財務規劃師的主要職責（精選14篇）

財務規劃師的主要職責 篇1

1、負責公司客戶的售後服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單資訊變更等，提高客戶對公司的忠誠度;

2、根據老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核;

3、篩選合適的客戶並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動;

4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案並達成交易;

財務規劃師的主要職責 篇2

1維護老客戶，積極聯絡公司VIP老客戶參與公司有關活動

2與新客戶接觸，結合客戶需求做好客戶個人資產配置方案

3帶領客戶外出參加公司相關客戶活動。

4協助銀行理財經理網點，給客戶提供專業的售後業務辦

5負責根據客戶的委託，幫助客戶實施理財計劃;

6負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

7負責為重要客戶需求提供理財諮詢，制定合理的財務計劃;

財務規劃師的主要職責 篇3

1、服務於公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

財務規劃師的主要職責 篇4

職責：

1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;

2、負責公司及子公司資金結算業務，並實施工作指導與監督;

3、負責聯絡銀行及集團辦理金融產品的業務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。

任職要求：

1.專科及以上學歷，財務會計專業畢業;

2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經驗，或參與過公司上市工作的優先;

3.熟悉辦公軟體及財務軟體，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;

4.能獨立核算企業的賬務工作，瞭解相關法律法規;

5.工作細緻、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感;

6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

財務規劃師的主要職責 篇5

1、為客戶做家庭財務分析，瞭解客戶需求;

2、據客戶的具體情況設計有針對性的家庭理財方案，以保障客戶的金融安全和經濟收益;

3、為客戶提供長期的家庭金融服務，隨時跟進客戶的情況，並及時做出專業的反饋;

4、與客戶建立密切的聯絡，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務相關的各類建議意見;

5、通過銀行、投資、保險等各種金融產品模組的合理配置，為客戶設計合理的財稅規劃以實現客戶利益的最大化。

財務規劃師的主要職責 篇6

1.負責公司客戶資源的管理、維繫、回訪;

2.為客戶提供優質的售後服務,客戶續期保費繳費提醒;協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務 。

3.為高階客戶市場提供個性化專業保險理財服務;

4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;

5.組建個人團隊和管理;

財務規劃師的主要職責 篇7

1、負責為高階個人客戶和企業客戶提供全方位理財諮詢、建議服務，並制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶的理財需求，為客戶進行測算並量身定製理財方案，達到客戶滿意。

3、根據客戶的委託，幫助客戶實施並簽訂(信託、證券、銀行、保險)等理財產品的購買計劃，完成並實施客戶的理財需求。

4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關係，通過與客戶溝通，及時瞭解客戶需求並調整客戶的財務安排，減少客戶流失。

6、建立和擴充套件客戶網路，以探索新的業務機遇。

7、加強客戶服務意識，成功發展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客戶和拓展新的業務。

財務規劃師的主要職責 篇8

職責

1、服務於公司VIP客戶及高淨值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

招聘要求

1、熱愛金融行業，對金融行業有相關了解，並具備一定的金融基礎知識，以及持續學習金融知識的能力;

2、25週歲以上，大學專科及以上學歷(金融、經濟、市場營銷及相關專業優先);

3、極強的中高階客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關係管理能力以及優秀的營銷技巧;

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

5、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

6、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信託銷售以及其他行業市場銷售經驗者優先。

7、有高階客源優先。

財務規劃師的主要職責 篇9

1. 通過公司的專業化培訓，為中高階客戶群體提供專業化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產品，公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。

2. 公司培養建立個人專業理財團隊，通過專業化管理培訓，發展成為公司理財經理，理財總監，總經理方向等。

3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的會議。

4.按時完成公司交辦的工作任務，並輔導轄下成員開拓市場及維護客戶。

財務規劃師的主要職責 篇10

1，以客戶需求為導向為其提供一對一專業金融服務

2，學習和研究人壽保險，財產保險，廣發銀行基礎知識

3，負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

4，負責廣發信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎銀行業務

5，管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計劃

財務規劃師的主要職責 篇11

職責：

1.負責理財產品、保險產品、證券基金的銷售工作。

2.開發新客戶，維護老客戶。

3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供理財諮詢與服務。

4.積極完成規定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

任職要求：

1. 男女不限，本科及以上學歷。

2. 身體健康，形象良好，有良好的團隊協作精神。

3. 具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及專案管理能力。

4. 對銷售工作有較高的熱情，能承擔較大工作壓力。

5. 無不良商業操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

6. 能夠獨立開發市場、有市場營銷、企業管理或金融類相關專業優先。

財務規劃師的主要職責 篇12

職責：

1、服務於公司VIP客戶及京城高淨值個人客戶，為高淨值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

任職資格：

1、20歲以上，大專及以上學歷，專業不限(金融專業優先);

2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;

3、在南京本地工作兩年以上優先;

4、工作積極，有較強學習能力，能熟練使用電腦、智慧手機等網路裝置，使用公司IT網路平臺;

5、具有中高階客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關係管理能力;

6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;

7、有良好的團隊合作精神，有敬業精神;

8、具有獨立的分析和解決問題的能力;

9、良好的溝通技巧和說服能力。

財務規劃師的主要職責 篇13

職責:

1、根據公司對員工的要求，填寫每週報告，客戶分析，財務報告等報表;

2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

3、通過各類渠道開發潛在客戶，拓展有潛力的市場

任職要求：

1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業管理等相關專業優先;

2、進取心強，有激情和敢於挑戰自我、有目標感;

3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

4、具有極強的學習態度，公司會有專業的理財規劃師課程培訓;

5、具有較強市場分析、營銷戰略計劃、市場推廣能力

財務規劃師的主要職責 篇14

職責：

1.學習並瞭解公司產品知識及金融相關專業知識

2.維護公司客戶關係，負責客戶投資理財規劃和保險產品銷售，積累客戶資源

3.為公司的客戶提供風險保障及理財規劃，開發公司提供的客戶資源

4.協助分析客戶的保險及財務狀況

5.為參保客戶提供所銷售保險的一切服務

6.根據客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的諮詢服務

7.根據部門經理安排，配合完成輔助性工作

任職要求

1.大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先，可接受優秀應屆畢業生;

2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力，執行力強，目標感強

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先

4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協調能力及親和力

5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神