金融銷售月度總結報告（精選5篇）

金融銷售月度總結報告 篇1

_月1__日入住__以來，__的針對以前的工作，從四個方面進行總結：

一、__公司__項目的成員組成：

__營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿幹勁、有___和一定的親和力，但在經驗上存在不足，尤其在處理突發事件和一些新問題上存在着較大的欠缺。通過前期的項目運作，銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高，今後會通過對銷售人員的培訓和內部的人員的調整來解決這一問題。

由於對甲方在企業品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了解決。

二、營銷部的工作協調和責權明確

由於協調不暢，營銷部的很多工作都存在着拖沓、扯皮的現象，這一方面作為__公司的領導，我有很大的責任。協調不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標上產生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴重性，我們正在積極着手這方面的工作，力求目標一致、簡潔高效。

但在營銷部工作的責、權方面仍存在着不明確的問題，我認為營銷部的工作要有一定的權限，只履行銷售程序，問題(自本站無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責權明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。

三、關於會議

會議是一項很重要的工作環節和內容，但是無論我們公司內部的會議還是與開發公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關係的。現在我們想通過專題會議、領導層會議和大會議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會積極與開發公司在下面溝通好，這樣會更有利於問題的解決。

四、營銷部的管理

前一階段由於工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺性來完成的，沒有過多的靠規定製度來進行管理，這潛伏了很大的危機，有些人在思想上和行動上都存在了問題。以後我們會通過加強內部管理、完善管理制度和思想上多交流，瞭解真實想法來避免不利於雙方合作和項目運作的事情發生。

以上只是粗略的工作總結，由於時間倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給於指正，我們會予以極大的重視，並會及時解決，最後祝雙方合作愉快、項目圓滿成功。

金融銷售月度總結報告 篇2

我有幸成為xx公司營銷部一員，回顧和總結過去，在領導、師父和同事的支持、幫助下，我較好地履行了工作職責。使我不論在思想上還是在工作能力上都取得了長足進步。現將半年來的工作情況，作一簡要彙報和總結：

(一)努力學習,全面提高自身綜合素質

在工作中我也非常重視學習作為一名業務員的業務知識(專業技術知識、心理學)，堅持一邊工作一邊學習。用正確的世界觀、人生觀、價值觀指導自己的工作和學習，結合自己在工作實踐中學習到的如何處理和解決事物的能力，不斷提高自己。首先是向領導學。半年來,雖與我領導辦事的時間不多，但我親身感受到了領導風範,使我受益匪淺,收穫甚豐。其次是向師父學，作為一名業務人員，師父走過了太多太多的路，崎嶇蜿蜒地走過來的，他們會利用自己所積攢下來的豐富經驗傳授於我，讓我在今後的路途中少走彎路。再次是向同事學習成功的業務員，他不僅有着跟人很好的溝通能力，同時他必須要學習產品技術知識，如不虛心學習，積極求教，實踐經驗的缺乏必將成為制約個人工作能力發展的瓶頸，因此，單位裏的每位同事都是我的老師, 堅持向領導、師父和同事學習，取人之長，補己之短，努力豐富自己、充實自己、提高自己，基本適應了本職工作的需要。只有不斷地虛心學習求教,自身的素質和能力才能得以不斷提高。

(二)紮實工作，全力培養敬業愛崗精神

在實際工作的半個月時間裏,我個人無論是在思想境界、工作能力上都有了長足的進步。我不但學到了以前沒有學到的東西，而且沒有理由不珍視這份工作，沒有理由不幹好本職工作。在努力鑽研本職工作的同時，加強對其它工作的瞭解和掌握，儘快適應本職工作的需要。 “幹一行，愛一行，專一行，精一行”在努力向合格靠近的同時，把珍惜自己的崗位，珍惜每一次工作學習的機會，作為提高自己的熱愛本職工作崗位的關鍵環節，無論負責什麼工作都能夠竭盡全力的完成每一項具體工作，從而在實際工作中體現熱愛本職、珍惜崗位的工作心態。在今後的工作中我會盡最大努力，以飽滿的熱情和良好的狀態，積極投入到銷售工作中，同時以最大努力完成好領導交給的工作任務。

(三)嚴謹細緻，全心做好服務保障工作

作為業務員，我們走在第一線上，我們有責任維護咱們企業的良好形象，講團結講協調，我們在外不是孤立的，從海南電網公司的投標情況讓我深知團結的力量，我因到這個集體而感到自豪，因此我非常珍視在這個崗位上工作。在工作中用認真，積極主動的態度融入到這個集體當中。

