推荐金融岗位职责（精选23篇）

推荐金融岗位职责 篇1

1）服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全面的资产配置服务；

2）综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；

3）秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的相关疑问；

4）通过市场开拓、产品配置、客户服务，完成理财业绩指标。

推荐金融岗位职责 篇2

岗位职责：

1、全面负责猎头项目的具体推进、执行，完成年度业务指标；

2、建立人才搜寻渠道，了解中高级人才的动态信息；

3、开发及拓展客户，了解客户潜在人才需求；

4、与客户沟通，了解客户需求信息，提供招聘方案与计划；

5、进行职位分析，制定详细的寻访方案，选择寻访渠道；

6、搜索、面试、评估、筛选及推荐候选人；

7、向客户做候选人面试安排、结果反馈、背景调查及后续跟踪服务；

8、保持与维护客户和被录用者良好的关系；

9、指导监督下属人员工作。

职位要求：

1、全日制本科及以上学历，1年以上工作经历，专业不限；

2、具有猎头行业、人力资源或销售相关从业经验者优先；

3、能够承受工作压力，具备独立的发现、分析及解决问题的能力；

4、良好的团队协作能力，富有高度的责任心与职业操守

推荐金融岗位职责 篇3

工作职责:

1、参与制定公司上市战略、年度经营计划和预算方案;

2、全面负责技术及互联网层面的整体运营,包括软件研发、技术管理及项目实施;

3、规划公司的互联网及技术发展路线与新产品开发,实现公司的技术创新目标,及时了解和监督技术发展战略规划的执行情况;

4、保证公司技术、产品及解决方案的市场领先性,领导公司技术发展方向及技术进步;

5、参与互联网及重大技术项目的决策,指导、审核项目总体技术方案,对各项目进行质量评估;

6、培养公司技术团队,监督及指导技术部门的工作,提高团队整体专业技能。

任职资格:

1、重点院校计算机相关专业硕士以上学历,10年以上软件行业工作经验;

2、具有3年以上大型互联网技术副总裁以上岗位的工作经历,熟悉技术和产品;

3、在it技术队伍的建设和管理,人员配置与协调,项目进展的监控等方面有丰富的团队管理经验;

4、具有战略思维和良好的团队激励的能力,有较强的执行力、具备良好的职业操守,对工作高度负责,能够承受工作压力及挑战。

推荐金融岗位职责 篇4

1、全面掌握公司的各项产品，为客户提供全面培训解决方案；

2、不断挖掘客户的潜在价值，以达成客户与公司间最大价值的合作关系；

3、协调统筹公司的各类资源，为客户提供专业化的服务；

4、按照公司的目标，达成业绩要求；

5、开发、维护、巩固、提升与客户的关系；

6、关注培训行业，了解相关培训市场的趋势。

推荐金融岗位职责 篇5

岗位职责：

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；

3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；

6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；

7、负责协助资主管办理其他临时性工作、协调工作；

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；

9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

岗位要求：

1、一本重本及以上学历，统计、会计、金融等相关专业

2、熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规；

3、具有良好的客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧、；

4、工作经验要求；

5、具有一定的文字能力，、可独立撰写各种分析报告；

6、具有很强的组织和协调能力，有一定的人脉关系；

7、具有一定的团队精神，能承受一定的工作压力。

推荐金融岗位职责 篇6

职责描述:

1、负责信用卡,贷款商务洽谈及优化工作;

2、对营收、roi等指标负责;

3、负责信用卡推广合作,制定合理的推广策略和计划并执行;

4、针对应用商店的合作跟进,预算规划以及数据回收分析;

5、负责各渠道的数据收集、分析与挖掘,根据数据结果调整投放策略,控制获客成本;

6、根据公司发展需求,不断挖掘全国或者华东,华南优质渠道媒体资源以及新颖合作方式。

任职要求:

1、熟悉互联网行业,2年以上工作经验;

2、本科及以上学历,有相关市场类工作经验优先;

3、有金融、银行或者互金行业合作经验者优先;

4、目标导向,具备较强的人际沟通能力及逻辑思维能力,善于换位思考,高效整合内外部资源促成业绩目标;

5、良好的团队协作能力,较强的抗压能力,逻辑清晰。

推荐金融岗位职责 篇7

1、接受汽车消费金融事业部管理,驻点于各销售条线门店,负责公司汽车消费金融业务市场的拓展工作,完成公司下达的汽车以租代购销售指标;

2、与同行公司建立良好的合作关系,寻找并服务于销售渠道,为客户提供良好的服务,做好整个销售环节服务对接工作;

