股票發行承銷團協議（精選12篇）

股票發行承銷團協議 篇1

股票發行承銷團協議(A股)

本協議由以下各方在__________市簽署：

甲方：主承銷商(_________證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：

乙方：副主承銷商(_________證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：

丙方：分銷商(_________證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：?鑑於：

1.甲方(即主承銷商)已於_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡稱為發起人)簽署了關於為發行人發行面值人民幣1.00元的a種股票__________股的承銷協議；

甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

第一條?承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1.1?股票的種類

本次發行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股(即a股)。

1.2?股票的數量

本次發行的股票數量為__________股。

1.3?股票的發行價格

本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣__________元。

1.4?發行總金額

本次發行的總金額為：__________元(即發行總金額=發行價格_________發行數量)。

第二條?承銷方式

本次股票發行採取餘額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

第三條?承銷比例

3.1?甲方承銷比例為________％，共計________萬股；

3.2?乙方承銷比例為________％，共計________萬股；

3.3?丙方承銷比例為________％，共計________萬股。

第四條?承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為________天(不得多於90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條?承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續費後)劃入發行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

第六條?承銷繳款的公式和日期

6.1?甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬户。

6.2?如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束後5個工作日內將其包銷股票餘額款項全部劃入甲方指定的銀行賬户。

6.3?甲方指定的銀行賬户

户名：_________證券公司

開户銀行：_________銀行_________分行

銀行帳號：

第七條?承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1?承銷費用的計算

7.1.1?甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為__________萬元。

7.1.2?對於承銷費用，應先扣除製作、印刷、散發、刊登招股説明書，發行公告費用及其他相關費用。

7.1.2?甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即__________萬元，在提取主承銷商協調費後剩餘的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.3?在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用後的剩餘部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得__________萬元，(即剩餘部分________________％)；乙方可獲得________萬元(即剩餘部分________________％)；丙方可獲得__________萬元(即剩餘部分_________________％)。

7.2?承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的餘股款全部劃入甲方指定的銀行賬户(見第6條)後5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬户。

乙方?户名：_________證券公司

開户銀行：_________銀行_________分行

銀行帳號：

丙方?户名：_________證券公司

開户銀行：_________銀行_________分行

銀行帳號：

第八條?甲方權利和義務

8.1?甲方的權利

8.1.1?甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2?甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票餘額款項劃入甲方所指定的銀行賬户。

8.2?甲方的義務

8.2.1?甲方應負責制訂本次股票發行方案，並組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8.2.2?甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8.2.3?甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股説明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條?乙、丙兩方的權利義務

9.1?乙、丙兩方的權利

9.1.1?乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬户。

9.1.2?乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括髮行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2?乙、丙兩方的義務

9.2.1?乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9.2.2?乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股説明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第十條?違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

第十一條?爭議的解決

11.1?任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11.2?在開始協商後30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國_____指定的_____機構申請_____，其_____裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

第十二條?附則

12.1?本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12.2?本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章後生效。

12.3?本協議一式六份，三方各執一份，發起人一份，其餘報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方：?(蓋章)

法定代表人：

乙方：?(蓋章)

法定代表人：

丙方：?(蓋章)

法定代表人：

股票發行承銷團協議 篇2

本協議由以下各方在_______________________市簽署：

甲方：主承銷商(________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

乙方：副主承銷商(_______________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：_____________________________________

丙方：分銷商(___________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

鑑於：

1.甲方(即主承銷商)已於_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡稱為發起人)簽署了關於為發行人發行面值人民幣______元的______種股票__________股的承銷協議；

甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

第一條?承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1.1?股票的種類

本次發行的股票為面值人民幣______元的人民幣普通股(即______股)。

1.2?股票的數量

本次發行的股票數量為__________股。

1.3?股票的發行價格

本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣__________元。

1.4?發行總金額

本次發行的總金額為：__________元(即發行總金額=發行價格_________發行數量)。

第二條?承銷方式

本次股票發行採取餘額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

第三條?承銷比例

3.1?甲方承銷比例為________％，共計________萬股；

3.2?乙方承銷比例為________％，共計________萬股；

3.3?丙方承銷比例為________％，共計________萬股。

第四條?承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為________天(不得多於90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條?承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續費後)劃入發行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

第六條?承銷繳款的公式和日期

6.1?甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬户。

6.2?如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束後5個工作日內將其包銷股票餘額款項全部劃入甲方指定的銀行賬户。

6.3?甲方指定的銀行賬户

户名：____________________證券公司

開户銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條?承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1?承銷費用的計算

7.1.1?甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為__________萬元。

7.1.2?對於承銷費用，應先扣除製作、印刷、散發、刊登招股説明書，發行公告費用及其他相關費用。

7.1.2?甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即__________萬元，在提取主承銷商協調費後剩餘的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.3?在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用後的剩餘部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得_______________萬元，(即剩餘部分________________％)；乙方可獲得________萬元(即剩餘部分________________％)；丙方可獲得__________萬元(即剩餘部分_________________％)。

7.2?承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的餘股款全部劃入甲方指定的銀行賬户(見第6條)後5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬户。

乙方?户名：____________________證券公司

開户銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方?户名：________證券公司

開户銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條?甲方權利和義務

8.1?甲方的權利

8.1.1?甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2?甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票餘額款項劃入甲方所指定的銀行賬户。

8.2?甲方的義務

8.2.1?甲方應負責制訂本次股票發行方案，並組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8.2.2?甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8.2.3?甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股説明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條?乙、丙兩方的權利義務

9.1?乙、丙兩方的權利

9.1.1?乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬户。

9.1.2?乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括髮行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2?乙、丙兩方的義務

9.2.1?乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9.2.2?乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股説明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第十條?違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

第十一條?爭議的解決

11.1?任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11.2?在開始協商後30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國_____指定的_____機構申請_____，其_____裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

第十二條?附則

12.1?本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12.2?本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章後生效。

12.3?本協議一式六份，三方各執一份，發起人一份，其餘報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

乙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

丙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

股票發行承銷團協議 篇3

本協議由下列各方在_______________市簽署：

甲方：主承銷商(______________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

乙方：副主承銷商(____________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

丙方分銷商(_________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

……

鑑於

1.甲方(即主承銷商)已於______年______月?_____日與______股份有限公司(以下簡稱發行人)簽署關於為發行人發行面值人民幣1.00元的a種股票_______股的承銷協議；

2.甲、乙、丙……各方同意組成承銷團，負責本次股票發行的有關事宜；

……

甲、乙、丙……各方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數量、金額及發行價格。

1.1?承銷股票的種類

……

2.承銷的方式

3.承銷份額

4.承銷期及起止日期

5.承銷付款的日期及方式

6.承銷繳款的程序和日期

7.承銷費用的計算、支付方式和日期

8.各方的權利義務

9.違約責任

10.爭議的解決

11.附則

甲方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

乙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

丙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

……______年_______月______日

股票發行承銷團協議 篇4

股票發行承銷團協議

本協議由下列各方在_______________市簽署：

甲方：主承銷商(______________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

乙方：副主承銷商(____________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

丙方分銷商(_________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

……

鑑於

1.甲方(即主承銷商)已於______年______月?_____日與______股份有限公司(以下簡稱發行人)簽署關於為發行人發行面值人民幣1.00元的a種股票_______股的承銷協議；

