理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的（通用31篇）

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇1

1、開發高淨值客户，根據客户需求為其配置高端理財產品；

2、根據個人情況選擇合適的客户開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

3、持續跟進與服務，與客户建立長期良好關係，為客户不斷提供專業的財富管理諮詢服務；

4、定期向客户報告理財產品收益情況及金融市場的動向。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇2

1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；

2、運用公司平台、技術指導及投資理財服務,解答客户問題;針對客户不同投資需求,提供理財規劃與中高端客户一對一的服務溝通;

3、負責客户的接待、信息諮詢,為客户提供專業的開户諮詢及商務談判；

4、負責客户的回訪，及時掌握客户的需要，瞭解客户的狀態；

5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇3

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務；

2、按公司規定流程為客户辦理證券開户業務並維護後續客户關係；

3、定期拜訪客户，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客户提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報；

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客户需求。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇4

1、依法合規開發及維護客户，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客户的諮詢及反饋

2、加強客户、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

3、瞭解客户風險偏好，向客户推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

4、根據營業部安排，有效落實各項客户服務工作，提升客户營業部服務質量。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇5

1、根據公司發放的銀行中高端淨值名單，開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的家庭理財服務；

2、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係；

3、負責分析客户的財務以及家庭風險漏洞，提供專業化的理財服務；

4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓；

5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇6

1、負責公司客户的售後服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客户對公司的忠誠度；

2、根據老客户的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核；

3、篩選合適的客户並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動；

4、開拓新的客户，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案並達成交易；

5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），並配合功能組組長做好組內的工作；

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇7

1、開發中高端客户，與客户建立長期良好的關係；

2、對客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案；

3、向客户推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

4、持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的財富管理諮詢；

5、及時瞭解客户反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇8

1、通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客户，並與客户建立長期良好的關係；

2、瞭解客户需求，為客户提供專業的綜合投資理財金融服務（包括：私募、公募、家族信託、PE股權、海外資產配置等)

3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇9

1、針對公司理財產品，負責高端客户資源開發，為客户建立、提供專業的資產管理諮詢服務；

2、通過對高端客户的的綜合理財需求分析，幫助客户制訂資產配置方案、介紹與銷售基金、資管計劃等金融產品、並向客户提供專業的理財建議；

3、定期開展理財沙龍講座，並不定期去機構進行產品路演主動開發客户；

4、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務，完成銷售經理制定的銷售目標；

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇10

1.根據客户的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案

2.根據公司銷售目標拓展客户渠道，達成個人業績目標

3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動, 以及通過人脈拓展和社會資源, 有效開拓目標市場和客户

4.定期回訪客户，挖掘客户進一步的資產配置需求，創造客户轉介機會

5.完成工作報告及相關的業務彙報工作

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇11

1.提供專業客觀的私人理財服務，為客户定製個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；

2.瞭解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

3.開發新客户，可對新老客户進行有效溝通和管理；

4.向客户詳細闡述制定投資方案的根據，與客户充分溝通，達成一致；

5.處理客户諮詢、建議及投訴，維護好客户關係，管理客户資料；

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇12

1、負責開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的理財服務；

2、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係；

3、負責分析客户的財務漏洞，提供理財服務；

4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓；

5、負責關公活動的組織、策劃和執行；

6、負責與客户交流，找到客户理財需求，提供諮詢服務。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇13

1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；

2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

3.開發維護機構及個人高端客户；

4.為客户提供專業的理財諮詢與服務，負責客户關係維護；

5.向目標客户羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇14

1、市場開拓、業務推介、客户開發和金融產品的銷售；

2、開發、維護銀行等渠道關係，推進銀證合作業務；

3、維護客户，為客户提供專業的投資建議和基礎服務；

4.領導安排的其他事宜。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇15

1、依託公司提供資源，開發新客户，建立和維護客户檔案，維護老客户的業務，挖掘客户的高淨值潛力；

2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客户參加酒會、旅遊、客户答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客户資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

3、可外出拜訪客户，維護關係，定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、能夠滿足客户多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兑匯票

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇16

1、負責開拓目標市場，根據並分析客户的需求制定合理的理財產品，提供投資諮詢服務。

2、分析客户的理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議

3、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係

4、收集並整理客户信息，根據客户需求，提供具體解決方案

5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。

6、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客户轉化率；

8、分析高端私人客户的的綜合理財需求，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.