3、完成客户的资质文件收集与分期流程操作,保持与客户的联系,并定期完成复查工作;

4、对接当地汽车销售宣传活动策划。

任职要求:

1、具有一定的客户资源,具备较强的客户开发能力;

2、对汽车消费金融业务比较熟悉,热爱本行业;

3、愿意从事有挑战性的工作;

4、大专及以上学历,有相关从业经验者优先。

推荐金融岗位职责 篇8

一、职位条件:

1、25—45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、学历:本科以上学历;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

四、考核与晋升:

销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

推荐金融岗位职责 篇9

1.积极开展债权类业务的市场营销工作；

2.全面参与主营业务前期的沟通协调和尽职调查工作；

3.独立撰写尽职调查报告，并参与项目评审会；

4.根据评审会要求，落实相关放款条件及合规手续。

5.负责贷后管理，及时了解借款人资金使用情况和经营状况，出具贷后监测报告；

6.完成上级安排的其他工作。

推荐金融岗位职责 篇10

岗位职责

1.负责公司基本账务，会计核算等财务工作；

2.负责协助客户公司资金运作管理、日常财务管理与分析、审计与监督；

3.负责为公司已投项目制定维护改进财务管理程序和制度；

4.负责为公司已投项目提供财税金融咨询服务；

5.负责撰写企业项目预算，财税金融方面的报告与方案。

职位要求

1.会计或财务专业本科以上学历，必须有会计从业资格证书， 中级职称或有注册会计师资格者优先；

2.全面的财会专业知识，三年以上实务操作经验，熟悉财经法律法规和制度，有证券相关从业经历者优先；

3.负责建立健全公司财务制度，统计制度和财务岗位责任制并监督执行等 ；

4.有较强判断和决策能力，协调沟通和团队合作；

5.熟练运用计算机软件。

推荐金融岗位职责 篇11

岗位要求:

1、25—45周岁,身体健康,心地善良,无不良嗜好;

2、热情积极,有爱心,有责任感,正义感,工作有上进心,充满正能量;

3、学历:大专以上;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先;

6、若您足够优秀,以上条件可适当放宽。

业务范围:

1、平安银行信用卡业务以及贷款业务;

2、平安好房:碧桂园及平安一手房源;

3、平安好车:汽车之家;

4、生活服务:平安好医生、问律师、家政服务、多利农庄、上海家化,与京东达成战略合作协议。

专业培训:

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、新人成长步步高;

2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练;

3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训;

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人;

5、参加公司的管理团队培训,晋升主任/高级主任/经理/市场总监。

考核与晋升:

销售代表----销售主管---销售高级主管---销售资深主管---销售经理---销售总监,优秀者最快半年可以晋升业务主管。

面试需带:

简历、大专(或以上)毕业证(原件)、身份证(原件)

推荐金融岗位职责 篇12

一、岗位职责：

1、根据客户的不同需求，有针对性的为客户设计及推销合适的产品和服务；

2、每月完成既定的销售指标；

3、协助经理完成销售部其他相关事宜。

4、定期收集市场信息，对客户信息数据进行有效管理与及时更新；

5、结合客户需求与公司产品，整合资源提交解决方案。

二、任职要求：

1、男女不限，年龄在25—36岁之间，大专以上学历（条件特别优秀者不受此限制）；

2、热爱销售工作，工作责任心强，有大客户销售的工作经历优先；

3、具有较强的成就动机，以客户为中心的服务意识，勤奋进取、积极正面；

4、有培训行业销售经验或客户资源者优先。

推荐金融岗位职责 篇13

1、协助团队主管建立完善的客户分层管理、客户营销和服务机制。实施批量拓客，不断提升我行基础客户规模。负责我行高净值客户群建设、资产值提升。

2、新客户的拓展，通过客户的认识、选择和开发将目标客户和潜在客户开发为现实客户。

3、协助团队主管负责个人客户经理队伍建设及管理，加强个人客户经理的岗位准入、资质管理、绩效通报和培训管理，提升客户经理队伍的专业能力。

4、定期对存量客户的整体情况进行分析（包括概况分析、行为分析、产品分析等等），提升客户粘度。

5、协助团队主管负责客户关系管理系统的管理和维护，指导客户经理的日常行为规范，幷进行检查、监控。

6、定期收集客户、分行反馈及同业信息，与产品部门沟通，提出新产品或产品组合设想，推动产品的销售，满足客户需求。

7、上级主管安排的其他工作。

推荐金融岗位职责 篇14

职责描述：

1、负责全行公司网络金融业务的业务推广、培训走访以及协同营销；

2、研究互联网金融业务相关政策法规，分析目标市场发展趋势，优化产品与服务；

3、根据客户需求，组织相关部门设计综合金融服务方案，并实施整体营销；

任职要求：

1、银行或金融行业相关工作经验2年及以上；

2、金融、经济、财务等相关专业或理工科类全日制大学大专及以上学历；

3、具备经济金融业务工作经验，有公司授信业务经验及财务分析特长者优先；

4、具有较强的沟通协调能力、学习能力，文字、口头表达能力优秀；

5、具有良好的职业道德，诚实守信，廉洁自律，无不良从业记录。

推荐金融岗位职责 篇15

职责描述:

