股票網絡銷售工作總結（精選3篇）

股票網絡銷售工作總結 篇1

首先，我必須要感謝公司為我提供了良好的學習環境，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認識。其次，我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長足的進步，在客户服務質量和營業部櫃枱形象方面，一年來也有了很大的提升。現將20xx年的工作情況總如下：

一，完善營業部櫃枱整體形象

配合公司的統一形象，統一管理建設，我們櫃枱不僅在裝修和着裝儀容儀表上堅持做到公司的各項要求，而且對存量客户的服務質量方面有了較大改觀，辦理業務的流程更加合理有效規範，目前已實現客户辦理業務由大堂經理負責接待，填寫完業務單帶領至櫃枱一對一服務，並且開展了業務資料電子檔案掃描工作，由於目前已經實現系統提取證券賬户開户掃描件由總部發送至登記公司，所以對掃描質量有了更高的要求，而且現在辦理業務必須留存客户影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客户對營業部有了更好的認識和信任。

二，交易所應急演練和櫃面業務系統恆生2.的測試

今年我們公司參加了兩次交易所下達的應急演練測試，這項工作都是在週六進行的，當出現信號中斷時如何在最短時間內切換至災備機房服務器，如何進行風控報備，如何進行現場客户的安撫和解説工作等，都進行了很好的測試和學習，讓營業部交易系統正常運作，防範於未然。

今年我們公司組織了幾次恆生2.賬户系統的升級測試工作，主要包括聯合開户、創業板業務、電子憑證掃描業務的升級改版，現基本可以用2.系統實現所有業務。在測試期間，我們利用了下班和週末加班的形式進行了測試工作，由於系統一個控件聯繫到多個菜單，所以每次測試都是要每項業務菜單都測試一遍，包括個人、機構賬户，發現問題及時記錄，對於一些新增內容重點學習，比如新增了客户的證件簽發機關、聯絡方式和聯絡頻率，修改了客户反洗錢風險等級設定，最終配合總部完成了每次測試工作。

三，客户資料集中核對整理

這項工作開展的時間很長，為貫徹中國證監會《關於加強證券公司賬户規範日常監管的通知》和中國證券登記算有限公司《關於進一步加強證券賬户日常管理的通知》的精神，落實“證券公司應當定期對其櫃面系統以及登記算系統登記的投資者賬户信息進行全面核對更新，我們花了兩個月時間，加班加點對三萬多個客户進行了留存資料的核對和製作電子文檔工作，對客户進行標識，如無反面、缺身份證、身份證過期、缺職業學歷等，並最終完成了所有客户的資料核對，製作成表，將13多個人客户提供給客服人員電話通知前來補充更新資料。對於20xx年12月31日之前的機構客户也進行了集中核對，記錄客户的留存證件複印件年檢情況、詢證函和各項業務單據的留存情況，並製作成表，提供給客服人員進行客户溝通。

四，運營條線員工星級晉級評定

公司每季度將進行運營條線員工星級晉級評定工作，我參加了今年第一次的星級評定考試，考試內容包括賬户業務，第三方存管業務，大宗交易，限售股份轉讓業務，協助司法執行，基金，創業板，ib業務，反洗錢，新老三板等各項業務，由於涉及面廣，備考時間緊，我們再次體現了團隊的力量，在不忘日常業務的基礎上，抓緊複習平時不易接觸到的業務知識，在考試中取得了好成績，並通過了本次晉級二星級員工的申請。在今後的星級晉級評定中，我會一如既往地認真鞏固各項業務，紮實基本功，並積極拓展自己的才幹，爭取能再上升至三星級員工。

在即將過去的20xx年裏，面臨股市行情低迷、賬户資料集中核對工作量大、基金營銷遇阻等諸多困難，我們全體員工團一致，共同努力，取得了一定成績，但也認識到了自身的不足，本人也未能完成本次金如意3號的營銷任務，希望在明年，緊跟公司發展步伐，繼續完善日常工作，提升客户服務質量，樹立良好口碑，讓管理和服務上一個新台階。

