財務規劃師的崗位職責表述(精選16篇)
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財務規劃師的崗位職責表述 篇1
1. 通過公司的專業化培訓,為中高階客戶群體提供專業化顧問式理財服務,同時借用方案銷售公司理財產品,公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。
2. 公司培養建立個人專業理財團隊,通過專業化管理培訓,發展成為公司理財經理,理財總監,總經理方向等。
3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的會議。
4.按時完成公司交辦的工作任務,並輔導轄下成員開拓市場及維護客戶。
財務規劃師的崗位職責表述 篇2
職責:
1.學習並瞭解公司產品知識及金融相關專業知識
2.維護公司客戶關係,負責客戶投資理財規劃和保險產品銷售,積累客戶資源
3.為公司的客戶提供風險保障及理財規劃,開發公司提供的客戶資源
4.協助分析客戶的保險及財務狀況
5.為參保客戶提供所銷售保險的一切服務
6.根據客戶的具體情況及其實際投資需求,能進行相關的諮詢服務
7.根據部門經理安排,配合完成輔助性工作
任職要求
1.大專及以上學歷,工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先,可接受優秀應屆畢業生;
2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力,執行力強,目標感強
3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先
4.個人形象氣質佳、品行正直誠信,具有較強的溝通與組織協調能力及親和力
5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神
財務規劃師的崗位職責表述 篇3
職責
1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務
2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通 ,維護客戶關係
3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務
4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓
5、負責公關活動的組織、策劃和執行
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供諮詢服務
任職資格
1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能
3、具有極強的學習、創新及溝通能力
4、具有有一定的客戶服務經驗
5、具有良好的公關策劃與實施能力
6、具有良好的書面表達能力
財務規劃師的崗位職責表述 篇4
職責
1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;
2.面向公司提供的優質客戶資源,為其提供保單管理,售後增值服務和一體化綜合理財服務,包括壽險、財險、團險和貸款等;
3.遵守公司規章制度,參與公司人力招募和團隊管理,組建自己的團隊;
4.接受公司提供的定期培訓,深入瞭解保險及金融行業,提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力,逐步走向管理層,成為一名優秀的主管。
任職要求:
1.大專及以上學歷,22~35週歲,身體健康;
2.具有良好的服務意識,溝通能力和團隊合作精神;
3.具有積極進取的精神,責任心強,認真負責;
4.勤奮好學,勇於挑戰,有自我創業的想法;
5.有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。
財務規劃師的崗位職責表述 篇5
1.負責公司客戶資源的管理、維繫、回訪;
2.為客戶提供優質的售後服務,客戶續期保費繳費提醒;協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務 。
3.為高階客戶市場提供個性化專業保險理財服務;
4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;
5.組建個人團隊和管理;
財務規劃師的崗位職責表述 篇6
職責:
1、為客戶提供量身訂製的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
2、通過對公司提供的客戶資源進行售後服務,向老客戶宣傳、介紹、銷售保險產品,為老客戶制定家庭風險保障規劃,並拓展自己的客戶圈,完成部門下達的各項業務目標;
3、完成上級交辦的其他工作。
【崗位要求】
1、22週歲以上,大專以上學歷,本科及研究生學歷優先;
2、金融專業、經濟專業、保險專業者、掌握經濟、金融等專業知識者優先;
3、形象良好,身體健康,具有完全民事行為能力,有較強的服務意識;
4、綜合素質較高,思維活躍,具有較強的學習、實踐能力,樂於與人溝通,能夠吃苦耐勞,做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;
5、有市場營銷經驗、企業實習經驗、社團經驗、比賽經歷優先。
財務規劃師的崗位職責表述 篇7
1,以客戶需求為導向為其提供一對一專業金融服務
2,學習和研究人壽保險,財產保險,廣發銀行基礎知識
3,負責中國人壽公司產品的銷售及推廣
4,負責廣發信用卡,儲蓄卡,存貸款等基礎銀行業務
5,管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計劃
財務規劃師的崗位職責表述 篇8
1、服務於公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;
6、定期與客戶聯絡,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
財務規劃師的崗位職責表述 篇9