2.甲、乙、丙……各方同意組成承銷團，負責本次股票發行的有關事宜；

……

甲、乙、丙……各方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數量、金額及發行價格。

1.1?承銷股票的種類

……

2.承銷的方式

3.承銷份額

4.承銷期及起止日期

5.承銷付款的日期及方式

6.承銷繳款的程序和日期

7.承銷費用的計算、支付方式和日期

8.各方的權利義務

9.違約責任

10.爭議的解決

11.附則

甲方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

乙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

丙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

……______年_______月______日

股票發行承銷團協議 篇5

本協議於____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商（甲方）：XX公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯繫人：_____________________________

副主承銷商（乙方）：XX公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯繫人：_____________________________

分銷商（丙方）：（排名不分先後）

XX公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯繫人：______________________________

D證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯繫人：______________________________

E證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯繫人：______________________________

鑑於：

1.甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司（下簡稱“發行人”）簽訂了《承銷協議》，根據該協議，發行人同意由甲方組織承銷團，負責其A股發行的承銷工作；

2.甲方指定乙方作為本次A股發行的副主承銷商，丙方為本次A股發行的分銷商；

3.各承銷商同意簽訂本協議，以記錄彼此間為A股發行所作的安排。

故此，各方經友好協商，達成協議如下：

第一條?餘額包銷

1.1?各方同意：

1.1.1?甲方作為本次A股發行的主承銷商，負責本次A股發行的承銷團的組織協調工作。

1.1.2?本次向社會公眾發行的A股採取“上網定價”的發行方式，其發行價格為____元/股（以中國_____最終核准的數額為準）。

1.1.3?承銷團成員以餘額包銷方式進行本次發行的A股的承銷工作。

1.1.4?在本次發行的A股中，承銷團成員承擔的餘款包銷比例分別為：

公司包銷比例

（%）

主承銷商XX公司

______

副主承銷商B證券股份有限公司

______

分銷商XX公司

______

分銷商D證券股份有限公司

______

分銷商XX公司

______

1.2?各方按以下的規定進行本次A股發行的承銷工作：

1.2.1?本協議簽署後，副主承銷商和分銷商應積極配合主承銷商做好本次A股的發行工作。

1.2.2?承銷期為發佈招股説明書（概要）日起至主承銷商向發行人劃撥股款之日止（包括首尾兩日）。

1.2.3?主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩餘A股以A股發行價進行包銷，並在申購期（三個連續工作日）結束後三日內將款項劃入主承銷商指定的賬户中。

1.2.4?承銷期結束後五日內，主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬户中。

1.2.5?若不存在剩餘股份，主承銷商在向發行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬户。

1.3?如果任何一方沒有按1.2款的規定支付到期的應付款項，違約方應向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之____的利息並賠償因違約方的違約行為而給其他有關各方所造成的損失及發生的額外費用。第二條?承銷費用

2.1?鑑於主承銷商牽頭組織承銷團，並在整個包銷過程中負主要包銷責任，同時負有組織協調的義務，故在本次包銷結束後，主承銷商先行扣除承銷費用總額的____%作為其組織協調費，餘額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據本協議提供包銷服務應獲得的承銷費用。

2.3?副主承銷商及分銷商因本次A股發行而發生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協議第2.2條規定的各自承銷費用中開支。

第三條?聲明、保證和承諾

3.1?各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，並確認其他承銷商依據了這些聲明、保證和承諾而簽署本協議：

3.1.1?本承銷商是依法成立並有效存續的法人，有權從事證券承銷業務。

3.1.2?本承銷商具備簽署本協議的權利能力和行為能力，本協議一經簽署即對其構成具有法律約束力的文件。

3.1.3?本承銷商在本協議中承擔的義務是合法有效的，其履行不會與其承擔的其他合同義務相沖突，也不會違反任何法律。

3.2?各項聲明、保證和承諾是根據本協議簽署日存在的事實而做出的。

3.3?各項聲明、保證和承諾應單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協議其他條款的限制，並且在A股發行結束後仍保持其全部效力。

第四條?終止

各承銷商根據第1.2條的規定履行義務後，本協議終止。

第五條?保密

5.1?非因法律規定，本協議各方對於因簽署和履行本協議而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密：

5.1.1?本協議的各項條款；

5.1.2?有關本協議的談判；

5.1.3?本協議的標的；

5.1.4?各方的商業祕密。

5.2?非因法律規定，副主承銷商及分銷商應對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。

第六條?轉讓

6.1?本協議對各方及其繼承人均有約束力。

6.2?未經各方協商一致，本協議任何一方不得擅自轉讓其在本協議項下的權利和義務。

第七條?爭議解決

任何因本協議產生的或與本協議有關的爭議，應由各方友好協商解決。如協商不成，則任何一方均可將爭議提交___________委員會，並按照該會揭示有效的_____規則進行_____，_____裁決對_____各方具有最終的法律約束力。

第八條?生效

8.1?本協議構成了各承銷商之間就本次A股發行與承銷所達成的全部和惟一的協議。

8.2?本協議由各方法定代表人或授權代表簽署。

8.3?本協議簽署後，須經中國證券監督管理委員會複審核准後生效。

（承銷團成員簽字頁，此頁無正文）

A證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

XX公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

XX公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

D證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

E證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

股票發行承銷團協議 篇6

本協議由以下各方在 市簽署：

甲方：主承銷商( 證券公司)

住所： 省 市 路 號

法定代表人：

統一社會信用代碼：

乙方：副主承銷商( 證券公司)

住所： 省 市 路 號

法定代表人：

統一社會信用代碼：

丙方：分銷商( 證券公司)

住所： 省 市 路 號

法定代表人：

統一社會信用代碼：

鑑於：

1.甲方(即主承銷商)已於 年 月 日與 股份有限公司(以下簡稱為發起人)簽署了關於為發行人發行面值人民幣1.00元的A種股票 股的承銷協議;

2.甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。

甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

第一條 承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1.1股票的種類

本次發行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股(即A股)。

1.2股票的數量

本次發行的股票數量為 股。

1.3股票的發行價格

本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣 元。

1.4發行總金額

本次發行的總金額為： 元(即發行總金額=發行價格×發行數量)。

第二條 承銷方式

本次股票發行採取餘額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

第三條 承銷比例

3.1甲方承銷比例為 %，共計 萬股;

3.2乙方承銷比例為 %，共計 萬股;

