企業併購意向書（精選3篇）

企業併購意向書 篇1

企業併購意向書

收購方(甲方):公司

轉讓方(乙方):公司

轉讓標的(丙方):公司

鑑於:

1.乙方系丙方獨資股東,擁有丙方100%的股權。

2.乙方願意將其持有的丙方公司的所有股權全部轉讓給甲方,甲方願意受讓。

為了明確各方在企業併購過程中的權利、義務和責任,形成合作框架,促進企業併購順利進行,有利各方併購目的實現,甲、乙、丙三方經協商一致,達成如下意向協議。

一、轉讓標的

乙方將合法持有的丙方100%的股權全部轉讓給甲方,股權所附帶的權利和義務、資產和資料均一併轉讓。

二、轉讓價款及支付

經各方協商一致後,在《股權轉讓協議》中確定。

三、排他協商條款

在本協議有效期內,未經甲方同意,乙方不得與第三方以任何方式再行協商出讓或出售目標公司股權或資產,否則乙方向甲方支付違約金元。

四、提供資料及信息條款

1.乙方應向甲方提供其所需的企業信息和資料,尤其是丙方公司尚未向公眾公開的相關信息和資料,並保證其所提供信息和資料的真實性、準確性及全面性,以利於甲方更全面地瞭解丙方的債權債務情況。

2.乙方應當對有關合同義務的履行情況向甲方作出書面説明。若因乙方隱瞞真實情況導致甲方遭受損失的,乙方應當承擔賠償責任。

五、費用分攤條款

無論併購是否成功,在併購過程中所產生的評估費由甲乙雙方各自承擔半,其他費用由各自承擔。

六、保證條款

1.乙方保證丙方為依照中國法律設定並有效存續的企業法人,具有按其營業執照進行正常合法經營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。

2.乙方承諾,丙方在《股權轉讓協議》簽訂前所負的一切債務由乙方承擔;有關行政、司法部門對丙方在此次收購之前所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定等所確定的義務,均由乙方承擔。

七、進度安排條款

1.乙方應當於本協議生效後5日內,以丙方名義在報紙上進行公共,要求丙方債權人前來申報債權。

2.甲乙雙方應當在本協議生效後5日內,共同委託評估機構對丙方公司進行資產評估,乙方保證向評估機構提供的資料真實、準確、全面。

3.評估報告作出後,甲乙雙方就股權轉讓價格及具體權利義務進行協商,達成一致後簽訂《股權轉讓協議》

4.乙方協助甲方辦理股權轉讓的相關登記手續。

八、保密條款

1.各方在共同公開宣佈併購前,未經其他方同意,應對本意向書的內容保密,且除了併購各方及其僱員、律師、會計師和併購方的貸款方之外,不得向任何其他第三方透露。

2.各方在收購活動中得到的其他方的各種資料及知悉的各種商業祕密,僅能用於對本次收購項目的可行性和收購對價進行評估,不得用於其他目的。

3.各方對合作過程中所涉及的書面資料、有關的商業機密負有保密責任,不得以任何形式、任何理由透露給協議外的其他方。

4.如收購項目未能完成,各方負有相互返還或銷燬對方提供之信息資料的義務。

任何一方如有違約,給其他合作方造成的所有經濟損失,均由該責任方負責賠償。

九、終止條款

各方應當在本意向協議簽訂後的5個月內簽訂正式的《股權轉讓協議》,否則本意向書喪失效力。

十、因本意向協議發生的糾紛由各方協商解決;協商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。

十一、本協議經各方蓋章生效。

十二、本協議一式三份,各方各執一份。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)

授權代表簽字：授權代表簽字：

簽訂日期：簽訂日期：

企業併購意向書 篇2

企業在進行併購時，應當根據或本效益分析進行決策。其基本原則是併購淨收益一般應當大於零，這樣併購才有利可圖，以實現股東財富最大化的目標。併購淨收益的計算通常可以通過以下方式：首先、計算併購收益、併購收益應當為併購後新公司整體的價值減去併購前併購方和被併購方(目標公司)整體價值後的餘額。即

併購收益=併購後新公司價值-(併購前併購方價值+併購前被併購方價值)

如：A公司併購B公司，併購前A公司價值為3億元，B公司價值為1億元。A公司併購B公司後組成AB公司，AB公司價值為6億元，則該併購收益為2億元，計算過程如下：

併購收益=6-(3+1)=2(億元)