1、負責為高階個人客戶和企業客戶提供全方位理財諮詢、建議服務,並制定相應的金融產品組合和投資理財策略。
2、通過與客戶溝通,瞭解客戶的理財需求,為客戶進行測算並量身定製理財方案,達到客戶滿意。
3、根據客戶的委託,幫助客戶實施並簽訂(信託、證券、銀行、保險)等理財產品的購買計劃,完成並實施客戶的理財需求。
4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關係,通過與客戶溝通,及時瞭解客戶需求並調整客戶的財務安排,減少客戶流失。
6、建立和擴充套件客戶網路,以探索新的業務機遇。
7、加強客戶服務意識,成功發展客戶的介紹來源,拓展客戶渠道。
8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式,獲得新客戶和拓展新的業務。
財務規劃師的崗位職責表述 篇10
職責:
1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;
2、負責公司及子公司資金結算業務,並實施工作指導與監督;
3、負責聯絡銀行及集團辦理金融產品的業務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。
任職要求:
1.專科及以上學歷,財務會計專業畢業;
2.具有中級會計師及以上職稱,有上市公司相關崗位工作經驗,或參與過公司上市工作的優先;
3.熟悉辦公軟體及財務軟體,熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;
4.能獨立核算企業的賬務工作,瞭解相關法律法規;
5.工作細緻、嚴謹,具有較強的工作熱情和責任感;
6.為人誠實可靠,品質正直,有吃苦耐勞的精神。
財務規劃師的崗位職責表述 篇11
職責:
1、負責公司產品的銷售及推廣;
2、開拓新市場,發展新客戶,建立媒介、渠道,增加產品銷售範圍;
3、根據客戶需求提供貸款方案,及時解決客戶資金週轉問題。
4、管理維護客戶關係以及客戶間的長期合作計劃。
任職資格:
1、大專及以上學歷
2、有銷售行業工作經驗,業績突出者優先;
3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;
5、有責任心,能承受較大的工作壓力;
6、有團隊協作精神,善於挑戰,22-45週歲。
財務規劃師的崗位職責表述 篇12
職責:
1、根據公司對員工的要求,填寫每週報告,客戶分析,財務報告等報表;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
3、通過各類渠道開發潛在客戶,拓展有潛力的市場
任職要求:
1、大專及以上學歷,金融、財務、法律、人力資源或企業管理等相關專業優先;
2、進取心強,有激情和敢於挑戰自我、有目標感;
3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;
4、具有極強的學習態度,公司會有專業的理財規劃師課程培訓;
5、具有較強市場分析、營銷戰略計劃、市場推廣能力
財務規劃師的崗位職責表述 篇13
職責
1、服務於公司VIP客戶及高淨值個人客戶,為客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;
6、定期與客戶聯絡,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
招聘要求
1、熱愛金融行業,對金融行業有相關了解,並具備一定的金融基礎知識,以及持續學習金融知識的能力;
2、25週歲以上,大學專科及以上學歷(金融、經濟、市場營銷及相關專業優先);
3、極強的中高階客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關係管理能力以及優秀的營銷技巧;
4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;
5、迎接挑戰的信心和對工作的激情;
6、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信託銷售以及其他行業市場銷售經驗者優先。
7、有高階客源優先。
財務規劃師的崗位職責表述 篇14
1、負責公司客戶的售後服務,包括保單解釋、理賠辦理、保單資訊變更等,提高客戶對公司的忠誠度;
2、根據老客戶的需求,向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險,完成公司的業績考核;
3、篩選合適的客戶並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動;
4、開拓新的客戶,分析其家庭結構和經濟狀況,推薦最合適的保障方案並達成交易;
財務規劃師的崗位職責表述 篇15
1、公司提供老客戶資源,為公司老客戶提供收取續期保費、保險諮詢、保單保全、保險理賠等服務,服務專案:醫療保險、養老保險、教育金、汽車保險、工廠財產團體等綜合保險的辦理等.;
2、組建團隊,帶領團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務交談,瞭解客戶需求進行二次銷售;
3、為客戶提供專業化,個性化的家庭健康理財方案;
4、建立和管理區域團隊。
5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規劃及財務風險規劃。
6、為企業、集團、特定行業等提供員工福利方案制定及理賠服務。
7、按照公司標準進行團隊的組建及管理,帶領、督導、培訓、激勵業務隊伍。
財務規劃師的崗位職責表述 篇16
1、為客戶做家庭財務分析,瞭解客戶需求;
2、據客戶的具體情況設計有針對性的家庭理財方案,以保障客戶的金融安全和經濟收益;
3、為客戶提供長期的家庭金融服務,隨時跟進客戶的情況,並及時做出專業的反饋;
4、與客戶建立密切的聯絡,做好客戶維護,給客戶家庭提供財務相關的各類建議意見;
5、通過銀行、投資、保險等各種金融產品模組的合理配置,為客戶設計合理的財稅規劃以實現客戶利益的最大化。
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