投資理財顧問個人工作總結1000字

回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20**年是我人生旅程中轉折的一年，這一年我轉行進入證券行業，對我來説，這是一個充滿機遇和挑戰的行業，充滿了神祕，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條佈滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。

進公司已有兩個月，對於理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的瞭解，也需要對客户有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識，更多的是對學習的方法，工作的態度，對待客户的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平台，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能，領導和同事對我的支持與關愛，令我明白到人間的温情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發展更上一個台階。

在這兩個月的時間裏，我也看到了我的業績還狠不理想，之中也存在着諸多問題,經過自我反思，究其原因主要有：

第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多，第二、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質決定了我不需要特別主動，只要等着領導安排，自己認真完成就好。但現在做為理財顧問，我需要自己去開拓客户，需要自己更加積極主動。

第三、業務水平還有待提高，無論是客户溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

因此，在接下來的時間裏，我會從以下幾個方面着手：

第一、凡是預則立，不預則廢，合理的規劃有利於接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，並按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。

第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領導學習，向老同志學習，向書本、向網絡學習，首先學習客户溝通技巧，和客户維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業務能力。

第三、認真做好客户維護。作為理財顧問，客户是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客户私檔性管理，儘可能的發掘客户有用的信息，加以整理歸類。主動聯繫溝通客户，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空户，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以後也就不需要理財服務，因此對於有潛力的客户，我要坐好及時的跟進。

第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客户的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客户就會源源不斷的介紹過來。可是客户是自己的，不是開了個户就完成任務，對銀行來説聯了三方任務九完成了，可是對我來説這才剛開始，更重要的是後續的開發維護。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客户之間的時間分配。

在接下來的20xx年，我會在保證認真對待、重視工作的基礎上，不斷完善和充實自己，提高自身素質。充分利用現有的資源，更進一步擴大對客户的積累和維護。同時加強對分析能力的學習和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業務水平。