股票網絡銷售工作總結 篇2

工作一年了，説實在的，這一年的工作中，迷茫和失落幾乎成了主旋律。這一年，生活得並不像XX年那麼快樂，工作得遠不如XX年那麼輕鬆。

剛到公司時，我是做小區渠道開發的，雖然這是一個需要跑腿求人的苦差事，但比起客户開發來，還是相對容易些，算起來我一共開發了三個社區網點，遺憾的是這些網點沒能給公司帶來預期效益，説句心裏話，我個人認為這些網點本身不錯，地利人和都有，只是天時不好。

隨着公司發展的調整，下半年我在公司領導的建議下到梅園做社區客户開發，作為一個小小的負責人，一開始我還興致勃勃，帶着XX年的思維，認為和以前在銀行一樣，憑我的“專業素質和口才”幾乎是馬到成功。可小區第一週股評會的籌辦就給了我矇頭一棒，我們在小區菜市場門口擺攤發宣傳材料，居然無人問津，傍晚下班人多我們守在小區入口發材料，路人一聽是證券的，大部分都搖頭擺手。那時我才開始明白——如今已經不再是.

隨着大盤的一路下跌，工作越來越困難，信心一天天喪失，情緒一天天低落下去，有段時間在外面發材料，發現人們只要一聽是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告訴我，現在他們誰也不信了，死套就死套了，乾脆不動了，更不想了解了，免得鬧心傷神。

個別新股民們直接驚訝“你們還在賣股票啊?聽説都賠死了，你們還想再讓別人賠啊?”簡直其氣死人。對於股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定。客户要麼不給交流的機會，要麼你説什麼他都反對。

還記得XX年，我逢人就告訴他我是某某證券的，人家一聽都很尊敬我，主動和我套近乎，聊過之後，都是別人主動給我聯繫方式，主動索要名片。那時的自己談股論金，意氣風發，儼然一副專家模樣。對於自己的證券工作，有説不完的自信和自豪感，客户們都叫我為老師。

當如今，面對大盤，面對危機，面對大小非。作為一個需要開發客户的業務員，我不能直接告訴客户“大盤不行了，你趕緊空倉吧，等危機過後，大小非解決了再參與。”這樣説只能嚇跑客户。每次，我都只能説“現在是熊市，但也有機會，大盤跌幅很深了，估計快要反彈了吧，應該不會像以前那樣跌了吧?”後來大盤的一路暴跌讓我正是因為這樣一句話失信於好多準客户。但我又能説什麼呢?不説話人家認為你什麼都不懂，説實話嚇跑人，説瞎話失信於人，老是説糊塗話人家説你忽悠人。

在小區幹了不少工作，但都不值一提了，因為沒有帶來業績，所以沒有什麼總結的價值，我現在只能對客户説“手頭寬裕就稍微做點，手頭緊就暫時別參與了，今年大衰退，明年大蕭條，謹慎操作，注意給自己“留好過冬的糧食”。”

股票網絡銷售工作總結 篇3

不知不覺中，充滿希望的20xx年就將畫上圓滿的句號，。回首20xx年的，有收穫的喜悦，有與同事協同作戰的艱辛，也有遇到困難和時惆悵，總體而言，到江海的這是愉快的。20xx年，對於我來講可謂是的一個轉折點，從一個業餘時間炒股的小股民轉變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券的員工，江海證券也將為我未來的發展提供良好的舞台。 我是20xx年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達到了公司一個普通員工的標準，共開了25個有效户，了15萬的基金，不過自己所開發的客户資產量都比較小，所以託管資產的數額比較小，這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開户、轉户流程都不知道，股票知識平也比較膚淺，通過跟老員工的和參加公司的，自己的知識水平有了很大的提高。

最初出去展業的時候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢上前跟客户搭話，通過同事的學習和，不斷去，超市，，現在自己一去展業也能勝任了。通過這半年來的展業工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔，自從加入公司後，讓我知道一個人能力相對於團隊力量的有限性，對於我們的工作內容，只要通過公司的平台，團隊之間的協作，才能開發出更多的客户，創造出更大的財富。 對於20xx年，對於我來説，就不是一個新員工了，我要以更嚴格的標準來要求自己，在保證開户數量的同事，要不斷地提高有效户的質量，儘可能的開發出更多高質量的客户。同時，對於現在的老客户，一定要維護好他們，儘可能通過他們的轉，開發更多的客户。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20xx年把剩下的2門從業內容考過，我以後的發展打下良好的基礎。

同時也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發展貢獻自己的微薄之力，讓2部成為全公司最棒的團隊!