(四)存在問題

一個人有缺點並不可怕，但是如果不能發現自己的缺點就可怕了。因此，發現自己的問題，正視自己的問題，敢於糾正自己的問題，才能在不斷的總結中成長進步。

在工作中，我也看到自己還存在許多不足之處。主要表現：主觀性不夠強，技術知識瞭解甚少，我一定在今後的工作中努力學習加以提高。

        銷售月度工作總結及下月工作計劃範文三

成績：首次成為公司月銷售冠軍，而且是全公司唯一連續兩月完成任務的人.而且，公司的一個一直銷不動的新產品我也創下了一個銷售新高.

8月份：適應一切的變化，使自己變得更強

在知道我成為上月銷售冠軍的喜訊的同時，也傳來了一個壞消息，我的主管由於家庭的原因辭職了.我在我主管身上學習到了很多，而且也是他一直在鼓勵着我，他離職了，是否會影響到我的表現呢?

後來自己想了想，能教我的，他都已經教了，剩下的，也都該由我自己去領悟了.而且，只有離開了他的光芒，我的光芒才能顯露出來.那麼這個月開始，就是我發揮的時候了.

成績：主打產品基本保住了第一，但其它產品由於費用兑付不及時等原因銷量普遍下滑.

9月份：No excuse，執行力是關鍵

新一季度的任務指標又下來了，而且這次的還明顯不合理，按上季度的銷量來分，做得好的做多點，差的做少點，但獎金卻和完成率掛鈎.我的指標再次上升.經理卻還放出話來，由於主打產品離年度任務還差挺遠的，現在可以有促銷活動，但所有人的任務都要100%完成，就算壓貨也得完成。沒辦法，還得幹。既然經理都把話説死了，那就沒有任何藉口了，只有去執行咯。反正我也已經有了壓貨的經驗，這點兒量我還是有辦法的。

成績：成功完成了本月任務，同時也為逐步確定了年度銷售冠軍的位置。

10月份：想得比別人更多更遠

由於上個月主打產品貨都壓得很死了，所以這個月把重點轉為終端建設和其他產品的銷售。

由於我負責的地區銷量做得好，公司願意撥出一筆錢給我做賣場的陳列。於是，我抓住了這個機會。讓公司對我感到滿意，期間我運用了GROW思考模式：

G(目的)：公司要求為兩個指定產品做好端架陳列，為公司增加品牌知名度。

R(現在有什麼)：主打產品由於我一直工作做得不差，已經陳列得非常好，其他產品由於有OTC產品但還沒有OTC標誌，以及保健品沒有上促銷員等原因，一直陳列得不太好。

O(有什麼選擇)：1、可以按照公司的要求，買一個端架，專門陳列指定的兩個產品。但對我的銷量沒什麼幫助，而且一個端架有四層，只做兩個產品太浪費了。2、利用這筆費用同時做好原先陳列得不好的產品，但由於有OTC和保健品，內服藥和外用藥，無法陳列在同一個端架上，不過可以分開陳列，每個產品佔一層端架，只是對建立品牌的效果沒集中陳列那麼大，但對各產品的銷量增長都有幫助。

W(要做什麼)：經過思考，認為第二個選擇能獲得最大效果，並儘量爭取更多的利益。

最後，我除了按照第二個選擇，一共做了5個產品，每個產品都爭取到最好的位置外，還為我們的主打產品爭取到了一個堆頭陳列。

成績：主打產品銷量下滑，但達到公司要求的最低完成標準。其他產品普遍少量增長。陳列和堆頭雖然與公司原意不同，但卻獲得眾領導的一致好評。

11月份：做銷售，沒有不可能做到的事

又接到了一個新的任務：由於我們的某一個新產品在某連鎖銷量一直不理想，面臨着退場的尷尬。這個連鎖在廣州，以平價賣場為主，因為我的賣場都做得不錯，經理要求我做出一個樣板店來，避免退場。我這隻有一家門店。之前由於他們的配送一直不穩定，老是無原因斷貨，我一直沒有把它當作重點來做。這家連鎖是出了名的不合作，廣州同事做不好的原因也無非就是因為費用分配不合理，要麼全給了採購，貨都壓在門店買不出去，要麼全給了店員，卻因為老是斷貨而影響了銷量。既然接到了任務，那我也沒有任何藉口，我把費用合理地安排了一下，以2：3的比例分給了採購和店員，既保證了我的藥品不斷貨，又讓店員有了幫我推薦的動力。然後我再額外申請了促銷活動(經理既然讓我做樣板店來避免退場，自然也要答應)，這樣，三管齊下的情況下，我這家難纏的店也被我擺平了。