3.3丙方承銷比例為 %，共計 萬股。

第四條 承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為 天(不得多於90天)，起止日期為 年 月 日到 年 月 日。

第五條 承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿 日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續費後)劃入發行人指定的銀行賬號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

第六條 承銷繳款的公式和日期

6.1甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬户。

6.2如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束後 個工作日內將其包銷股票餘額款項全部劃入甲方指定的銀行賬户。

6.3甲方指定的銀行賬户

户名： 證券公司

開户銀行： 銀行 分行

銀行賬號：

第七條 承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1承銷費用的計算

7.1.1甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為 萬元。

7.1.2對於承銷費用，應先扣除製作、印刷、散發、刊登招股説明書，發行公告費用及其他相關費用。

7.1.2甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即 萬元，在提取主承銷商協調費後剩餘的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.3在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用後的剩餘部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得 萬元，(即剩餘部分× %);乙方可獲得 萬元(即剩餘部分× %);丙方可獲得 萬元(即剩餘部分× %)。

7.2承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的餘股款全部劃入甲方指定的銀行賬户(見第6條)後5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬户。

乙方户名： 證券公司

開户銀行： 銀行 分行

銀行賬號：

丙方户名： 證券公司

開户銀行： 銀行 分行

銀行賬號：

第八條 甲方權利和義務

8.1甲方的權利

8.1.1甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的情況下，按本協議的規定將包銷股票餘額款項劃入甲方所指定的銀行賬户。

8.2甲方的義務

8.2.1甲方應負責制訂本次股票發行方案，並組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8.2.2甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8.2.3甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股説明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條 乙、丙兩方的權利義務

9.1乙、丙兩方的權利

9.1.1乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬户。

9.1.2乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括髮行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2乙、丙兩方的義務

9.2.1乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

第十條 合同的解釋、變更和轉讓

10.1本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲、乙、丙三方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

10.2本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙、丙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知其他方，徵得他方同意後，在規定的時限內(書面通知發出 天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成他方的經濟損失，由責任方承擔。

10.3本合同所規定三方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另兩方書面同意之前，不得轉讓給其他方。任何未經另兩方書面明確同意的轉讓行為均屬無效。

第十一條 合同的解除

11.1本合同一經簽訂，除法定和約定事由外，未經三方協商一致，任何一方不得單方解除。

11.2任何一方違反本合同載明的保證和承諾、惡意或故意怠於履行本合同的義務致使合同履行困難且無法通過本合同明確約定的違約責任承擔方式解決的，經守約方書面催告後仍怠於履行本合同的義務的，均視為根本違約，守約方有權解除本協議。解除合同之後，違約方應當按照法律規定承擔締約過失責任、違約責任和損害賠償責任。

第十二條 合同的終止

本合同在下列情形下終止：

1.甲、乙、丙三方的合同義務履行完畢;

2.甲、乙、丙三方通過書面協議解除本合同;

3.因不可抗力致使合同目的不能實現的;

4.當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告後在合理期限內仍未履行;

6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;

7.其他： 。

一方有上述事由時，應於 日前通知其他方而終止協議。

第十三條 合同的解釋

13.1本合同文本由□甲方□乙方□丙方提供，其已採取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款並予以説明;甲、乙、丙三方對本合同各條款的內容均充分理解並經協商達成一致同意。

13.2本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋

第十四條 保密條款

14.1甲乙丙三方互相承諾對其本人以及公司、僱員、代理人或顧問等因為簽訂本合同而收到或獲取的所有資料、信息(以下簡稱“保密信息”)，包括與本合同條款相關、與談判有關的、與另兩方以及發行方的商業或事件有關的一切資料和信息，嚴格加以保密;除了本條第3款的規定外，將不得在上述信息公開前或披露或泄露給任何人任何上述保密信息。

14.2若其中一方因法律、法規、主管部門或相關監管機構的要求或規定而需要披露任何保密資料，該一方將在法律許可的情況下，儘快把這種要求或規定通知其他方，以使他方可尋求適當補救方法防止披露或豁免該一方遵守本協議的條款。若未能取得適當的補救或本協議項下的豁免，而必須披露保密資料，該一方可以將保密資料中必須披露的部分予以披露。

14.3一方違反本合同約定的保密義務給其他方造成損失的，應賠償造成的全部經濟損失。

第十五條 通知和送達

15.1甲乙丙三方因履行本合同而相互發出或者提供的所有通知、文件、資料等，均應按照本合同首部所列明的通訊地址、傳真、電子郵件以郵寄或傳真或電子郵件方式送達;一方如果遷址或者變更電話、電子郵件應當書面通知其他方，否則發至本合同首部所列明的通訊地址或者傳真、電子郵件系統的通知、文件、資料均視為有效送達。

15.2以郵寄方式送達的，另一方簽收之日視為送達;簽收之日不明確的，以信件寄出或者投郵之日起算 日視為送達。通過傳真、電子郵件方式送達的，通知、文件、資料等數據電文進入另一方系統之時視為送達;通知、文件、資料等數據電文進入另一方系統之時不明確的，以傳真、電子郵件發出後的第 日視為送達。

第十六條 不可抗力

16.1如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

16.2本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第十七條 爭議解決

17.1和解

合同當事人可以就爭議自行和解，自行和解達成協議的經三方簽字並蓋章後作為合同補充文件，三方均應遵照執行。

17.2調解

合同當事人可以就爭議請求相關行政主管部門、行業協會或者其他主體進行調解，調解達成協議的，經雙方簽字並蓋章後作為合同補充文件，雙方均應遵照執行。

17.3仲裁或訴訟

因合同及合同有關事項產生的爭議，若上述爭議解決方法均無法達成共識，則合同當事人約定以下第 種方式解決爭議：

(1)向 仲裁委員會申請仲裁;

(2)向 人民法院起訴。

17.4爭議解決條款效力

合同有關爭議解決的條款獨立存在，合同的變更、解除、終止、無效或者被撤銷均不影響其效力。

17.5法律適用

本合同適用中華人民共和國法律並按其進行解釋。

第十八條 合同的簽署和生效

18.1本合同自三方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字並加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

18.2本合同及其補充合同內空白區域內手寫文字與打印文字效力相同。

18.3本合同—式 份，具有相同法律效力。各方當事人各執 份，其他用於履行相關法律手續。

甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章) 丙方：(蓋章)

法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：

授權代表(簽字)： 授權代表(簽字)： 授權代表(簽字)：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

股票發行承銷團協議 篇7

本協議由下列各方在_______________市簽署：

甲方：主承銷商(______________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

乙方：副主承銷商(____________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

丙方分銷商(_________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

鑑於

1.甲方(即主承銷商)已於______年______月_____日與______股份有限公司(以下簡稱發行人)簽署關於為發行人發行面值人民幣1.00元的a種股票_______股的承銷協議;