9、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇17

1.負責開發高淨值客户，並能為客户提供專業的投資理財服務；

2.主要向目標客户羣推介基金等投資理財產品，並有能力根據客户的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客户提供合理的投資組合方案；

3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇18

1.服務公司分配和自主開發的客户，向客户提供合適的產品和服務，提高客户滿意度；

2.依託公司的各類產品維護公司核心客户，降低客户流失；

3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客户提供培訓講座和輔助操作指導；

4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇19

1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

2. 用專業的金融知識對客户進行影響，並促成簽單；

3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

4. 能夠獨立開發拓展高淨值客户，找到客户理財需求，將潛在客户轉變為意向客户，並最終成交；

5. 負責維護客户關係，回訪新老客户，為客户提供專業的財富管理諮詢服務；

6. 進行客户分級管理，針對不同級別客户，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

7.定期建立和維護客户信息檔案。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇20

1、組織與參與各類市場營銷和客户服務活動，利用各種渠道積極發展新客户，並做好客户維護與基礎服務工作，開發和積累客户數量和客户資產。

2、向客户介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本知識及開户、交易、資金存取等業務流程；

3、向客户傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。

4、向客户傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客户資產及產品配置、客户資產跟蹤檢視等工作。

5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關係，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客户介紹和推廣各類創新業務及法律、行政法規和證監會規定的可以從事的其他活動。

6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業務培訓。

7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監佈置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇21

給銀行信用卡户銷售貴金屬收藏品和一些理財產品，比如有第四版人民幣、連號鈔、郵票、紀念幣等，賣給銀行卡户辦理免息分期；

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇22

1、負責高淨值客户的開發工作；

2、以客户需求為導向，依託公司平台，整合資源開展客户服務工作；

3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係，並組織各種營銷活動；

4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態；

5、完成上級領導安排的其他工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇23

1、做好日常客户服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客户拓展工作；

2、協助區域總監做好以下工作：策劃客户服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客户服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，並不斷進行完善和改進；

3、熟練掌握公司的理財產品，學習客户服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；

4、關注同行業客户服務方法、手段和技術的動態，提出客户服務工作的改進意見；

5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇24

1、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務；

2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客户的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客户進行合理的資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客户；

4、與現有客户保持定期聯絡，以加強關係，減少客户流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客户基礎和業務網絡；

5、反映客户反饋和競爭情況並提出建議。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇25

1、開拓及維護高淨值客户、機構客户（金融機構、上市公司等），並與客户建立長期良好的關係；

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭、機構在投資方面的需求；

3、根據客户的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客户提供專業的資產配置服務；

4、定期與客户聯繫，告知理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係；

5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇26

1、充分了解客户投資目標、風險偏好等，結合公司資產配置策略，為客户提供資產配置建議和服務；

2、積極實施產品銷售，落實銷售任務。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇27

1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客户開發和金融產品的推廣；

2、應用公司良好的資源和平台為客户提供專業的金融理財服務，維護客户關係；

3、蒐集、整理各種市場信息和客户建議，制定並實施市場拓展計劃

4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇28

1.向客户提供大類資產配置、理財規劃、投資諮詢等綜合服務,推進金融產品銷售；

2.負責客户開發與渠道維護，處理客户投訴；

3.落實反洗錢、適當性管理、投資者教育等基礎工作；

4.分支機構安排的其他工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇29

1、負責客户的開發，營銷渠道的維護；

2、組織並參與各種營銷活動；

3、收集、整理市場信息並及時反饋；

4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客户及協助銀行開發新的客户；

5、負責維護銷售渠道，維護老客户，

6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

7、維護銀行等渠道關係，推進銀證合作業務；

8、為客户提供投資建議和基礎服務；

9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，並有網絡銷售的能力。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇30

1、主動回訪公司老客户，維護客户關係；

2、與客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，並對客户進行講解和活動邀約；

3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客户進行營銷，讓客户瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇31

1、開拓及發展機構客户和高淨值個人客户，瞭解客户的財務狀況，研究分析客户財富管理需求，幫助客户確定理財目標；

2、瞭解客户的財務理財目標及和可承受的風險水平後，策劃出對應的投資組合；

3、根據全面的客户需求報告，量身定製投資理財方案；

4、向客户詳細闡述制定投資方案的根據，與客户充分溝通，達成一致；

5、處理客户諮詢、建議及投訴，維護好客户關係，管理客户資料；

6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。