機電產業結構狀況調研報告

機電產品是**出口主要主導產品，近年來出口保持了持續增長，不僅帶動了**經濟快速發展，促進了經濟結構的不斷調整和完善，也凸現了**經濟外向度高的格局。如何保持機電產品出口持續健康增長，並在越來越激烈的國際貿易競爭中立於不敗之地，是**保持外貿增長面臨的長期課題。為此，我局通過對本轄區出口機電產品生產企業的基本情況進行了深入分析研究，提出了今後發展的對策和建議。

一、轄區出口機電產業概況

（一）現狀和特點

我局轄區共有18家出口機電企業，產品涉及信息設備（液晶顯示器、crt顯示器）、視聽設備（液晶監視器、可視門鈴、液晶電視機）、電機（柴油發電機組、發電機）、電池（鉛酸蓄電池）、小型家用及類似用途電器（純水機、按摩器）、電線電纜、電氣裝置、電光源及燈具、其它機電產品、成套設備、金屬製品、檢驗測量器具等產品。出口機電產品及其生產企業的主要特點如下：

1.出口產品基本保持穩定

XX年出口機電產品按照出口貨值排序，分別為信息設備、視聽設備、電機、電池、小型家用及類似用途電器、輕工機械、電線電纜、通用機械、電氣裝置、電光源及燈具、其它機電產品、成套設備、金屬製品、檢驗測量器具等產品；XX年出口機電產品按照出口貨值排序，分別為信息設備、視聽設備、電池、小型家用及類似用途電器、輕工機械、通用機械、電線電纜、電氣裝置、成套設備、電光源及燈具、其它機電產品、金屬製品；XX年出口機電產品按照出口貨值排序，分別為信息設備、視聽設備、電池、小型家用及類似用途電器、通用機械、輕工機械、非公路運輸設備、電氣裝置、電光源及燈具、電線電纜、金屬製品、紡織印染機械。從近年來出口情況來看，前六大類出口商品基本上保持穩定，冠捷集團出口信息設備、視聽設備，以及璋南電池出口蓄電池長期居出口前三位。XX年起由於新增電機產業，電機產品異軍突起，取代電池佔據第三位，大有後來者居上之勢。

XX年機電產品貨值（萬美元）

XX年機電產品貨值（萬美元）

XX年機電產品貨值（萬美元）

2.出口批次基本穩定

XX年按照出口批次排序，分別為信息設備、視聽設備、電線電纜、電氣裝置、電機、電池、通用機械、輕工機械、小型家用及類似用途電器、其它機電產品、電光源及燈具、成套設備、檢驗測量器具、金屬製品；XX年按照出口批次排序，分別為信息設備、視聽設備、電線電纜、電氣裝置、電池、小型家用及類似用途電器、通用機械、輕工機械、電光源及燈具、其它機電產品、成套設備、金屬製品；XX年按照出口批次排序，分別為信息設備、視聽設備、電線電纜、電氣裝置、電池、小型家用及類似用途電器、通用機械、輕工機械、電光源及燈具、非公路運輸設備、金屬製品、紡織印染機械。從近年來出口情況來看，前六大類出口商品基本上保持穩定，冠捷集團出口信息設備、視聽設備、電線電纜、電氣裝置長期居出口前四位。其中電線電纜、電氣裝置絕大部分屬於冠捷集團售後服務出口的配套零部件，儘管批次佔據第三、四位，但由於每批次的數量、金額較小，以及本身出口目的的特殊性，對轄區產業結構分析不具備參考性。XX年起由於新增電機產業，電機產品異軍突起，取代電池佔據第三位，大有後來者居上之勢。

XX年出口批次

XX年出口批次

XX年出口批次

3.貿易國別/地區基本保持穩定

XX年從出口國家/地區來看，按照貨值排序分別為美國、歐盟、保税區、日本、印度、中國香港、馬來西亞、中國台灣、澳大利亞、加拿大、新加坡等148個國家/地區；XX年從出口國家/地區來看，按照貨值排序分別為美國、歐盟、日本、中國、印度、中國香港、馬來西亞、澳大利亞、中國台灣、加拿大等144個國家/地區；XX年從出口國家/地區來看，按照貨值排序分別為美國、歐盟、中國、日本、中國香港、印度、澳大利亞、新加坡等144個國家/地區。從近年來出口情況來看，前六大出口商品基本上保持穩定，美國、歐盟、日本、中國、印度、中國香港長期居輸往國家地區前六位，特別輸往美國、歐盟居前兩位長期保持不變，而出口保税區由於冠捷集團出口策略的變化，在出口國別/地區的比例近年來有所提高。同時，我轄區出口國別/地區長期保持在接近150個，涉及歐洲、美洲、亞洲、非洲、大洋洲等全球五大洲，出口覆蓋面較廣。