2.甲、乙、丙……各方同意組成承銷團，負責本次股票發行的有關事宜;

甲、乙、丙……各方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數量、金額及發行價格。

1.1承銷股票的種類

2.承銷的方式

3.承銷份額

4.承銷期及起止日期

5.承銷付款的日期及方式

6.承銷繳款的程序和日期

7.承銷費用的計算、支付方式和日期

8.各方的權利義務

9.違約責任

10.爭議的解決

甲方：

法定代表人(或授權代表)(簽字)

乙方：

法定代表人(或授權代表)(簽字)

丙方：

法定代表人(或授權代表)(簽字)

簽約日期：______年_______月______日

股票發行承銷團協議 篇8

本協議於____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商(甲方)：A證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯繫人：_____________________________

副主承銷商(乙方)：B證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯繫人：_____________________________

分銷商(丙方)：(排名不分先後)

C證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯繫人：______________________________

D證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯繫人：______________________________

E證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯繫人：______________________________

鑑於：

1.甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司(下簡稱“發行人”)簽訂了《承銷協議》，根據該協議，發行人同意由甲方組織承銷團，負責其A股發行的承銷工作;

2.甲方指定乙方作為本次A股發行的副主承銷商，丙方為本次A股發行的分銷商;

3.各承銷商同意簽訂本協議，以記錄彼此間為A股發行所作的安排。

故此，各方經友好協商，達成協議如下：

第一條　餘額包銷

1.1　各方同意：

1.1.1　甲方作為本次A股發行的主承銷商，負責本次A股發行的承銷團的組織協調工作。

1.1.2　本次向社會公眾發行的A股採取“上網定價”的發行方式，其發行價格為____元/股(以中國證監會最終核准的數額為準)。

1.1.3　承銷團成員以餘額包銷方式進行本次發行的A股的承銷工作。

1.1.4　在本次發行的A股中，承銷團成員承擔的餘款包銷比例分別為：

公司包銷比例(%)

主承銷商A證券股份有限公司______

副主承銷商B證券股份有限公司______

分銷商C證券股份有限公司______

分銷商D證券股份有限公司______

分銷商E證券股份有限公司______

1.2　各方按以下的規定進行本次A股發行的承銷工作：

1.2.1　本協議簽署後，副主承銷商和分銷商應積極配合主承銷商做好本次A股的發行工作。

1.2.2　承銷期為發佈招股説明書(概要)日起至主承銷商向發行人劃撥股款之日止(包括首尾兩日)。

1.2.3　主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩餘A股以A股發行價進行包銷，並在申購期(三個連續工作日)結束後三日內將款項劃入主承銷商指定的賬户中。

1.2.4　承銷期結束後五日內，主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬户中。

1.2.5　若不存在剩餘股份，主承銷商在向發行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬户。

1.3　如果任何一方沒有按1.2款的規定支付到期的應付款項，違約方應向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之____的利息並賠償因違約方的違約行為而給其他有關各方所造成的損失及發生的額外費用。

第二條　承銷費用

2.1　鑑於主承銷商牽頭組織承銷團，並在整個包銷過程中負主要包銷責任，同時負有組織協調的義務，故在本次包銷結束後，主承銷商先行扣除承銷費用總額的____%作為其組織協調費，餘額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據本協議提供包銷服務應獲得的承銷費用。

2.3　副主承銷商及分銷商因本次A股發行而發生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協議第2.2條規定的各自承銷費用中開支。

第三條　聲明、保證和承諾

3.1　各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，並確認其他承銷商依據了這些聲明、保證和承諾而簽署本協議：

3.1.1　本承銷商是依法成立並有效存續的法人，有權從事證券承銷業務。

3.1.2　本承銷商具備簽署本協議的權利能力和行為能力，本協議一經簽署即對其構成具有法律約束力的文件。

3.1.3　本承銷商在本協議中承擔的義務是合法有效的，其履行不會與其承擔的其他合同義務相沖突，也不會違反任何法律。

3.2　各項聲明、保證和承諾是根據本協議簽署日存在的事實而做出的。

3.3　各項聲明、保證和承諾應單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協議其他條款的限制，並且在A股發行結束後仍保持其全部效力。

第四條　終止

各承銷商根據第1.2條的規定履行義務後，本協議終止。

第五條　保密

5.1　非因法律規定，本協議各方對於因簽署和履行本協議而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密：

5.1.1　本協議的各項條款;

5.1.2　有關本協議的談判;

5.1.3　本協議的標的;

5.1.4　各方的商業祕密。

5.2　非因法律規定，副主承銷商及分銷商應對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。

第六條　轉讓

6.1　本協議對各方及其繼承人均有約束力。

6.2　未經各方協商一致，本協議任何一方不得擅自轉讓其在本協議項下的權利和義務。

第七條　爭議解決

任何因本協議產生的或與本協議有關的爭議，應由各方友好協商解決。如協商不成，則任何一方均可將爭議提交______仲裁委員會，並按照該會揭示有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。

第八條　生效

8.1　本協議構成了各承銷商之間就本次A股發行與承銷所達成的全部和惟一的協議。

8.2　本協議由各方法定代表人或授權代表簽署。

8.3　本協議簽署後，須經中國證券監督管理委員會複審核准後生效。

(承銷團成員簽字頁，此頁無正文)

A證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

B證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

C證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

D證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

E證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

股票發行承銷團協議 篇9

本協議由以下各方在_______________________市簽署：

甲方：主承銷商(________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

乙方：副主承銷商(_______________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：_____________________________________

丙方：分銷商(___________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

鑑於：

1.甲方(即主承銷商)已於_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡稱為發起人)簽署了關於為發行人發行面值人民幣______元的______種股票__________股的承銷協議;

2.甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。

甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

第一條　承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1.1　股票的種類

本次發行的股票為面值人民幣______元的人民幣普通股(即______股)。

1.2　股票的數量

本次發行的股票數量為__________股。

1.3　股票的發行價格

本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣__________元。

1.4　發行總金額

本次發行的總金額為：__________元(即發行總金額=發行價格×發行數量)。

第二條　承銷方式

本次股票發行採取餘額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

第三條　承銷比例

3.1　甲方承銷比例為________%，共計________萬股;

3.2　乙方承銷比例為________%，共計________萬股;

3.3　丙方承銷比例為________%，共計________萬股。

第四條　承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為________天(不得多於90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條　承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續費後)劃入發行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

第六條　承銷繳款的公式和日期

6.1　甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬户。

6.2　如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束後5個工作日內將其包銷股票餘額款項全部劃入甲方指定的銀行賬户。

6.3　甲方指定的銀行賬户

户名：____________________證券公司

開户銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條　承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1　承銷費用的計算

