行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；

債券發行承銷協議 篇2

債券發行人(以下稱甲方)：_____________________

住所：_____________________

法定代表人：_____________________

統一社會信用代碼：_____________________

債券承銷人(以下稱乙方)：_____________________

住所：_____________________

法定代表人：_____________________

統一社會信用代碼：_____________________

甲方經中國人民銀行批准，採用招投標方式發行“ 債券”(以下簡稱債券)，負責債券招投標發行的組織工作;乙方自願成為該種債券承銷商，承諾參與投標，並履行承購包銷義務。

根據《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本協議。

第一條 債券種類與數額

本協議項下債券指甲方按照 年中國人民銀行批准的債券發行計劃採用招投標方法發行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批准，分批確定發行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷基本額度。

第二條 承銷方式

乙方採用承購包銷方式承銷債券。

第三條 承銷期

每次債券承銷期由甲方在□債券發行公告□發行説明書中確定。

第四條 承銷款項的支付

乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬户。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

第五條 發行手續費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發債説明書中確定)向乙方支付發行手續費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款後 個營業日內劃至乙方指定的銀行賬户。

第六條 登記託管

債券採用無紙化發行，雙方約定由 登記結算有限責任公司負責債券的登記託管。

第七條 附屬協議

甲乙雙方均認可，通過債券招標系統在招標期間按規定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協議項下附屬協議。

第八條 信息披露

(一)甲方應於每次債券發行前向承銷人提供招投標辦法和發債説明書，並於招投標結束後發佈發行公告;

(二)甲方應在發債説明書中公告每次債券發行的發債條件和發債方式;

(三)甲方應在發債説明書中公佈最近三年的主要財務數據;

(四)甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兑付的重要信息。

第九條 甲方的權利和義務

甲方的權利如下：

(一)甲方有權按債券發行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;

(二)在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發行總額的_________ %，並在承銷團成員之間等額分配;

(三)債券發行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定;

(四)按照國家政策，自主運用發債資金。

甲方的義務如下：

(一)甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;

(二)甲方應按債券發行條件向乙方支付發行手續費;

(三)甲方保證其採用的發債方式符合中國人民銀行的有關規定，並保證對全體承銷商給予同等待遇;

(四)甲方應按本協議約定及時披露信息。

第十條 乙方的權利和義務

乙方的權利如下：

(一)有權參與每次債券發行承銷投標;

(二)向甲方收取其持有債券的本金和利息，兑付本金時向甲方收取兑付手續費;

(三)有權向認購人分銷債券;

(四)按甲方的發債條件取得發行手續費;

(五)可獲得承銷期內(發行起始日至繳款日之間)分銷認購款的暫存利息;

(六)有權參加甲方舉行的發行預備會議，有權獲得甲方招投標發債的所有應依法公告的信息。

(七)經中國人民銀行批准後，可在同業債券市場進行債券交易，甲方參與同業債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。

(八)有權無條件退出承銷團，但須提前_________日書面通知甲方。

乙方的義務如下：

(一)應以法人名義參與債券承銷投標;

(二)應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行賬户;

(三)應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷;

(四)應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;

(五)如甲方在招投標發債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務;

(六)乙方有義務按甲方確定的招標方式和發行條件參與債券發行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場;

(七)乙方應將發行經辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和 登記結算公司。

第十一條 違約責任

乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之_________ 的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協議承擔義務;

乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的權利;

甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之_________的比例向乙方支付違約金。

乙方如未按發債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續_________次不參與投標或未按規定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。

第十二條 協議的變更

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出 天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

如本協議與中國人民銀行有關規定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規定執行。

第十四條 合同權利義務的轉讓

本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何未經另一方書面明確同意的轉讓行為均屬無效。

第十五條 合同的解釋和補充

本合同文本由□甲方□乙方提供，其已採取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款並予以説明;甲乙雙方對本合同各條款的內容均充分理解並經協商達成一致同意。

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

第十六條 爭議的解決

雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決;

如果雙方自友好協商開始後 日內未能達成一致，則視為雙方同意將爭議提交 仲裁委員會申請仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十七條 附則

(一)本協議項下附件包括：

1.發債説明書;

2.債券發行辦法;

3.甲方出具的招標書

(二)本協議的未盡事宜，經甲乙雙方協商一致，可簽訂其他補充協議。本協議與補充協議不一致的，以補充協議為準。

(三)本協議正式文本一式五份，甲乙雙方各執二份， 登記結算公司一份，具有同等法律效力。

(四)本協議經雙方法定代表人或其授權的代理人簽字並加蓋公章後生效。

(五)本協議適用於甲方 年發行的債券。

甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：__________________

授權代表(簽字)：__________________授權代表(簽字)：__________________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

簽訂地點：__________________簽訂地點：__________________

債券發行承銷協議 篇3

甲方：__________

乙方：__________浙江______公司

甲方為電影《 》的著作權人。甲方現授權乙方為電影《 》進行院線發行代理。甲、乙雙方經友好協商，就影片《 》的院線發行代理事宜達成如下協議：__________

第一條：__________電影簡述：__________

影片名稱：__________ 導演：__________ (以下稱本片)

第二條：__________代理權限

甲方授權乙方為本片中國______電影院線發行代理。(以下稱中國______為全國)