輸往國家/地區 美國 歐盟 保税區 日本 印度 中國香港 馬來西亞 中國台灣 澳大利亞 加拿大 新加坡 其他

萬美元 171565 125329 73352 36023 15206 11694 7957 6850 6770 6212 5516 44927

XX年出口國家/地區

輸往國家地區 美國 歐盟 日本 中國 印度 中國香港 馬來西亞 澳大利亞 中國台灣 加拿大 其他

萬美元 133202 122968 36826 26208 12365 8685 8425 8130 6813 5495 45594

XX年出口國家/地區

輸往國家地區 美國 歐盟 中國 日本 中國香港 印度 澳大利亞 新加坡 其他

萬美元 157364 124626 24621 22076 9729 6638 5865 5598 47443

XX年出口國家/地區

4、出口主導地位突出

一是出口佔我局的比重大。以XX年為例，我局轄區出口機電產品45.9億美元，佔我局轄區出口總金額的89.8%，前兩大產品信息設備、視聽設備分別佔我局轄區出口總金額的71%、17.7%，

其次出口佔全省的比重大，出口大宗機電產品種類基本上與全省相吻合。以XX年為例，我局轄區出口機電產品佔全省出口產品的比重達28%，佔全省出口機電產品的比重高達72.8%，前四大產品信息設備、視聽設備、電機、電池產品出口貨值分別為362702.6095萬美元、90444.4040萬美元、3205.1916萬美元、2040.8171萬美元，分別佔全省的99.30%、87.25%、5.95%、13.32%，基本上與我省前四大產品相吻合。

5.出口產品質量較穩定

近5年來，我局轄區出口機電產品出口批次逐年快速遞增，出口產品質量一次檢驗不合格率基本上控制在較低水平，從XX年起出口產品質量一次檢驗不合格率逐年大幅下降，顯示出出口機電產品質量總體朝好的方向發展。

檢驗情況

年度 出口批次 一次檢驗不合格批次 一次檢驗不合格率

XX年 26297 20 0.08%

XX年 25612 34 0.14%

XX年 32437 34 0.07%

XX年 28348 11 0.04%

XX年 34824 2 0.01%

6.企業的認證率較高。

出口機電企業整體認證水平較高，絕大部分企業均通過了iso9001認證，相當部分企業還通過了iso14001ohsas18001等國際認證，輸美、歐相關產品均通過了ce/ul認證。

認證種類 ccc認證 國際安全認證（ce/ul/fcc等） 體系認證iso9001 體系認證iso14001 體系認證ohsas 18001

企業數 7 12 15 8 4

比重 38.9% 66.7% 83.3% 44.4% 22.2%

7.企業信用等級高

已實施企業信用等級評定的13家出口機電企業，信用等級均為a級，信用等級a級的企業數量佔所有出口機電企業的比例高達72.2%，顯示出轄區出口機電企業具備較高的信用等級，在遵紀守法、如實、產品質量、監督管理等各方面達到了優秀等級。

（二）存在的主要問題及原因分析

1.產業規模兩級分化嚴重

除了1家屬於年銷售額50億元以上的特大型企業（捷聯電子），1 家（冠捷電子）屬於年銷售額4億元以上的大型企業，2家（泰明電機、璋南電池）屬於年銷售額4000萬元以上的中型企業，其餘14家均屬於銷售額4000萬元以下的小型企業且年出口貨值均低於100萬美元。轄區機電企業呈現嚴重兩級分化的現象，即大型特大型企業出口金額遙遙領先且一枝獨秀（均屬於冠捷集團），中型企業數量寥寥無幾，多數企業屬於出口金額較低的小型企業。

產業規模兩級分化嚴重的特點，導致整體外貿出口形勢取決嚴重依賴於冠捷集團，XX-XX年冠捷集團出口信息設備及視聽設備的比重在我局轄區出口機電產品中的比重均高達99%以上，多年來冠捷集團一枝獨秀、佔機電產品比重居高不下的現實，對當地乃至全省外貿出口的形勢起着舉足輕重的作用。以XX年的數據為例，冠捷集團當年出口貨值佔福建局轄區所有出口產品貨值的27.7%，其接近30%的年增長率，使我局進出口貨值首次突破50億美元大關，福建局轄區進出口也超過了200億美元；但同時一旦出口受影響，對全省出口的影響就將是舉足輕重，例如今年第一季度冠捷集團出口同比跌幅超過50%，受此影響福建局轄區出口同比跌幅即達23.6%。

