投資顧問崗位職責

投資顧問崗位職責

1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財諮詢等服務;

3、負責收集市場資訊和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務資訊;

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

6、負責組織並策劃高階營銷活動,開發高階市場;

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財諮詢服務;

8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。