諮詢服務管理制度（精選4篇）

諮詢服務管理制度 篇1

第一條目的

總則

為了規範和完善諮詢管理顧問有限公司（以下簡稱公司）的項目開發，項目運做以及項目績效和知識管理，進一步提升公司的項目運做管理水平，促進顧問成長，特制定本管理制度。

第二條適用範圍

本管理制度適用於公司內項目的開發、控制與知識管理，研究院、項目組及諮詢服務部應遵照本制度及本制度附件《諮詢業務管理流程》規範運做。

第三條項目信息的獲得

項目開發

公司對客户進行開發的途徑與方法主要包括以下幾種途徑：

1、公開課、研討會會議講課引導；

2、公司的品牌運做和客户的口碑傳播；

3、公司領導、研究院與諮詢師的社交活動；

4、對重點客户的接觸與推介等。

諮詢服務部為項目跟進的主體，應做好客户信息登記，確保客户檔案和項目需求信息準確及對客户及時跟進。

公司鼓勵員工在完成本職工作的同時，對項目的開發承擔一定的責任。對於協助公司獲取信息開發項目成功的員工，將予以相應1-3%作為業務信息激勵，同時將在績效考核和長期激勵時將予以相關的積極評價。

第四條客户調研、分類

公司在接到諮詢項目意向以後,需要就客户情況和諮詢要求進行調研和分類，並制定相應營銷策略.一般客户調研分類諮詢服務部負責，重大項目的分類及跟進策略由總經理負責，參見《客户分類標準》。

第五條客户上門拜訪

諮詢服務部負責項目跟進和客户關係建立與維護，為保證項目開發和運做的前後銜接，總經理與

研究院選擇內部顧問為準項目經理參與項目跟進，保證客户對公司項目運做能力認同和層次感，減少客户溝通問題。

研究院、資深顧問（準項目經理）負責在客户溝通、拜訪時專業支持，為提高客户對公司專業、

規範認可度，促進業務開發成功，各部門必須嚴格按公司《客户上門拜訪流程》和內部規範標準執行：

第六條項目診斷（初診）

為推動項目談判進程和需求的明確，諮詢服務部應對客户需求初步瞭解的基礎上，引導和推薦客户進行有償初步診斷，初步診斷在於全面瞭解客户狀況，並根據行業數據對客户運營管理狀況進行綜合評價，讓客户形成專業和量化認識。

項目診斷由總經理（或項目經理）率隊，執行標準參見《連鎖經營諮詢上門診斷流程》，診斷後需編制提交《問卷統計結果》和《診斷報告》，加深客户項目認識，促進項目成交，診斷組成員可獲得診斷費15%作為工作補貼，由項目經理按工作量擬定方案報公司分配。

第七條項目建議書

在與客户深入溝通後或達成初步診斷後，根據客户的具體情況以及項目的.特殊要求向客户提交項目建議書。項目建議書為項目立項的起點，為避免項目組在客户層面上的衝突，在項目建議書提交給客户之前，須得到總經理簽字審核，以決定是否則提交。

項目建議書將同時作為合同附件發揮作用。建議書編制負責人（準項目經理）應對項目建議書的質量及相關承諾承擔最後責任。《項目建議書》應按公司對客户分類及要求參照標準格式撰寫，執行標準見《諮詢項目建議書編制規範》。

第八條項目合同簽訂

在項目建議書得到客户的認可以後，公司與客户簽訂項目合同。項目組方可進駐客户企業具體開展諮詢項目，《項目合同書》必須按逸馬連鎖諮詢公司的標準格式起草，諮詢服務部負責與對方就細節進行協商，最終項目合同需要得到總經理的簽字確認。項目合同簽訂後，應交由諮詢服務部專人進行保管。