7.1.1　甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為__________萬元。

7.1.2　對於承銷費用，應先扣除製作、印刷、散發、刊登招股説明書，發行公告費用及其他相關費用。

7.1.2　甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即__________萬元，在提取主承銷商協調費後剩餘的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.3　在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用後的剩餘部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得_______________萬元，(即剩餘部分×_______%);乙方可獲得________萬元(即剩餘部分×_______%);丙方可獲得__________萬元(即剩餘部分×________%)。

7.2　承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的餘股款全部劃入甲方指定的銀行賬户(見第6條)後5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬户。

乙方　户名：____________________證券公司

開户銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方　户名：________證券公司

開户銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條　甲方權利和義務

8.1　甲方的權利

8.1.1　甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2　甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票餘額款項劃入甲方所指定的銀行賬户。

8.2　甲方的義務

8.2.1　甲方應負責制訂本次股票發行方案，並組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8.2.2　甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8.2.3　甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股説明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條　乙、丙兩方的權利義務

9.1　乙、丙兩方的權利

9.1.1　乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬户。

9.1.2　乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括髮行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2　乙、丙兩方的義務

9.2.1　乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9.2.2　乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股説明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第十條　違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

第十一條　爭議的解決

11.1　任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11.2　在開始協商後30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

第十二條　附則

12.1　本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12.2　本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章後生效。

12.3　本協議一式六份，三方各執一份，發起人一份，其餘報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

乙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

丙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

股票發行承銷團協議 篇10

一、協議雙方發行公司（甲方）：_______________________註冊地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承銷商（乙方）：_______________________名稱：___________________________________註冊地址：_______________________________法定代表人：_____________________________二、協議簽署的時間和地點協議簽署時間：___________________________協議簽署地點：___________________________三、協議主旨甲乙雙方就乙方負責策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷方式甲方確定乙方為甲方股票發行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負責組建承銷團及總承銷有關業務。甲方本期股票的發行，甲乙方以餘額包銷的方式進行。

五、承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值甲方本期發行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發行價為_________元 ，社會公眾股發行額度為_________萬股（以國家和省有關主管部門下達的指標為準），發行總市值為_________萬元 .

六、承銷期及起止日期本次股票承銷期為_________天。從甲方招股説明書刊登之日起計算，屆滿後承銷結束。

七、承銷付款的日期和方式承銷期屆滿_______天內，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項（在扣除承銷手續費後）劃入甲方指定的銀行帳户。

八、承銷手續費的計算、支付方式甲乙雙方協商同意，______股發行時，甲方向乙方支付股票承銷手續費。

本期股票的承銷手續費費率，按國家證監會規定的收費標準範圍，確定為股票總髮行價格的______％ .承銷手續費等於總髮行股數＊股票發行價格＊承銷手續費費率，由乙方從甲方發行股票的股款中扣除。

九、雙方的權利及義務1.乙方要積極協助甲方向上級主管部門辦理髮行股票的申報手續，制訂股票發行工作時間表。

2.乙方根據甲方的要求或需求，從有利於發行出發，積極認真地為甲方提供股票發行和上市及與此有關的全套服務工作，包括股權結構的設置，股票發行價格的確定，股票發行方式，上市時機的選擇，會計師事務所和資產評估公司的推薦與工作協調等。

3.乙方負責該期股票的承銷業務，包括組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股説明書等報審材料，處理髮行工作中出現的有關問題。

4.乙方負責推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準備上市申請資料，接受有關方面的詢問。甲方有責任予以協助。

5.按中國證監會的要求，乙方負責做好甲方的股份制改制和上市輔導工作。輔導期自簽署承銷協議起至上市後1年，輔導工作不另收取費用。為搞好上市後的繼續輔導，甲方股票上市後的第一次配股由乙方承銷，有關配股的條款由雙方另行商定。輔導期內甲方有責任協助

股票發行承銷團協議 篇11

甲方：_________

乙方：_________

_________股份有限公司發起人事務所與_________證券公司經充分協商，就乙方承銷甲方設立時發行股票事宜達成協議如下：

二、本次發行甲方股票全部為普通股。其中法人股_________股，社會個人股_________股。每股面值_________元，每股發行價額_________元，發行總價額為_________元。

三、承銷期間為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。期間屆滿而無人認購的股份，由甲方自行處理。

四、甲方於_________年_________月_________日前將_________股份有限公司認股書樣本交乙方，乙方代為尋求印刷單位。印刷單位須是中國證監會指定廠家。印刷費計入承銷費，由甲方和其他費用一併支付。

五、乙方於_________年_________月_________日至_________年_________月_________日開辦_________個認購點，負責向認購人發放認股書、接收認股人填好的認購書。每日向甲方書面報告認股情況。認股期間屆滿後3日內，乙方應以書面向甲方交付認股人名冊。

六、認股數量超過公開發行數量時，由甲方從下列方法中採取一種方法，委託乙方按此方法，在_________年_________月_________日前確定認股人：

1.抽籤;

2.比例配售;

3.比例累退;

4.認股多者優先。

七、乙方按甲方指示方法確定認股人後，應向甲方交付確定認股人清冊。經甲方確認後，由乙方向各認股人發書面通知，通知認股人去甲方指定銀行繳納股款。

八、股款繳納期間屆滿後3日內，甲方或由甲方委託指定銀行將繳款人清冊交乙方。對逾期不繳股款的認股人，由乙方以甲方名義向其發出催繳通知書。經催繳仍不繳納者，由乙方向其發出失權通知書。

九、甲方經登記正式成立後，應通知乙方向認股人發放股票，發放方法由乙方定。乙方發放股票後，應按甲方要求製成股東名冊交付於甲方。

十、本次承銷費用為承銷總價額_________%。乙方發放股票結束後_________日內，由_________股份有限公司代甲方向乙方一次劃撥完畢。

十一、甲乙一方違反本協議時，應賠償對方因此遭受的損失。

十二、甲乙雙方對協議執行有爭執時，應請_________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決為終局裁決，任何一方不得聲明不服。

十三、本協議未盡事項，由雙方協商解決。

十四、_________股份公司成立後，無條件繼受甲方權利義務。

十五、本協議一式_________份，甲乙雙方各執_________份為憑。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

住所：_________住所：_________

_________年____月____日_________年____月____日

股票發行承銷團協議 篇12

甲方（發行人）：_________________

住所：___________________________

乙方（主包銷商）：_______________

住所：___________________________

鑑於：甲方是一家依中國法律成立的股份有限公司，註冊資本為_________元，分為_______股。甲方股東大會已於______年______月______日通過了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會募集公司，向境外投資者發行_______股B股，此次募集已為中國_____批准。在完成此次發行工作後，甲方的總股本將達到_______股，其中普通股_______股，B股_______股。

雙方已同意在本協議（見下）的條件的規限下，由乙方為發行人承銷B股股票_______股，乙方已同意安排將B股以配售價作私人配售，並將在承銷期滿之日下午3：00之時，未被認購的B股加以認購。現協議如下：

