收購意向書材料（通用3篇）

收購意向書材料 篇1

併購意向書

併購

意向書

甲方：

住所：

法定代表人：

乙方：

住所：

法定代表人：

丙方：

住所：

法定代表人：

丁方：

住所：

法定代表人：

鑑於丙方和丁方同意將本意向書規定的股權轉讓給甲方和乙方;甲方和乙方同意受讓本意向

書規定的股權，雙方經友好協商，達成意向如下：

一 交易標的

丙方將其持有____

有限公司(以下簡稱目標公司)80%的股權轉讓給甲方;甲方根據第2.1條確定的定價依據支付該股權轉讓對價為人民幣 元。

丁方將持有目標公司20%的股權轉讓給乙方，涉及的相關問題另行協商。

二 價格的確定

2.1各方一致同意

並確認該股權轉讓價格以__評報字( )號《資產評估報告》及 年 月 日年報關於目標公司的淨資產值為定價依據。

2.2 目標公司的資產在評估基準日的價值與成交日的價值有差異的，按實際價值結算。

三 保密條款

為了防止併購方將

對目標公司的併購意圖外泄，從而對各方造成不利影響，併購的任何一方在共同公開宣佈併購前，未經對方同意，應對本意向書的內容保密，且除了併購雙方及其僱員、律師、會計師和併購方的貸款方之外，不得向任何其他第三方透露併購的內容，法律強制公開的除外。

四 排他協商條款

沒有取得併購方書面同意，被併購方不得與任何第三方公開或私下對其所持有的目標公司的股權轉讓事宜進行接觸和談判;否則，視為被併購方違約並承擔違約責任。

五 交易程序

5.1 各方同意，自本意向書簽訂之日起購方提供目標公司的詳細資料、信息等情況及全部法律文件。

5.2 併購方有權委

收購意向書材料 篇2

甲方(收購方)：有限公司

乙方(轉讓方)：

甲、乙雙方已就乙方持有的有限公司(以下簡稱“目標公司”)100%股權的相關收購事宜，經友好協商達成以下股權收購意向：

一、鑑於：

1、甲方系一家依據中國法律組建並有效存續的股份有限公司,目標公司系合法存續的企業。乙方具有符合中華人民共和國法律規定的完全民事行為能力，並持有目標公司100%的股權。2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的目標公司100%股權(以下簡稱“目標股權”)，甲方擬受讓該目標股權併成為目標公司新的股東(以下稱“股權轉讓”)。

二、目標公司概況

有限公司(註冊號： )成立於 年

月日，是由乙方獨資設立的一人有限責任公司，註冊資本100萬元，經營範圍為礦產品經銷;汽車運輸。

三、收購標的

甲方的收購標的為乙方擁有的目標公司其中80%的股權以及目標公司的全部資產、債權債務、權益等全部財產(附資產明細、債權債務清單)信息。

四、收購價格、方式

1、收購價格：甲乙雙方初步商定收購價格為 人民幣(￥)，最終經具有證券從業資格的資產評估事務所評估後的目標股權淨資產為基礎確定最終收購價格。

2、收購方式：甲、乙雙方均同意，甲方將以現金方式和/或 方式一次性於雙方簽訂《股權轉讓合同》後 日內全額支付完畢。

或者：甲、乙雙方均同意，甲方將以現金方式和/或 方式分期完成收購，在簽訂《股權轉讓合同》後 日內，甲方應至少首先向乙方人民幣元，具體在盡職調查完畢後，由《股權轉讓合同》中約定。

五、盡職調查

1、在本意向書簽署後，甲方安排其工作人員或委託律師對目標公司的資產、負債、或有負債、重大合同、訴訟、仲裁事項等進行全面的盡職調查。對此，乙方應予以充分的配合與協助，並促使目標公司亦予以充分的配合與協助。

2、如果在盡職調查中，甲方發現存在對本意向書項下的交易有任何實質影響的任何事實(包括但不限於目標公司未披露之對外擔保、訴訟、不實資產、重大經營風險等)，甲方應書面通知乙方，列明具體事項及其性質，甲、乙雙方應當開會討論並盡其努力善意地解決該事項。若在甲方上述書面通知發出之日起日內，乙方和/或目標公司不能解決該事項至甲方(合理)滿意的程度，甲方可於上述書面通知發出滿 日後，以給予乙方書面通知的方式終止本意向。