2.產業結構存在三大隱患

出口機電產品存在三個結構性隱患，一是出口產品附加值低，檔次不高，多數屬於貼牌出口，出口產品品種結構安全性差，主要表現在：一是配套產品種類多，整機產品種類少。如發電機、柴油機、電線電纜、可視門鈴（室內機）、蓄電池等；二是粗加工產品、作為原料性產品多，如電線電纜、蓄電池外殼等。三是勞動密集型產品多。由於部分出口產品加工技術和工藝較簡單，自主知識產權率低，或者產品產業普及率較高，造成目前出口產品品種結構安全性差，抵禦各種衝擊能力弱，企業出口效益不高。二是生產與貿易不平衡，集羣優勢未顯現。比較明顯的特徵是冠捷集團一枝獨秀，未能形成機電產業自身集羣。由於產業集中度低，企業規模小而分散，規模經濟效益差；專業化協作程度低，嚴重影響了企業的競爭力和社會資源配置效率，產生了低水平的過度競爭，造成交易費用的增加。三是產品種類覆蓋面較窄。從機電產品類別來看，按照檢驗檢疫商品品目類別，我局轄區現有出口類別僅有11種（按照XX年第一季度統計，目前出口類別為信息設備、視聽設備、電池、電機、電光源及燈具、電線電纜、通用機械、電氣裝置、小型家用及類似用途電器、金屬製品、動力設備），僅佔所有機電產品類別31種的35%，顯示我家轄區出口機電產品覆蓋面較窄，容易受產品種類貿易因素而影響外貿出口形勢。

3.自主品牌意識濃厚，但仍處於起步階段

18家機電企業擁有9個自主品牌，如冠捷aocenvisontopview等，永強力加的龍騰、力加,泰明的明輝，冠威的kenwei，宇信電子的hendrx，璋南電池的pasmiko, 自主品牌意識濃厚，但仍處於起步階段。即使是冠捷集團的aoc品牌經營多年，已成長為中國馳名商標，在近幾年其內銷產市場佔有率得到飛速發展，但其佔出口的比重一直不高，與國際知名品牌相比在產品質量、產品影響力與品牌價值上都有較大的差距，國際影響力較弱。因缺乏品牌和專有技術，或雖有品牌但國際知名度不高，出口產品多是外國牌子或外貿商標，總體上還是處於貼牌生產賺取加工費的低級階段，在國際產業分工中仍處產業鏈低端。而通過加工貿易實際所賺取的僅是不多的加工費，儘管出口規模巨大，但是出口的效益卻並不高。

4.一類企業比例偏低

XX年福建局轄區出口值1000萬美元以上的機電企業共計45家，我局轄區佔4家，但我局一類企業僅有2家且均為冠捷集團，與全省31家一類企業相比，比例偏低。相對於轄區其他質量管理水平相對較低的輕紡企業，一類機電企業的比例也是相對較低，我局轄區一類機電企業僅2家，比例僅為11.1%，而鞋類產品一類以上企業高達12家，一類企業比例為 26.7%。

5．主要出口國家技術壁壘高築，轄區出口產品深受影響

從XX年至今，我轄區主要出口國家/地區均為歐、美、日，近年來上述地區機電產品技術壁壘高築，如類似於weee指令、rohs指令、reach法規、eup指令的技術法規。同時，由於因部分機電產品缺乏自主知識產權和自主品牌，從而導致有關知識產權糾紛的案件時有發生，出口阻力不斷加大。如美國國際貿易委員會於XX年4月10日宣佈337調查結果，裁定冠捷集團侵犯了液晶電視製造商船井電機的專利，將禁止冠捷所製造的數字電視產品進口美國並禁止於美國銷售，雖然冠捷集團通過其他渠道其出口未受到實質性影響，但類似案例的後果不容忽視。

二、推進我局轄區機電產業發展的對策和建議

1.轉變觀念。政府要從過去在政策、資金上的單純投入，力求多出口多創匯促生企業的政績觀轉變到加強指導、規範政府的管理行為，加大軟環境建設投入，培育和扶持出口生產企業增加產品科技含量，提高生產企業的創新和質量把關能力，促進企業從追求產品單純“量”的出口到“質和量”的出口並重，提高產品的附加值，做大做強等育壯“”企業的科學發展上來。轉變觀念是個長期、艱鉅的工作，為了把轉變觀念落到實處，可以優先通過完善發展思路，做好產業規劃，減少行政行為來促進觀念轉變。如選擇從發展發電行業、信息產品產業集羣（包括上下游產業）規劃着手，以一地區或若干地區共同計劃，形成對產業的管理和被管理者都有一定相互約束力的發展規劃。促進產業規模結構合理化，提高產業組織結構水平提高產業的集中度，形成適度規模經濟，發揮產業的規模經濟效益；提高專業化協作程度，形成有效競爭，減少交易費用，提高社會資源配置效率。