其次，在併購收益的基礎上，減去為併購被併購公司而付出的併購溢價(即併購價格減去併購前被併購方價值後的差額)和為併購活動所發生的律師、顧問、談判等併購費用後的餘額，即為併購淨收益。其計算公式如下：

併購淨收益=併購收益-併購溢價-併購費用

企業併購意向書 篇3

甲方：________

法定代表人：________

地址：________

乙方：________

身份證號碼：________

地址：________

甲乙雙方經友好協商，秉着平等互利的原則，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民法典》等法律法規的相關規定，就甲方收購乙方持有東莞市XX有限公司股權事宜，對本協議的條款及內容，雙方均表示認可並自願遵守。

一、前置條件

1、甲方的 項目需要乙方的技術支持，甲乙雙方須合作完成該項目後，本協議中關於股權收購的條款才生效。

2、項目完成標準：以甲方與客户簽訂合同中約定的標準為準;若合同中未約定項目標準，則以國家標準為準;若沒有國家標準，則以行業標準為準;若沒有行業標準，則以能滿足客户的實際需求為準。

3、在完成項目後，甲乙雙方須於_____日內履行完畢本協議中關於股權收購的相關事宜。

二、目標公司概況

東莞市XX有限公司成立於__________年_____月_____日，註冊資本為__________人民幣，統一信用代碼為____________________，住所地：_________________，法定代表人：_____________，股東為_____一人，持有_____%股權。

三、標的股權

本次收購的標的股權，為乙方持有東莞市XX有限公司51%的股權，乙方同意以本協議所確定的條件及價格轉讓標的股權，甲方同意以本協議所約定的條件及價格受讓標的股權。

四、股權轉讓價格及支付方式

1、股權轉讓價格：________甲乙雙方一致同意甲方向乙方支付人民幣 元，收購乙方持有東莞市XX有限公司_____%的股權。

2、支付方式：________甲乙雙方同意，甲方以銀行轉賬的方式向乙方支付收購款，乙方的收款賬户如下：

開户名：________

開户行：________

賬 號：________

3、支付時間：在本協議第一條約定的項目完成後10日內，甲方須將收購款匯入乙方的收款賬户內。

五、股權變更

1、乙方收到甲方的收購款10日內，須到東莞市工商局將其持有東莞市XX有限公司51%的股權轉讓給甲方。

2、在工商變更過程中，甲乙雙方要相互配合，不得故意拖延變更或製造阻礙。

六、收購完成後公司治理

1、收購完成後，甲方持有東莞市XX有限公司51%的股權，東莞市XX有限公司成為甲方的參股子公司。

2、收購完成後，乙方仍管理東莞市XX有限公司的日常經營，包括但不限於：財務、業務、生產、人員調配等，甲方對乙方的經營管理有監督、建議的權利，對於重大事項，雙方協商確定。

3、收購完成後，甲乙雙方依照對__________有限公司的持股比例，分享利潤、承擔風險。

七、違約責任

1、甲乙雙方違反本協議任一條款，均視為違約，違約方須向守約方支付不少於人民幣100萬元的違約金。

2、除上述違約金外，因違約方違約對守約方造成損害的，守約方有權向違約方賠償相應損失。

八、不可抗力

1、本協議所指不可抗力，係指不可預見、不可避免並不能克服的客觀情況，但是，國家法律法規政策變動，雖非不可抗力，仍視為本協議當事人不可控制的客觀情況，因而與不可抗力具有同等的法律效力。

2、本協議履行期間，因不可抗力、國家法律法規政策變動，或因有權批准機關的審批等，導致本協議無法繼續履行或使本協議目的無法實現，則任何一方均可通知對方解除本協議，在此情況下，通知方應在通知中説明解除協議的理由，並同時提供發生不可抗力、國家法律法規政策變動，或有權批准機關未通過審批的依據。

九、爭議解決

雙方若因本協議產生糾紛，應先友好協商，協商不成，任何一方均有權向東莞市第二人民法院提起訴訟，訴訟費、律師費、保全費、擔保費等由敗訴方承擔。

十、其他

本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式貳份，雙方各執一份。對未約定事項，雙方可籤補充協議，與本協議具有同等法律效力。

甲方：________ (蓋章)

代表：________ (簽字)

_____年_____月_____日

乙方：________ (蓋章)

代表：________ (簽字)

_____年_____月_____日