六、保障條款

1、甲方承諾如下：

(1)甲方已完成對目標公司的盡職調查工作，未發現存在對本次交易有實質性影響的重大事實(或發現該等重大事實但經雙方友好協商得以解決)時，應於日內與乙方進入《股權轉讓合同》的實質性談判，並最遲於 年月日前簽訂正式《股權轉讓合同》;

(2)確保甲方董事會和股東大會表決通過收購目標股權議案。

(3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權利，並保證本意向書能夠對甲方具有法律約束力;簽訂和履行該意向書已經獲得一切必需的授權，在本協議上簽字的代表已經獲得授權簽署本協議，並具有法律約束力。

2、乙方承諾如下：

(1)在本意向書生效後至雙方正式簽訂股權轉讓合同之日的整個期間，未經甲方同意，乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標公司的股權出讓或者資產出讓問題再行協商或者談判。

(2)乙方及時、全面地向甲方提供甲方所需的目標公司信息和資料，尤其是目標公司尚未向公眾公開的相關信息和資料，以利於甲方更全面地瞭解目標公司真實情況;並應當積極配合甲方及甲方所指派的律師對目標公司進行盡職調查工作。

(3)乙方保證目標公司為依照中國法律設定並有效存續的，具有按其營業執照進行正常合法經營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。

(4)乙方承諾目標公司在《股權轉讓合同》簽訂前所負的一切債務，由乙方承擔;有關行政、司法部門對目標公司被此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務，均由乙方承擔。

(5)因目標公司採礦許可證正在辦理之中，乙方承諾在雙方簽訂《股權轉讓合同》後最遲於年月日前將採礦許可證辦理完畢，並辦理至目標公司名下;

(6)乙方擁有訂立和履行該意向書所需的權利，並保證本意向書能夠對乙方具有法律約束力;

七、目標公司的經營管理

1、如股權轉讓成功，則目標公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方，自工商變更登記完成之日起由雙方共同經營管理/由 方具體實行經營管理;

2、雙方對目標公司實行共同經營管理，公司組織機構應於雙方簽訂《股權轉讓合同》後日內進行變更，董事會由名董事組成，其中由甲方委派名，董事長及法定代表人由甲方委派擔任/由乙方擔任;監事會由 名組成，其中甲方委派名，其餘由目標公司依法選舉產生。

或者：目標公司由 方具體經營管理，有權自主經營、自主用工，另一方不得無故干涉;另一方有權依法查閲、瞭解、調取目標公司財務記錄、會議記錄等公司文件，對方的經營行為有權予以合法合理監督。

3、交割：在《股權轉讓合同》簽訂後 日內，乙方應將目標公司的公章、財務章、財務賬冊、憑證、合同等全部資料交付目標公司新成立的董事會。

4、工商變更：在《股權轉讓合同》簽訂後 日內，雙方應相互配合，積極完成工商變更手續。

5、因目標公司採礦許可證正在辦理之中，涉及到包括但不限於探礦權價款處置、採礦權使用費、採礦權的變更費用、税費等後續費用，在雙方簽訂正式《股權轉讓合同》後由甲方依法承擔/由雙方按股權轉讓完成後的股權比例進行分擔/由目標公司依法承擔;

6、目標公司在取得采礦許可證前不得進行生產銷售。

八、保密條款

除非本意向書另有約定，雙方應盡最大努力，對其因履行本意向書而取得的所有有關對方的各種形式的下列事項承擔保密義務

收購意向書材料 篇3

企業併購合作協議

甲方： 廣州市________有限公司

法定代表人：營業執照註冊號： 註冊地址：

乙方：

經友好協商，甲、乙雙方秉着平等互利的原則，現就合作經營位於廣州市白雲區__鎮____路__號的廣州市____有限公司(以下簡稱“__公司”之事達成協議，對於本協議的條款及內容，雙方均表示認可並願意共同遵守。

第一條 合營項目情況

1、合營項目名稱：廣州市____有限公司(營業執照註冊號：)，黃啟政先生為甲乙雙方合營前__公司法定代表人和唯一所有人。

2、合營項目經營狀況

1)現有設備：__公司現有生產設備價值100萬元，詳見本協議附件一《__公司現有生產設備清單》。

2)現有場地：__公司生產經營場地位於廣州市____________________，其中：廠房1-4層，面積共6500m2;員工宿舍面積1000m2;另有空地1塊，面積m2，__公司有自主使用權。以上場地均為租賃，__公司與發租方(單位名稱)簽訂了合法的租賃合同，租期至年 月日止。