1.釋義

（a）“包銷商之間的協議”是指各包銷商在本協議簽署日同日簽署的協議，其內容涉及到本次B股配售及包銷的有關事宜。

（b）“B股”是指甲方註冊資本中的，面值為人民幣_________元，總數為_________股，要用外幣認購的境內上市外資股。

（c）“工作日”是指證券交易所開門營業而且在深圳、_____及紐約各銀行開門營業的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、_____或紐約的公共假期。

（d）“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方國際協調人及各包銷商在此日前完成本次配售B股。

（e）“境外投資者”是指：外國的自然人、法人或其他組織；_____、澳門、_____的自然人、法人和其他組織；定居在國外的中國公民；中國_____證券委員會規定允許的境內上市外資股其他投資人士。

（f）“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認購B股的境外投資者，該投資者正是根據配售書而認購B股。

（g）“配售”是指各包銷商根據本協議及包銷商之間的協議，將_________股B股以私人配售的方式配售給境外投資者。

（h）“配售備忘錄”是指甲方就本次B股配售而將發行的資料備忘錄，其經包銷商同意的版本的副本為認證起見已由甲方及乙方草簽，作為本協議附錄。

（i）“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認購的比例。

（j）“所得款項發放日”是指_________年_________月_________日。

（k）“所得款項轉交日”是指_________年_________月_________日。

（l）“佣金”是指每配售一股B股_________元（外幣）或人民幣，相等於配售價_________％的款項。

（m）“甲方的保證”是指甲方有關的聲明、保證、承諾，即本協議第8條所規定的事項。

（n）“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國際協調人以及其他包銷商，包括中國包銷商和國際包銷商。

（o）“總髮行價”是指本次B股配售所得全部款項，即發行價_________元（外幣）每股________（即總股數）所得的款額。

（p）“開始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包銷商將根據本協議而開始配售B股。

（q）“股份”是指甲方註冊資本中每股面值人民幣_________元的股份。

（r）“有關的證券法規”是指任何與本次B股發行、本協議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關的中國法律、法規，包括（但不限於）1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》、1995年12月25日生效的《_____關於甲方境內上市外資股的規定》、中國證券委員會於1996年5月3日頒發的《關於股份有限公司境內上市外資股規定的實施細則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國證券法》等。

（s）“保證”是指甲方、主承銷商、國際協調人和其他包銷商的保證、承諾。

（t）“中國法律意見”是指以下二種情況：（1）甲方的法律顧問_________律師事務所就中國法律為甲方，乙方、國際協調人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被甲方及乙方的代表草簽；及（2）包銷商的法律顧問_________律師事務所就中國法律為乙方，國際協調人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被甲方及乙方的代表草簽。

（u）“驗證文件”是指由_________律師事務所擬訂的，日期為_________年_________月_________日的驗證文件（已簽署的副本已呈交乙方及國際協調人）。

2.配售

（1）在符合本協議規定的情況下，同是又在第____條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎上，各包銷商分別向甲方作出承諾，將根據各自的配售比例，進行B股的配售，並在截止配售日下午3：00之時還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價全部購入

（2）甲方是以私人配售方式發售配售B股供境外投資者在發行價及本協議條款及配售文件所規限的條件下認購。

（3）甲方委託主承銷商負責組織協調此項B股配售活動，其他包銷商也是受股公司委託而進行此項B股配售活動的。

（4）各包銷商按本協議的約定，接受委託，負責本次B股的配售活動。甲方與各包銷商共同商定，各包銷商有權代甲方完全行使本次B股配售有關的合法權利，包括（但不限於）有權代表甲方接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書所提出的申請。

（5）各包銷商在本協議下的義務和責任為個別的，而非連帶的。

（6）如果某個或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務，其他包銷商有權利（但沒有義務）就該違約包銷商所沒有認購或沒有找到認購者認購的B股，促成別的認購者加以認購或自行認購；若多名其他包銷商欲行使此權利，則按各自認購比例來分擔。

（7）主承銷商有義務代表其本身和其他包銷商於截止日後的第______個工作日上午之前向甲方提交有關配售B股認購名單；各包銷商均有義務按照本協議及包銷商協議的規定，向主承銷商提交其他銷義務範圍以內的有關B股的認購名單，以便主承銷商轉交甲方。

3.B股配售備忘錄

甲方將在乙方和國際協調人編制股配售備忘錄，並應於配售備忘錄日期向國際協調人（代表乙方）交付其要求的份數的B股配售備忘錄。

4.登記

（1）乙方及國際協調人須在不遲於_________年_________月_________日（時），將下列人士的姓名及申請的配售股份數以書面通知的形式通知甲方：每一名獲配售人；每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請的B股數目。

（2）甲方應根據本協議規定，在_______年______月______日之前將已認購的B股部分配給有關配售人及各包銷商（如有的話）

（3）甲方、乙方及國際協調人應合作向各被接納申請人提供開立使其能持有及買賣配售之B股的帳户所需有關資料和文件。

（6）甲方保證其所分配、發行的B股，沒有任何留置權、抵押權、產權負擔以及第三者的權利負擔於其上，而且該B股具有該等股份所有的一切權利，包括（但不限於）收取股息、投票等權利。

5.付款

（2）國際協調人應在截止日後的_________個工作日內將其從申請人收到的所有有關配售股份的款項，在扣除國際協調人的佣金和其他費用（具體見本協議下文及包銷商協議）後，匯入主承銷商的指定帳户。

（4）如果按照本協條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協議則應立即終止並適用第_________條的規定。如果第_________條所載的條件均符合或者被乙方和國際協調人放棄，而且第_________條及其他有關的甲方作出的聲明、保證、承諾並沒有被違反，主承銷商帳户內的資金，應依第（3）分條規定無條件執行，匯入甲方指定的帳户上。

6.雙方協商確認如下

（1）在乙方按第4條第（3）分條的的規定支付款項後，乙方在本協議項下所有義務和責任即行終止；

（2）在國際協調人及其他包銷商按第4條第（1）、（2）分條的規定支付款項後，國際協調及其他包銷商在本協議項下所有義務和責任即行終止。

7.條件

（1）各包銷商根據本協議而必須負擔的義務，須在開始配售日或該日之前，下列各項條件已經符合或被主承銷商和國際協調人放棄：

（a）主承銷商和國際協調人收到甲方的中國法律顧問提供的法律意見書，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規定，而且為各包銷商滿意；

（b）主承銷商和國際協調人收到包銷商的中國法律顧問擬訂的法律意見書，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規定，且為各包銷商滿意；

（c）主承銷商和國際協調人收到國際會計師寫給包銷商的意見書，其格式與內容為主承銷商和國際協調人滿意；

（d）對甲方有關業務及資產的妥當謹慎驗證及B股配售文件的驗證已經完成，併為主承包銷商和國際協調人滿意；

（e）乙方及國際協調人已獲得足夠的證據，證明已採取所有必要的步驟並獲得所有必要的批准和許可，並已完成所有必要的手續及已遵守所有適用的法律、法規以使配售能夠進行及B股能夠發行並在_________證券交易所上市交易；