第三條：__________代理期限

乙方享有的發行代理期限為：__________自本合同簽訂之日起兩年。

在發行期滿後，甲乙雙方若無異議，自動續約兩年，以此類推。其中一方若有異議，在合約到期前一個月內，可停止續約，但要以書面通知為準。

雙方停止續約時，乙方代理甲方版權與第三方所簽訂的各類合約將繼續執行，不受上述期限限制。雙方停止續約後，乙方不可再與任何第三方簽訂新的版權合約或發行合約。

第四條：__________影片材料的提交

合同簽定後，甲方應向乙方提交與本片相關的下列材料：__________

1、 基本材料

影片D5帶一盤、影片主要人物介紹、主創人員表及藝術簡歷。

2、 宣傳品

與電影宣傳發行相關的劇情劇照、人物劇照、拍攝花絮、預告片。

3、 著作權證明

電影主管部門頒發的公映許可證電子版。

出品方授權於乙方全權代理本合同第二條內容的授權書。

對侵犯著作權的行為，乙方有權依法進行著作權維權。在乙方需要時，甲方應開具相應的授權書，授權乙方並可由乙方再行授權第三方，對侵犯本片著作權的行為進行監察與維權。

第五條：__________甲方的責任

1、 甲方保證本片擁有無可爭議的全部版權，由於甲方原因造成的版權糾紛由甲方承擔全部責任，乙方繼續擁有本合同規定的各項權利。

2、 甲方在本合同期限內，不得將本合同第二條約定的權利交第三方或在未經乙方同意條件下自行行使。

第六條：__________乙方的責任

1、 乙方負責為本片提供具體宣___營銷方案，對本片相關宣傳物料、營銷活動、媒介推廣、宣___進程進行整體運籌。

2、 乙方負責落實與全國地區各條院線的發行合作事宜，包括與各條院線簽訂發行合同、進行票房統計與結算，並最終與甲方結算。

3、 乙方負責為本片製作數字母盤與拷貝，並將拷貝發運至全國影院。

4、 乙方負責為本片組織拍攝、設計海報、______展架、立牌與DM單頁等陣地宣傳品，並負責各類陣地宣傳品的製作、發運，落實陣地宣傳品在影院的擺放。

5、 乙方負責將本片相關宣傳視頻推廣至各大視頻網站，製作成素材盤發往全國影城。

6、 乙方積極組織本片各類宣傳推廣，包括：__________媒體發稿、微薄營銷、微信營銷、組織影評文章、影院票務促銷等等。

7、 乙方負責派出專業發行團隊赴全國主要票房城市，實地與票房產出較高的影院及相關院線、影院管理公司進行推廣與溝通，並盡最大努力為本片爭取排片份額。

8、甲方認可乙方的宣___成本為人民幣 萬元(另附宣___費用清單)。

第七條 電影發行投入、分成、統計、結算辦法

1、宣___費用支付

分由甲方支付及乙方先期墊付兩種。

2、票房分成

影片在全國院線放映所得的票房收入在扣除國家電影專項資金、國家規定之營業税及附加税金後的淨票房。

雙方約定，乙方發行提成為淨票房的 %。

乙方經甲方認可後與各大院線及相關單位簽訂合約，乙方所有回款扣除乙方墊付之宣___費用及應得之提成後為甲方收益。

2、甲方與乙方的收入結算

甲乙雙方從本片上映日起第四個月月末進行第一次結算(首映日所在月

份作為第一個月)，乙方彙總此前所有已結算收回的院線票房款，並與甲方結

算。 然後每月結算一次。第十二個月以後隨時有收入隨時結算。結算款匯入

以下甲方賬户：__________

户名：__________ 賬號：__________

銀行賬户：__________

3、票房統計：__________

乙方負責影片票房報表的統計彙總工作，並保證各院線票房日報表於次日18：__________00時前報送發行方日報表。週五至週日的報表於次週一報送，乙方統計後及時報送甲方。

乙方必須保證提交甲方的票房報表或票房收入情況真實有效、不得有虛假隱瞞情況發生，如因乙方故意偷漏瞞報導致甲方收入分成減少，視為乙方嚴重違約，一經查證，甲方有權按照減少部分或乙方隱瞞部分或誤差部分的十倍向乙方主張違約賠償。

第八條：__________其他

1、甲乙雙方同意，在海報等宣傳物料上，乙方公司署名為本片的發行單位。

2、在本合約執行期間，如遇包括但不限於地震、戰爭等不可抗力之原因導致合約不能進行，雙方協商解決。

3、在本合約執行期間，如本片發生因修改、刪減、暫停、撤銷發行等政府主管部門下達的行政命令而造成經濟損失的情況，雙方協商解決。

4、甲乙雙方如同意相關條款發生改變或增加新的條款，可簽訂補充協議。

5、甲乙雙方如對本合同的解釋和執行產生歧義，由雙方友好協商解決，協商不成可申請仲裁或訴諸法律。

第九條：__________本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。一式四份，甲乙雙方各持兩份，具有同等法律效力。

締約雙方：__________

甲方：__________ 乙方：__________

浙江______公司

代表人：__________ 代表人：__________

手機：__________ 手機：__________

辦公電話：__________ 辦公電話：__________

傳真：__________ 傳真：__________

簽字蓋章：__________ 簽字蓋章：__________

簽約時間：__________

簽約地點：__________