成績：該賣場該產品的銷量增加了100%，連帶着其它產品的銷量也有所增加。總體成績還沒做最後的統計。

總結：入行的第一年，以學習和積累經驗為主，有幸跟在一個好主管和好經理下面學習，主管很無私地把他懂的都教我，而經理也很信任我，有很多事情都願意放手讓我去幹。所以也取得了較為可喜的成績：如果沒什麼意外將會是公司年度銷售冠軍。

展望：接下來將是以帶新人為主了，因為又有一批我們的師弟進來公司實習了，他們也將是接下來的培養對象。另外20xx年我的崗位也將發生調整，將調回廣州專門負責平價大賣場，我將向重點客户管理的方向努力了!

金融銷售月度總結報告 篇3

回顧六月份的工作，是奮進的過程，我與孩子們共同成長的過程。發生的很多故事雖不轟轟烈烈，卻也是對孩子們起到了潛移默化的影響。也正是這些故事讓孩子們的心靈定格在了收到洗禮後的勃發。

工作中的亮點：我們師生在課堂上，精神面貌、班級各項工作管理上都有了相對的提高。

首先，公開課上孩子們出色的表現戰勝了內心的恐懼，學會了用平常心面對真實的自我。通過兩次領導來到我們班指導工作，同學們認識了一個道理。有人來聽課時對大家的一次鍛鍊，而不是作秀知道無論有無別人聽課都要努力探索。

其次，通過pk日記，大家在一起用心溝通交流，表現出了積極樂觀的召氣。營造了寬鬆書香氛圍。班級每個人都以積極昂揚的精神態度投入了學習中。在學習過程中，大家認識到了學習是自己的事兒，做好做壞都是自己的，不會認為是給老師、給家長學，而自己的努力才是自己、家長、老師學校的驕傲。

再次，通過實現班級自主化管理，班級人人都是管理者，又都是被管理者。在做好自己工作的同時學會了配合別人的工作也是支持自己的工作。比如做好值日生，是自己的責任的同時，同時也是對班級形象的尊重，還是對主管衞生工作的人員工作的支持與配合。平時每個人對自己周邊地面衞生的維持是養成良好行為習慣的文明行為，也是對值日生勞動的尊重。

第四，通過植樹活動使學生受到了環保教育的同時，加深了同學們為母校留紀念的認識，大家形成了共識，從我做起爭做學校未來以我為驕傲，今天我以學校為榮的思想，類似的例子還有很多都在不同的側面見證着大家的成長。

存在的問題：

工作中有諸多的優點，那時大家努力的結晶。在這些光彩的背後也隱藏着不斷暴漏出來的問題。比如班級的評價機制還沒有形成系統的模式，對孩子們平時的評價過於僵直。這一直是制約班級想有序方向發展的問題所在。缺乏評價激勵措施，致使一週下來，在班級裏找出幾個優秀學生去升旗都會蒼白無力。在學習上有盲目求進的現象，忽略了基礎知識的鞏固。比如在語文教學中的字詞練習，有佈置無檢查或檢查不徹底。給學生留下了無所謂的印象。造成了惡性循環，像擴散的腫瘤或是癌細胞，由一個方面的問題感染了其他學科也受其感染。另外學生的日記缺少監督機制，個別孩子沒有從思想上得到提升和認識。認為是老師佈置，沒有從身心深處去認識，還處於應付狀態。

補救措施：

針對班級發展制定一系列措施是必要的。今後將繼續發揮班級優勢推行自主化管理。管理崗位的設置多是因為孩子們在該方面出了問題，在努力構建讓不同的崗位循序下崗，並不是因為管理的人員不稱職，而是因為該方面沒有了問題，提倡因管理優越而下崗時光榮的思想。商討切實可行有效的評價機制，讓有生命力的鼓勵方案推動班級想着有序方向發展，加大評比考核的力度，讓不同領域的學生先進代表浮出水面，成為大家共同矚目的的標杆。拓寬學生的活動空間，抓住五月份全旗技能技巧大賽之契機，鼓勵全員參與，讓孩子們

