融資崗位職責（通用17篇）

融資崗位職責 篇1

職責：

1、執行集團投融資業務，分析並制定集團融資計劃及方案;

2、拓展及維護PE、VC等投資渠道，維護合作關係;

3、統籌融資項目的順利開展，達成融資方案及目標;

4、評估並控制融資風險。

任職標準：

1、財務、金融、經濟、法律類等相關專業本科以上，具有較高的市場敏感度;

2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融資工作經歷，有豐富的機構資源，具有商業計劃書等文字能力;

3、有財務、證券或法律資質，熟悉投融資業務流程及專業技能，有五千萬級項目的成功案例，熟悉文化傳媒行業優先;

4、優秀的關係拓展能力及談判能力，有進取心。

融資崗位職責 篇2

職責：

1、負責公司信貸及房貸抵押產品的銷售工作，完成個人銷售指標;

2、開拓新市場,挖掘新客户,增加產品銷售範圍;

3、在目標市場建立並維護好穩定的客户羣，為符合客户做二次開發;

4、管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃。

5、負責相應貸款產品的服務與品牌推廣和團隊管理工作。

職位要求：

1、大專及以上學歷,年齡18—35週歲，(高中/中專學歷者只要是優秀人才也可考慮)。

2、具備一定的金融基礎知識以及銷售經驗，有金融、地產、保險、銀行、電子、IT等銷售經驗者優先。

3、性格開朗，思維敏捷，普通話標準。

4、熱愛銷售工作，工作勤奮、耐心，積極主動，樂觀向上，能夠承受一定的工作壓力。

5、團隊合作意識強，有強烈的事業心和生活目標。

融資崗位職責 篇3

職責：

1.學習銀行和金融機構融資貸款知識(有無經驗均可);

2.按公司提供的優質資源以電話 、微信和麪銷的方式，開發需要融資企業、公司及個人;

3.協助總監完成本部門業務指標，進行客户拓展、深度發掘、商務談判、簽約，積累客户羣體;

4.為需要融資貸款的客户做周密的融資貸款方案及計劃;

5.維護老客户，挖掘客户的最大潛力。

【崗位要求】

1、20-35歲，口齒清晰，普通話流利;

2、對銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

5、有敏鋭的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關銷售工作經驗者優先。

融資崗位職責 篇4

1、學習掌握公司業務流程、學習相關貸款產品知識，徹底學習銀行和金融機構融資貸款知識;(有無經驗均可)，後期能熟練的向客户介紹公司的貸款產品;

2、按公司提供的優質資源以電話、微信和麪銷的方式開發需要融資的企業、公司及個人;

3、為需要融資貸款的客户做周密的融資貸款方案及計劃;

4、確保客户徵信良好，資料齊全，最終與客户敲定貸款方案;

5、評估客户資產，協助及為客户提供真實的貸款用途;

6、核查客户提供貸款資料文件的真實性，為客户貸前貸後所以細節做好處理準備;

7、維護老客户，促進二次介紹。

融資崗位職責 篇5

1.根據公司財務制度及流程，負責員工報銷費用的審核、憑證的編制，並對已審核的原始憑證及時填制記賬;

2.負責及時編制和審核財務報表，以及日常會計核算和核對工作;

3.根據公司的財務報表填寫製作財務分析，對內對外的各種報表，

4.配合公司的內外部審計等工作，及時準確提供各項財務資料和報表;

5.負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目餘額是否合理;

6.負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;

7.管理及開具發票，公司税費的計算及各項納税申報、統計申報、工商申報等;

8.負責應收應付款項、備用金的審核、整理、統計與追蹤,配合項目成本核算、費用歸集;

9.完成上級交辦的其它工作。

融資崗位職責 篇6

職責：

1、根據公司提供的客户資源，通過電話進行產品銷售，完成各項銷售指標;

2、通過電話溝通了解客户需求,尋求銷售機會並完成銷售業績;

3、開發新客户，拓展與老客户的業務，建立和維護客户檔案;

