關於銷售活動中的個人總結範本

篇一

回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低櫃銷售人員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客户提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低櫃調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是11年度個人工作總結報告：

一、具體工作總結：

客户維繫、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客户羣；通過前台櫃枱輸送，運用銀掌櫃crm系統，重點發展vip客户，新增vip貴賓客户；

2.進一步收集完善客户基礎資料，運用銀掌櫃crm系統將客户關係管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在瞭解客户基本信息對客户進行分類維繫的同時.進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效；

3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；

4.結合市場客户投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣週末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。

自身培訓與學習情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客户經理經過選拔和內部考核後，脱產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，並於10月取得資格證書；通過afp系統規範培訓，經過本階段的學習後，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客户做投資理財方案時，根據不同的客户，適當地配置各種金融產品，把為客户創造的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客户的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力

二、存在的不足：

儘管我行理財業務已得到初步發展，但由於理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業務素質等方面的制約）缺少專業性理財。

不足處：

1.基礎理財客户羣（中、高端客户）較少，對客户信息資料瞭解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客户的維護；

2.營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力；

3.業務流程有待梳理整合，優化服務提高服務質量，多渠道從前台向理財室輸送客户信息；

三、來年工作打算

1.在鞏固已取得的成績基礎上，瞭解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務，

2.不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓；進一步提高業務水平

3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客户量的增長。

4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好20xx年個人工作計劃。

篇二

短短兩天的銷售活動緊張有序的結束了，我有幸參與了其中的一天半的銷售工作。在實戰過程中，我收穫和感悟都很多。

其一，在活動中，增強了我對迪彩的信心，還沒有走進時，我以為迪彩是一個兼職機會，可以獲得經濟價值，但直到越來越深入瞭解才發現迪彩是一個學習與交流的地方，是培養公司儲乾的在校團隊，在此次校園售賣中我們每個人都可以找到崗位鍛鍊自己，可以讓我們更好的認識自己和別人。不斷的發現別人的優點和自己的缺點，取其精華，去其糟粕。吾日三省吾身，不斷的提升自己的能力，銷售是很艱辛的，尤其是在一個自己完全陌生的環境，當喉嚨都説的嘶啞的時候，別人卻仍然拒絕自己的要求無功而返時，那種心情是無法言語的。老師説，只有閒着的時候才體現一個人的能力，忙的時候能力強是應該的。對自己閒暇的時候的懶散表現真的非常的不滿意，害怕挫折，有點不思進取，沒有上升到一個社會人的角色。也許是沒有生存的壓力吧！因此賣的少也沒有感到慚愧，須不知自己的不努力帶來的有可能是送給希望國小的愛心寒磣。總之，錯誤犯的挺多的，但我很高興我能堅持下來，我相信那就是一種勝利。

其二，活動讓我覺得生活突然如此充實，在學校上課可能大部分時間都是聽一些很枯燥的理論課，不一定能打起精神全部聽進去，但是在銷售時，一個人一個崗位，你不敢離職換崗。在商院有很多的似曾相識的面孔從眼前晃來晃去，我有可能四年之內都不會想到要和他（她）説一句話，但在售賣時模擬卻一直在忙，一直有事情做，我主動的和別人交流，雖然中途知道不會買我的產品，但我還是很樂意介紹我所知道的，包括頭髮知識，學習經驗等等。聽到人家的謝謝，獲得了尊重，我同樣獲得了幸福的滿足感，我覺得自己所做是很值得。

其三，我覺得活動增強了我們儲幹之間的交流，從其他成員身上，我看到了自己所沒有的，看到了吳丹兵，葉慶慶她們非凡的銷售能力。看到了張國建的嚴謹。看到了我們的團結，真正的開始了融合，當即將結束時，我們那種高興真是雀躍歡呼啊！

總而言之，本次活動我所負責的並沒有什麼，僅僅在銷售當天做了兩天的銷售人員，但我卻學到了很多書本上學不到的知識，雖然以前也有去做過兼職，但過了就過了，從沒有去反思，很高興我能為迪彩的校園售賣奉獻自己的綿薄之力，相信只要我堅持，認真去做，我就能學到更多，關於團隊我覺得有必要加強我們之間的交流，可以不限於會議內容的交流，生活學習也可以相互磋商，增強上傳下達，使每個成員都能明白自己要做的，和自己想做的。讓我們在迪彩的每一秒都能有一份收穫。

最後，我覺得自己對迪彩的貢獻太少，我要多做一點事情，多克服自己的缺點，發揚自己的優點，現在，既然加入了人資部，又是第一助理，我有必要分擔主管的一部分任務，開展我們南院的人資工作，溝通好相互的想法，加強團隊的團結。