在不同項目中得到相應的鍛鍊，做好畢業生的心理輔導工作，讓其順利有效的完成小升中的心態對接，平穩的應屆國小畢業。

金融銷售月度總結報告 篇4

不知不覺加入__已經一個月有餘了，在這一個月中，有苦也有甜!總體來説，我對自己並不滿意，但是這期間學到的東西，取得的進步，讓我也感到些許的欣慰。下面我將分一下幾點對我過去的工作進行總結。

一、業務開展的情況

8月在__一個月，其中有兩個星期進行了系統的產品培訓。換句話説，也就是隻有兩個星期進行業務拜訪。作為初入社會的我，選擇了高校和科研單位做為業務開展的對象。我沿着老銷售人員給我指引的方向進行業務拜訪。在這段期間裏，我的唯一目的在於積累客户資源，因為只有雄厚的客户資源，才能發現更多的銷售機會，才能保證銷售額。

開發客户是一個比較漫長的時間。大部分客户對我們都有一段時間的信任期，特別是高校和科研單位，由於其潛力無限，被很多同行視為保證銷售額的強大動力。所以，做高校和科研單位，就必須做好打持久戰的心理。最開始的時候，資深銷售給我一份電話名冊，叫我打電話進行拜訪!由於之前沒有進行過此類工作，打電話的時候還是有很多問題的存在!磕磕碰碰地完成了20個左右的電話拜訪，我就帶着資料過去拜訪客户。

起初拜訪客户，我並不懂得如何去挖掘購買信息。後來通過向資深銷售學習，也逐漸了懂得了少許挖掘信息的技巧。我負責的相對比較散，也是其他資深銷售相對投入較少的區域。為此，我得自己尋找客户的信息，包括電話號碼，背景資料，以便於進行面訪。憑藉着大家的幫助，我認識了60個左右的客户。其中有不少顧客都有購買的傾向，甚至還跟幾位客户有過業務上的洽談。目前為止，有兩單業務在跟進中，一是中山大學的thermo離心機(已經進行投標，基本完成)，一是廣東工業大學的ALP高壓熱蒸汽滅菌鍋。

二、工作中的問題和困難

1、對於初次拜訪的客户，經常會因為沒預約到準確的時間，到了客户那裏見不到客户。

2、雖然有專業背景，對某些產品還不夠熟悉，所以有時候客户問起產品的一些問題都沒辦法答清楚，特別是價格方面。過後我都會再去查資料和問公司同事，再打電話回答客户的疑問。但這樣會浪費很多時間，有時不能及時解答客户問題，客户會不夠信任。

3、和同事溝通得不夠。有些問題，資深的同事很容易解決的，但由於和同事溝通得不夠，導致沒能及時解決，錯過了最佳的機會。

4、在商務方面，由於一直以來沒有接受過任何有關於這方面的培訓，所以做得不是很好，致使很多客户對我的印象不是很深。以後需重要客户多拜訪，加強商務方面的技能。

5、對工作的積極性不高，不夠投入。 缺乏銷售方面的技巧和心態，拜訪客户時還是比較膽怯。當受到客户拒絕時，還是會不由得產生一絲沮喪。

三、今後學習的方向及措施

1、盡一切努力學習銷售的技巧，鍛鍊銷售心態!

措施：銷售技巧方面，需要在工作中學習，碰到問題多向公司資深銷售諮詢!資深銷售在進行工作的時候，要打醒十二分精神，細細品味其銷售技巧。參加公司的相關培訓，工作之餘多看看相關的文獻!爭取在一年內能夠獨立進行銷售的工作。

2、深入學習產品知識

措施：對自己銷售產品有良好的認識，才能得到客户的信任!所以，在今後的工作中，應該努力學習產品知識!其學習方向如下：

(1) 瞭解產品品牌，型號，規格，功能，價格等方面的知識，並做一個系統的歸納。

(2) 對不同品牌的同類產品進行比較，得出其優缺點!

(3) 對產品出現的一些問題及解答做一個系統的歸納!爭取在半年內對產品有一個系統的歸納與瞭解。

3、加深和資深銷售的交流

措施：在雙方相對空閒時期，向資深銷售請教工作中出現的問題的解決方法。總結其解決問題的原則，規律!交流方式可以面談，QQ等。

4、加強商務方面的技巧

措施：通過培訓和諮詢，自學等手段，學習商務方面的技巧，爭取在一年內讓接觸我的80%的顧客對我有比較好的印象。

5、加強自身的時間管理和勵志管理

措施：通過時間管理軟件，及時處理工作的相關事宜。使得A類事情(重要的事情)提前完成，B類事情(相對重要的事情)及時完成，C類事情(瑣碎的小事)選擇完成。通過勵志管理，保持對工作的熱情，利用對比激勵法，提高鬥志!

