理財顧問工作職責合集（精選22篇）

理財顧問工作職責合集 篇1

1、針對公司理財產品,進行新客户開發;

2、負責貴賓客户維護提升工作,為貴賓客户提供專業化的`理財服務等工作;

3、完成銷售經理制定的銷售目標;

4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;

理財顧問工作職責合集 篇2

1、負責高淨值客户的開發工作；

2、以客户需求為導向，依託公司平台，整合資源開展客户服務工作；

3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係，並組織各種營銷活動；

4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態；

5、完成上級領導安排的其他工作。

理財顧問工作職責合集 篇3

1、主要為高淨值個人及機構財富管理客户提供基於全球金融市場的個性化資產配置服務;

2、維繫存量客户，分析並掌握客户需求，結合客户風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

3、開發增量財富管理客户，提供包括金融產品銷售與訂製，基於全球金融市場的.資產管理規劃與服務等;

4、做好客户關係管理及投資者教育工作，培養客户成為理性、專業、健康成長的投資者。

理財顧問工作職責合集 篇4

1、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務；

2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客户的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客户進行合理的資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客户；

4、與現有客户保持定期聯絡，以加強關係，減少客户流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客户基礎和業務網絡；

5、反映客户反饋和競爭情況並提出建議。

理財顧問工作職責合集 篇5

1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

2. 用專業的金融知識對客户進行影響，並促成簽單；

3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

4. 能夠獨立開發拓展高淨值客户，找到客户理財需求，將潛在客户轉變為意向客户，並最終成交；

5. 負責維護客户關係，回訪新老客户，為客户提供專業的財富管理諮詢服務；

6. 進行客户分級管理，針對不同級別客户，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

7.定期建立和維護客户信息檔案。

理財顧問工作職責合集 篇6

1、利用公司提供的客户資源，通過與客户溝通，瞭解客户需求及情況；

2、邀約客户到公司面談或上門服務，幫客户梳理所需相關資料；

3、對潛在客户進行跟進，挖掘客户潛力；

理財顧問工作職責合集 篇7

1、開拓及維護高淨值客户、機構客户（金融機構、上市公司等），並與客户建立長期良好的關係；

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭、機構在投資方面的需求；

3、根據客户的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客户提供專業的資產配置服務；

4、定期與客户聯繫，告知理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係；

5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問工作職責合集 篇8

職責描述:

1.全日制大專及以上學歷(杭州、寧波地區須本科及以上學歷);

2.通過證券從業資格考試,有基金從業、期貨從業的優先考慮;3.熱愛證券行業,具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

任職要求:

1、20xx年7月前畢業的.省內外(以省內為主)知名院校應屆本科及以上,包括:經濟、金融、金融工程、投資、財務、市場營銷、法律、人力資源等專業。

2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的學習能力和溝通協調能力,開拓進取,勇於創新,具備高度的責任心和團隊協作精神。

理財顧問工作職責合集 篇9

1、負責為客户提供專業的投資管理服務；

2、根據客户需求提供金融投資的合理化建議，為客户實現資產保值增值；

3、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；

理財顧問工作職責篇7

1、利用公司提供的媒體推廣優質客户資源與客户溝通，尋找銷售機會；

2、為客户提供專業的證券投資幫助和投資規劃；

3、定期與合作客户進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關係。

理財顧問工作職責合集 篇10

1、根據醫院經營目標分解的個人銷售目標，通過客户開發、挖潛、完善服務等方式，配合促銷計劃。

2、負責顧客的到院接待，為患者提供專業的.病種諮詢；

3、負責整理顧客檔案資料；

4、積極參加業務知識的培訓學習，完善自身知識體系；

5、與顧客做好溝通，維持好醫患之間的關係；

6、完成領導其他交辦的工作，服從合理的協調安排。

理財顧問工作職責合集 篇11

崗位職責:

1、開發和服務客户,為客户提供資產配置建議與解決方案。

2、在滿足投資者適當性等合規要求下,向客户推薦金融產品及相關服務。

3、做好客户日常關係維護工作。

4、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、學歷要求:全日制本科學歷。

2、從業資格要求:具有證券從業資格者優先。

3、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務意識;較強的'責任感和團隊合作精神。

理財顧問工作職責合集 篇12

職責描述：

1、開發及維護客户關係，為客户設計理財方案，提供專業服務；

2、市場信息的及時收集及反饋；

3、開展各項營銷活動，與客户建立長期良好關係。

任職要求：

1、本科或以上學歷，金融、經濟、營銷等相關專業，有afp、cfp等金融相關證書優先；

2、性格開朗，樂觀向上，有較高的服務意識及較強的.執行力；

3、有一定的客户資源，有服務高淨值或大客户經驗者優先；

4、具有較高的市場觸覺，及一定的市場分析能力。

理財顧問工作職責合集 篇13

1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；

2、運用公司平台、技術指導及投資理財服務,解答客户問題;針對客户不同投資需求,提供理財規劃與中高端客户一對一的服務溝通;

3、負責客户的接待、信息諮詢,為客户提供專業的開户諮詢及商務談判；

4、負責客户的回訪，及時掌握客户的需要，瞭解客户的狀態；

5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問工作職責合集 篇14

1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客户；

3、做好老客户的維護和新客户的再開發；

4、根據客户反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

理財顧問工作職責合集 篇15

1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；

2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

3.開發維護機構及個人高端客户；

4.為客户提供專業的理財諮詢與服務，負責客户關係維護；

5.向目標客户羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務

理財顧問工作職責合集 篇16

1.服務公司分配和自主開發的客户，向客户提供合適的產品和服務，提高客户滿意度；

2.依託公司的各類產品維護公司核心客户，降低客户流失；

3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客户提供培訓講座和輔助操作指導；

4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責合集 篇17

1、根據公司發放的銀行中高端淨值名單，開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的家庭理財服務；

2、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係；

3、負責分析客户的財務以及家庭風險漏洞，提供專業化的理財服務；

4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓；

5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。

理財顧問工作職責合集 篇18

1.負責開發高淨值客户，並能為客户提供專業的投資理財服務；

2.主要向目標客户羣推介基金等投資理財產品，並有能力根據客户的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客户提供合理的投資組合方案；

3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。

理財顧問工作職責合集 篇19

1、負責開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的理財服務；

2、負責與客户進行業務聯絡和溝通、，維護客户關係；

3、負責分析客户的財務漏洞，提供理財服務；

4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓；

5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。

理財顧問工作職責合集 篇20

1、依託公司提供資源，開發新客户，建立和維護客户檔案，維護老客户的業務，挖掘客户的高淨值潛力；

2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客户參加酒會、旅遊、客户答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客户資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

3、可外出拜訪客户，維護關係，定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、能夠滿足客户多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兑匯票

理財顧問工作職責合集 篇21

1.為每一個學員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

2.關心學員的`學習情況，蒐集學員/家長（準）的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

4.做好學校的管理工作。

5.認真利用學員管理系統，對諮詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

6.協助中心完成日常性管理工作。

理財顧問工作職責合集 篇22

1、收集、分析各方面金融、財經信息；

2、推廣投資產品，開拓客户資源。

3、掌握客户信息、需求和理財目標，掌握客户的基本狀況；

4、針對客户需求推薦可行性方案，給予購買產品的指導，對客户提供交易策略或建議。

5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每週，每月的各項關鍵績效指標。

6、負責對客户提供必要性的`培訓服務。