2．營造良好的發展環境。建議政府相關部門制定促進國內企業技術積累的政策，通過強化研究開發促進產業結構升級，從源頭上培育機電企業的技術創新能力，包括制定相關政策，鼓勵企業和科研人員進行研究開發，提高企業技術獲得能力；同時，要不斷深化改革開放，推進體制機制創新。一是加快完善市場機制。要從建立健全市場微觀基礎、培育市場體系和規範市場秩序、完善市場運行機制和調控機制等方面，推進社會主義市場經濟體制建設。二是處理好政府與市場的關係。既要注重發揮市場的調節功能，又要適當加強政府的干預作用。三是推進產業組織調整。要推動形成有利於優化市場結構的環境，通過提供適當的“激勵結構”，促使企業行為的轉變和整體競爭力的提升。推動企業由以價格競爭為主向以技術和品牌競爭為主轉變，激勵企業更多地將資源投入技術創新和品牌培育，限制企業通過不正當競爭和價格壟斷等行為獲取利潤。在總結國內外經驗教訓的基礎上，對培育和扶持大企業發展的政策加以調整，對扶持對象、扶持手段、扶持過程等方面進行變革。

3.進一步強化企業質量意識和品牌戰略。

要強化企業作為產品質量第一責任人的主體意識，加強培養技術管理人才，進一步強化企業質量意識和質量管理能力水平；繼續加大技術研發力度，通過貼牌生產借船出海，不斷提升產品質量水平，實現從oem→odm→obm的品牌戰略的升級，使得產品生產從以簡單加工組裝為主轉向以高附加值的深度加工為主，從產業鏈底端升級到高端甚至頂端，進一步提高產品影響力、品牌價值、國際影響力，全面提高產品效益，全面搶佔國內外兩個市場。

4．對自主品牌產品及企業實施更加優惠的措施。

——不斷幫促企業建立健全自檢自控體系。科學運用iso9000等認證技術方法，通過多種形式幫促出口企業建立質量安全自控體系，促進企業提高自檢自控質量管理能力；大力促進企業實驗室規範管理，提高企業實驗室質量管理水平，引導企業實驗室按照規範的實驗室質量體系要求進行管理，促進相關企業檢測實驗室提高檢測技術能力與管理水平，提高自檢自控能力。

——大力扶持冠捷等自有品牌發展，優先推薦分類考核及試點各類優惠扶持措施，對冠捷集團aoc等中國馳名商標爭取出口免驗；結合日常監管要求，對轄區出口機電企業提供分類考核輔導等免費諮詢服務，促進企業出口；積極推動轄區機電產品品牌創新，提高產品附加值；

5．加強出口分類管理。充分利用出口機電企業的認證率較高、企業信用等級高的特點，通過專項輔導，力爭更多企業進入一類企業的行業。如對璋南電池出口蓄電池，長期居出口前三位，且出口產品質量長期穩定，應加強對企業的分類考核輔導，爭取今年列入一類企業管理；對發電行業（發電機組/柴油機）企業，作為我局轄區新興的機電產品，利用其搬遷前原先在福州局轄區已經具備的管理優勢，加強分類管理專項輔導，爭取今後兩年內龍頭企業列入一類企業管理。

6．積極應對國外技術壁壘。充分發揮rohs指令、eup指令、reach法規、肯定列表制度、歐盟相關法規等應對小組作用，進一步研究跟蹤國際標準法規的制修訂動態，跟蹤研究出口大宗產品的主要貿易國家和地區的技術法規對轄區出口產品的影響，尤其是涉及安衞環新措施，指導企業增強自我保護和防範意識，幫助企業提高應對能力，有效規避風險，促進我局轄區機電產品平穩增長。對涉及面廣、影響大的以《檢情通報》的形式通報政府相關部門及企業；定期編輯國檢信息機電企業版等宣傳材料，向轄區機電企業發佈相關技術壁壘及國外法規、標準變動的情況，通過多種形式加強相關法規的宣傳，開展對企業的培訓，指導企業積極開展應對。