第九條項目管控方式確定

項目組的組建

項目合約訂立後，公司應就項目難度組織內部項目論證會，參與人員應包括：公司領導、項目經

理以及相關的資深諮詢師，項目論證會的主要內容包括以下方面：

1、項目的內容、難度以及可行性進行論證；

2、就諮詢費的收取和相關條件進行審查，問題；

3、就在本項目進行過程中與客户的關係進行分析與判斷。

總經理及公司領導在項目論證基礎上，應就參與程度和本項目管理管控方式進行確定，公司項目的跟據實際狀況決定相應的方式，管控方式不同項目經理實際職責與權力不同。

第十條項目組成員選擇標準及職責

總經理作為公司諮詢項目的總負責人，負責對項目總監、經理的選擇及委任，公司選擇項目成員的標準及職責如下：

項目總負責人/總監職責

1、主持制定項目營運標準和管理規範，

2、確定項目目標和方向，並預見可能問題及分配資源，確保項目成功

3、進行項目關鍵環節、階段彙報及溝通；

4、負責項目問題的評價與決策，解決項目推進中問題；

5、對諮詢小組成員提供諮詢技術指導和支持，培養人才，提升專業諮詢水平；

6、對提交給客户的重要報告和方案的審閲；

項目監理標準及職責

研究院院長、資深項目經理可兼任公司項目監理的職責，主要包括：

1、定期拜訪客户，瞭解項目動態，進行項目質量過程控制；

2、監控項目的過程，與客户的高層管理者保持溝通，掌握項目實際與計劃的達成情況；

3、負責項目協調與保障，對項目進度的內部評價與控制；

4、對提交給客户的重要報告和方案的審閲，對諮詢小組成員提供技術指導和支持；

5、負責判斷客户需求變化，對項目變更及合約進行評估及控制；

6、負責客户企業文化與組織判斷，對項目風險進行管理；

7、進行三次滿意度調查，對項目質量和諮詢小組服務質量的評價與考核。項目經理標準及職責

項目經理原則上要由高級諮詢師以上人員出任，對所負責的項目的運營與協調承擔責任，負責項目的全過程，直至結案。項目經理可以就項目組成員的人選提出建議方案，在總經理批准後予以實施。項目經理主要承擔以下的職責：

1、協調起草項目建議書；

2、諮詢協議簽訂過程中或簽訂後，起草項目計劃書；

3、諮詢協議簽訂後，對行業背景進行結構性系統調查，對行業中的有關企業的盈利模式進行深入研究，對相關管理原理進行專題研究；

4、負責與客户方的日常溝通與協調工作；

5、執行公司諮詢業務管理流程，負責整個項目的組織、實施、領導與推進工作；

6、負責按合同及時收回諮詢費。項目組成員標準及職責項目組成員在項目經理的協調下開展工作，並對所負責的工作內容承擔責任。

項目組成員的配備應根據項目的情況和需求，遵循以下的原則：

1、項目組成員的技術專長與項目的技術要求相匹配；

2、項目組成員之間的個性匹配與互補；

3、項目組成員直接對項目經理負責。

項目經理在研究院的協調管理下，組建項目組，對指定項目的運營承擔責任。第十一條項目組的成立及前期準備

經總經理、研究院長研究確認後，公司委任項目經理，並給予相關授權。項目經理可針對諮詢合同的難度建議項目組成員，得到總經理批准之後，項目組正式成立。項目經理在研究院的協調管理下，負責項目組管理，對項目時間、質量、成本的承擔責任。並對項目的諮詢思路，分工、運做難點及項

諮詢服務管理制度 篇2

1總則

1.1為進一步完善和規範公司諮詢服務費的管理，根據國家相關法律、法規及集團公司有關規定，結合公司實際情況制定本辦法。

1.2本辦法所稱諮詢服務費是指公司在生產經營過程中，支付有關單位或個人為公司提供特定諮詢、服務的費用，不包括為設計聯絡會、產品驗收會、管理項目驗收會（認證會）等聘請專家發生的評審費等。

1.3本辦法“以內”、“以下”、“不超過”含本數，“以外”、“以上”、“超過”不含本數。

1.4本辦法適用於公司和子公司。

2內容

2.1有關單位或個人為公司的發展規劃、建設規劃和環境保護規劃等進行的技術和經濟論證所發生的諮詢、服務費用。

2.2有關單位或個人為公司工程建設項目、技術改造項目、技術引進項目進行可行性研究，或對可行性研究方案進行綜合評議論證等所發生的諮詢、服務費用。

2.3有關單位或個人為公司提供技術、管理方面信息諮詢服務所發生的諮詢、服務費用。

2.4有關單位或個人為公司產品、工程等提供綜合性諮詢服務所發生的諮詢、服務費用。

2.5有關單位或個人為公司的技術成果組織鑑定、推廣和轉讓等所發生的諮詢、服務費用。

3標準

3.1諮詢服務費費率或費額應根據項目預估標的額或項目預估經濟價值等作為計算基礎。

3.2原則上一個項目的諮詢服務費不超過項目預估標的額或項目預估經濟價值金額的1.5%，且最高不超過300萬元。

4審批

諮詢服務費申報單位必須製作《諮詢服務費預算審批表》（見附錄A），經審批程序批准後方可實施。若公司總經理辦公會已審定項目，不論諮詢服務費金額大小，《諮詢服務費預算審批表》僅需申報單位制作、公司辦公室填寫總經理辦公會審定意見確認即可實施。 5支付和銷賬