四：目標

順利通過考核，真正成為東南科儀的一員。

能夠通過銷售工作的考核，擁有獨立完成銷售工作的能力!

金融銷售月度總結報告 篇5

一 對市場進行調查摸底

由於本人剛調到泰州，對市場的情況不太熟悉，用20天時間對市場情況進行一些初步調查。調查了是60家零售店、10家c類餐飲店、3個連鎖超市、3個賣場、2個代理商、10個二批商、2個批發市場。分金亭表現為：三個零售店有50度特釀，其中有兩家是假酒，另一家的生產日期是XX年4月份;八個零售店和一個餐飲店及一個連鎖店有45度四星，十二個零售店有塑包優曲，其中三個店同時有兩款產品。二批商積極性普遍不太高，批發市場有幾家有樣品，兩個代理商都比較熱情，通過交流也增強了信心，反映問題是沒有統一的明確的價格體系，姜堰竄貨砸價現象嚴重，降低了他們對終端的信譽度。競品表現為：5元價位的沱牌酒、3元價位的當地古糧酒、5元價位的洋河普曲、7元價位的洋河優曲零售店90%都有，佔酒類銷售主流;c類餐飲以稻花香系列、今世緣系列、福星系列為主流;賣場以二鍋頭、洋河、迎駕、瀘州酒為主。做車身廣告的有洋河、稻花香、百年迎駕;做電視廣告的有古順河;做牆體廣告的有梅蘭春、枝江大麴;做店招廣告的有六福人家、福星、小角樓、洋河敦煌等;做路牌廣告的有雙溝。

二 對市場現狀進行分析

通過走訪並吸收經銷商意見，本人分析泰州市場有幾點沒有做到位：

1、缺少對消費者的情感維護，問幾個愛喝酒的人都説以前喝分金亭，現在不喝了，再問為什麼，他們也説不出，要麼説現在都喝洋河了。不難看出，洋河以“精神”、“文化”及鋪天蓋地的廣告吸引消費者，沱牌以“川酒”概念生存，而梅蘭春因“地產酒”、“枯陳酒”得以支撐。我們以前靠降價、回空瓶方式回饋消費者，後來出現漲價、空瓶降價的情況，使對購買者的親和力打了折扣。

2、產品的換代定位工作沒有跟上，我們揚州市場、南通市場前期都進行了大量的鋪市造勢工作，“得渠道者得天下”，通過經銷商及零售店的口碑和做為，實現產品的覆蓋、推銷，泰州市場雖然也做過工作，但力度不大，沒有延續性。

3、過分依賴經銷商，缺少對經銷商的督促、指導及必要協助，與經銷商簽好合同後如果認為萬事大吉了，肯定是錯誤的，除非經銷商確實是理念第一、實力第一。泰州的代理商缺少積極主動性，缺少做市場的方法，由於二批商的不配合等原因，不能夠實現產品的廣泛的全面的覆蓋。

三 拿出啟動市場的方案

以“要做為、要覆蓋、要動銷”為啟動泰州市場的思路。以“集中有限資源做有效的事”，為啟動泰州市場的原則。利用邊際效應，把海陵區和高港區(口岸鎮)作為點，寺巷鎮、刁輔鎮、永安洲鎮為作線，然後帶動泰東鎮、九龍鎮、白馬鎮、徐鎮。又可以分為三個階段，第一階段為動銷階段，具體表現是吸引消費者提高覆蓋率，這一階段經銷商應讓利給業務人員;第二階段為增量階段，具體表現為加大促銷、增加新產品，這一階段經銷商應讓利給二批及零售店，設計10箱、100箱等不同的組別;第三階段為調價階段，適當調價可以增加市場活力，提高可信度，減少惡性競爭，同時使經銷商獲得豐厚回報。

四 徵求領導及經銷商意見，拿出鋪市方案，做好個人工作總結報告。 經過領導同意並與經銷商達成一致意見，在十一月和十二月進行泰州市場的首期鋪市活動。從而提高了經銷商的信心。