1、认真学习产品知识,了解行业动态,遵守法律法规及行业监管要求;

2、积极服务客户,帮助客户进行资产合理化配置;

3、完成本岗位业绩及其他各项指标;

4、完成上级领导交办的其他工作事项。

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、3年以上基金或保险从业资格

3、基金、保险行业,历史业绩优异

4、对客户资产安全性有高度责任心;

5、能力特别优秀者,学历要求可适当放宽。

推荐金融岗位职责 篇16

职责描述：

1、负责所辖地区权益类产品和重点固收类产品业绩推动及优化所辖地区产品销售结构；

2、对理财顾问进行专业支持：包括新产品推动和存续产品维护，协同理顾服务于存续资金1000万以上客户，协助理顾解决专业问题；

3、培训：深入营业部一线，对理顾进行产品和专业技能等方面培训，提升理顾销售各类产品专业能力和客户资产配置能力；

4、客户陪谈：对理顾特定客户进行陪谈工作，协助理顾促单；

5、客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，进行产品宣讲，协助促单。

职位要求：

1、学习背景：本科及以上学历，金融相关专业优先；

2、工作经验：金融机构从事前台（销售、投资顾问）业务5年以上，其中从事ic/fc或产品经理相关工作2年以上为佳，曾作为主讲人独立进行过培训、沙龙演讲，员工陪访；

3、知识体系：具有全面的金融知识及销售技能，了解市场竞品、熟识并掌握公司在发行的产品；

4、相关证书：证券或基金从业证书者优先；

5、其它：热爱培训工作，对产品研究和市场分析有浓厚兴趣。

推荐金融岗位职责 篇17

岗位职责：

1。负责销售渠道和客户的管理；

2。开发客户，组建销售队伍，培训销售人员；

3。评估销售业绩，建设销售团队；

4。维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度；

5。及时与客户沟通，了解客户需求，为客户定制合理的理财产品。

任职要求：

1。大专及以上学历，市场营销等相关专业；

2。 1年以上销售行业工作经验，有销售管理工作经历者优先；

3。具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；

4。具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；

5。有较强的事业心，具备一定的领导能力。

推荐金融岗位职责 篇18

职位描述：

希望你具备以下能力或经验：

1.销售产品类型：服务型产品、汽车、保险

2.销售方式：直销、渠道销售

3.涉及几级经销商：全渠道销售

4.开发客户的方式：电话销售、上门拜访/面销、门店销售

5.销售对象(客户类型)：个人消费者、企业

6.企业客户的规模：小型企业

7.销售区域：全国

8.销售的产品状态：成熟产品

9.大客户销售经验：有此经验优先考虑

目前，对该岗位的初步定位如下：

1.岗位级别：中层管理

2.管理人数：6-10人

3.管理幅度：1个团队/业务线

4.是否需要从0-1组建新团队：是

5.处于管理岗位的工作年限要求：1-2年

为了将来能够更快融入团队，还希望你具备以下条件：

1.年龄要求：26-30岁

2.行业背景要求：

汽车销售经验，金融行业工作过优先考虑

3.性格特质要求：团队合作、逻辑思维、自我驱动、抗压能力强、谈判能力强、严于律己

推荐金融岗位职责 篇19

职责描述:

1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身业务水平;

2.、积极完成规定或承诺的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务,并配合销售经理的工作;

3、办理各项业务工作,要做到:积极联系,事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公;

4、负责与客户签订销售合同,督促合同正常如期履行;

5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续,帮助或联系有关部门或单位妥善解决;

6.、收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见;

7、填写有关销售表格,提交销售分析和总结报告;

8、做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上交公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪;

9、对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理;

10、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道;

任职要求:

1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,善于沟通;

2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;

3、具备良好的职业道德,心理素质高;

4、认真实践备入职前的`试岗培训(培训由公司免费提供,不收取任何费用);

5、有相关工作经验者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录取;