（f）甲方所做的第_________條的聲明，保證及承諾。

8.聲明、保證及承諾

（1）甲方向全體及每一名包銷商就下列事項及附件一部分規定的條款作出聲明、保證和承諾並接受和承認作為每一名包銷商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協議的；此等聲明、保證和承諾是在本協議簽字日作出的，並被認為在配售日、截止日和所得款項發放日就當時相應事實與情況重複作出

（a）如果甲方在任何時候知悉任何將會使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實或不正確或被違反的情況，應立即以書面形式通知乙方及國際協調人，並按其合理的要求，採取必要的措施予以補救或予以發佈。

（b）甲方承諾其支付所有因本次B股的發行，以及因簽署、履行或強制執行本協議和甲方在本協議下的義務在中國應支付的一切税費及其他政府性_____。

（c）甲方承諾其應將採取一切必要的步驟，以確保本次B股的配售發行能在配售日進行，以及B股能夠在____________證券交易所上市交易。

（2）所有包銷商及每一名包銷商分別向甲方作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，並接受和承認甲方是根據該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協議的；此等聲明、保證和承諾是本協議簽字日作出的，並被認為在配售日、截止日和所得款項發放日就當時相應事實與情況重複作出

（a）使每一包銷商均承諾，如果其在任何時候知悉任何會使本條和附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實或不正確違反的情況，應立即以書面形式通知甲方及其他包銷商並進行協調，按其合理的要求，採取必要的措施公佈；

（b）每一包銷商均承諾，其將盡責、勤勉地按本協議的規定完成本次B股發行工作。

（d）由於違反第7條、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責任，不應因本次B股的認購發行完畢而受到影響。

9.佣金和費用

（1）作為各包銷商按本協議提供服務的代價，甲方將以_________（幣種，一般為外幣）向各包銷商支付佣金：

（a）甲方須向乙方支付包銷佣金和協調費用，相等於其它所包銷B股的配售價的_________％；

（b）甲方須向國際協調人支付包銷佣金和協調費用，相等於其所包銷B股的配售價的_________％；

（c）甲方須向其他包銷商支付包銷佣金，相等於各自所包銷B股的配售價的_________％。

（2）包銷商在B股配售方面支付的或者代甲方支付的所有_____及其他專業印刷及其他相關費用應由甲方負擔，其支付方法同於佣金。

（3）各包銷商指定的帳户：_______________________________。

10.不可抗力

（1）在本次B股配售實行日之前的任何時候，如果發生、出現、存在或者實施以下各項情形：

（a）任何新法律、法規或者現有法律、法規這任何變動，或任何法院或其他有權監管機構對現有法律、法規之詮釋或應用方面之變動；而該等事項在乙方（代表各包銷商利益）和國際協調人在知悉後，並在考慮了其所有認為重要的因素後，主承銷商和國際協調人認為該事件或情形已經或可能將會對公司的業務、財務狀況、公司前景或者配售B股，或者對B股持有人之權益產生重大不利影響；或

（b）任何國內、國際政治、經濟、金融、市場、軍事及其他狀況發生變化，乙方和國際協調人認為該等事件或情形已經或可能將會對甲方的業務、財務狀況、前景或者本次B股配售產生重大不利影響的；或

（c）證券交易所之一般證券買賣因金融市場上之特殊情況或其他原因而被凍結、暫停或限制的情況；或

（d）任何地震、火災、暴風、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災害，主承銷商與國際協調人認為此等事情已經或將要對本次B股配售產生重大不利影響。

11.違約賠償

（a）根據本協議而為本次B股發行所為的任何正常行為；或以及

（b）甲方所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導的；或以及

（c）甲方違反了本協議內其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務。

（a）各包銷商對本協議任何規定的任何重大違約致使本次B股配售不能按本協議的規定進行；或：

（b）各包銷商的任何聲明、保證、承諾不真實或有誤導使配售不能按本協議規定進行；或

（c）如果各包銷商在本協議規定的付款日未能按約足額付款的話，違約方應按甲方的要求向其支付未付款項之利息。計息日自其應付日期到實際付款日期止，利息的計算以每360天為基準，以_________％（某外幣的基準利率）加_________懲罰利率來計算。在違約期間按此利率逐日計算複利。

12.終止

（1）如果發生下列任一情形，各包銷商有權在付款放行日下午_________時之前任何時候，向甲方發出書面通知，終止各包銷商根據本協議應負的義務：

（a）發生第9條之情事；

（b）甲方違反或不履行本協議規定的應於付款放行日或之前應完成或履行的義務；

（c）甲方在本協議及附件一中所作的任何聲明、承諾或保證在實質上不準確、不真實、有誤導、有重大遺漏或未得到履行；

（d）在本協議簽署日以後，及付款放行日之前，發生或出現了某種情事，而該等情事的發生或出現，會導致甲方於本協議及附件一內所作的任何聲明、保證或承諾在實質上變得失實、不準確或致人誤解。

（2）如果發生下列任一情形，甲方有權在付款放行日下午_________時之前任何時候，向乙方（代表其本身和其他包銷商）和國際協調人發出書面通知，終止甲方根據本協議應凌的義務：

（a）發生第9條之情事；

（b）各包銷商違反或不履行本協議規定的應於付款放行日或之前應完成或履行的義務；

（c）各包銷商在本協議及附件二中所作的任何聲明、承諾或保證在實質上不準確、不真實、有誤導、有重大遺漏或者未得到履行；

（d）在本協議簽署日以後，及付款放行日之前，發生或出現了某種情事，而該等情事的發生或出現，會導致甲方於本協議及附件二內所作的任何聲明二保證或承諾在實質上變得失實、不準確或致人誤解。

（3）如果本次發行的B股在_________年_________月_________日（或甲方與主承銷商、國際協調人約定的其它日期）沒有在證券交易所上市交易，主承銷商和甲方可以以書面形式通知對方及所有其他承銷商，中止各自在本協議下的義務。

（4）在發生以上情事之時，各方可以（但不是義務）不發出中止本協議的通知，而以書面通知的形式進行商洽，作出修改本協議或終止本協議的決定。

（5）上面條款的規定均不影響第9條、第10條的效力。

13.轉讓

（1）本協議對各當事人及其繼承人均有約束力並保證各方當事人及其繼承人的利益。

（2）本協議任何一方不得轉讓或轉移其在本協議下的任何權利或義務。

14.棄權

本協議任何一方當事人在任何時候不行使本協議項下之任何權利，不得視同或構成被解釋為放棄該等權利。

15.進一步保證

甲方同意，在現在或將來任何時候，如果乙方或國際協調人提出使本協議完全生效及確保乙方或國際協調人為完全履行本協議而得到本協議授予其的權力、權利及補救而必須的合理的要求（包括行動及文件），甲方給予滿足。