3)主營營業收入：__公司目前每月主營營業收入為70萬元，扣除生產開支、税金等成本後，每月淨利潤為10-15萬元。

4)非營業收入：__公司目前的非營業收入包括：

①2-4層廠房轉租租金：每層1200m2，每平方租金8元/月，每月租金合計36000元; ②2-4層物業管理費：每月5000元;

③2-4層蒸汽使用費：每月60000元，單價200元/m3; 身份證號碼：身份證地址：④電費收入：__公司向供電所交電費的單價為1元/度，向2-4層承租方收取電費的單價為1.3元/度，__公司可賺取承租方電費差價0.3元/度。

5)營運成本

①建築物租金：1-4層廠房(面積6500m2)、宿舍(面積1000m2)，每月租金合計520_元; ②空地租金：每月20_元;

③廠房管理費：每月6000元;

④水、電費：水費4.7元/噸、電費1元/度，按實際用量繳交。

⑤人工成本：__公司現有員工約70人，工資標準：普工2500元、領班2800元、主管3000元、經理3500元，公司包食宿。

第二條 合營方式

1、甲方共出資400萬元購買廣州市____有限公司90%的所有權，甲方投資後，甲方擁有廣州市____有限公司90%的股份，乙方擁有其餘10%的股份。

2、甲方出資後，__公司的法定代表人及財務負責人由甲方指派，甲方負責__公司的財務管理以及業務跟進。乙方則擔任__公司的經營經理，負責公司的業務開拓、正常生產，乙方對公司的人事調動和資金使用有建議權，但須經雙方商量並徵得甲方同意後方可實施。

第三條 雙方的責任和義務

1、甲方保證按本協議的規定按時投入資金。

2、甲乙雙方根據各自所佔股份的比例擁有__公司的產權、債權收益和責任。

3、在經營過程中所有涉及公司運營的決策，雙方均應以有利於企業發展為原則平等協商解決。如日後因經營需要而追加投資，則雙方按所持股份比例相應投資。

3、乙方保證本協議第一條《合營項目情況》中所述情況全部屬實，並確保在合營後半年內在不計算非營業收入的情況下，每月營業額不少於70萬元，每月純利不少於15萬元。

4、乙方保證__公司的設備、資質證照在合營後能正常通過工商、税務、消防、環保等管理部門的年檢年審，並保證__公司在合營期間能正常生產、經營。

5、乙方應在雙方合營後積極配合辦理__公司的股東變更、法定代表人變更等手續。

第四條 其他約定

1、甲方在簽訂本協議後10天內向乙方支付10萬元定金，定金交付後即視同甲、乙雙方正式啟動合作經營事項。

2、定金交付後，甲方雙方開始共同清點__公司資產，清點內容既包括場地、建築、設備、資金等有形資產，也包括現有業務來源、經營情況、信譽口碑等無形資產。如清點結果與本協議第一條所述情況不符，甲方有權向乙方收回10萬元定金，並保留向乙方索償的權利。

3、資產清點完畢且甲、乙雙方均無異議後，甲方在10天內向乙方支付290萬元股權購買費用，餘下的100萬元股份購買費用，甲方在6個月後一次性支付給乙方。

4、如乙方未能按本協議第三條履約自己的承諾、保證和義務，甲方有權選擇放棄雙方合作經營或延期支付股份購買金，並保留向乙方索償的權利。

5、如非因乙方原因，甲方未能按本協議第四條第3點如期支付款項，乙方保留向甲方索償的權利。

五、本協議一式兩份，甲、乙雙方各持一份，待甲方加蓋公章及法人代表簽字、乙方簽字及加蓋指模後生效。

六、本協議未盡事宜，雙方另行協商解決並簽訂《會議記錄》、《備忘錄》、《補充協議》等書面記錄，以上書面記錄經雙方簽署後均視為本協議之補充説明，與本協議同時有效。補充説明文件與本協議內容有衝突時，以生效日期在後的條款為準。

甲方：廣州市____________有限公司

(蓋公章) 乙方：(簽名：)

法定代表人簽名：

簽字日期：