6、热爱金融行业,有励志于长期发展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;

7、以协助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;

8、敢于迎接挑战、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;

9、认同公司的发展理念,愿意与公司共同发展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;

10、对金融行业和投资理财有浓厚的兴趣及意愿,致力于把金融行业作为事业发展方向;

11、敢于迎接挑战、遇到困难不退缩、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;

12、具有自信、冷静、理智、果断、坚定、胆识等所要求具备的各项品质;

13、可承受较大的心理压力,有很强的自我调控能力,严格服从上级指令;

14、接受大学生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录取;免费提供0基础岗前培训;

15、市场营销、企业管理或金融类相关专业优先;

推荐金融岗位职责 篇20

岗位职责:

1、负责品牌广告客户开拓及服务,完成公司下达的销售任务;

2、跟进潜在客户,提高销售效率,实现销售机会到销售产能的最大转化;

3、有效进行客户关系的维护和发展,提升客户满意度和客户价值,建立长期共赢的客户合作关系;

4、与客户进行良好的联络沟通,开展商务洽谈等新客户开发和业务开拓工作,签订订单,回收相关服务款项。

任职要求:

1、 2年以上广告销售经验(互联网、移动互联网媒体销售)或者2-3年广告代理公司服务、开拓经验;

2、了解品牌广告主投放需求,较好的客户跟进及服务能力;

3、熟悉4a、媒介公司广告投放流程,熟悉移动影像类主流产品;

4、有较强的市场开拓能力;

5、富有激情、喜欢挑战,能承担较大工作压力。

6、有快消、旅游、汽车、金融方向客户资源者优先。

推荐金融岗位职责 篇21

职责描述：

参与建立、完善集团公司的金融体系，致力于提高集团公司的金融管理水平，具体包括：

1.汇率管理：与专业机构合作，实施汇率风险管理；

2.供应链金融：推动供应链金融服务平台与金融机构的合作，监管跨境贸易供应链金融业务开展；

3.推动跨境人民币结算：利用国际班列运输和跨境贸易，推动一带一路沿线国家的客户实现跨境人民币结算；

4.实施资金集中管理：推动集团公司资金集中管理的具体实施；

5.融资管理：根据公司规划，分析研究各种融资方式和成本结构，分析市场和项目融资风险，参与制定融资方案，进行融资成本管理等。负责编制融资进展情况台账，积极跟踪进展情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求；负责贷后管理，准确掌握每一笔贷款的额度、利率、期限及抵押担保情况等；

6.完成领导交办的其他工作。

任职资格：

1、年龄要求：35岁以下；

2、学历要求：全日制本科及以上学历及相关学位；

3、专业要求：经济、金融相关专业，并取得相关中级及职称或执业资格；

4、工作经验要求：5年以上投融资工作经验，熟悉项目投资建设过程、熟悉投融资、法律知识、基金公司以及金融机构项目文案编辑工作经验者优先，有3p项目或涉政类项目实操经验者优先考虑；

5、身体健康，具有良好的沟通、谈判及应酬接待能力。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-7年经验

推荐金融岗位职责 篇22

职责描述:

1.积极开拓各金融机构融资渠道,保持与银行、非银等合作机构或相关业务部门的良好合作系;

2.定期制定融资机构合作及营销规划、调整授信及产品方案,并进行客户走访、沟通、签约等融资相关工作;

3.负责同业资产的拓展,包括但不限于寻找优质资产项目;从事非标准化产品投资及交易。

任职要求:

1.年龄38周岁以下;

2.全日制本科及以上学历;

3.熟悉银行金融同业业务,从事过5年以上同业客户营销工作;

4.具有较强的市场公关意识,语言表达、人际沟通及计划执行等能力较强;

5.有良好的同业关系者优先。

推荐金融岗位职责 篇23

金融保险主管岗位职责

岗位职责:

1、负责金融保险电销项目整体业务的统筹管理工作;

2、负责项目团队建设，以及辅导提升下属人员的业务技能，协调解决各种突发事件;

3、完成公司下达的业绩考核目标，提升现场管理效率;

4、负责关怀稳定业务团队成员，并发展提升团队成员的技能技巧;

5、完成上级下达的临时工作。

任职资格:

1、金融、工商、保险、营销等相关专业，大专及以上学历;

2、了解金融保险电销流程，熟悉电销产品质检和技术要求;

3、工作严谨，沟通协调能力强，有3年以上团队管理经验，能承受一定的工作压力，学习能力强;

4、认同呼叫中心，金融保险bpo行业前景，喜爱项目管理岗位工作。

金融保险主管岗位