5.1諮詢服務費申報單位必須持有經公司批准的《諮詢服務費預算審批表》或諮詢服務費協議等，在預算金額以內或協議約定的付款金額以內方可請款。諮詢服務費協議應明確約定款項支付的條件、比例、方式及發票開具等。

5.2經辦人請款後應及時取得相關憑證辦理銷賬，銷賬方式包括報銷、資金退回等，銷賬時間為請款後兩個月以內。以報銷方式銷賬的，報銷憑證應附協議或經公司批准的`《諮詢服務費預算審批表》、發票等原始憑證（其中自制憑證見附錄B），經單位領導審核、公司主管領導審批後據實報銷；以資金退回方式銷賬的，請款後未支付或暫時不支付或已確定不支付的資金，應在請款兩個月以內退回資產財務部。

5.3諮詢服務費請款後兩個月以上未銷賬的，經辦人應書面説明原因並明確銷賬時間，經單位領導、公司主管領導書面同意後提交資產財務部。經反覆催促仍未銷賬，又未提交書面説明的，資產財務部將逐月從經辦人工資中扣款，並將未銷賬人員名單提交紀委辦公室，由紀

委辦公室核查後追究相關經辦人責任，觸犯法律的，移交司法機關進行處理。

5.4資產財務部在報銷諮詢服務費時，應根據諮詢服務費內容分別在“在建工程”、“生產成本”、“研發支出” 、“製造費用”、“管理費用”、“銷售費用”等科目列支。

6資料管理

技術圖紙資料等應辦理入庫手續，納入公司技術資料檔案管理，其他除作為報銷附件的資料外由各單位指定專人妥善保管。 7附則

7.1本辦法由資產財務部起草並解釋。

7.2本辦法經公司批准後發佈，自發布之日起施行。原《諮詢服務費用若干管理規定》同時廢止。公司其他規定與本辦法相沖突的按本辦法執行。

諮詢服務管理制度 篇3

物業中心諮詢服務管理規定

1.0目的

確保業户諮詢的內容能及時、準確、合理地得到答覆與跟進。

2.0適用範圍

適用於服務中心在服務範圍內對業户的諮詢服務。

3.0職責

3.1物管公司總監、物管部經理負責總體協調、監督、檢查諮詢的效果,並根據需要組織安排不定期的其它諮詢活動。

3.2客户服務部負責對業户諮詢的歸口管理;

3.3物業服務中心轄下各部門協助客户服務部作好答覆業户諮詢工作;

3.4物業服務中心所有員工負責客户諮詢的現場接待工作。

4.0工作內容

4.1工作要求

4.1.1被諮詢人要抱着真誠、友善的態度,熱情接待諮詢業户,耐心、細緻、正確地解答業户諮詢的問題;

4.1.2客户服務部人員除熟悉本職工作外,還需瞭解本樓盤工程部、禮賓部、會所和財務的日常運作情況,並且注意收集與業户有關的信息(如:電視、通信、電腦網絡故障報修電話,所在地派出所電話等),建立信息檔案,力求做到及時滿足業户諮詢的需要;

4.1.3業户諮詢的問題,客户服務部不能及時答覆的,必須按雙方協定的時間給予業户答覆;

4.1.4諮詢服務的過程要在《客服前台工作台帳》做出記錄。

4.2諮詢服務操作流程

4.2.1接待人員將業户要諮詢的'內容記錄在《客服前台工作台帳》上,檢索信息檔案,能即時答覆的即時做出答覆,不能即時答覆的,與諮詢業户協定答覆時間,做好跟進處理,不讓客户多跑一趟。重要的諮詢事情立即向客服主任彙報,需要轉其它部門答覆的在《客服前台工作台帳》備註欄上註明,並及時知會相關部門跟進與答覆。

4.2.2諮詢屬於安全服務專業性、工程服務技術性或租賃方面的問題,由客服組與相關部門溝通,協同做出答覆,若溝通出現不暢時,由物業經理協調解決。

4.2.3屬於非本樓盤所能答覆的問題(如:房產證發放,電話管線費等),客户服務部須請示物管部經理後,方能做出答覆或指引。

4.2.4物業主管每天查看《客服前台工作台帳》記錄,做出跟進安排,重要的諮詢事情立即向物管部經理彙報。

4.2.5物業經理每週不少於一次查看《客服前台工作台帳》,檢查諮詢的效果,並對諮詢工作提出指導性意見,重要的諮詢事情立即向公司領導彙報。

4.2.6政府部門、其它服務單位等到樓盤舉辦臨時性諮詢活動,須得到公司領導批准,由物業經理安排提供協助。

4.3諮詢標準

4.3.1不能與諮詢業户發生爭吵;