4、協調公司內部資源，提高客户滿意度;

5、反饋客户意見和信息，提出合理化建議。

任職資格：

1、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力;

2、對銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

5、有敏鋭的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

融資崗位職責 篇7

職責：

1、通過電話等方式開發客户資源，尋找意向客户，完成銷售目標。

2、接待來訪客户，溝通融資方案，簽定銷售合同，協調業務進展各項事宜，管理、參與和跟進訂單進展。

3、建立客户管理檔案，持續跟進客户，進行客户關係維護。

4、及時向上級反饋銷售過程中客户對產品的需求、意見和建議。

任職要求：

1、19-28週歲，大專及以上學歷。

2、形象氣質佳，普通話標準，音質好，思維敏捷。

3、性格開朗，溝通能力及抗壓能力強，熱愛銷售。

4、有投資、網絡、培訓、保險、會員卡、信用卡、學習卡等電話銷售經驗者優先，優秀應屆生也可考慮。

融資崗位職責 篇8

職責：

1.運用公司平台拓展業務

2.協助客户解決融資問題，提供借款諮詢服務，並負責維護客户關係

3.挖掘潛在客户，做好公司品牌宣傳

4.營銷公司產品和開發客户市場，完成公司業務指標

任職資格

1.年齡要求：23～30歲，普通話流利，邏輯思維清晰

2.本科及以上學歷(優秀者大專學歷也可考慮)

3.具有良好的學習能力及溝通能力

4.有濃厚的團隊榮譽感和責任感

5.有銷售工作經驗優先

融資崗位職責 篇9

職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣，學習管理基礎知識;

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標，根據管培生培養計劃，完成培養計劃;

3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務與培養任務;

4、管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃。

任職資格：

一：大專及以上學歷(需提供學信網學歷驗證碼)特別優秀者適當放寬學歷，年齡20-35歲;

二：標準普通話，口齒清晰，思維敏捷，具有良好的溝通表達能力。

三：自信樂觀，正能量，工作認真，個性開朗、具有較強的事業心與團隊協作精神。

四：公司有專業培訓，不要求相關經驗，預計培養時間在半年到一年晉升主管

五：有地產、IT服務、教育培訓、金融信貸行業實習經驗優先!

融資崗位職責 篇10

職責：

1、 通過外呼系統與客户達成聯繫，篩選目標意向客户進行溝通;

2、 接待來訪客户，否他融資方案，簽訂銷售合同;

3、 協調業務進展各項事宜，管理、參與和跟進項目進展;

4、 在上級的指導下定期完成量化的工作要求，能獨立處理和解決所負責的任務;

5、 建立客户管理檔案，持續跟進客户，進行客户關係維護。

任職要求：

1、20-26週歲，大專及以上學歷;

2、形象氣質佳，普通話標準，音質好，思維敏捷;

3、性格開朗，溝通能力及抗壓能力強，熱愛銷售;

融資崗位職責 篇11

職責：

1、負責融資項目的研究分析、選擇、立項、風險分析、實施、監管等，負責制定融資計劃，設計合作模式，參與融資商務談判;

2、對企業的相關融資項目進行市場調研並提出項目運作方案;

3、制定集團年度、季度、月度資金計劃;

4、項目開發貸、供應鏈融資、信託、基金、資管計劃等融資方式管理，拓展及維護企業的融資渠道;

5、對已完成的融資工作進行後續監控、分析、評估、管理;並根據工作要求，定期出具融資效益分析報告;

6、做好金融機構等對外公共關係的協調。

崗位要求：

1、30-40歲，財會、金融、法律等相關專業，有醫療行業融資經驗;

2、統招本科及以上學歷，8年以上相關工作經驗;

3、熟悉各種融資模式類型，及金融機構內部流程，有較強的團隊協作能力;

融資崗位職責 篇12

職責：

1、按公司提供的優質資源以電話、微信和麪銷的方式開發需要融資的企業、公司及個人;

2、為需要融資貸款的客户做周密的融資貸款方案及計劃;