16.通知

（1）本協議項下所述事項的任何通知或其他通訊應以書面給予或作出，而且除非另有具體規定，應以中文與英文兩種語言書寫

（a）如以專人投遞，則在有關接受方地址交遞時；

（b）如以郵寄，則於寄出後五個工作日後；但是空郵除外；

（c）如以電傳或傳真，唯有當發送方的電傳機或傳真機上自開始或結束時均正確顯示回答相關代碼、傳輸信號等方可作實。

（3）所有通知或其他通訊應發往下列地址：_________________________________________。

17.部分失效或可執行

若本協議或包銷商協議的任何條款由於任何原因或為無效或不可執行將不會影響在任何方面影響本協議或包銷商協議的其他條款，也不會影響其修改或其他安排的有效性和可執行性。

18.文字

本協議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應以中文本為準。

19.時間

時間是本協議的關鍵因素。

20.適用法律

本協議適用中國法律並應按中國法律（包括但不限於有關證券法律、法規）解釋。

21.爭議的解決

因本協議項下所產生的，或與本協議有關的任何爭議、分歧、索賠要求，應由各方友好協商解決。如果自開始協商後20天未達成一致，則應向中國北京市的中國國際經濟貿易_____委員會按其_____規則_____解決。_____程序應全部採用中、英文進行且_____裁決為終局的，且對本協議各方有約束力。

22.保密

（1）本協議各方，包括甲方、乙方及國際協調人及其他包銷商，應該（也應包括促使其各自高級職員及其代理）對他方不欲公開的資料、文件等信息履行保密的義務，包括（但不限於）本協議的規定，有關本協議的協商以及其他可能影響本次B股配售的信息以及一方的商業祕密等不欲他人所知曉的資料文件等信息。

（a）有關法律規定；

（b）如果一方所服從或受監管的政府機關、證券交易所規定；

（c）向各自一方的法律顧問和審計師披露；

（d）資料已被公開，但不是由於該一方的過錯；

23.以往達成之協議

同是在本協議簽署日之前各方當事人就本次B股配售或任何其他與本協議有關的事宜所達成的協議和安排（無論是書面或是口頭形式，但包銷商協議除外）將在本協議簽署日之後被本協議所取代。而以上所指的任何協議或安排均於本協議簽署日之後失效。

24.副本

本協議可由本協議各方分別加以簽署多份數量的相對文本；每份如此簽署的相對文本均構成一份正本，但所有的該等協議應該是一份相同的文件，也僅構成一份文件。

25.生效

（1）本協議應由各方當事人的董事會法定代表或授權代表正式簽署。

（2）本協議自前款條各方在本協議首揭日期簽署後生效。

甲方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

附件

一、甲方的保證

甲方向每一個包銷商作出如下聲明、保證及承諾：

1.甲方為依照中國法律正式成立和合法存續的股份有限公司，具有相應的行為能力：

（2）甲方具有必要的權力、權限來簽訂及履行本協議。

（3）甲方已經根據重組，合法地取得有關業務及其資產，而且也獲得授權按B股配售文件所預期的方式從事業務活動。

（4）甲方向每一包銷商提供的章程，為甲方現有章程，而且業已經中國有關部門批准，且甲方已採納，該提供的章程副本為真實、準確、完整的；甲方並無違反其章程。

2.甲方在本協議及根據本協議規定必需簽署的任何其他文件於簽署後，按其各自的條款構成甲方的有效及有約束力的義務。而甲方在履行該等義務時，沒有，亦將不會出現以下情事：與公司的其他協議所載條件或條文有衝突，或者使該等條件或條文產生違反；與任何現有而且適用的法律、法規、裁決、規章，或者_________證券交易所的通告或決定，或者任何甲方的全部或部分財產有司法管轄權的部門的決定或裁決有衝突。

3.除本協議以外，並不存在任何未執行的認購權或其他權利、協議或義務，以致鬚髮行或轉讓甲方的任何股份、債券或其他證券。

4.B股配售文件的承諾

（2）每一份B股配售文件所包含的一切事實陳述均為或者將為真實的、正確的和沒有誤導的。

（3）B股發售文件所包含的意見、估計、預測 、前景等的陳述是真實且誠實的，是在經過認真和審慎地考慮了一切有關情況以及基於合理的假設而作出的反映了合理和公允的預期。

（4）有關會計資料及文件_________________________。

（5）B股配售備忘錄_________________________。

5.訴訟

（1）就目前而言，並不存在涉及甲方有關業務、有關資產及有關債務的任何訴訟或_____正在進行；

（2）就甲方所知，也沒有將要發生或可能面臨有重大訴訟或_____的_____。

6._____

（1）甲方所擁有物業及經營的業務均已按國際良好慣例正常地購買了_____；_____公司是合法存續，而且擁有較高聲譽及經濟實力，該等_____也並不存在因沒有作出或作出了某項事項而失效或者可能失效或者被撤銷。

（2）甲方的職工均已參加了中國政府統籌安排的社會_____。

7.所有權

（1）對於B股配售備忘錄中所涉及的甲方的一切財產或財產權，除有披露外，不存在任何________，如抵押、質押等在內的_______權利負擔。

（2）對於該等財產或財產權已經或將會獲得有關政府機構的批准，且不違反任何法律、法規。

8.重大債權債務關係：除B股配售書中已披露的重大債權債務關係以外，甲方不存在其它重大債權債務關係。

9.重大投資項目：除B股配售書中已披露的重大投資項目以外，甲方不存在其它重大投資項目。

10.驗證筆錄的答錄：甲方的董事會就國際包銷商的法律顧問編制的驗證筆記所提供的答覆，在各方面均為真實與準確的，且不存在重大誤導。

二、包銷商的保證

每一包銷商均個別地向甲方作出以下聲明、保證和承諾，而且該等聲明、保證和承諾是在本協議簽訂日作出的，並被視為在截止日重複作出的：

1.每一包銷商並沒有，將來也不會向境外投資者以外的其他人配售B股或發出邀請他們申請B股的邀請。

2.每一包銷商均為根據有關法律而具有必需的權力或授權來簽訂和履行本協議。

3.每一包銷商除在與乙方和國際協調人和甲方協商並取得書面一致後，不能將配售説明書以外的，能夠或者可能影響本次B股配售的信息，以報刊或其他形式予以公開或公佈。

4.每一包銷商在任何一司法管轄權區內進行B股配售時，將以合理的、謹慎的態度來使其B股配售符合該管轄權的法律法例。

5.每一包銷商簽署並履行本協議項下每一義務，均不會導致以下情事：

（1）導致其違反自己的章程的規定；

（2）導致其違反受約束力的任何法律、法規、例令等；

（3）導致其違反其作為一方當事人的協議中其應負的義務。