4.3.2諮詢接待過程中,不得使用'不知道'、'沒辦法'、'不歸我管'等用語,不得以任何理由或藉口搪塞、推諉、'踢皮球'。

4.3.3完全在雙方協定時間內答覆業户;

5.0相關表格

5.1《客服前台工作台帳》

5.2《客服組日工作記錄表

諮詢服務管理制度 篇4

第一章總則

客户忠誠度是企業利潤的主要來源：保持一個客户的營銷費用僅僅是吸引一個新客户的營銷費用的五分之一；向現有客户銷售的機率是50%，而向一個新客户銷售產品的機率僅有15%；客户忠誠度下降5％，則利潤下降25％；如果將每年的客户關係保持率增加5個百分點，可能使利潤增長85％；企業60％的新客户來自現有客户的'推薦。但是忠誠不是天生的，忠誠必須要去贏得。因此係統性的、計劃性的讓客户忠誠已成為對企業具有戰略意義的營銷規劃之一。

第一條為了對客户服務工作進行有效控制，明確服務規範，及時處理客户的投訴，

建立重要協議客户服務制度，最大程度地為客户提供滿意的售後服務，並廣泛吸取客户的意見，掌握客户的投資心理變化及市場動態，不斷提高公司的服務水平，為業務部提供更有力的售後服務保障，特制定本制度。

第二條本制度適用於江西國瑞投資諮詢有限公司客户服務管理工作。第三條本制度所提及的客户是指：本公司業務人員直接或間接開發的客户。第四條本制度歸口管理部門為業務部。

第二章

職責

第五條職責

1、客户服務部職責：負責處理與本公司有業務往來個人客户或單位客户的投訴處理及客羣關係維護和大客户服務工作，具體表現為

(1)負責客户服務規範的制定和監督執行；(2)負責對客户投訴的收集和處理；(3)負責客户回訪、收集及更新客户信息；(4)重要協議客户的服務管理；

(5)負責收集、整理客户意見，每月反饋給客户服務部經理及相關部門。

第三章服務規範

第六條客户服務標準（1）、客户服務標準化流程

公司開户——銀行三方託管協助——軟件下載及使用指導——交易前的輔導——客户分配——短信通知交易編碼及投資顧問——新開户客户回訪——建立客户檔案——客户細分——提供服務、產品推介——日常監控

第七條基礎性服務

1)、短信體系:

（客户發展到一定程度，可建立專門的客户服務羣，對客户進行分類指導）

1、重要消息、行情評估、中線行情機會提示、盤中風險警示。 2、短信為與客户溝通互動媒介：訂製與退訂服務。 2)、投資報告：

1、來源：研究所報告精選、改編；部門訂製；其他途徑獲得的優秀報告；

2、傳遞途徑：電話、QQ、微博、微信、電子郵件等有效途徑。 3)、微信公眾平台維護：

1、部門操盤建議；2、盤間快訊發佈；3、早盤晚盤操作建議發佈。 4)、客户培訓：

1、可在每月的“非農”日集中邀約客户到公司，由公司指定專人

進行操盤技術指導；

2、邀約公司現有客户中對白銀投資較有心得的客户到公司現身説

法，加強客户對公司的認可度。 5)、熱線電話答疑及解決問題

1、接聽電話禮儀規範

(1)接聽電話，振鈴聲不應超過三次。

(2)接聽電話第一句語言可以講“您好，國瑞投資，請問您有什麼需要幫助”；

最後一句，可以講“謝謝您的來電”。

(3)語言文明禮貌，明白易懂，措辭準確，聲音飽滿，語氣親切誠懇。 (4)注意傾聽，保持耐心。

(5)接待客户諮詢，要及時、完整、準確地解答客户提出的問題。遇到有一

定困難的問題，及時填寫客户來電記錄單（見附表1），協同相關部門研究處理後及時給予回覆。

(6)接待客户投訴，以友善同情的態度傾聽，完整準確地記錄；保證立刻調

查或派人解決，落實處理結果，給客户滿意的答覆,相關情況需要填寫客户投訴處理單（見附表2）。