理財顧問工作職責精編（精選15篇）

理財顧問工作職責精編 篇1

1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；

3、負責收集市場資訊和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務資訊；

4、負責向客戶提供與業務相關的服務工作；

5、負責組織並策劃高階營銷活動，開發高階客戶

6、負責為客戶提供各種綜合性諮詢服務；

7、負責完成銷售任務目標；

8、遵循公司政策，程式和執行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

理財顧問工作職責精編 篇2

1、開拓及維護高淨值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），並與客戶建立長期良好的關係；

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

4、定期與客戶聯絡，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係；

5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問工作職責精編 篇3

1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客戶，並與客戶建立長期良好的關係；

2.瞭解客戶需求，為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務；

3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

理財顧問工作職責精編 篇4

1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發展新客戶，並做好客戶維護與基礎服務工作，開發和積累客戶數量和客戶資產。

2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；

3、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的資訊。

4、向客戶傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及有關資訊，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。

5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關係，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創新業務及法律、行政法規和證監會規定的可以從事的其他活動。

6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業務培訓。

7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監佈置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

理財顧問工作職責精編 篇5

1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關係；

3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供諮詢服務。

理財顧問工作職責精編 篇6

1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客戶拓展工作；

2、協助區域總監做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品型別的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，並不斷進行完善和改進；

3、熟練掌握公司的理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；

4、關注同行業客戶服務方法、手段和技術的動態，提出客戶服務工作的改進意見；

5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責精編 篇7

1.開發和服務公司提供的客戶

2.為公司的客戶提供風險保障及理財規劃

3.輔助經理做好團隊的日常管理和人事管理

4.做好新員工的基礎培訓

5.做好團隊的會議管理和會議經營

6.輔助經理做好團隊建設和發展

理財顧問工作職責精編 篇8

1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關係；

2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，並對客戶進行講解和活動邀約；

3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；

理財顧問工作職責精編 篇9

1.負責開發高淨值客戶，並能為客戶提供專業的投資理財服務；

2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，並有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。

理財顧問工作職責精編 篇10

1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶資訊；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；

2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務；

4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

理財顧問工作職責精編 篇11

1、通過對高階客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案並向客戶提供投資建議；

2、熟悉各類高淨值客戶的開發方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高階渠道積累客戶資源；

3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務，提高客戶忠誠度。

理財顧問工作職責精編 篇12

1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

2、組織並參與各種營銷活動；

3、收集、整理市場資訊並及時反饋；

4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；

5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

7、維護銀行等渠道關係，推進銀證合作業務；

8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

9、能夠認同網路銷售在證券營銷中的重要性，並有網路銷售的能力。

理財顧問工作職責精編 篇13

1.從事客戶拓展和金融產品推廣。

2.向客戶提供與證券經紀業務相關的服務。

3.負責銀行渠道的日常維護工作。

4.接受總公司及營業部安排的各類專業培訓。

理財顧問工作職責精編 篇14

1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

2. 用專業的金融知識對客戶進行影響，並促成簽單；

3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

4. 能夠獨立開發拓展高淨值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，並最終成交；

5. 負責維護客戶關係，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理諮詢服務；

6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

7.定期建立和維護客戶資訊檔案。

理財顧問工作職責精編 篇15

1、開拓及發展機構客戶和高淨值個人客戶，瞭解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

2、瞭解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平後，策劃出對應的投資組合；

3、根據全面的客戶需求報告，量身定製投資理財方案；

4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護好客戶關係，管理客戶資料；

6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。