财务规划师岗位职责(精选3篇)
- 岗位职责
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财务规划师岗位职责 篇1
1.建立和维护客户群,保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户;
2.分析客户的财务信息,以确定满足客户的财务目标的战略;
3.有关财务计划和战略的宗旨和细节,回答客户的问题;
4.定期审查客户的帐户和计划,以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要;
5.建议策略,客户可以使用它来实现其财务目标和目标,包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议;
6.实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施;
7.研究和调查提供的投资机会,以确定他们是否适合进入财务计划;
8.解释和文件为客户提供的服务类型,以及个人财务顾问的职责。
财务规划师岗位职责 篇2
职责描述:
1、根据公司业务特点,与业务部门密切合作,建立和完善公司运营相关的kpi(关键业绩指标)及财务分析体系;
2、产品成本数据维护,成本月结,不断寻找机会,改善产品成本和公司运营成本;
3、确保各业务部门能够及时、便利地获得准确的运营相关的财务数据,支持决策流程;
4、与相关部门合作,跟踪、分析相关财务数据,包括但不限于公司订单及销售状况,产品毛利变化,定价分析,研发项目投资回报,库存周转率,等等,提出相应的改善措施并跟进实施;
5、协助公司的年度预算及长期战略的`制定,分析解释实际结果与预算之间的差异,制定、实施改善措施;
6、识别业务流程中的内控风险点,改善内控风险,例如合规要求和舞弊行为;
7、管理成本和财务分析团队。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,财经相关专业,有mba/acca/cima/cma资格者优先;
2、有制造业成本管理经验,3年以上财务分析经验,较强的数据分析和excel操作技能;
3、具有商业意识,沟通能力强,善于解决实际问题,推动变革;
4、正直诚信,责任心强,具有团队合作精神,多任务处理能力;
5、口头及书面英语流利沟通。
财务规划师岗位职责 篇3
1. 组织财务部门完成全盘账务的核算,结账及编制会计报表的报送,
2. 审核合同、原始会计凭证等事项,合理安排资金收支;
3. 按时审查及完成税务申报数据的准确性;
4. 定期组织盘点工作,组织分析盘盈盘亏原因,编制盘点报告;
5. 配合公司申请政府资助项目和相关资质申请工作 ;
6. 完成年度预算编制,各期间预算执行数据的整理分析;
7. 公司领导安排的其他临时需要完成的工作;
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