期貨公司上半年工作計劃表

一：明確公司性質

週二小會已經明確，公司現階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋樑。在履行好我們營業部的基本職能的情況下，如何更好地服務於客户與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務於這兩者投資諮詢業務的改進自然放在首位。由於營業部內人員限制，投資諮詢業務一直由市場開發人員代辦，這是可行的，但也確實有着讓客户感覺公司不夠正規，潛在客户諮詢困難，內部人員工作過於獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業部應設立專職免費投資諮詢電話及QQ號並打出廣告，由於現階段公司狀況，諮詢電話可以由一人正式接聽後再轉接給其他市場開發人員，這樣既顯正式，又有利於將潛在客户發展成為真實客户，增加開發人員拓展市場的工作效益。同時QQ的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發人員同時面對一個客户進行視頻解答)，能夠使諮詢服務更加直觀，使客户感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內相對容易完成的，所以可以在會後立即投入建設，爭取在一個月內建設完成，一個季度內完善並取得初步成效。

二：發行產品

結合配額制，改進原有產品，新產品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬於投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。

我們收取的交易手續費按配額後的資金量為標準收取，這使我們的手續費收取量增大很多，公司可以適當調低一定費率(費率多少，降低多少由於我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要能將手續費額控制在同行業配額後總金額的手續費額度與客户出資額的原標準手續費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客户吸引力。當然僅僅以配額原有的優惠也足以吸引大量客户沒所以我認為應在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之後在開會討論是不是要適當降低手續費費率的問題。