3、確保客户徵信良好，資料齊全，最終與客户敲定貸款方案;

4、評估客户資產，協助及為客户提供真實的貸款用途;

5、核查客户提供貸款資料文件的真實性，為客户貸前貸後所以細節做好處理準備;

【崗位要求】

1、學歷:大專及以上學歷，條件優秀可適當放寬;

2、性格開朗，積極進取，紀律性強，良好的職業素養;

3、具備客户服務意識，有良好的溝通能力，應變能力和談判能力;

4、具有較強的溝通談判能力和語言表達能力、樂於接受挑戰;

5、有同行業經驗者優先。

融資崗位職責 篇13

職責：

1、 通過電話等渠道溝通客户資源，尋找目標意向客户並進行溝通，完成業績目標。

2、 在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，能獨立處理和解決所負責的任務。

3、 接待來訪客户，溝通融資方案，簽定銷售合同，協調業務進展各項事宜，管理、參與和跟進項目進展。

4、 建立客户管理檔案，持續跟進客户，進行客户關係維護。

5、 從銷售和客户需求的角度，對公司融資產品的研發提供優化建議。

職位要求：

1、18-26週歲，大專及以上學歷，優秀者可放低學歷要求;

2、形象氣質佳，普通話標準，思維敏捷，有上進心;

3、性格開朗，具有一定的溝通和抗壓能力，熱愛銷售;

4、歡迎優秀應屆生，有相關銷售或者電話銷售經驗者優先。

融資崗位職責 篇14

職責：

1、負責蒐集新客户的資料並進行溝通，開發新客户;

2、根據市場營銷計劃,完成銷售任務;

3、維護老客户的業務，挖掘客户的最大潛力;

4、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係。

任職資格：

1、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧;

2、對銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

4、有責任心，有團隊協作精神。節假日福利(中秋、端午、新年過節費等)生日券+年終獎金 +每月定期外出團隊活動

融資崗位職責 篇15

職責：

1.公司提供新客户資源，自己負責接聽電話即可，開拓及發展公司業務項目;接待及回覆關於貸款問題的諮詢;對提出貸款申請客户的貸款能力進行評估;維護客户，為客户提供優質的貸前、貸中及貸後服務。

甲級寫字樓上班，環境優雅，無需外出跑業務。

2.詳細瞭解客户的需求，跟客户講解我司的貸款方案。

3.定期與客户溝通，建立良好的合作關係，維護老客户業務，挖掘客户潛力。

4、有電銷團隊帶領經驗的可以直接應聘主管(福利優厚)。

崗位要求：

1.對銷售工作有較高的熱情，口齒伶俐，語言富有感染力。

2.學習能力強，能快速掌握公司培訓的金融貸款知識。

3.形象氣質佳，具有親和力，性格開朗外向。

4.性格堅韌，具備良好的應變能力。

融資崗位職責 篇16

1、接聽客户進行有效溝通了解客户需求，跟進客户;

2、與客户進行網絡,電話，面談等溝通;

3、負責客户的徵信查詢情況;

4、 有較好的溝通、銷售技巧、較好的人際意識、公關談判能力和團隊合作精神;

5、與客户進行面談談判，尋找銷售機會並完成銷售業績;

融資崗位職責 篇17

職責：

1、根據公司戰略目標，負責投融資業務及方案設計;

2、根據公司發展需要，尋找融資資本，全面規劃投融資項目;

3、從財務角度預測並評估投融資可能存在的風險，制定應急措施，儘量減少公司的損失;

4、監督投融資項目的執行情況，在專員領域提出建議和諮詢意見，對已完成投融資工作負責進行後續監控、分析、評估、管理;

5、建立與金融機構、投資機構、中介機構、合作伙伴等良好的溝通關係。

職位要求:

1、大專以上學歷;

2、有項目融資業務經驗;

3、熟悉銀行信貸和各項融資方法;

4、熟悉資本運作項目的程序和操作;

5、具有一定的財務、金融及企業管理知識。